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Accel Entertainment(ACEL) - 2019 Q3 - Quarterly Report

公开发行相关数据 - 公司在公开发行中出售4500万单位,每单位价格10美元,总收益4.5亿美元[57] - 公司支付承销折扣为公开发行总收益的2.00%即900万美元,递延折扣为总收益的3.50%即1575万美元[60] - 公司公开发行产生发行成本1299223美元,与承销折扣和递延折扣共计2475万美元,在公开发行完成时计入额外实收资本[51] - 公开发行和私募认股权证销售的总收益分别为4.5亿美元和1100万美元,扣除承销折扣900万美元等费用后存入信托账户[73] - 公司承诺在完成业务合并后向承销商支付公开发行总收益3.5%的递延折扣,即1575万美元[76] 股权相关数据 - 截至2019年9月30日,公司41752733股A类普通股中的40027628股被归类为非永久权益[48] - 截至2019年9月30日,公司有未行使认股权证可购买多达22333333股A类普通股[52] - 2017年2月22日,发起人以25000美元购买1150万股F类普通股,约每股0.002美元[61] - 截至2019年9月30日,初始股东共持有1125万股创始人股份[62] - 2019年9月20日,3247267股A类普通股股东选择赎回股份[48] - 2019年9月30日和12月31日,公司分别有40027628股和43646490股A类普通股按赎回价值分类在永久权益之外[77] 私募认股权证相关数据 - 保荐人以每份1.5美元的价格购买7333333份私募认股权证,总价约1100万美元[65] - 若公司在2019年12月31日前未完成业务合并,私募认股权证收益将用于赎回公司公开发行股份,认股权证将失效[66] 公司借款与责任相关数据 - 保荐人同意若供应商或潜在目标业务的索赔使信托账户资金低于每股10美元或清算时的较低金额,将承担责任,年度限额75万美元[68] - 2019年9月25日,公司向保荐人发行最高700万美元的无担保本票,当日借款300万美元,9月30日余额为300万美元[69] 公司费用相关数据 - 公司每月支付2万美元用于办公空间、行政和支持服务,2019年和2018年截至9月30日的三个月费用均为6万美元,九个月费用均为18万美元[72] 信托账户相关数据 - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险限额25万美元,但公司未出现损失[40] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月,信托账户投资产生的利息收入分别为1999354美元和2069168美元,九个月分别为7105025美元和5285412美元[74] 公司政策选择相关数据 - 公司选择不退出新兴成长公司的延长过渡期[38] 公司投资利率相关数据 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月,公司允许投资的有效年化利率分别为1.8%和2.1%[129]