公司成立与财务状况 - 公司于2020年8月26日成立，尚未开展任何业务或产生收入，截至2020年9月30日的净亏损为2,568美元，主要由成立成本导致[71][72] - 公司截至2020年9月30日没有表外安排，且已偿还与IPO相关的30万美元无息本票[85] - 截至2020年9月30日，公司没有任何稀释性证券或其他可能转换为普通股并分享公司收益的合同[88] - 公司认为任何最近发布但尚未生效的会计准则如果当前采用，不会对公司的简明财务报表产生重大影响[89] - 截至2020年9月30日，公司未受到任何市场或利率风险的影响[89] 首次公开募股（IPO）与资金募集 - 公司于2020年10月30日完成首次公开募股（IPO），发行50,000,000个单位，每个单位包括一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，募集资金总额为5亿美元[75] - 公司同时完成私募配售8,000,000份认股权证，募集资金1,200万美元，这些资金与IPO募集资金一起存入信托账户[77] - 公司授予承销商45天期权，可额外购买750万单位以覆盖超额配售，价格为首次公开募股价减去承销折扣和佣金[86] - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.20美元的现金承销折扣，总计1000万美元[86] - 公司支付承销商代表和Moelis & Company LLC的现金费用分别为2.25%（1125万美元，若超额配售全额执行则为1293.75万美元）和1.25%（625万美元，若超额配售全额执行则为718.75万美元），总计3.5%（1750万美元，若超额配售全额执行则为2012.5万美元）[86] - 加权平均普通股数量减少了187.5万股B类普通股，这些股票在承销商未行使超额配售期权时将面临没收[88] 资金使用与业务合并计划 - 公司计划使用信托账户中的资金完成初始业务合并，预计年特许经营税为20万美元，可能从信托账户的利息中支付[78] - 公司在完成初始业务合并前，可使用约80万美元的非信托账户资金用于目标企业的识别、评估和业务合并的谈判[79] - 公司预计在完成初始业务合并前的主要流动性需求包括20万美元的法律、会计和尽职调查费用，17.5万美元的监管报告费用，以及13.5万美元的日常运营资金[81] - 公司可能需要在完成初始业务合并前寻求额外融资，以应对交易所需的现金或赎回大量公众股票的需求[84]