财务表现 - 公司2019年6月15日的净销售额为187.384亿美元，同比增长0.5%[7] - 公司2019年6月15日的净收入为4900万美元，相比2018年同期的净亏损1770万美元有显著改善[7] - 公司2019年6月15日的总资产为249.812亿美元，相比2019年2月23日的207.766亿美元有所增加[4] - 公司2019年6月15日的现金及现金等价物为6.621亿美元，相比2019年2月23日的9.261亿美元有所减少[4] - 公司2019年6月15日的库存为43.854亿美元，相比2019年2月23日的43.328亿美元略有增加[4] - 公司2019年6月15日的长期债务和融资租赁义务为96.886亿美元，相比2019年2月23日的104.376亿美元有所减少[4] - 公司2019年6月15日的经营活动产生的现金流量为8.027亿美元，相比2018年同期的9.116亿美元有所减少[10] - 公司2019年6月15日的投资活动使用的现金流量为2.94亿美元，相比2018年同期的2.776亿美元有所增加[10] - 公司2019年6月15日的融资活动使用的现金流量为7.627亿美元，相比2018年同期的6720万美元大幅增加[10] - 公司2019年6月15日的股东权益为20.544亿美元，相比2019年2月23日的14.507亿美元有所增加[12] - 公司截至2018年6月16日的股东权益总额为13.913亿美元，较2018年2月24日的13.982亿美元略有下降[13] - 公司2019年6月15日的限制性现金为5160万美元，较2019年2月23日的4160万美元有所增加[15] - 公司2019年6月15日的LIFO库存费用为1050万美元，较2018年6月16日的950万美元有所增加[16] - 公司2019年6月15日的未归属Phantom Units相关成本为4640万美元，预计将在2.0年内逐步确认[18] - 公司2019年6月15日的未归属股权相关成本为960万美元，预计将在4.1年内逐步确认[21] - 公司2019年6月15日的第三方药房销售应收账款为2.338亿美元，较2019年2月23日的2.522亿美元有所下降[25] - 公司2019年6月15日的礼品卡合同负债为5170万美元，较2019年2月23日的5590万美元有所下降[26] - 公司2019年6月15日的非易腐品销售额为80.222亿美元，占总销售额的42.8%，较2018年6月16日的80.633亿美元略有下降[28] - 公司采用新的租赁会计准则后，确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[31] - 公司采用新的会计准则后，对留存收益和累计其他综合收益进行了1660万美元的调整[33] - 截至2019年6月15日，公司总资产按公允价值计量为337.3百万美元，其中现金等价物为229.3百万美元，短期投资为20.3百万美元，非流动投资为87.7百万美元[35] - 截至2019年6月15日，公司总负债按公允价值计量为55.6百万美元，主要为利率互换合约[35] - 截至2019年6月15日，公司总债务的公允价值为9,333.9百万美元，而账面价值为9,259.0百万美元[39] - 截至2019年6月15日，公司现金流的利率互换合约公允价值为55.6百万美元，而2019年2月23日为21.6百万美元[44] - 截至2019年6月15日，公司长期债务总额为9,833.6百万美元，其中Albertsons Term Loans为4,602.9百万美元，Senior Unsecured Notes为3,072.8百万美元[47] - 2019年第一季度，公司完成了对Safeway Inc.票据的现金要约收购，总价值为32.6百万美元，并确认了0.5百万美元的债务清偿损失[48] - 2019年第一季度，公司完成了对New Albertsons L.P.票据的现金要约收购，总价值为382.7百万美元，并确认了19.1百万美元的债务清偿损失[49] - 2019年第一季度，公司回购了New Albertsons L.P.票据，总价值为294.4百万美元，并确认了23.1百万美元的债务清偿损失[51] - 截至2019年6月15日，公司ABL Facility下的信用证发行额为513.6百万美元[52] - 公司租赁协议通常为15至20年，并包含续租选项，部分租赁协议还包含基于销售额的百分比租金或支付执行成本[53] - 公司总租赁成本净额为4.278亿美元，其中运营租赁成本为2.872亿美元，可变租赁成本为1.189亿美元，转租收入为-3240万美元[55] - 截至2019年6月15日，公司总租赁资产为57.907亿美元，其中运营租赁使用权资产为52.808亿美元，财务租赁资产为5.099亿美元[57] - 公司未来最低租赁付款总额为82.299亿美元，其中运营租赁为82.299亿美元，财务租赁为11.757亿美元[59] - 公司完成了两笔售后回租交易，涉及50家门店和一个配送中心，总购买价格为8.86亿美元，预计将记录5.83亿美元的运营租赁使用权资产和相应的租赁负债[61] - 公司在2019年6月15日结束的16周内，向养老金和退休后福利计划贡献了520万美元，并预计在2019财年剩余时间内再贡献720万美元[62] - 公司在2019年6月15日结束的16周内，为401(k)计划贡献了1860万美元，较2018年同期的1400万美元有所增加[64] - 公司为加利福尼亚州的工人赔偿义务提供了1.43亿美元的不可撤销信用证作为担保[65] - 公司可能对某些已转让给第三方的运营租赁承担担保责任，但认为这些担保不会对公司的财务状况产生重大影响[66] - 公司截至2019年6月15日的累计其他综合收益（AOCI）为8.94亿美元，较期初减少1.9亿美元[85] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，同比增长0.5%，主要得益于同店销售额增长1.5%[100] - 2019年第一季度毛利率为28.0%，较2018年同期的27.7%有所提升，主要受益于燃料利润率高于预期[102] - 2019年第一季度销售和管理费用占净销售额的26.2%，较2018年同期的26.7%有所下降，主要由于收购和整合成本减少[105] - 2019年第一季度利息支出为2.252亿美元，较2018年同期的2.546亿美元有所下降，主要由于平均未偿还借款减少[106] - 2019年第一季度债务清偿损失为4270万美元，主要由于票据回购相关的债务折扣注销[107] - 2019年第一季度所得税费用为1570万美元，有效税率为24.3%，而2018年同期所得税收益为300万美元，有效税率为14.5%[109] - 2019年第一季度调整后EBITDA为8.768亿美元，占净销售额的4.7%，较2018年同期的8.158亿美元有所增加[111] - 2019年第一季度自由现金流为5.147亿美元，较2018年同期的4.663亿美元有所增加[115] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.027亿美元，较2018年同期的9.116亿美元有所下降，主要原因是营运资本的变化[117] - 公司2019年第一季度投资活动使用的现金流量净额为2.94亿美元，较2018年同期的2.776亿美元有所增加[118] - 公司2019年第一季度用于物业和设备的支出为3.621亿美元，包括开设6家新店和28家改造店，以及继续投资于数字和电子商务技术[119] - 公司预计2019财年资本支出约为14.5亿美元，其中6亿美元用于新店和改造，3.5亿美元用于信息技术[120] - 公司2019年第一季度融资活动使用的现金流量净额为7.627亿美元，主要用于偿还长期债务和融资租赁义务[121] - 公司在2019财年至今已减少约10亿美元的本金债务余额，截至2019年6月15日，公司未使用其40亿美元的资产支持循环信贷额度[123] - 公司在2019年第一季度完成了对Safeway票据和NALP票据的现金要约收购和提前赎回，总计支付4.153亿美元现金及应计未付利息[124] - 公司在2019年第一季度结束后完成了两项售后回租交易，涉及50家门店和1个配送中心，总购买价格约为8.86亿美元[125] - 公司预计未来12个月的流动性需求在40亿至45亿美元之间，包括营运资本、资本支出、利息支付和债务本金支付[126] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，较2018年同期的186.534亿美元有所增长[7] - 公司2023年6月15日的净收入为4900万美元，相比2018年同期的净亏损1770万美元有显著改善[10] - 公司2023年6月15日的经营活动现金流为8.027亿美元，相比2018年同期的9.116亿美元有所下降[10] - 公司2023年6月15日的投资活动现金流为-2.94亿美元，主要用于购买物业、设备和无形资产[10] - 公司2023年6月15日的融资活动现金流为-7.627亿美元，主要用于偿还长期债务[10] - 公司2023年6月15日的库存净值为-6300万美元，相比2018年同期的8850万美元有所下降[10] - 公司2023年6月15日的LIFO费用为1050万美元，相比2018年同期的950万美元有所增加[16] - 公司2023年6月15日的股权激励费用为990万美元，相比2018年同期的1340万美元有所下降[18] - 公司2023年6月15日的未确认股权激励成本为4640万美元，预计将在2.0年内摊销[18] - 公司2023年6月15日的有效税率为24.3%，相比2018年同期的14.5%有所增加[23] - 公司2023年6月15日的限制性现金为5160万美元，相比2019年2月23日的4160万美元有所增加[15] - 公司零售产品销售收入在客户购买时确认，药房销售在客户收到处方时记录，截至2019年6月15日和2019年2月23日，第三方应收药房销售款项分别为2.338亿美元和2.522亿美元[25] - 公司礼品卡相关的合同负债在2019年6月15日和2019年2月23日分别为5170万美元和5590万美元[26] - 2019年6月15日结束的16周内，非易腐品销售收入为80.222亿美元，占总收入的42.8%，易腐品销售收入为78.116亿美元，占总收入的41.7%[28] - 公司采用新的租赁会计准则，导致确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[31] - 公司采用新的会计准则导致对留存收益和累计其他综合收入进行了1660万美元的调整[33] - 截至2019年6月15日，公司现金等价物和短期投资的总公允价值为3.373亿美元，其中货币市场基金为2.293亿美元[35] - 截至2019年6月15日，公司债务的公允价值为93.339亿美元，而账面价值为92.59亿美元[39] - 公司通过利率互换管理利率风险，截至2019年6月15日，利率互换的名义金额为27.162亿美元[42] - 公司于2018年6月20日签订了两项新的利率互换协议，名义金额分别为3.39亿美元和2.54亿美元，用于对冲可变利率债务的利息支付风险[43] - 公司截至2019年6月15日和2019年2月23日的现金流利率互换负债公允价值分别为5560万美元和2160万美元，并记录在其他流动负债中[44] - 公司长期债务总额在2019年6月15日和2019年2月23日分别为98.336亿美元和105.864亿美元，扣除未摊销债务折扣和递延融资成本后分别为96.886亿美元和104.376亿美元[47] - 公司在2019年第一季度完成了对Safeway Inc.票据的现金要约收购和提前赎回，票面价值为3410万美元，账面价值为3330万美元，支付了3260万美元加上70万美元的应计未付利息，并确认了50万美元的债务清偿损失[48] - 公司在2019年第一季度完成了对New Albertsons L.P.票据的现金要约收购和提前赎回，票面价值为4.029亿美元，账面价值为3.637亿美元，支付了3.827亿美元加上820万美元的应计未付利息，并确认了1910万美元的债务清偿损失[49] - 公司在2019年第一季度回购了New Albertsons L.P.票据，票面价值为3.008亿美元，账面价值为2.713亿美元，支付了2.944亿美元加上650万美元的应计未付利息，并确认了2310万美元的债务清偿损失[51] - 公司截至2019年6月15日和2019年2月23日的ABL Facility下没有未偿还贷款，信用证发行额分别为5.136亿美元和5.208亿美元[52] - 公司截至2019年6月15日的总租赁成本净额为4.278亿美元，其中运营租赁成本为2.872亿美元，可变租赁成本为1.189亿美元[55] - 公司截至2019年6月15日的租赁资产总额为57.907亿美元，其中运营租赁使用权资产为52.808亿美元，财务租赁资产为5.099亿美元[57] - 公司截至2019年6月15日的未来最低租赁支付义务总额为82.299亿美元，其中运营租赁为82.299亿美元，财务租赁为11.757亿美元[59] - 公司在2019年第一季度后完成了两笔售后回租交易，涉及50家商店物业和1个配送中心，总购买价格净额为8.86亿美元，预计将记录约5.83亿美元的运营租赁使用权资产和相应的运营租赁负债[61] - 公司养老金和其他退休后福利的净收入费用为430万美元，其中养老金净收入为430万美元，其他退休后福利费用为140万美元[62] - 公司在截至2019年6月15日的16周内，向养老金和退休后福利计划分别贡献了520万美元和550万美元[62] - 公司预计在2019财年剩余时间内将额外贡献720万美元到养老金计划[63] - 公司在截至2019年6月15日的16周内，401(k)计划的总贡献费用为1860万美元，较2018年同期的1400万美元有所增加[64] - 公司为加利福尼亚州的自保工人赔偿义务提供的信用证金额为1.43亿美元[65] - 公司可能对某些第三方承担的租赁义务负有责任，但认为这些义务不会对公司的财务状况产生重大影响[66] 诉讼与调查 - 公司正在接受美国卫生与公众服务部监察长办公室的调查，涉及MyRxCare折扣计划的药品定价及其对政府健康计划报销的影响[72] - 公司正在接受美国罗德岛地区检察官的调查，涉及流感疫苗接种计划中的商店优惠券是否构成对联邦医疗保险和医疗补助计划的不当利益[73] - 公司因401(k)计划被指控违反《雇员退休收入保障法》(ERISA)，涉及两起诉讼（Terraza和Lorenz），目前正在等待法院批准和解[75][77] - 公司面临两起《虚假申报法》(FCA)诉讼，指控其通过不提供政府折扣价格而超额收费，预计赔偿金额可能超过1亿美元[78] - 公司因涉嫌不公平或欺骗性贸易行为，正在接受阿拉斯加州总检察长的调查，涉及阿片类药物的销售和营销[80] - 公司被卷入约49起与阿片类药物相关的诉讼，案件正在俄亥俄州北区联邦地区法院审理中[81] - 公司记录了与诉讼相关的预计负债，具体金额未披露[77][78][81] - 公司正在积极应对所有诉讼，并认为这些案件缺乏法律依据[78][81] - 公司在2014年遭受了支付卡数据泄露事件，导致与支付卡相关的额外费用和诉讼[74] - 公司面临两起与401(k)计划相关的诉讼，指控公司违反了《雇员退休收入保障法》的受托责任[75] 门店运营 - 公司截至2019年6月15日运营2,268家零售食品和药店，包括1,739家药店和399个加油站[91] - 公司在2019年6月15日结束的16周内，净关闭1家门店，总门店数从2,269家减少至2,268家[93] - 截至2019年6月15日，公司运营2268家门店，较2018年同期的2300家有所减少[96] - 公司通过自有品牌和电子商务选项（如家庭配送和路边取货）继续扩大客户服务范围[91] 销售与市场表现 - 2019年第一季度同店销售额（不包括燃料）增长1.5%，而2018年同期增长0.2%[99] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，较2018年同期的186.534亿美元有所增长[7] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，同比增长0.5%，主要得益于同店销售额增长1.5%[100] - 2019年第一季度毛利率为28.0%，较2018年同期的27.7%有所提升，主要受益于燃料利润率高于预期[102] - 2019年第一季度销售和管理费用占净销售额的26.2%，较2018年同期的26.7%有所下降，主要由于收购和整合成本减少[105] - 2019年第一季度利息支出为2.252亿美元，较2018年同期的2.546亿美元有所下降，