首次公开募股及私募配售情况 - 2017年10月10日公司完成首次公开募股，发售1200万单位，同时完成40万单位私募配售[14] - 2017年10月18日公司完成额外180万单位销售，同时完成额外4.5万私募单位销售[15] - 首次公开募股发售的1380万单位，每单位售价10美元，总收益1.38亿美元；44.5万私募单位，每单位售价10美元，总收益445万美元；首次公开募股和私募配售总收益中的1.3869亿美元存入信托[16] 业务合并相关安排 - 2018年12月19日公司与多方签订重组协议，拟进行业务合并[18] - 业务合并完成后，公司将向相关方发行总计1160.2754万股普通股和380.0003万份认股权证[21] - 若公司普通股最后销售价格在交易完成日起5年内连续30天等于或超过每股13美元，相关方有权按比例获得总计384.6153万股普通股[22] - 业务合并需满足惯常条件和契约，包括股东批准且公司手头现金至少8000万美元[24] 目标业务选择标准 - 公司选择目标业务时，目标业务公平市值需至少为信托账户余额（不包括信托账户收入应付的特许经营税和所得税）的80%[27][30] - 公司目前预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能进行其他结构安排，但交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[31] - 若董事会无法独立确定目标业务有足够公平市值，将获取独立投资银行或其他实体的意见；若董事会独立确定目标业务符合80%门槛，则无需获取意见[31][32] 初始业务合并完成条件及相关规定 - 公司完成初始业务合并后需至少拥有5000001美元的有形净资产，若寻求股东批准，需获得多数已发行普通股投票支持[39] - 公司需在2019年7月10日前完成初始业务合并，否则将在10个工作日内赎回100%已发行公众股份[49][53] 股份转让及赎回相关情况 - 转让代理通常向投标经纪人收取45美元费用，经纪人可能将此费用转嫁给持有人[44] - 若公司未在规定时间内完成初始业务合并，赎回公众股份时，公众股东可能被视为获得清算分配，受特拉华州法律约束[51] - 若未完成业务合并且赎回分配被视为非法，债权人索赔的诉讼时效为六年[53] - 公司不遵守特拉华州公司法第280条，需制定计划支付未来十年内可能产生的所有现有和未决索赔[54] 股东权益及相关承诺 - 股东在批准初始业务合并的会议上，可将股份转换为信托账户中相应比例的资金，或通过要约出售股份[39][41] - 公司发起人、高管和董事同意投票支持任何拟议的业务合并，不转换或出售相关股份[40] - 公司发起人承诺确保信托账户每股收益不低于10.05美元，但有免责条款，清算时每股分配可能低于此金额[55] 清算相关情况 - 公司预计通知信托账户受托人清算资产不超过10个工作日，创始人股份放弃清算分配权，权利或认股权证到期无价值，清算费用最高从信托账户释放的50000美元利息中支付[56] - 若无法完成初始业务合并，不考虑信托账户利息，每股赎回价格为10.05美元，信托账户资金可能优先用于偿还债权人[58] - 公众股东仅在未完成业务合并、业务合并时转换或出售股份、公司章程修订等情况下有权从信托账户获得资金[59] - 若公司破产，信托账户资金可能受破产法约束，无法保证向公众股东每股返还至少10.05美元[60] 业务开展面临的竞争及风险 - 公司在识别、评估和选择目标业务时面临来自其他实体的激烈竞争，可用财务资源限制收购大型目标业务的能力[62] - 若成功完成业务合并，目标业务的竞争对手可能带来激烈竞争，公司无法保证有资源和能力有效竞争[63] 公司管理团队情况 - 公司目前有三名高管，管理团队成员在完成初始业务合并前会根据情况投入必要时间[64] 公司市场及利率风险情况 - 截至2018年12月31日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后净收益投资短期美国国债或货币市场基金，无重大利率风险[254]