首次公开募股及私募情况 - 2017年10月公司完成首次公开募股,发售1380万单位,每单位10美元,总收益1.38亿美元,发行成本约324万美元[111] - 首次公开募股同时完成私募,向发起人发售44.5万私募单位,每单位10美元,向承销商代表出售60万单位的购买期权,售价100美元[112] - 首次公开募股和私募所得净收益中的1.3869亿美元(每股10.05美元)存入信托账户,剩余净收益用于业务、法律和会计尽职调查及日常管理费用[113] 业务合并相关情况 - 2018年12月公司签订业务合并协议,拟与多方进行合并,合并完成后将向相关方发行1160.2754万股普通股和380.0003万份认股权证[115][117] - 若公司普通股最后销售价格连续30天等于或超过每股13美元,相关方还将获得384.6153万股普通股[118] - 业务合并协议修订后,公司将承担奥娱1亿美元债务(含120万美元应计利息),并以现金、股票等方式偿还剩余2380万美元债务[119] - 2019年7月9日公司股东批准将完成业务合并的日期延长至8月10日,924.6727万股股东行使股份转换权,获得9512.5574万美元信托账户资产[122][123] 财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度公司净收入33.8704万美元,2018年同期为36.9141万美元;2019年上半年净收入67.1115万美元,2018年同期为60.384万美元[125][126][127][128] - 截至2019年6月30日的六个月,公司净运营费用为57.6533万美元,流动性需求通过多种方式满足,其中应付发起人票据75万美元未偿还[129] 发起人相关交易情况 - 公司成立时,发起人以约每股0.007美元的价格购买345万股普通股,共计2.5万美元,部分股份有转让限制[134][135] - 截至2019年6月30日,公司发起人以可转换本票形式向公司贷款75万美元,若转换可获得7.5万个单位[137] - 2019年7月10日,发起人以本票形式额外向公司贷款3万美元,用于补充信托账户[138] - 公司每月向发起人支付1万美元的一般和行政服务费用[139] 财务报表列示及计算方法 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[141] - 计算每股收益时采用两类别方法,可能赎回的普通股不参与基本净亏损每股计算[142] 会计准则及风险情况 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若采用,不会对公司财务报表产生重大影响[143] - 截至2019年6月30日,公司没有表外安排[143] - 截至2019年6月30日,公司没有重大市场或利率风险[143] 信托账户资金投资情况 - 首次公开募股完成后,信托账户资金投资于期限180天或更短的美国国债或特定货币市场基金[143]
Allied Gaming & Entertainment (AGAE) - 2019 Q2 - Quarterly Report