公司业务部门构成 - 公司有机器服装（MC）和奥尔巴尼工程复合材料（AEC）两个可报告业务部门，SAFRAN集团在AEC部门的子公司Albany Safran Composites, LLC中拥有10%的非控股权益[18] - 公司机器服装（MC）业务向全球客户销售产品，产品、制造和分销渠道在各地区基本相同[18] - 公司奥尔巴尼工程复合材料（AEC）业务为航空航天业提供先进复合材料部件，2019年前九个月对赛峰集团净销售额为1.752亿美元，2018年为1.369亿美元[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年第三季度，公司合并净销售额分别为2.71133亿美元和2.51889亿美元；前九个月分别为7.96454亿美元和7.30866亿美元[20] - 2019年和2018年第三季度，公司经营收入分别为5567.8万美元和4083.4万美元；前九个月分别为1.49996亿美元和9999.4万美元[20] - 2019年和2018年第三季度，公司所得税前收入分别为5331.9万美元和3936.4万美元；前九个月分别为1.38867亿美元和8743.7万美元[20] - 2019年和2018年第三季度，公司重组成本分别为24.4万美元和255.2万美元；前九个月分别为113.9万美元和1371.4万美元[21] - 2019年9月30日止三个月和九个月的租赁费用分别为203.7万美元和663万美元，2018年同期分别为210万美元和610万美元[34] - 2019年9月30日止三个月和九个月，经营租赁的经营现金流分别为97.4万美元和335万美元[35] - 2019年前九个月净定期养老金成本为284.3万美元，2018年为175.3万美元；2019年前九个月其他退休后福利净定期成本为3.1万美元，2018年为54.5万美元[44] - 2019年前九个月其他（收入）/费用净额为190.6万美元，2018年为97.3万美元[50] - 2019年第三季度持续经营业务的估计年度有效税率为27.5%，2018年同期为29.7%；2019年前九个月所得税费用为3507.5万美元，2018年为2169万美元[51] - 2019年第三季度和前九个月归属公司的净收入分别为4000.9万美元和1.03253亿美元，2018年同期分别为2773.6万美元和6530万美元[54] - 2019年9月30日累计其他综合收益（AOCI）总额为 - 1.91471亿美元，2018年12月31日为 - 1.58388亿美元[55] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应收账款净额分别为2.24232亿美元和2.23176亿美元[65] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，非流动应收账款分别为4569.9万美元和4506.1万美元[66] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合同资产分别为6457.1万美元和5744.7万美元，合同负债分别为471.3万美元和902.5万美元[69] - 2019年前九个月合同资产增加约710万美元，合同负债减少约430万美元[69] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，存货总额分别为1.05705亿美元和8590.4万美元[71] - 2019年和2018年，归属于非控股股东的净利润分别为53.9万美元和44.7万美元[64] - 截至2019年9月30日，摊销无形资产净值为44,530千美元，未摊销无形资产总值为162,075千美元[75] - 截至2018年12月31日，摊销无形资产净值为49,206千美元，未摊销无形资产总值为164,382千美元[76] - 2018年12月31日至2019年9月30日，摊销无形资产因摊销减少4,676千美元，未摊销无形资产因货币换算减少2,307千美元[78] - 2019 - 2023年无形资产预计摊销费用分别为6,234千美元、6,234千美元、6,163千美元、3,949千美元、3,228千美元[79] - 截至2019年9月30日，长期债务净额为424,012千美元，2018年12月31日为523,707千美元[80] - 2019年循环信贷协议借款期末利率为3.47%，2018年为3.69%，其他债务平均期末利率在2019年和2018年均为5.50%[80] - 截至2019年9月30日，公司在信贷协议下可额外借款2.61亿美元[82] - 截至2019年9月30日，公司杠杆比率为1.42:1.00，利息覆盖率为13.03:1.00[82] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司均无三级金融资产或负债[83] - 截至2019年9月30日，现金等价物公允价值为26,317千美元，2018年12月31日为14,234千美元[85] - 截至2019年9月30日，非关联外国上市公司普通股公允价值为839千美元，2018年12月31日为731千美元[85] - 截至2019年9月30日，利率互换在其他非流动负债中的公允价值为(7,021)千美元，2018年12月31日为4,548千美元[85] - 2019年截至9月30日的九个月，活跃掉期协议下的利息（收入）/费用总计为(0.8)百万美元，2018年同期为0.6百万美元[87] - 2019年截至9月30日的九个月，与掉期买断摊销相关的非现金利息收入总计为0.3百万美元，2018年同期为0.5百万美元[87] - 2018年12月31日至2019年9月30日，公司股东权益从608280千美元变为663081千美元[93] - 2019年公司净收入累计为98503千美元（29190 + 34054 + 35259）[93] - 2019年因期权行使和股份发行等使额外实收资本累计增加1853千美元（ - 547 + 44 + 958 + 28 + 33）[93] - 2019年公司宣布A类和B类普通股股息累计减少17141千美元（5231 + 582 + 5523 + 291 + 5524 + 291）[93] - 2019年累计翻译调整、养老金和退休后负债调整、衍生品估值调整使其他综合收益累计减少37553千美元（654 + 1487 + 2851 + 1 + 40 + 4695 + 22522 + 490 + 1323）[93] - 2019年因补偿和福利以股份支付及期权行使等使库存股金额增加212千美元[93] - 2017年12月31日至2018年9月30日期间，股东权益从573,015千美元增至605,134千美元[95] AEC业务线数据关键指标变化 - 2019年和2018年前九个月，AEC部门对Safran的净销售额分别为1.752亿美元和1.369亿美元；截至2019年9月30日和2018年12月31日，Safran的应收账款、合同资产和非流动应收款总额分别为1.075亿美元和0.962亿美元[18] - 2019年前三个季度，长期合同估计盈利能力的净调整使AEC部门经营收入增加880万美元，2018年为50万美元[21] - 2019年第三季度，Albany Engineered Composites净销售额为1.19809亿美元[20] - 2019年前三季度，Albany Engineered Composites净销售额为3.45781亿美元[20] - 2019年第三季度，Albany Engineered Composites运营收入为1734.5万美元[20] - 2019年前三季度，Albany Engineered Composites运营收入为4459.8万美元[20] - 2019年第三季度，Albany Engineered Composites重组成本为 - 3.3万美元[21] - 2019年前三季度，Albany Engineered Composites重组成本为1.8万美元[21] - 2018年第三季度AEC非现金重组费用为170万美元，额外遣散费为20万美元[45] - 2019年第三季度，公司核销欧洲机器服装客户应收账款510万美元；AEC部门非流动应收款将从2020年起10年内按2%利息向客户开票[62] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，Albany Safran Composites非控股权益分别为355.1万美元和336.6万美元，非控股股东所有权百分比均为10%[64] MC业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度，Machine Clothing净销售额为15.1324亿美元[20] - 2019年前三季度，Machine Clothing净销售额为4.50673亿美元[20] - 2019年第三季度，Machine Clothing运营收入为5190.6万美元[20] - 2019年前三季度，Machine Clothing运营收入为1.45688亿美元[20] - 2019年第三季度，重组成本Machine Clothing为 - 21.1万美元[21] - 2019年前三季度，重组成本Machine Clothing为112.5万美元[21] - 2019年前九个月MC重组费用为30万美元，2018年为900万美元，自2017年以来共记录1200万美元[45] 租赁相关数据变化 - 2019年1月1日采用ASC 842准则时，MC资产增加560万美元，AEC资产增加50万美元，公司资产增加100万美元[24] - 采用ASC 842准则对盐湖城主要制造工厂租赁相关资产和负债的调整，使留存收益在采用日税前减少30万美元[25] - 2019年9月30日，经营租赁使用权资产为1383.8万美元，租赁负债为1391.1万美元；融资租赁使用权资产为1022.3万美元，租赁负债为1919万美元[36] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4年，融资租赁为10年；经营租赁加权平均折现率为5.7%，融资租赁为8.0%[38] - 截至2019年9月30日，经营租赁未来租赁付款总额为1643.6万美元，扣除利息后为1391.1万美元；融资租赁未来租赁付款总额为2762万美元，扣除利息后为1919万美元[39] - 公司预计2019年第四季度控制额外租赁空间，该空间预计到2029年增加现金流出610万美元[40] - 截至2018年12月31日，经营租赁未来租金支付：2019年460万美元、2020年320万美元、2021年210万美元、2022年150万美元、2023年及以后650万美元[40] 养老金相关数据变化 - 公司美国合格的设定受益养老金计划自1998年10月停止新参与者加入，2009年2月起福利累积冻结[43] - 2018年第二季度和第三季度分别记录与法国重组相关的养老金计划缩减收益50万美元和20万美元[44] 税务相关数据变化 - 公司已将1.704亿美元的外国业务当年和以前年度收益列为遣返目标，若分配这些收益，公司将需缴纳40万美元的外国预扣税和38万美元的州所得税[51] - 2019年第一季度，公司因与加拿大的税务审计和解记录了220万美元的净收益[53] - 2019年第二季度，公司为其墨西哥的一个实体计提了80万美元的估值备抵费用[53] - 2019年第一季度，公司记录了一笔与德国税务估值备抵相关的130万美元的非当期非重大调整[53] 股权相关数据变化 - 2013年10月31日起，赛峰集团（Safran）获得奥尔巴尼子公司10%股权，奥尔巴尼持有2800万美元优先股[59][61] - 2018年A类普通股发行37,450,329股，2017年为37,395,753股；B类普通股2018年和2017年发行及流通股数均为3,233,998股[29] - 2019年第二季度，Standish Family Holdings, LLC进行二次发售，160万股B类普通股转换为A类普通股并出售给第三方[97] 石棉诉讼相关数据 - 截至2019年9月30日，公司正在辩护3,701起石棉诉讼索赔[88] - 2014 - 2019年9月30日，石棉诉讼索赔解决费用总计10.3百万美元，近100%由保险公司支付[89] - 截至2019年9月30日，公司保险在主要和超额保单下还有约140百万美元的剩余保险额度[89] - 截至2019年9月30日，子公司Brandon正在辩护7,710起石棉诉讼索赔，自2012年1月1日以来仅收到12起索赔[91] - 公司从Mount Vernon收购资产，Mount Vernon承担相关石棉诉讼索赔的辩护责任[91] 会计准则采用相关 - 2018年1月1日，公司采用ASC 606准则，留存收益减少560万美元，非控股权益减少30万美元[97] - 2018年1月1日，公司采用ASU 2016 - 16准则，留存收益增加50万美元[97] - 2019年第一季度，公司采用ASC 842租赁准则，留存收益增加少于10万美元[97] - 公司将于2020年1月1日采用多项会计更新标准，包括金融资产减值、公允价值计量披露等[98] - 公司计划于2021年1月1日采用一项旨在改善设定受益计划披露的