承租人租赁延期情况 - 截至2020年8月6日，公司约59%的承租人达成租赁延期安排，延期支付约1.899亿美元，占2020年6月30日总可用流动性的约3%[70] 收款率与租赁利用率 - 2020年第二季度和7月，公司收款率分别为91%和89%，第一季度为90%；第二季度和7月租赁利用率为99.6%，第一季度为99.7%[71][72] 飞机购买承诺 - 截至2020年6月30日，公司承诺向空客和波音购买393架飞机，预计总承诺金额262亿美元，约90%的订单已签订长期租赁协议[74][81] - 截至2020年6月30日，公司承诺到2026年共采购393架新飞机，其中2020 - 2026年各年交付数量分别为27架、59架、67架、100架、80架、60架[91] - 截至2020年6月30日，公司有393架飞机订单，其中121架为737 MAX飞机，还拥有并租赁15架737 MAX飞机[103][105] 机队数量与账面价值 - 截至2020年6月30日，公司拥有301架飞机，账面价值191亿美元，较2019年12月31日增长2.2%；管理机队81架，2019年12月31日为83架[80] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，机队总净账面价值分别为191亿美元和187亿美元[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，自有飞机数量分别为301架和292架，管理飞机数量分别为81架和83架[87] - 截至2020年6月30日，公司拥有301架飞机，账面价值191亿美元，2020年第二季度租赁收入4.979亿美元，2019年同期拥有297架飞机，账面价值178亿美元，租赁收入4.639亿美元[141] 飞机出售情况 - 2020年第二季度，公司出售4架飞机，收入约8700万美元，截至6月30日有1架待售飞机并于7月完成出售[82] 票据发行与回购 - 2020年第二季度，公司发行8.5亿美元中期票据，利率3.375%，回购1.852亿美元浮动利率中期票据，实现收益1.36亿美元[83] - 2020年6月30日止六个月，公司发行23亿美元中期票据，包括7.5亿美元2025年到期、利率2.30%，6.5亿美元2030年到期、利率3.00%，8.5亿美元2025年到期、利率3.375%[119] - 2020年第二季度，公司回购1.852亿美元2021年到期的浮动利率中期票据，实现收益1360万美元[120] 资金流动性与债务情况 - 截至2020年6月30日，公司循环信贷额度未使用余额60亿美元，总流动性69亿美元，总债务148亿美元，其中90.8%为固定利率，97.8%为无担保债务[83] - 2020年第二季度末，公司总债务净额为146亿美元，较2019年12月31日的136亿美元有所增加[111] - 截至2020年6月30日，公司无抵押债务增至145亿美元，占总债务的比例从2019年12月31日的96.6%增至97.8%[111] - 2020年剩余时间，公司债务到期约2.958亿美元，可限制近期融资需求[110] - 2020年第二季度末，公司可用流动性为69亿美元，包括9.264亿美元无限制现金和60亿美元循环信贷额度[113] - 截至2020年6月30日，公司无抵押循环信贷额度未使用，总额为60亿美元，较2019年12月31日增加2.5亿美元[121][122] - 截至2020年6月30日，公司有抵押债务融资未偿余额为3.268亿美元，抵押12架飞机，账面价值6.445亿美元；2019年12月31日，未偿余额为4.604亿美元，抵押15架飞机，账面价值8.907亿美元[125] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司浮动利率债务未偿还金额分别为14亿美元和16亿美元[164] - 截至2020年6月30日，公司90.8%的债务按固定利率计息[164] - 2020 - 2024年及以后，公司长期债务义务分别为295789千美元、1948697千美元、2730561千美元、2502123千美元、1544791千美元和5786910千美元，总计14808871千美元[161] - 2020 - 2024年及以后，公司债务利息支付分别为226015千美元、444082千美元、387406千美元、315782千美元、238608千美元和475014千美元，总计2086907千美元[161] 综合资金成本 - 2020年第二季度，公司综合资金成本降至3.15%，2019年12月31日为3.34%[83] 收入与利润指标 - 2020年第二季度，公司总收入5.213亿美元，同比增长10.6%；净利润1.438亿美元，2019年同期为1.24亿美元；摊薄后每股收益1.26美元，2019年同期为1.1美元[84] - 2020年第二季度，公司调整后税前净利润1.942亿美元，摊薄后每股收益1.71美元，2019年同期分别为1.708亿美元和1.51美元；调整后税前利润率为37.3%，2019年同期为36.2%[85][86] - 2020年Q2，公司总营收5.21349亿美元，净利润1.47625亿美元；2019年Q2，总营收4.71395亿美元，净利润1.28305亿美元[135] - 2020年H1，公司总营收10.32736亿美元，净利润2.84776亿美元；2019年H1，总营收9.37446亿美元，净利润2.66399亿美元[135] - 2020年Q2，公司税前利润率为35.3%，调整后税前利润率为37.3%；2019年Q2，税前利润率为34.1%，调整后税前利润率为36.2% [135] - 2020年H1，公司税前利润率为34.4%，调整后税前利润率为36.5%；2019年H1，税前利润率为35.8%，调整后税前利润率为38.2% [135] - 调整后过去十二个月的税前普通股权益回报率，2020年为15.0%，2019年为15.7% [136] - 2020年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.438亿美元，摊薄后每股收益1.26美元，2019年同期为1.24亿美元，摊薄后每股收益1.10美元[147] - 2020年上半年归属于普通股股东的净利润为2.771亿美元，摊薄后每股收益2.43美元，2019年同期为2.621亿美元，摊薄后每股收益2.33美元[154] 机队相关其他指标 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，当前机队合同租金分别为138亿美元和141亿美元，承诺机队租金分别为144亿美元和150亿美元，总承诺租金分别为282亿美元和291亿美元[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，加权平均机队机龄分别为3.9年和3.5年，加权平均剩余租赁期限分别为7.0年和7.2年[87] 客运量情况 - 2020年前六个月客运量同比下降58.4%，6月同比下降86.5%，预计2020年航空公司客运量较2019年下降55%，2021年较2020年预计水平恢复62% [99] 客户群情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有全球多元化客户群，包括61个不同国家的106家航空公司，超95%的业务收入来自美国以外的航空公司[98] 涉及破产程序飞机情况 - 截至文件提交日，有11架飞机涉及三家航空公司的各种形式的破产程序[100] 机队租赁客户性质 - 约75%的机队净账面价值租给了国旗航空公司或有政府所有权的航空公司[101] 飞机购买选择权 - 截至2020年6月30日，公司有25架空中客车A220飞机的购买选择权，若行使，交付时间为2023 - 2028年[91] 经营活动现金流 - 2020年6月30日止六个月，公司经营活动现金流减少28.6%，即1.879亿美元，至4.683亿美元[112] 抵押仓库融资安排 - 2020年6月，公司修订有抵押仓库融资安排，将最终到期日延长至2021年6月，利率为LIBOR加2.00%，6月30日余额为1.031亿美元[124] 优先股发行情况 - 2019年3月5日，公司发行1000万股A类优先股，票面利率6.150%，清算优先权为每股25美元，前五年股息率6.150%，2024年3月15日起为三个月伦敦银行同业拆借利率加3.650% [126] 现金股息情况 - 2020年5月6日和8月5日，董事会分别批准每股0.384375美元的现金股息，分别于6月15日和9月15日支付[128] 利率影响 - 截至2020年6月30日，公司有14亿美元浮动利率债务以伦敦银行同业拆借利率为参考利率，若利率提高1%，预计每年增加利息支出1360万美元[129][131] - 若综合利率提高1.0%，公司预计在2020年6月30日和2019年12月31日分别产生约1360万美元和1590万美元的额外利息费用[164] 信用评级情况 - 公司信用评级：Kroll Bond Ratings长期债务和企业评级均为A-，展望负面；标准普尔和惠誉评级均为BBB，展望负面[134] 各项收入情况 - 2020年第二季度飞机销售、交易及其他收入2350万美元，2019年同期为750万美元[142] - 2020年第二季度租赁收入4.979亿美元，2019年同期为4.639亿美元[141] - 2020年上半年租赁收入9.946亿美元，2019年同期为9.196亿美元[150] - 2020年上半年飞机销售、交易及其他收入3820万美元，2019年同期为1780万美元[151] 各项费用情况 - 2020年第二季度利息支出1.129亿美元，2019年同期为1.055亿美元[144] - 2020年第二季度折旧费用1.94亿美元，2019年同期为1.717亿美元[145] - 2020年第二季度销售、一般及行政费用2660万美元，占总收入的5.1%，2019年同期为2780万美元，占比5.9%[146] 有效税率情况 - 2020年第二季度有效税率为19.7%，2019年同期为20.1%[147] 投资权益情况 - 公司在两个投资基金中拥有9.5%的股权，在两个实体中持有约5.0%的非控股权益[160] 外币计价租赁收入情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司租赁收入中分别约0.8%和0.7%以外币计价[166] 票据发行利率转换情况 - 2019年12月，公司发行了总计4亿加元、利率2.625%、2024年到期的票据，并通过交叉货币互换将借款利率转换为固定2.535%的美元计价利率[167] 采购承诺情况 - 2020 - 2024年及以后，公司采购承诺分别为2025283千美元、4564159千美元、5712095千美元、6534093千美元、4508101千美元和2840517千美元，总计26184248千美元[161] 经营租赁情况 - 2020 - 2024年及以后，公司经营租赁分别为3461千美元、7062千美元、6509千美元、6391千美元、4548千美元和33058千美元，总计61029千美元[161]