公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为23,604,765千美元和21,709,155千美元[5] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为17,627,442千美元和16,085,611千美元[5] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为5,977,323千美元和5,623,544千美元[6] - 2020年第三季度和2019年同期，公司总营收分别为493,601千美元和530,902千美元[7] - 2020年前三季度和2019年同期，公司总营收分别为1,526,337千美元和1,468,348千美元[7] - 2020年第三季度和2019年同期，公司净利润分别为120,395千美元和155,787千美元[7] - 2020年前三季度和2019年同期，公司净利润分别为405,171千美元和422,186千美元[7] - 2020年第三季度和2019年同期，公司普通股基本每股收益分别为1.02美元和1.36美元[8] - 2020年前三季度和2019年同期，公司普通股基本每股收益分别为3.46美元和3.71美元[8] - 2020年第三季度和2019年同期，公司普通股每股股息分别为0.15美元和0.13美元[8] - 2020年前九个月净收入为4.05171亿美元，2019年为4.22186亿美元[12] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为7.17589亿美元，2019年为9.71556亿美元[12] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为13.50199亿美元，2019年为35.60205亿美元[12] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为15.56686亿美元，2019年为26.02074亿美元[12] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总债务融资分别为153.51941亿美元和137.21295亿美元[16] - 2020年前九个月，公司发行约30亿美元中期票据，包括不同到期日和固定利率的票据[18] - 2020年前九个月，公司回购2.061亿美元2021年到期的浮动利率中期票据，实现收益1400万美元[19] - 截至2020年9月30日，外汇交换衍生负债的估计公允价值为160万美元，2019年12月31日为资产540万美元[35] - 截至2020年9月30日，债务融资的估计公允价值约为155亿美元，账面价值为154亿美元；2019年12月31日分别为141亿美元和137亿美元[36] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司授权发行5亿股A类普通股，分别有1.13778906亿股和1.13350267亿股已发行和流通[38] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司授权发行5000万股优先股，均有1000万股已发行和流通，总清算优先权为2.5亿美元[39] - 2020年和2019年第三季度，公司分别记录了660万美元和490万美元的股份支付费用；前九个月分别为1500万美元和1490万美元[41] - 2020年第三和九个月，公司的收款率分别为86%和89% [60] - 2020年第三季度，公司总营收为4.936亿美元，较2019年同期下降7.0%，净利润为1.166亿美元，摊薄后每股收益为1.02美元 [72] - 2020年第三季度，公司调整后税前净利润为1.669亿美元，摊薄后每股收益为1.47美元，调整后税前利润率为33.8% [73] - 2020年前九个月公司经营活动现金流减少26.1%，即2.54亿美元，降至7.176亿美元[100] - 2020年第三季度末公司总债务净额为152亿美元，较2019年末的136亿美元增加；无担保债务占比从2019年末的96.6%增至2020年9月30日的97.9%[99] - 2020年第三季度末公司可用流动性为72亿美元，包括12亿美元无限制现金和60亿美元循环信贷额度[101] - 截至2020年9月30日，公司高级无担保票据未偿还金额为141亿美元，2019年末为124亿美元[106] - 2020年前九个月公司发行了总计30亿美元的中期票据[107] - 2020年前九个月公司回购了总计2.061亿美元的浮动利率中期票据，实现收益1400万美元[108] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷额度无未偿还金额，2019年末为2000万美元[109] - 截至2020年9月30日，公司有担保债务融资余额为3.158亿美元，2019年末为4.604亿美元[114] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司浮动利率债务未偿还余额分别为13亿美元和16亿美元[153] - 若综合利率提高1.0%，公司预计截至2020年9月30日和2019年12月31日，现有债务将分别产生约1330万美元和1590万美元的额外利息费用[153] - 截至2020年9月30日，公司91.4%的债务按固定利率计息[153] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司租赁收入中分别约有0.8%和0.7%以外币计价[155] 公司股东权益历史数据 - 2018年12月31日公司股东权益总额为4806900千美元[10] - 2019年3月31日公司股东权益总额为5173817千美元[10] - 2019年6月30日公司股东权益总额为5299884千美元[10] - 2019年9月30日公司股东权益总额为5462173千美元[10] - 2019年12月31日公司股东权益总额为5623544千美元[9] - 2020年3月31日公司股东权益总额为5736369千美元[9] - 2020年6月30日公司股东权益总额为5869801千美元[9] - 2020年9月30日公司股东权益总额为5977323千美元[9] 公司股份发行情况 - 2019年发行普通股263218股，金额为2千美元[10] - 2019年发行优先股10000000股，金额为100千美元[10] - 2019年3月5日公司发行1000万股6.150%固定至浮动非累积永续优先股A类[115] - 公司发行了6.150%固定至浮动利率非累积永续优先股A系列[163] 公司飞机业务相关数据 - 截至2020年9月30日，公司运营租赁组合拥有308架飞机，管理81架飞机，向飞机制造商订购372架飞机[13] - 截至2020年9月30日，公司为承诺购买的飞机支付了约16亿美元的不可退还定金[30] - 截至2020年9月30日，公司非取消经营性租赁飞行设备的未来最低租金总计1.3387247亿美元[31] - 2020年9月30日，公司管理81架飞机，其中Thunderbolt平台51架，Blackbird投资基金26架，代表金融机构管理4架[47] - 2020年第三季度末，公司同意为约58%的承租人提供租赁宽限，截至11月9日，已同意递延约2.015亿美元的租赁付款，其中5980万美元（占总递延的30%）已偿还[59] - 2020年第三季度，公司未确认2530万美元的租赁收入，因为某些承租人的收款无法合理保证，这些承租人租赁的飞机按净账面价值计算约占机队的6.6% [53][60] - 2020年第三季度，公司的租赁利用率为99.6% [62] - 2020年11月5日，公司董事会批准将A类普通股的季度现金股息从每股0.15美元提高到0.16美元，授权最高1亿美元的A类普通股回购计划[55] - 截至2020年9月30日，公司承诺向空客和波音购买372架飞机，预计总承诺金额为248亿美元，交付时间至2026年，约90%已承诺订单的飞机将在2022年前签订长期租赁协议[63][70] - 2020年第三季度，公司购买并接收7架飞机，出售1架飞机，期末共有308架飞机，净账面价值为195亿美元，机队按净账面价值计算增长4.3% [69] - 截至2020年9月30日，公司运营租赁组合的加权平均剩余租赁期限为6.9年，机队加权平均机龄为4.0年 [69] - 截至2020年9月30日，公司管理机队为81架，较2019年12月31日的83架有所减少 [69] - 截至2020年9月30日，公司全球多元化客户群包括61个国家的107家航空公司 [69] - 截至2020年9月30日，公司拥有308架飞机，2019年12月31日为292架，计划到2026年再购置372架新飞机[78][79] - 2020 - 2026年各年计划交付飞机数量分别为2020年14架、2021年63架、2022年63架、2023年97架、2024年76架、之后59架[79] - 2020 - 2026年各年计划交付飞机的租赁比例分别为2020年100.0%、2021年98.4%、2022年79.4%、2023年37.1%、2024年18.4%、之后1.7%[86] - 截至2020年9月30日，公司有107家来自61个不同国家的航空公司客户，超95%的业务收入来自美国以外的航空公司[87] - 截至文件提交日，公司有19架飞机涉及五家航空公司的各种破产程序[89] - 公司约73%的机队净账面价值租给了旗舰航空公司或有政府所有权的航空公司[90] - 截至2020年9月30日，公司拥有并租赁了15架737 MAX飞机，另有107架订单，已取消19架737 MAX飞机订单[94][95] - 截至2020年9月30日，公司拥有308架飞机，账面价值195亿美元，第三季度租金收入4.684亿美元，2019年同期拥有307架飞机，账面价值189亿美元，租金收入4.929亿美元[131] 航空市场环境相关 - 2020年前九个月客运量同比下降65%，9月同比下降73%，预计2020年航空客运量较2019年下降68%[88] - 空客部分机型（A321neo、A330neo）存在交付延迟问题，预计2022年前交付将延迟数月[81][95] - 737 MAX自2019年3月10日起全球停飞，虽已恢复生产但交付仍暂停，复飞需获得监管机构批准[81][93] - 2019年10月美国对从欧洲进口的新飞机加征10%关税，2020年3月提高到15%；2020年11月9日欧盟宣布对从美国进口的新飞机加征15%关税[96] 公司各业务线收入及费用数据 - 2020年第三季度，公司租赁飞行设备收入为468443000美元，2019年同期为492869000美元；2020年前九个月收入为1462999000美元，2019年同期为1412478000美元[125] - 2020年第三季度，公司飞机销售、交易及其他收入为25158000美元，2019年同期为38033000美元；2020年前九个月收入为63338000美元，2019年同期为55870000美元[125] - 2020年第三季度，公司总营收为493601000美元，2019年同期为530902000美元；2020年前九个月总营收为1526337000美元，2019年同期为1468348000美元[125] - 2020年第三季度，公司净收入为120395000美元，2019年同期为155787000美元；2020年前九个月净收入为405171000美元，2019年同期为422186000美元[125] - 2020年第三季度，公司税前利润率为31.0%，2019年同期为36.5%；2020年前九个月为33.3%，2019年同期为36.0%[125] - 2020年第三季度，调整后税前利润率为33.8%，2019年同期为38.4%；2020年前九个月为35.6%，2019年同期为38.3%[125] - 2020年第三季度，调整后摊薄每股税前收益为1.47美元，2019年同期为1.80美元；2020年前九个月为4.77美元，2019年同期为4.98美元[125] - 2020年第三季度飞机销售、交易及其他收入2520万美元，2019年同期为3800万美元[132] - 2020年第三季度利息支出1.184亿美元，2019年同期为1.137亿美元，季度末可用流动资金余额72