融资与债务 - 公司发行了2.3亿美元的可转换优先票据，净收益为2.219亿美元[174] - 可转换票据的年利率为0.25%，每半年支付一次利息，到期日为2024年6月1日[176] - 可转换票据的初始转换价格为每股46.50美元，转换率为每1000美元本金可转换为21.5049股A类普通股[177] - 公司修改了1.5亿美元的信贷协议，延长了到期日至2023年12月15日[180] - 公司2019年第二季度发行了2.3亿美元的可转换票据[250] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，截至2019年6月30日未使用[253] - 截至2019年6月30日，公司非可取消合同义务总额为2.708亿美元，其中可转换票据占2.3亿美元[264] - 2019年上半年公司通过可转换票据发行获得净收益2.231亿美元[261] 外汇与利率风险 - 公司收入、调整后EBITDA和账单受到外汇波动的影响，2019年6月30日结束的三个月和六个月分别受到295.9万美元和692.4万美元的负面影响[189] - 公司面临外汇风险和利率风险，特别是与债务相关的利率风险[267] - 公司未进行任何外汇对冲合约，因汇率波动未对经营结果和现金流产生重大影响[270] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的有利影响为20万美元，而2018年同期为不利影响90万美元[263] 业务模式与部门 - 公司通过“落地和扩展”业务模式，推动现有客户的采用并吸引新客户使用其软件[188] - 公司业务分为两个报告部门：软件和客户工程服务[191] - 软件部门包括软件和软件相关服务，涵盖从产品设计到工程生命周期的各个阶段[191] - 客户工程服务部门为客户提供长期的专业支持，工程师和数据科学家在客户现场工作[191] 收入与成本 - 公司总营收在2019年第二季度同比增长14%，达到1.067亿美元，主要得益于软件收入的增长[195][198] - 软件收入在2019年第二季度同比增长20%，达到8440万美元，占公司总营收的79%[195][198] - 软件相关服务收入在2019年第二季度同比下降9%，至790万美元，主要由于咨询服务收入下降[195][199] - 客户工程服务收入在2019年第二季度保持稳定，为1241万美元，占公司总营收的12%[195][201] - 其他收入在2019年第二季度同比增长26%，达到204万美元，主要由于LED照明业务销售增长[195][202] - 软件成本在2019年第二季度同比增长3%，达到1238万美元，主要由于员工薪酬和相关成本增加[195][203] - 软件相关服务收入成本为661.2万美元，同比增长2%，占软件相关服务收入的84%[204] - 客户工程服务收入成本为1003.3万美元，同比增长1%，占客户工程服务收入的81%[205] - 其他收入成本为199.4万美元，同比增长99%，占其他收入的97%[206] - 毛利润为7575万美元，同比增长19%，占合并收入的71%[207] - 软件收入为1.87699亿美元，同比增长17%，占软件部门收入的91%[218] - 客户工程服务（CES）收入在截至2019年6月30日的六个月中保持稳定，与2018年同期相比，收入为2446.2万美元，同比下降0.1%[220] - 其他收入在截至2019年6月30日的六个月中增长了31%，达到479.2万美元，主要由于LED照明业务（toggled）的销售增长[221] - 软件收入成本在截至2019年6月30日的六个月中增长了17%，达到2673.6万美元，主要由于员工薪酬和第三方软件许可费用的增加[223] - 软件相关服务收入成本在截至2019年6月30日的六个月中下降了1%，达到1313万美元[224] - 客户工程服务（CES）收入成本在截至2019年6月30日的六个月中下降了2%，达到1983.3万美元[225] - 其他收入成本在截至2019年6月30日的六个月中增长了90%，达到420.9万美元，主要由于LED照明业务的销售增长[226] - 毛利润在截至2019年6月30日的六个月中增长了15%，达到1.707亿美元，主要由于软件收入的增长[227] 研发与营销 - 公司计划继续投资于研发活动，以开发新软件并增强现有应用程序[190] - 公司研发费用在2019年第二季度同比增长21%，达到2982万美元[195] - 公司销售和营销费用在2019年第二季度同比增长31%，达到2622万美元[195] - 研发费用为2982.9万美元，同比增长21%，占合并收入的28%[208] - 销售和营销费用为2622.1万美元，同比增长31%，占合并收入的25%[209] - 研发费用在截至2019年6月30日的六个月中增长了21%，达到5734.5万美元，主要由于员工成本和收购带来的员工增加[229] - 销售和营销费用在截至2019年6月30日的六个月中增长了36%，达到5267.2万美元，主要由于员工成本和营销活动的增加[230] 财务表现 - 公司调整后的EBITDA在2019年第二季度同比下降3%，至516万美元[195] - 公司自由现金流在2019年第二季度同比下降51%，至446万美元[195] - 2019年上半年调整后EBITDA为2914.9万美元，同比下降16%[239] - 2019年上半年自由现金流为2520.1万美元，同比下降26%[239] - 2019年上半年经营活动产生的净现金流为3186.8万美元，同比下降14%[258] - 2019年上半年投资活动使用的净现金流为770.4万美元，同比下降40%[260] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为1.921亿美元，较2018年同期增加5570万美元[261] 其他财务信息 - 一般和行政费用为1985.1万美元，同比增长14%，占合并收入的19%[211] - 无形资产摊销费用为360万美元，同比增长81%，占合并收入的3%[212] - 利息费用为59万美元，同比增长1211%，占合并收入的1%[214] - 无形资产摊销费用在截至2019年6月30日的六个月中增长了82%，达到712.8万美元，主要由于2018年收购带来的技术摊销增加[232] - 公司2019年上半年所得税费用为392.1万美元，同比增长5%，有效税率为28%，而2018年同期为14%[236] - 2019年第二季度账单金额为1.08038亿美元，同比增长17%[239] - 公司2019年上半年软件许可续订率为91%[248] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物总额为2.518亿美元[256] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为2.522亿美元，主要为银行存款和货币市场基金[272] 风险管理与政策 - 公司未参与任何未合并组织或金融合作伙伴关系，未进行表外安排[265] - 公司政策不进行投机性衍生工具交易，因此未持有任何用于交易目的的衍生工具[273] - 2019年6月公司发行了2.3亿美元、年利率0.250%的可转换票据，其公允价值受利率和股价影响[271]