财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为1068亿美元 同比增长14% 其中软件产品收入为844亿美元 同比增长20% 达到指引区间上限 [7][23] - 第二季度调整后EBITDA为74亿美元 处于指引区间上限 同比增长40% [7][28] - 第二季度账单金额为108亿美元 同比增长17% 按固定汇率计算增长18% [26] - 第二季度毛利率为709% 同比提升250个基点 主要得益于软件产品收入占比提升 [27] - 公司预计全年软件产品收入增长20%-22% 总收入增长16%-17% 调整后EBITDA增长24%-32% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务持续强劲增长 预计全年按固定汇率计算增长超过20% 尽管Datawatch产品向订阅模式的转换速度快于预期 略微减少了其收入贡献 [8] - SimSolid业务增长最快 其次是Inspire 雷诺的基准测试显示 SimSolid比传统仿真技术减少100倍的时间 [14][15] - 高性能计算业务在第二季度取得重大销售 包括与长期国防客户和半导体客户的六位数合同 以及一家知名科技公司的七位数合同 [19] - 数据智能业务正在全球扩展销售组织 并整合到本地国家运营中 重点仍是金融垂直领域 同时支持覆盖制造客户的战略客户经理 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲取得多项战略重要胜利 包括意大利和丹麦的知名公司 使用其结构仿真 CFD和优化软件 [17] - 在非洲 一家家用电器制造商使用公司软件加速产品开发周期 [18] - 在亚太地区 一家资产超过15万亿美元的银行与公司达成类似规模的交易 着眼于全球部署 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在谨慎管理支出 以支持近期和长期目标 同时继续招聘销售和技术专家 特别是在计算机科学 电子 系统设计和数据科学等领域 [9] - 公司正在将Datawatch客户转换为基于单位的订阅许可模式 并积极向传统Datawatch企业客户和制造客户营销 [11] - 公司正在扩大SimSolid的开发团队 并与关键客户合作 自动化一些参数设置 预计年底前满足这些要求 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计由于贸易争端和美元走强 制造业客户将面临一些逆风 尤其是国际业务占比较高的部分 [7] - 公司对软件业务和继续获得市场份额的能力持非常积极的态度 预计服务收入将略有下降 软件收入占总收入的比例将提高 毛利率将适度改善 [8] - 公司对2020年数据智能业务的增长感到乐观 预计随着销售队伍的扩展和更高比例的订阅收入 将实现非常强劲的增长 [54] 其他重要信息 - 公司第二季度末持有2518亿美元现金及等价物 并有150亿美元未使用的美国信贷额度 [30] - 公司完成了23亿美元的可转换债务发行 票面利率为025% 转换溢价为30% 增加了流动性和现金储备 [30] - 公司预计全年自由现金流为27亿至29亿美元 与上季度预期一致 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境对业务的影响 - 公司主要感受到汽车行业的放缓 但尚未看到对软件产品需求的实质性影响 调整主要是出于谨慎考虑 [37][72] - 公司预计在行业低迷时期 客户会增加对新技术的投资 这将有利于公司 同时公司也倾向于在此时获得市场份额 [73] 问题: 销售投资的重点 - 销售投资是全面的 但SimSolid和数据智能产品的营销投资有所增加 公司正在全球范围内积极招聘数据智能产品的销售和售前人员 [40] 问题: 软件业务的正常化增长 - 扣除收购会计和汇率影响后 软件业务的正常化增长约为13%-14% [44][46] 问题: Datawatch业务的挑战 - Datawatch业务的主要挑战是向订阅模式和基于单位的许可模式的转换 这比预期更快 对今年的收入有一定影响 但有利于2020年的增长 [52][54] 问题: SimSolid的采用情况 - SimSolid的采用情况非常好 过去五个月的使用量增长了10倍 在一家知名航空航天公司的使用量也大幅增加 [62][63] 问题: 销售队伍的改进 - 公司正在实施新的销售系统 并培训销售队伍 改进潜在客户资格认证和引入流程 预计明年将看到更多效果 [65][67] 问题: Datawatch业务的整合进展 - Datawatch业务的整合进展顺利 团队已经基本融入公司文化 现在处于增长模式 [69] 问题: 其他关键终端市场的表现 - 航空航天行业相对稳定 制造业整体受到贸易和汇率的影响 但公司的核心业务仍然非常强劲 [75] 问题: Datawatch的经常性收入比例 - 公司希望Datawatch业务的经常性收入比例达到100% 目前正在通过将其纳入HyperWorks单位模式来推动这一目标 [77]