公司成立与收购 - Alithya集团成立于2018年3月8日，旨在通过合并Alithya Canada Inc.和Edgewater Technology, Inc.进行业务整合[18] - 2018年11月1日，Alithya完成了对Old Alithya的收购，并通过合并Edgewater成为其全资子公司[19] - 在交易中，Edgewater向股东支付了每股1.15美元的特殊股息，总计约1684万美元[20] - Alithya在2018年10月30日完成了私募融资，发行了11,736,055份认购凭证，每份价格为4.50美元，净收益用于减少债务和资助未来增长计划[21][22] - 公司通过收购Edgewater进入美国市场，增强了在北美市场的规模[79] - 公司收购了TELUS的托管Web服务业务，扩展了服务范围[79] - 公司收购Edgewater的总资产为1.442亿美元，其中无形资产为3941万美元，商誉为4716万美元[93] - Edgewater在2018年11月1日至2019年3月31日期间为公司贡献了5022.9万美元的收入，毛利润为1940.1万美元，亏损为209.7万美元[97] - 如果收购在2018年4月1日完成，公司截至2019年3月31日的合并收入将为2.8239亿美元，税前亏损为1729.6万美元[98] 财务表现 - 2019年公司收入为209,478千加元，同比增长31.5%[58] - 2019年公司毛利润为54,276千加元，同比增长56.4%[58] - 2019年公司净亏损为12,475千加元，同比增长72.7%[58] - 2019年公司现金及现金等价物为12,801千加元，同比下降11.5%[60] - 2019年公司应收账款为67,146千加元，同比增长99.1%[60] - 2019年公司无形资产为47,551千加元，同比增长214.5%[60] - 2019年公司商誉为79,634千加元，同比增长150.9%[60] - 2019年公司股东权益为151,456千加元，同比增长373.2%[60] - 公司第四季度收入同比增长79.5%，达到7260万美元，去年同期为4050万美元[77] - 公司全年收入同比增长31.5%，达到2.095亿美元，去年同期为1.593亿美元[77] - 第四季度调整后EBITDA达到222万美元，同比增长14.6%[77] - 全年调整后EBITDA为621万美元，同比下降至1022万美元[77] - 公司净债务为867万美元[77] - 公司总资产为2.369亿美元，净债务为866万美元[75] - 公司2019年第一季度收入为7264.3万美元，同比增长79.5%，主要得益于Alithya USA的贡献[102] - 公司2019财年收入为2.0948亿美元，同比增长31.5%，主要归因于Alithya USA的增长[103] - 公司2019年第一季度毛利润为2125.2万美元，同比增长137.9%，毛利率从22.1%提升至29.3%[107] - 公司2019财年毛利润为5427.6万美元，同比增长56.5%，毛利率从21.8%提升至25.9%[109] - 公司2018财年收入为1.5929亿美元，同比增长37.5%，主要得益于Pro2p和ADT的收购贡献[104] - 公司2018财年毛利润为3469.3万美元，同比增长51.4%，毛利率从19.8%提升至21.8%[111] - 截至2019年3月31日的十二个月内，净亏损为1250万美元，较2018年同期的720万美元增加了530万美元[150] - 截至2019年3月31日的十二个月内，调整后的EBITDA为620万美元，较2018年同期的1020万美元减少了400万美元，降幅为39.3%[159] - 截至2018年3月31日的十二个月内，调整后的EBITDA为1020万美元，较2017年同期的600万美元增加了420万美元，增幅为69.1%[161] - 截至2019年3月31日的三个月内，净亏损为270万美元，较2018年同期的340万美元减少了70万美元[148] - 截至2019年3月31日的三个月内，EBITDA为50万美元，较2018年同期的亏损130万美元增加了180万美元[156] - 截至2019年3月31日的十二个月内，EBITDA为亏损420万美元，较2018年同期的盈利120万美元减少了540万美元[158] 业务与战略 - Alithya在加拿大、美国和欧洲拥有2000名专业人员，专注于战略和数字化转型服务[24] - Alithya的业务涵盖金融服务、制造业、能源、电信、运输和物流、专业服务、医疗保健和政府等多个行业[25][37] - Alithya的战略计划包括通过有机增长和战略收购扩大规模，目标是成为北美数字化转型领导者[38][39] - Alithya与微软和甲骨文等公司建立了战略合作伙伴关系，以提供最适合客户需求的解决方案[45] - Alithya的竞争策略包括投资扩展服务领域、建立强大的招聘和培训模型以及持续改进流程和知识管理[48][49] - 公司拥有约2,000名专业人员，业务覆盖加拿大、美国和欧洲[66] - 公司专注于金融、能源、制造、电信、运输和物流、专业服务、医疗保健和政府等行业的数字化转型[66] - 公司在业务智能、人工智能/机器学习和数字化转型领域取得了显著进展[79] - 公司计划逐步减少低利润的劳务派遣业务，转向高利润的长期员工业务，以提高毛利率[106] 财务费用与现金流 - 2019年全年财务费用为2.2百万美元，同比增长6.8%，主要由于信贷额度利息增加[141] - 财务费用在截至2018年3月31日的十二个月内为210万美元，较2017年同期的160万美元增加了50万美元，增幅为28.6%[142] - 截至2019年3月31日的十二个月内，所得税回收为290万美元，较2018年同期的30万美元增加了260万美元[144] - 截至2019年3月31日的三个月内，经营活动产生的净现金流出为690万美元，较2018年同期的净现金流入170万美元减少了860万美元[165] - 截至2019年3月31日的十二个月内，公司经营活动产生的净现金流出为1960万美元，较2018年同期的170万美元现金流入减少了2130万美元[167] - 2019年3月31日结束的十二个月内，非现金营运资本项目的不利变化为1480万美元，主要包括应付账款和应计负债减少980万美元，应收账款和其他应收款增加510万美元[169] - 2019年3月31日结束的十二个月内，投资活动产生的净现金流入为2200万美元，较2018年同期的1690万美元现金流出增加了3890万美元，主要由于交易中获得的2490万美元净现金[173] - 2019年3月31日结束的十二个月内，融资活动产生的净现金流出为560万美元，较2018年同期的2110万美元现金流入减少了2670万美元，主要由于5000万美元的私募配售净收益和2950万美元的长期债务收益[177] - 截至2019年3月31日，公司现金余额为1280万美元，受限现金为220万美元，短期存款为130万美元，信贷额度未提取[186] 租赁与合同义务 - 公司签订了长期租赁协议，2020年的最低租赁付款为380.4万美元，2021年为168万美元[188] - 截至2019年3月31日，技术许可、基础设施和其他合同义务总额为365.8万美元，其中2020年为138.8万美元，2021年为119.5万美元[190] 债务与信贷 - 公司于2018年11月1日偿还了1570万美元的信贷额度和1560万美元的长期债务，并承担了Edgewater的1200万美元银行债务[181] - 公司于2019年1月22日签订了6000万美元的高级担保循环信贷额度，该额度可以以加元和美元提取，利率根据财务比率确定[182][183] - 公司签署了一项6000万美元的三年期循环信贷协议，取代了之前的2500万美元信贷额度[79] 股权与股息 - 截至2019年3月31日，公司拥有无面值的无限数量股份，包括次级投票股份（每股1票）和多重投票股份（每股10票），两者在分红和公司清算时的权利相同[194] - 2018年10月31日，Old Alithya以每股4.50美元的价格完成了私人配售，发行了11,736,055股A类股份，总现金对价为52,812,248美元[198] - 2018年10月31日，Old Alithya通过发行103,704股A类股份支付了K类股份的累计股息，总价值为466,667美元[197] - 2018年10月31日，Old Alithya通过发行44,444股A类股份支付了L类股份的累计股息，总价值为200,000美元[197] - 2018年10月31日，Old Alithya发行了68,615股AA类股份和307,230股A类股份，用于结算员工补偿和专业服务费用，总价值分别为308,769美元和1,384,421美元[197] - 2018年10月31日，Old Alithya以现金对价431,752美元回购了95,970股A类股份，总价值为251,615美元，产生了180,137美元的股份赎回溢价[197] - 2018年10月31日，Old Alithya支付了J类股份的累计股息，总金额为1,864,383美元[198] - 截至2019年3月31日，公司发行了48,496,492股次级投票股份，总价值为183,346美元，以及7,168,984股多重投票股份，总价值为3,515美元[205] - 2019年3月31日，公司通过业务收购（ADT）向员工发行的A类股份在期间内归属，归属股份价值为815,000美元[205] - 2019年3月31日，公司通过业务收购（Pro2p）向员工发行的A类股份在期间内归属，归属股份价值为260,000美元[205] - 2019年公司宣布的股息总额为2,531美元，其中Class J股息为1,864美元，Class K股息为467美元，Class L股息为200美元[207] - 截至2018年3月31日，Class J、Class K和Class L的累计未支付股息分别为1,571,233美元、385,000美元和165,000美元[207] 员工激励与持股 - 公司员工持股计划允许员工贡献最高为其年总工资的10%，公司根据员工职位匹配基本贡献的一部分[209] - 2019年公司授予680,000份股票期权，加权平均行权价格为4.48美元[215] - 2019年公司股票期权的期末余额为2,623,542份，加权平均行权价格为3.80美元[215] - 2019年公司可行使的股票期权为1,478,542份，其中763,160份可用于购买多投票权股份[215] - 2019年公司股票期权的加权平均剩余行权期限为6.87年[217] - 2019年公司股票期权的加权平均行权价格为3.75美元[216] - 2019年公司授予的股票期权中，660,000份的行权价格为4.50美元，20,000份的行权价格为3.90美元[216] - 公司长期激励计划允许授予股票期权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和股票增值权，总发行量不超过已发行和流通的次级投票权股份和多投票权股份总数的10%[214] 其他财务信息 - 2019年第一季度总收入为72,643千美元，其中加拿大占53.0%，美国占40.7%，欧洲占6.3%[117] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为20.2百万美元，同比增长126.1%，主要由于员工薪酬增加1.2百万美元[119] - 2019年全年销售、一般和行政费用为52.6百万美元，同比增长67.6%，主要由于员工薪酬增加2.7百万美元[120] - 2019年第一季度股权激励费用为0.7百万美元，同比下降34.8%，主要由于员工股权激励减少[124] - 2019年全年股权激励费用为2.2百万美元，同比下降46.0%，主要由于员工股权激励减少[125] - 2019年第一季度业务收购和整合费用为0.6百万美元，同比下降0.7百万美元[127] - 2019年全年业务收购和整合费用为5.8百万美元，同比增长3.7百万美元[128] - 2019年第一季度无形资产摊销费用为2.7百万美元，同比增长81.0%，主要由于客户关系摊销增加[133] - 2019年全年无形资产摊销费用为8.1百万美元，同比增长41.3%，主要由于客户关系摊销增加[133] - 截至2019年3月31日，公司未发生重大表外安排变化[191]