合同履行情况 - 2020年上半年已收到部分客户不可抗力函，约200万吨粉河盆地合同义务和50万吨炼焦煤合同可能推迟到2021年[122] - 2020年第二季度，冶金煤业务有客户因新冠疫情不可抗力要求取消约20万吨合同焦煤发货[160] 煤炭销售情况 - 2020年第二季度煤炭销售约2.507亿美元，较2019年同期减少44.0%，销量减少约770万吨，降幅36.8%[128] - 2020年第二季度冶金业务煤炭销售减少约1.223亿美元，粉河盆地煤炭销售减少约7710万美元，其他动力煤销售减少约5690万美元[130] - 2020年上半年煤炭销售额约7.25亿美元，较2019年上半年减少约4.01亿美元，降幅35.6%；销量约3023.9万吨，较2019年减少约1150万吨，降幅27.5%[142] - 2020年第二季度和上半年，粉河盆地调整后EBITDA分别为 - 536.2万美元和 - 594.4万美元，较2019年同期的1469.6万美元和3527.9万美元下降，销量分别降至1059.7万吨和2476.9万吨，降幅为655.2万吨和952万吨[157] - 2020年第二季度和上半年，冶金煤调整后EBITDA分别为2091万美元和6363万美元，较2019年同期的1.01936亿美元和1.9347亿美元下降，销量分别降至147.5万吨和325.4万吨，降幅为41.7万吨和43.1万吨[157] - 2020年第二季度和上半年，其他动力煤调整后EBITDA分别为 - 55.6万美元和 - 41.7万美元，较2019年同期的54.7万美元和44.6万美元下降，销量分别降至100.6万吨和174.9万吨，降幅为91万吨和185.3万吨[157] - 2019年6月30日结束的三个月和六个月里，前CoalMac业务分别贡献约60万吨和100万吨销量，2020年持续运营业务销量在对应期间分别下降约30万吨和80万吨[162] - 2020年第二季度，GAAP收入为3.19521亿美元，非GAAP细分煤炭销售收入为2.73291亿美元；2019年同期GAAP收入为5.70222亿美元，非GAAP细分煤炭销售收入为5.01409亿美元[164] - 粉河盆地、冶金煤、其他动力煤2020年第二季度煤炭销售单价分别为每吨12.36美元、76.17美元、29.80美元，2019年同期分别为12.08美元、115.87美元、39.09美元[157][164] - 2020年上半年GAAP收入为724,753千美元，2019年同期为1,125,405千美元[165] - 2020年上半年非GAAP煤炭销售营收为619,869千美元，2019年同期为987,148千美元[165][166] - 2020年上半年销售煤炭吨数：粉河盆地24,769千吨、冶金煤3,254千吨、其他动力煤1,749千吨[165] - 2020年上半年各类型煤炭每吨销售价格：粉河盆地12.33美元、冶金煤79.55美元、其他动力煤31.72美元[165] - 2020年第二季度销售煤炭吨数：粉河盆地10,597千吨、冶金煤1,475千吨、其他动力煤1,006千吨[169] 成本费用情况 - 2020年第二季度销售成本较2019年同期减少约1.347亿美元，降幅29.9%，主要因维修和供应成本、运输成本、运营税和特许权使用费及补偿成本降低[131] - 2020年第二季度折旧、损耗和摊销增加，主要因冶金业务部门厂房设备折旧和开发摊销增加[132] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用减少，主要因补偿成本减少约520万美元[134] - 2020年第二季度记录了740万美元与自愿离职计划相关的员工遣散费用，201名热力业务员工接受该计划[136] - 2020年第二季度非服务相关养老金和退休后福利成本为110.2万美元，较2019年同期的133.6万美元减少23.4万美元[140] - 2020年第二季度所得税拨备为120.6万美元，较2019年同期的9.1万美元增加111.5万美元[141] - 2020年上半年销售成本约6.91亿美元，较2019年上半年减少约1.98亿美元，降幅22.3%[143] - 2020年上半年非服务相关养老金和退休后福利成本为219.8万美元，较2019年同期的310.2万美元减少90.4万美元[152] - 2020年上半年所得税拨备为 - 58.5万美元，较2019年同期的16.1万美元减少74.6万美元[153] - 2020年上半年折旧、损耗和摊销费用为6147.5万美元，较2019年同期的5187.3万美元增加960.2万美元[143] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为4248.3万美元，较2019年同期的4929.8万美元减少681.5万美元[143] - 2020年记录了约1330万美元与自愿离职计划相关的员工遣散费，涉及公司员工53人和热力运营员工201人[148] - 2020年第二季度GAAP销售成本为316,348千美元，2019年同期为451,088千美元[169] - 2020年第二季度非GAAP煤炭销售现金成本为263,859千美元，2019年同期为375,502千美元[169] - 2020年第二季度各类型煤炭每吨现金成本：粉河盆地12.92美元、冶金煤61.95美元、其他动力煤35.36美元[169] - 2020年上半年非GAAP煤炭销售现金成本为571,401千美元，2019年同期为743,879千美元[170] - 2020年上半年各类型煤炭每吨现金成本：粉河盆地12.65美元、冶金煤60.02美元、其他动力煤35.89美元[170] 收益情况 - 2020年第二季度记录了1450万美元与山月桂长壁开采相关的财产保险理赔收益[137] - 2020年第二季度出售闲置的达尔 - 特克斯和布莱尔分支物业获得140万美元收益[138] - 2020年第二季度其他经营净收入增加，主要因某些煤炭衍生品结算和取暖油衍生品按市值计价变动的有利影响[139] - 2020年记录了2350万美元与Mountain Laurel长壁开采相关的财产保险理赔收益[149] 盈利情况 - 2020年第二季度净亏损4932.4万美元，2019年同期净利润6284万美元；2020年上半年净亏损7462.3万美元，2019年同期净利润1.35581亿美元[172] 流动性与融资情况 - 公司主要流动性来源为煤炭销售收益和特定融资安排，虽当前流动性低于目标水平，但足以支持业务和Leer South开发[173][174] - 2017年3月7日签订3亿美元定期贷款信贷协议，2018年4月3日修订，利率调整为LIBOR加2.75%或基准利率加1.75%[175][176] - 2018年8月27日延长和修订贸易应收账款证券化融资安排，借款能力1.6亿美元，到期日延至2021年8月27日[178] - 2017年4月27日签订4000万美元库存循环信贷安排，2018年11月19日修订，总额增至5000万美元[179][184] - 2020年3月4日达成5360万美元设备融资安排，期限48个月[185] - 2020年6月30日总流动性约3.03亿美元，其中无限制现金及等价物和短期投资2.17亿美元[187] - 2020年7月2日发行5310万美元债券，固定利率5%，所得用于Leer South煤矿建设[189] - 2020年上半年经营活动现金流2592.2万美元，投资活动现金流 - 5829.2万美元，融资活动现金流2937.2万美元[190] 业务运营情况 - 2020年3月下旬公司因主要客户违约暂时闲置Viper矿，5月初客户恢复交付，公司同期重新开放该矿[162] - 2020年第二季度和上半年，冶金业务长壁开采作业分别占发货量的56%和61%，2019年同期均为68%[161] 销售承诺情况 - 2020年冶金煤销售承诺中，北美定价炼焦煤160万吨，每吨106.60美元；海运定价炼焦煤240万吨，每吨83.46美元[196] - 2020年动力煤销售承诺中，定价动力煤60万吨，每吨18.53美元；粉河盆地定价动力煤5760万吨，每吨12.36美元；其他定价动力煤350万吨，每吨31.10美元[196] 价格风险管理情况 - 公司通过长期煤炭供应协议和衍生工具管理非交易动力煤价格风险，冶金煤销售受市场价格波动影响[195] - 公司煤炭交易组合预计2020年剩余时间亏损30万美元，2021年盈利30万美元[197] - 2020年上半年，煤炭交易头寸的风险价值（VaR）范围为低于0.0万美元至0.2万美元，日均VaR线性均值为0.0万美元，6月30日最终VaR接近0.0万美元[202] - 2020年上半年，风险管理头寸的VaR范围为0.0万美元至0.5万美元，日均VaR线性均值为0.3万美元，6月30日最终VaR为0.2万美元[203] - 公司预计每年采购约3000万至3500万加仑柴油用于运营[204] - 截至2020年6月30日，公司用约600万加仑平均执行价格为每加仑1.74美元的取暖油看涨期权和400万加仑平均价格约为每加仑1.03美元的纽约商品交易所墨西哥湾沿岸柴油掉期保护了2020年剩余时间大部分预期柴油采购价格[204] - 公司使用长期煤炭供应协议和有限的衍生品工具管理非交易动力煤销售的商品价格风险，冶金煤市场销售承诺通常非长期性质，受市场定价波动影响[195] - 公司使用多种工具监控和管理交易活动的市场价格风险，认为展示VaR高低、年末和平均值是让投资者了解交易头寸商品风险水平的最佳方法，非流动性头寸不包含在VaR中[198] - VaR是95%置信水平的单尾置信区间和下行风险估计，通过下一工作日末估算头寸组合价值变化，采用封闭式delta中性方法计算并进行回测[199] 税率情况 - 2020年，联邦黑肺消费税税率重新设定为1986 - 2018年的较高水平，即每吨0.55美元或国内销售总售价的4.4%，2019年露天矿税率为每吨0.25美元或国内销售总售价的2%[159]