公司收购情况 - 2019年8月2日，子公司AR Midland以1.449亿美元收购Wing Resources相关矿产权益；2019年1月3日，公司以1.76亿美元收购AllDale I & II相关权益，控制约5.2万净特许权英亩[122] - 2019年，公司完成多项收购，包括以1.45亿美元收购Wing、以1.76亿美元收购AllDale I & II部分权益，2019年2月Kodiak以1.35亿美元赎回公司优先股权益[182] 公司净收入变化 - 2019年第三季度，公司归属于ARLP的净收入为3910万美元，2018年同期为7370万美元，减少3460万美元[131] - 2019年九个月公司净收入为3.736亿美元，较2018年九个月的3.158亿美元增加5780万美元[152] 公司总营收变化 - 2019年第三季度总营收为4.647亿美元，2018年同期为4.978亿美元，煤炭销售收入因销量和价格下降而减少，部分被油气特许权收入抵消[131] 煤炭业务数据变化 - 2019年第三季度煤炭销量为930万吨，较2018年同期的1007.1万吨下降7.5%；煤炭销售收入为4.2亿美元，较2018年同期的4.603亿美元下降8.8%；煤炭销售价格为每吨45.06美元，较2018年同期的每吨45.71美元下降1.4%[134][135] - 2019年九个月煤炭销售收入为13.6亿美元，与2018年相当，销量略有下降，价格略有上升[156] - 2019年九个月煤炭产量为3140万吨，较2018年增加4.5%，主要因部分矿山增产[156] - 2019年季度伊利诺伊盆地煤炭销售为2.563亿美元，较2018年季度的2.893亿美元减少3300万美元，降幅11.4%[150] 油气特许权收入情况 - 2019年第三季度油气特许权收入为1400万美元[136] - 2019年九个月矿产权益贡献油气特许权使用费3630万美元[157] 煤炭部门调整后EBITDA费用变化 - 剔除矿产部门后，2019年第三季度煤炭部门调整后EBITDA费用为2.866亿美元，较2018年同期下降7.3%，每吨调整后EBITDA费用略增至30.75美元[133][137] - 2019年除矿产部门外，调整后EBITDA费用从2018年的9.005亿美元增至9.054亿美元，涨幅0.5%，每吨费用从30.06美元涨至30.33美元[158] - 2019年第三季度和前九个月，调整后EBITDA费用分别为2.89081亿美元和9.11535亿美元，2018年同期分别为3.09216亿美元和9.00486亿美元[179] 生产费用变化 - 2019年第三季度，每吨生产的劳动力和福利费用（不包括工人补偿）较2018年同期增加2.5%至9.92美元；维护费用增加3.4%至3.66美元；矿山管理费用增加200万美元；外购煤炭增加1060万美元[137] - 2019年第三季度，每吨生产的材料和供应费用较2018年同期减少5.6%至10.68美元；生产税和特许权费用较2018年同期每吨减少1.03美元[138][139] - 2019年每吨生产的劳动力和福利费用（不含工人补偿）从2018年的9.20美元增至9.53美元，涨幅3.6%[158] 一般和行政及折旧等费用变化 - 2019年第三季度，一般和行政费用增至1790万美元，较2018年同期增加210万美元；折旧、损耗和摊销费用增至7230万美元，较2018年同期增加210万美元[140][141] - 2019年一般和行政费用从2018年的4950万美元增至5520万美元，增加570万美元[160] - 2019年折旧、损耗和摊销费用从2018年的2.042亿美元增至2.204亿美元，增加1620万美元[161] 非现金资产减值及权益法投资收入变化 - 2019年第三季度，公司Dotiki煤矿停产，记录了1520万美元的非现金资产减值费用；权益法投资收入从2018年同期的600万美元降至70万美元[142][143] - 2019年季度股权证券收入较2018年季度减少400万美元，因2019年第一季度赎回了Kodiak的优先股权益[144] - 2018年公司获得9300万美元现金和解款，记录和解收益8000万美元[162][164] - 2019年公司记录Dotiki矿非现金资产减值费用1520万美元[165] - 2019年权益法投资收入从2018年的1460万美元降至150万美元[166] - 2019年公司因AllDale收购重新计量投资产生1.77亿美元收益[167] 运输收入和费用变化 - 2019年和2018年季度运输收入和费用分别为2000万美元和2870万美元，减少870万美元，主要因煤炭出口运输量减少[145] - 2019年运输收入和费用分别为8290万美元和7600万美元，增加690万美元[168] 调整后EBITDA变化 - 2019年季度调整后EBITDA为1.562亿美元，较2018年季度的1.696亿美元减少1340万美元，降幅7.9%[147] - 2019年公司调整后EBITDA从2018年的5.201亿美元增至5.281亿美元，涨幅1.5%[171] - 2019年第三季度和前九个月，合并调整后EBITDA分别为1.56163亿美元和5.2807亿美元，2018年同期分别为1.69578亿美元和5.20068亿美元[177] 地区调整后EBITDA变化 - 2019年季度阿巴拉契亚地区调整后EBITDA为5520万美元，较2018年季度的6370万美元减少850万美元，降幅13.3%[150] - 2019年季度矿产调整后EBITDA为1220万美元，较2018年季度的574万美元增加650万美元，主要源于2019年的AllDale收购[151] 单位回购计划情况 - 自2018年5月单位回购计划启动至2019年9月30日，公司已花费7580万美元回购单位，该计划授权最高回购1亿美元[183] 矿开发投入情况 - 公司预计2019年为MC Mining的Excel 5号矿开发投入2900 - 3100万美元，2020年上半年再投入1500 - 2000万美元，预计可开采1500万吨煤炭，矿龄约12年[184] 现金流量变化 - 2019年经营活动提供现金4.084亿美元，2018年为5.793亿美元，减少因2018年一次性和解收入及不利营运资金变动[185] - 2019年投资活动使用净现金4.236亿美元，2018年为1.953亿美元，增加因收购及资本支出增加[186] - 2019年融资活动使用净现金1.972亿美元，2018年为3.524亿美元，减少因证券化设施净付款和单位回购计划支出减少及循环信贷额度净收益增加[188] 资本支出情况 - 2019年资本支出增至2.411亿美元，2018年为1.844亿美元，预计2019年总资本支出（含投资）在3.3 - 3.5亿美元[189][190] 循环信贷额度情况 - 截至2019年9月30日，公司循环信贷额度为4.9475亿美元，已使用930万美元开具信用证，可用额度2.455亿美元，欧元美元利率加适用保证金为4.43%，债务与现金流比率为1.13:1，现金流与利息费用比率为14.7:1[191][192][193] 高级票据情况 - 高级票据年利率为7.5%，2020年5月1日前发行人可用股权发行净现金收益赎回至多35%本金，赎回价为107.5%本金加应计未付利息[195] 应收账款证券化安排情况 - 2014年12月5日，子公司签订1亿美元应收账款证券化安排，2019年9月30日余额为6650万美元[196] 信贷协议情况 - 2015年10月6日，Cavalier Minerals签订1亿美元信贷协议，2019年9月30日承诺金额为6460万美元，2019年10月6日终止[197] 设备融资安排情况 - 2019年5月17日，中间合伙企业签订1000万美元设备融资安排，隐含利率6.25%，2022年5月1日到期[198] 信用证情况 - 公司与银行签订协议提供500万美元信用证，2019年9月30日已开具500万美元[199] 保险计划情况 - 2019年10月1日，公司续保年度财产和意外保险计划，商业财产险每次事故最高限额1亿美元，公司保留10%参与权益[205] 借款情况 - 2019年9月30日，公司循环信贷安排借款2.4亿美元，应收账款证券化安排借款6650万美元[213] 利率影响情况 - 循环信贷安排和证券化安排利率每提高1个百分点，按2019年9月30日借款水平计算，年化利息费用将增加310万美元[213]