财务业绩 - 2020年6月26日止三个月，公司营收21.52亿美元，2019年同期为40.11亿美元；净亏损2.56亿美元，2019年同期净利润8306.4万美元[5] - 2020年6月26日止年度，公司营收101.37亿美元，2019年同期为122.76亿美元；净亏损3.12亿美元，2019年同期净利润3.63亿美元[6] - 2020年6月26日止三个月，公司综合亏损2.60亿美元，2019年同期综合收益5387.7万美元[7] - 2020年6月26日止年度，公司综合亏损4.03亿美元，2019年同期综合收益2.83亿美元[8] - 2020年6月26日止三个月，基本和摊薄后每股亏损均为1.01美元，2019年同期分别为0.34美元和0.33美元[5] - 2020年6月26日止年度，基本和摊薄后每股亏损均为1.25美元，2019年同期分别为1.47美元和1.44美元[6] - 2020年6月26日止九个月净亏损312,446美元，2019年6月28日止九个月净利润363,052美元[10] - 2020年6月26日止九个月经营活动净现金使用量为74,845美元，2019年6月28日止九个月经营活动提供净现金208,187美元[10] - 2020年6月26日止九个月投资活动净现金使用量为251,331美元，2019年6月28日止九个月为49,392美元[10] - 2020年6月26日止九个月融资活动提供净现金2,496,244美元，2019年6月28日止九个月使用净现金150,660美元[10] - 2020年6月26日止九个月现金及现金等价物增加2,170,612美元，2019年6月28日止九个月增加5,030美元[10] - 2020年6月26日止九个月利息支付254800万美元，2019年6月28日止九个月为248300万美元[10] - 2020年6月26日止九个月所得税支付净额30300万美元，2019年6月28日止九个月为137400万美元[10] - 2020年6月26日结束的三个月和九个月，综合（损失）收入分别为 - 2.60222亿美元和 - 4.03405亿美元，归属于股东的综合（损失）收入分别为 - 2.60354亿美元和 - 4.03898亿美元[18] - 2020年第二季度和前九个月，公司股东应占净亏损分别为2.5644亿美元和3.12939亿美元，而2019年同期净利润分别为8295.5万美元和3.62992亿美元[68] - 2020年第二季度和前九个月基本每股亏损分别为1.01美元和1.25美元，2019年同期基本每股收益分别为0.34美元和1.47美元[68] - 2020年6月26日止三个月，公司营收21.522亿美元，较2019年同期40.108亿美元下降46.3%[85] - 2020年6月26日止三个月，公司营业亏损3.276亿美元，而2019年同期营业利润为1.888亿美元，同比下降273.5%[85] - 2020年6月26日止三个月，公司净亏损2.563亿美元，而2019年同期净利润为8310万美元[85] - 2020年6月26日止三个月，公司利息及其他融资成本净额为9420万美元，较2019年同期8220万美元增长14.6%[85] - 本财年三个和九个月期间，公司收入分别下降约46.3%和17.4%，主要因新冠疫情及外币换算影响[90] - 本财年三个和九个月期间，运营收入分别减少约5.164亿美元和8.56亿美元，主要受新冠疫情影响[93] - 本财年三个和九个月期间，利息和其他融资成本净额分别增加14.6%和9.7%，主要因发行15亿美元高级票据[94] - 本财年三个和九个月期间，所得税受益有效税率分别为39.2%和29.7%，上年同期为22.1%和16.7%[94] - 本财年三个和九个月期间，公司因《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》分别录得约6810万美元和5880万美元所得税受益[94] - 本财年九个月期间，FSS美国业务收入为59.377亿美元，上年同期为74.908亿美元，下降20.7%[90] - 本财年九个月期间，FSS国际业务收入为23.168亿美元，上年同期为28.451亿美元，下降18.6%[90] - 本财年九个月期间，制服业务收入为18.829亿美元，上年同期为19.402亿美元，下降3.0%[90] - 本财年三个和九个月期间，与新冠疫情相关的遣散费约为1.249亿美元[94] - 本财年九个月期间，FSS国际业务发生约1.986亿美元非现金商誉减值费用[94] - FSS美国部门2020财年三、九个月营收分别下降约55.8%和20.7%，运营收入分别减少约3.22亿美元和5.03亿美元[97][98] - FSS国际部门2020财年三、九个月营收分别下降约45.6%和18.6%，运营收入分别减少约1.79亿美元和3.79亿美元[99] - 制服部门2020财年三、九个月营收分别下降约12.3%和3.0%，运营收入分别减少约3170万美元和2250万美元[101] - 公司费用2020财年三、九个月分别减少约1540万美元和4830万美元[102] - 2020财年九个月，经营活动净现金使用7480万美元，投资活动净现金使用2.513亿美元，融资活动净现金提供24.962亿美元[105] - 2020财年前九个月应收账款带来4.446亿美元现金流入，应付账款现金使用量为2.082亿美元，应计费用现金使用量为1.414亿美元，预付款现金使用量为5480万美元[107] - 2020和2019财年前九个月，公司分别获得约1250万和1460万美元保险相关收入[107] - 2020财年前九个月投资活动现金流量变化主要源于2019财年第一季度出售医疗技术业务获得2.937亿美元及资本支出水平降低[108] - 2020财年前九个月融资活动现金流入受发行6.375%高级无抵押票据（15亿美元）、新的美元定期贷款（8.989亿美元）等影响，流出受偿还5.125%高级票据（9亿美元）等影响[109] - 截至2020年6月26日的十二个月，公司净亏损2.274亿美元，Covenant Adjusted EBITDA为13.153亿美元[113] 财务风险与不确定性 - 报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，受新冠疫情、经济状况、客户合同、收购整合等多种因素影响[3] - 公司收购了Avendra和AmeriPride，存在无法实现预期效益和协同效应、产生意外成本等风险[3] - 公司面临多种风险，如客户流失、成本上升、食品安全、法规合规、网络安全等[3] - 公司业务具有合同密集性，可能导致客户纠纷，且存在季节性因素[3] 股东权益与股本 - 2020年6月26日股东权益总额为2,895,342千美元，2019年9月27日为3,320,047千美元[12] - 2020年6月26日普通股为2,906千美元，2019年9月27日为2,829千美元[12] - 2020年6月26日留存收益为708,803千美元，2019年9月27日为1,107,029千美元[12] - 2018年9月28日总股东权益为3029558美元，2019年6月28日增至3285922美元[13] - 2018年9月28日至2019年6月28日，归属于公司股东的净收入累计为362990美元[13] - 2018年9月28日至2019年6月28日，公司回购普通股累计支出78112美元[13] - 2018年9月28日至2019年6月28日，公司支付股息累计为83300美元[13] - 2020财年第二季度，公司回购0.3万股普通股，花费650万美元[62] - 2020年8月3日，公司董事会宣布每股普通股派息0.11美元，9月2日支付[62] - 2020年1月29日，公司股东批准修订后的2013年股票激励计划，新增750万股可发行股份[62] - 2020财年第二季度，Mantle Ridge Group向公司转移1480万美元现金，用于履行相关义务[62] - 2020财年前九个月，公司向股东支付现金股息约8310万美元[62] - 2020财年第二季度基于业绩目标达成率低于预期，股份支付费用减少，冲回此前确认费用2260万美元[64] - 截至2020年6月26日的九个月，TBOs、RSUs、PSUs和递延股票单位分别授予180万股、120万股、90万股和10万股，加权平均授予日公允价值分别为每股9.32美元、40.86美元、43.59美元和43.05美元[65] - 2019年董事会授权最高2亿美元的股票回购计划，2020财年第二季度公司回购0.3万股，花费650万美元[110] - 2020年1月29日，股东批准第二修订和重述的2013年股票激励计划，可额外发行750万股新股[116] 业务布局与部门 - 公司核心市场为美国，另有18个国家的业务布局[14] - 公司业务分为三个可报告部门：美国食品和支持服务、国际食品和支持服务、制服和职业服装[14] - 公司业务分为三个可报告部门，2020财年第三季度各部门裁员费用总计约1.249亿美元[71] - 2020财年前九个月和2019年同期，公司分别收到美国国家公园服务处一处投资回收款1530万美元和1620万美元[71] - 2020财年第二季度和前九个月，公司三个可报告部门总营收分别为21.522亿美元和101.374亿美元，2019年同期分别为40.108亿美元和122.761亿美元[72][75] - 2020财年第二季度和前九个月，公司经营亏损分别为3.276亿美元和1.71亿美元，2019年同期经营收入分别为1.888亿美元和6.85亿美元[73][76] 会计准则与政策 - 2019年9月28日采用新租赁标准，确认经营租赁负债约4.161亿美元，使用权资产约5.585亿美元[16] - 2020财年第二季度，公司采用可选权宜之计处理利率互换衍生合约[16] - 公司将于2021财年第一季度采用金融工具信用损失标准相关指引[16] - 公司正在评估2022财年第一季度生效的多项会计准则更新的影响[16] - 公司将于2021财年第一季度采用FASB发布的ASU，目前正在评估其对合并财务报表的影响，预计影响不重大[17] - 自2019年9月28日采用ASC 842后，公司在合并资产负债表中确认了4.161亿美元的经营租赁负债和5.585亿美元的使用权资产[51] - 公司在采用ASC 842时选择了简化处理、一揽子实用方法、不分离租赁和非租赁组件及短期租赁豁免等实用方法[52] - 公司使用增量借款利率对未来最低租赁付款额进行折现，采用投资组合方法确定该利率[52] 资产与负债 - 截至2020年6月26日， captive保险公司的现金及现金等价物为5990万美元[21] - 2020财年第三季度，公司处置非核心租赁物业和资产产生2850万美元损失，剩余租赁负债1130万美元[22] - 2020财年第三季度，公司收到2500万美元保险赔款，记录约1630万美元收益[22] - 截至2020年6月26日和2019年9月27日，无可确定公允价值的股权投资账面价值分别为4250万美元和4260万美元[23] - 2020年6月26日结束的三个月和九个月，公司因停用信息技术资产分别记录非现金资产减记1780万美元和2190万美元[23] - 受COVID - 19影响，2020年6月26日公司坏账准备增至7300万美元，高于2019年9月27日的4960万美元[25] - 2020年6月26日结束的三个月和九个月，公司记录CARES员工保留信贷1010万美元，劳动相关信贷约6110万美元[25] - 2020年6月，公司因COVID - 19进行组织调整，产生约1.249亿美元遣散费，预计两年内支付[27] - 2020年第二季度，公司因新冠疫情股价下跌进行商誉减值测试，确认1.986亿美元非现金减值费用，受损报告单元剩余商誉余额8630万美元[30] - 2020年6月26日止九个月，各业务板块遣散费总计1.249亿美元，其中美国FSS业务4820万美元，国际FSS业务7470万美元[29] - 2020年6月26日止九个月，无形资产摊销约8740万美元，2019年同期约8770万美元[32] - 2020年6月26日，长期借款净额为91.69502亿美元，2019年9月27日为66.12239亿美元[33] - 截至2020年6月26日，公司有9.018亿美元未偿还外币借款[34] - 2020年6月26日，公司循环信贷安排借款8.452亿美元，应收账款融资安排借款3.356亿美元，现金及现金等价物24.173亿美元，高级担保循环信贷安排可用额度约8570万美元[