公司概况 - 公司是Axos Bank的控股公司，资产约98亿美元，提供消费和商业银行业务产品[197] 税改信息 - 2017年12月22日美国实施税改法案，将联邦企业法定税率从35%降至21%[200] 业务与资产收购 - 2018财年完成1项业务收购，2018年下半年完成1项资产收购并宣布3项收购协议[202] - 2018年11月16日收购Nationwide Bank约24亿美元存款，含7亿美元支票、储蓄和货币市场账户及17亿美元定期存款[204] - 2019年1月28日完成对COR Clearing的收购，现金对价约8000万美元[205] - 预计2019年第一季度完成对WiseBanyan的收购，其管理资产约1.5亿美元，服务约2.4万名客户[206] - 预计2019年第一季度完成对MWABank约2.25亿美元存款的收购，含1.94亿美元支票、储蓄和货币市场账户及3100万美元定期存款[207] 收入与收益情况 - 2018年第四季度净收入3.8835亿美元，2017年同期为3.1658亿美元；2018年下半年净收入7.5676亿美元，2017年同期为6.4041亿美元[215] - 2018年第四季度调整后收益3.9604亿美元，调整后每股收益0.63美元；2018年下半年调整后收益7.8059亿美元，调整后每股收益1.24美元[215] - 2018年第四季度净收入为3880万美元，2017年同期为3170万美元；2018年下半年净收入为7570万美元，2017年同期为6400万美元[219][224] - 2018年第四季度和下半年净利息收入分别增加850万美元和1420万美元，主要因平均盈利资产分别增长13.8%和12.1%[224] - 2018年第四季度非利息收入减少20万美元，下半年增加300万美元[225] - 2018年第四季度和下半年普通股每股基本净收入分别为0.62美元和1.21美元，2017年同期分别为0.50美元和1.00美元[220] - 2018年第四季度和下半年净资产收益率分别为1.59%和1.58%，高于2017年同期的1.49%和1.51%[221] - 2018年第四季度和下半年净利息收益率分别下降13个基点和12个基点[224] - 2018年第四季度，调整后收益增至3960万美元，增幅24.6%；调整后每股收益增至0.63美元，增幅28.6%[227] - 2018年1 - 12月，调整后收益增至7810万美元，增幅21.6%；调整后每股收益增至1.24美元，增幅20.4%[228] - 2018年12月31日止三个月和六个月，净利息收入分别为9270万美元和1.79亿美元，增幅分别为10.1%和8.6%[229] - 2018年12月31日止三个月和六个月，利息和股息总收入分别增至1.312亿美元和2.54亿美元，增幅分别为21.8%和20.2%[230] - 2018年12月31日止三个月和六个月，总利息支出分别为3850万美元和7500万美元，增幅分别为63.4%和61.3%[231] - 2018年12月31日止三个月和六个月，净息差分别降至3.87%和3.82%，下降13和12个基点[232] - 2018年平均总生息资产为93.82242亿美元，利息收入2.54036亿美元，收益率5.42%；2017年平均总生息资产为83.7051亿美元，利息收入2.11296亿美元，收益率5.05%[240] - 2018年平均总付息负债为75.81757亿美元，利息支出7503.7万美元，利率1.98%；2017年平均总付息负债为67.21486亿美元，利息支出4653.3万美元，利率1.38%[240] - 2018年净利息收入为1.78999亿美元，利率差为3.44%，净息差为3.82%；2017年净利息收入为1.64763亿美元，利率差为3.67%，净息差为3.94%[240] - 2018年三个月和六个月贷款和租赁损失拨备分别为500万美元和560万美元，2017年同期分别为400万美元和500万美元[244] - 2018年三个月非利息收入为1689.2万美元，较2017年减少20.7万美元；六个月非利息收入为3343.5万美元，较2017年增加299.6万美元[247] - 2018年三个月抵押贷款银行业务收入减少330万美元，银行和服务费用增加150万美元，提前还款罚金收入增加130万美元，证券实现收益增加20万美元[247] - 2018年三个月与H&R Block相关的EPC收入持平为140万美元，RT收入在两个时期均微不足道[247] - 2017年六个月公司与H&R Block达成协议，2017年三个月获得退款预支计划营销服务费用收入100万美元[247] - 2018年贷款和租赁利息收入增加主要因规模增加1691.7万美元和利率上升432.4万美元；2017年规模增加3006万美元和利率上升1019.9万美元[243] - 2018年付息负债利息支出增加主要因规模增加986.3万美元和利率上升508.4万美元；2017年规模增加1533.2万美元和利率上升1317.2万美元[243] - 2018年12月31日止六个月，非利息收入增加300万美元至3340万美元，EPC收入减少10万美元至270万美元[248] 资产与权益情况 - 截至2018年12月31日，有形账面价值每股14.68美元，2017年同期为13.70美元[217] - 2018年12月31日总资产为98.10096亿美元，较2017年12月31日的89.15959亿美元有所增长[218] - 2018年12月31日权益与资产比率为10.14%，高于2017年12月31日的9.80%[218] - 2018年贷款和租赁投资发起额为18.55336亿美元，高于2017年的13.68229亿美元[221] - 2018年贷款销售发起额为6.10165亿美元，低于2017年的6.86224亿美元[221] - 2018年12月31日止三个月和六个月，非利息支出分别增加1010万美元和2500万美元[226] - 2018年12月31日与2017年相比，员工从711人增至873人，增幅22.8%[252] - 2018年12月31日止三个月和六个月，有效所得税税率分别从43.97%和42.50%降至27.72%和26.55%[261] - 截至2018年12月31日，总资产增加2.706亿美元，增幅2.8%，至98.101亿美元[262] - 截至2018年12月31日，净贷款和租赁投资增加6.9%，至90.176亿美元[263] - 截至2018年12月31日，公司有12.434亿美元的仅付利息抵押贷款[267] - 截至2018年12月31日，不良贷款和租赁总计4300万美元，占总贷款和租赁的0.47%[268] - 截至2018年12月31日，不良资产总计5170万美元，占总资产的0.53%[268] - 非不良资产从2018年6月30日的4080万美元增至2018年12月31日的5170万美元，占总资产的比例从0.43%增至0.53%[269] - 受野火影响地区，已确定五笔总计990万美元的贷款发生重大抵押财产损失[271] - 2018年12月31日，汽车和房车贷款余额2.549亿美元需计提一般准备金[275] - 单户抵押组合贷款余额42.879亿美元需计提一般准备金[277] - 多户抵押组合贷款余额18.677亿美元需计提一般准备金[278] - 商业房地产贷款余额2.835亿美元需计提一般准备金[279] - 2018年12月31日，整个房地产贷款组合的加权平均贷款价值比为56%[281] - 2018年和2017年12月31日止三个月的贷款和租赁损失拨备分别为500万美元和400万美元[286] - 2018年12月31日，投资证券总额为2.168亿美元，高于2018年6月30日的1.803亿美元[287] - 存款从2018年6月30日的79.854亿美元净增3.552亿美元，即4.4%，至2018年12月31日的83.405亿美元[288] - 截至2018年12月31日，总存款为8340520千美元，利率1.68%；存款账户总数为3320950个[290][291] - 截至2018年12月31日，总借款为397125千美元，较2018年6月30日下降114400千美元（22.4%），较2017年12月31日下降200400千美元（33.5%）[292] - 截至2018年12月31日，股东权益增至994400千美元，较2018年6月30日增加33900千美元[294] 现金流情况 - 2018年12月31日止六个月，经营活动净现金流入为115532千美元，投资活动净现金流出为669153千美元，融资活动净现金流入为187318千美元[295][296][297] - 2018年12月31日止六个月，公司承接了全国银行24亿美元的存款，用于减少短期借款[298] 资金与额度情况 - 截至2018年12月31日，公司可立即动用的资金为2609900千美元，还有35000千美元的无担保联邦基金购买额度[299] - 截至2018年12月31日，银行从旧金山联邦储备银行贴现窗口可借款额度为1368400千美元[300] - 截至2018年12月31日，公司发行了17亿美元的经纪存款[301] - 截至2018年12月31日，公司有739000千美元的贷款发放承诺和44500千美元的贷款出售承诺[303] 诉讼案件情况 - 公司有多起诉讼案件，包括证券集体诉讼和股东派生诉讼，部分案件已被驳回但原告上诉[304][305][307][308] - 截至2018年12月31日，圣地亚哥县高等法院待决的两起衍生诉讼已合并，并经各方协议中止[309] 定期存款与合同义务情况 - 截至2018年12月31日，一年内到期的定期存款总计15.629亿美元，公司认为大部分一年内到期的定期存款反映了客户对长期投资资金的犹豫[312] - 公司的合同义务包括长期债务、定期存款和经营租赁，总计36.20272亿美元，其中一年内到期的为17.68101亿美元[313] 资本充足情况 - 联邦银行监管机构要求公司和银行维持核心资本与调整后平均资产的最低比率为4.0%，普通股一级资本与风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的比率为6.0%，总风险资本与风险加权资产的比率为8.0%；要达到“资本充足”，需分别至少维持5.0%、6.5%、8.0%和10.0%的比率。截至2018年12月31日，公司和银行均满足所有资本充足要求，处于“资本充足”状态[315] - 截至2018年12月31日，公司的一级资本为9.14801亿美元，普通股一级资本为9.09738亿美元，总资本（相对于风险加权资产）为10.19733亿美元[317] - 截至2018年12月31日，银行的一级资本为8.7595亿美元，普通股一级资本为8.7595亿美元，总资本（相对于风险加权资产）为9.29882亿美元[317] - 截至2018年12月31日，公司的一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产的比率为9.41%，普通股一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.50%，一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.57%，总资本（相对于风险加权资产）的比率为14.01%[317] - 截至2018年12月31日，银行的一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产的比率为9.03%，普通股一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.06%，一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.06%，总资本（相对于风险加权资产）的比率为12.80%[317] - 自2016年1月1日起，巴塞尔协议III要求所有银行机构维持高于最低风险资本要求的资本留存缓冲，截至2018年12月31日，公司和银行均符合资本留存缓冲要求，到2019年，普通股一级风险资本、一级风险资本和总风险资本比率的最低要求将分别提高到7.0%、8.5%和10.5%[318] 利率敏感度情况 - 截至2018年12月31日，生息资产总计9.52715亿美元，付息负债总计7.736779亿美元，净利率敏感性缺口为1.790371亿美元，占总生息资产的18.79%[321] - 截至2018年12月31日，公司总利息收益资产为9527150千美元，总利息负债为7736779千美元，净利率敏感度缺口为1790371千美元，占总利息收益资产的18.79%[321] -