公司概况 - 公司是Axos Bank的控股公司，资产约109亿美元，通过线上低成本渠道和合作商提供金融服务[234] 税收政策 - 2017年美国《减税与就业法案》将联邦企业法定税率从35%降至21%[245] 业务收购 - 2018财年完成1次业务收购，2019年前9个月完成4次资产收购并宣布2项收购协议[247] - 2019年3月15日收购MWABank约1.73亿美元存款，含1.51亿美元支票、储蓄和货币市场账户及2200万美元定期存款[248] - 2019年2月26日子公司收购WiseBanyan，其服务约2.4万名客户，管理资产约1.5亿美元，公司支付320万美元现金并记录270万美元无形资产[249] - 2019年1月28日收购COR Securities，支付约8.03亿美元现金，发行750万美元次级票据，记录3490万美元商誉和2010万美元无形资产[250][251][252] - 2018年11月16日收购Nationwide Bank约24亿美元存款，含7000万美元支票、储蓄和货币市场账户及17亿美元定期存款，支付约1320万美元溢价[253] - 2018年4月4日收购Epiq Systems破产受托人及信托服务业务，获取软件解决方案、客户关系等资产[254] 财务指标定义 - 定义“调整后收益”为剔除税后非经常性收购相关成本、超额FDIC费用和其他成本后的净收入[259] - 定义“有形账面价值”为账面价值调整商誉和其他无形资产后的价值，用于评估公司资本实力等[260] 整体财务数据 - 2019年净收入为38,821千美元，2018年为51,253千美元[261] - 2019年调整后收益为51,518千美元，2018年为51,305千美元；2019年调整后每股收益为0.84美元，2018年为0.80美元[261] - 截至2019年3月，总股东权益为1,039,485千美元，2018年为921,653千美元[263] - 截至2019年3月，有形普通股股东权益为887,991千美元，2018年为906,362千美元[263] - 2019年3月31日，总资产为10,875,561千美元，2018年6月30日为9,539,504千美元，2018年3月31日为9,982,320千美元[266] - 2019年3月31日，总存款为8,655,455千美元，2018年6月30日为7,985,350千美元，2018年3月31日为7,963,757千美元[266] - 2019年3月31日，权益与资产比率为9.56%，2018年6月30日为10.07%，2018年3月31日为9.23%[266] - 2019年3月31日，Axos Financial公司一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为9.25%，2018年6月30日为9.45%，2018年3月31日为9.36%[266] - 2019年3月31日，Axos Bank一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为8.68%，2018年6月30日为8.88%，2018年3月31日为9.40%[266] - 2019年3月31日，Axos Clearing净资本为22,381千美元，超额资本为17,759千美元，净资本占总借方项目的百分比为9.68%[266] 阶段性财务数据 - 2019年3月31日止三个月净收入3880万美元，2018年同期为5130万美元；九个月净收入1.145亿美元，2018年同期为1.153亿美元，减少主因是1530万美元坏账费用[271] - 2019年3月31日止季度调整后收益和调整后每股收益分别降至5150万美元和0.84美元，降幅0.4%和5.0%；九个月分别增至1.298亿美元和2.07美元，增幅12.4%和15.0%[272] - 2019年3月31日止三个月和九个月净利息收入分别为1.292亿美元和3.082亿美元，同比增长10.7%和9.5%[273] - 2019年3月31日止三个月和九个月利息和股息收入分别增至1.692亿美元和4.232亿美元，同比增长16.8%和18.8%，主要因贷款发放带来平均盈利资产增长[274] - 2019年3月31日止三个月和九个月总利息支出分别为4000万美元和1.151亿美元，同比增加42.0%和54.0%，主要因平均付息负债增加和平均融资利率上升[275] - 2019年3月31日止三个月和九个月净息差分别降至4.82%和4.18%，下降5和7个基点[276] - 2019年3月31日止三个月和九个月平均生息贷款和租赁余额同比增长14.5%[274] - 2019年3月31日止三个月和九个月贷款和租赁投资发放额分别为22.27387亿美元和54.32902亿美元[268] - 2019年3月31日止三个月和九个月贷款出售发放额分别为2.87869亿美元和12.01001亿美元[268] - 2019年3月31日止三个月和九个月平均付息负债分别增长10.7%和10.3%[275] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为1.0667219亿美元，利息收入为16.8516亿美元，收益率为6.32%；2018年同期平均余额为9791.683亿美元，利息收入为14.488亿美元，收益率为5.92%[279] - 截至2019年3月31日的三个月，公司净利息收入为12.8477亿美元，2018年同期为11.6683亿美元；利率差分别为4.37%和4.40%；净息差分别为4.82%和4.77%[279] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为9804.316亿美元，利息收入为42.2552亿美元，收益率为5.75%；2018年同期平均余额为8837.319亿美元，利息收入为35.6176亿美元，收益率为5.37%[282] - 截至2019年3月31日的九个月，公司净利息收入为30.7476亿美元，2018年同期为28.1446亿美元；利率差分别为3.78%和3.94%；净息差分别为4.18%和4.25%[282] - 2019年三个月期社区再投资法案贷款平均余额为2860万美元，2018年同期为2930万美元；2019年九个月期平均余额为2880万美元，2018年同期为2950万美元[279][282] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总利息负债平均余额为8215.922亿美元，利息支出为4.0039亿美元，利率为1.95%；2018年同期平均余额为7422.749亿美元，利息支出为2.8197亿美元，利率为1.52%[279] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总利息负债平均余额为7790.06亿美元，利息支出为11.5076亿美元，利率为1.97%；2018年同期平均余额为6951.828亿美元，利息支出为7.473亿美元，利率为1.43%[282] - 2019年三个月期贷款和租赁平均余额为8888.588亿美元，利息收入为39.7049亿美元，收益率为5.96%；2018年同期平均余额为7764.982亿美元，利息收入为33.551亿美元，收益率为5.76%[280] - 2019年三个月期其他金融机构的生息存款平均余额为584.422亿美元，利息收入为9162万美元，收益率为2.09%；2018年同期平均余额为789.845亿美元，利息收入为8662万美元，收益率为1.46%[280] - 2019年九个月期抵押支持和其他投资证券平均余额为204.765亿美元，利息收入为1.0154亿美元，收益率为6.61%；2018年同期平均余额为218.93亿美元，利息收入为8654万美元，收益率为5.27%[282] - 2019年3月31日止三个月利息收入增加2363.6万美元，九个月增加6637.6万美元；利息支出三个月增加1184.2万美元，九个月增加4030.6万美元[285] - 2019年3月31日止三个月贷款和租赁损失拨备为1900万美元，九个月为2460万美元，较2018年同期均有增加[286] - 2019年3月31日止三个月非利息收入增加260万美元至2610万美元，九个月增加560万美元至5950万美元[288][289] - 2019年3月31日止三个月EPC收入持平于300万美元，RT收入为1030万美元；九个月EPC收入降至570万美元，RT收入降至1040万美元[288][289] - 2019年3月31日止三个月非利息支出增至8180万美元，九个月增至1.857亿美元，较2018年同期均有增加[293] - 2019年3月31日止三个月总薪资及相关成本增至3370万美元，较2018年同期增加780万美元；九个月增至9350万美元，较2018年同期增加2120万美元[294] - 2019年3月31日员工从725人增至1010人，增幅39.3%[294] - 2019年3月31日止三个月和九个月数据处理和互联网费用分别增加290万美元和460万美元[295] - 2019年3月31日止三个月广告和促销费用减少70万美元，九个月增加20万美元[296] - 2019年3月31日止三个月和九个月折旧和摊销费用分别增加270万美元和560万美元[297] - 2019年3月31日止三个月和九个月专业服务费用分别增加280万美元和450万美元[298] - 2019年3月31日止三个月和九个月有效所得税税率分别为28.71%和27.29%，2018年同期分别为34.18%和39.08%[303] - 2019年3月31日止三个月银行业务税前收入为7690万美元，2018年同期为8370万美元；九个月净收入为1.952亿美元，2018年同期为2.063亿美元[309] - 2019年3月31日止三个月银行业务效率比率为35.26%，2018年同期为28.59%；九个月为39.30%，2018年同期为32.41%[310] - 2019年3月31日止三个月银行业务净息差为4.94%，2018年同期为4.80%；九个月为4.24%，2018年同期为4.28%[310] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为1.0289457亿美元，利息收入为165206美元，平均收益率为6.42%；2018年同期平均余额为9791594美元，利息收入为144877美元，平均收益率为5.92%[313] - 截至2019年3月31日的三个月，公司净利息收入为127072美元，利率差为4.46%，净利息收益率为4.94%；2018年同期净利息收入为117497美元，利率差为4.44%，净利息收益率为4.80%[313] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为9680145美元，利息收入为419238美元，平均收益率为5.77%；2018年同期平均余额为8837264美元，利息收入为356167美元，平均收益率为5.37%[315] - 截至2019年3月31日的九个月，公司净利息收入为307564美元，利率差为3.83%，净利息收益率为4.24%；2018年同期净利息收入为283786美元，利率差为3.98%，净利息收益率为4.28%[315] - 2019年三个月和九个月期社区再投资法案贷款平均余额分别为2860万美元和2880万美元，2018年同期分别为2930万美元和2950万美元[313][315] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总生息负债平均余额为7775311美元，利息支出为38134美元，平均利率为1.96%；2018年同期平均余额为7409575美元，利息支出为27380美元，平均利率为1.48%[313] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总生息负债平均余额为7669220美元，利息支出为111674美元，平均利率为1.94%；2018年同期平均余额为6961472美元，利息支出为72381美元，平均利率为1.39%[315] - 2019年三个月末，公司总资产为1.0471295亿美元，总负债和股东权益为1.0471295亿美元；2018年同期总资产为9848504美元，总负债和股东权益为9848504美元[313] - 2019年九个月末，公司总资产为9870240美元，总负债和股东权益为9870240美元；201