收购相关信息 - 2019年4月1日公司完成对Ooyala收购，发行1,056,763股普通股（价值890万美元）并支付260万美元现金，约265万美元现金存入托管账户[20] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，Ooyala收购产生的合并相关成本分别为200万美元和760万美元[24] - Ooyala收购总价1143万美元，其中应收账款2904美元、其他有形资产620美元、可辨认无形资产9765美元、商誉4762美元等[26] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，Ooyala收购带来的收入分别为590万美元和1210万美元，净收入分别为110万美元和140万美元[30] - 2019年8月1日公司完成对另一家公司收购，支付340万美元普通股、约330万美元现金和约100万美元现金[31] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，此次收购产生的合并相关成本为500美元[33] - 此次收购总价768万美元，其中现金981美元、应收账款393美元、可辨认无形资产1525美元、商誉5472美元等[35] 商誉账面价值变化 - 2019年前九个月商誉账面价值变化：1月1日余额5077.6万美元，收购增加1023.4万美元，9月30日余额6101万美元[38] 应收账款、合同资产、递延收入等余额变化 - 2019年9月30日应收账款、合同资产、递延收入等余额较2018年12月31日有变化，2019年前三季度从期初递延收入确认的收入分别约640万美元和3760万美元[40] 订阅和支持合同相关情况 - 截至2019年9月30日，订阅和支持合同未履行义务的总交易价格约1.257亿美元，预计未来12个月确认约1.006亿美元[42] - 截至2019年9月30日，订阅和支持合同的总积压订单约为1.257亿美元，其中约1.006亿美元预计将在未来12个月内确认；截至2018年9月30日，总积压订单约为1.08亿美元，其中约8600万美元预计将在未来12个月内确认[91] 客户占比情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，无单个客户占应收账款净额的10%以上；2019年和2018年截至9月30日的三、九个月内，无单个客户占总收入的10%以上[44] 现金及现金等价物情况 - 2019年9月30日现金及现金等价物为22,649美元，2018年12月31日为29,306美元[48][49] - 截至2019年9月30日，公司有2260万美元无限制现金及现金等价物，较2018年12月31日的2930万美元减少670万美元，主要因收购支出540万美元、资本化内部使用软件成本430万美元、资本支出60万美元和其他融资活动20.8万美元，部分被股票期权行权所得320万美元和经营活动提供的现金62.9万美元抵消[123] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司子公司在国际地点持有的现金及现金等价物分别为1300万美元和990万美元[156] - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物共计2260万美元，主要投资于货币市场基金[177] 期权及受限股票单位情况 - 截至2019年9月30日和2018年，计算摊薄每股净亏损时排除的流通在外普通股：期权分别为2,522千股和3,079千股，受限股票单位分别为3,244千股和2,477千股[51] 期权公允价值及薪酬费用情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内授予期权的加权平均公允价值分别为每股5.21美元和3.89美元；九个月内分别为每股4.54美元和4.16美元[53] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为170万美元和150万美元；九个月内分别为450万美元和500万美元[53] - 截至2019年9月30日，有2100万美元与基于股票的奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用，预计将在2.76年的加权平均期间内确认[53] - 2019年和2018年第三季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为170万美元和150万美元；2019年和2018年前三季度，分别为450万美元和500万美元[111] 所得税费用情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，公司记录的所得税费用分别为171美元和144美元；九个月内分别为521美元和410美元[59] 法律诉讼情况 - 2019年1月30日，Uniloc 2017 LLC起诉公司及其子公司，指控侵犯四项专利，公司无法确定是否会产生损失及估计潜在损失[62] - 2019年6月24日左右，Dynamic Data Technologies, LLC起诉公司及其子公司，指控侵犯专利，公司无法确定是否会产生损失及估计潜在损失[63] 预期寿命、风险利率和波动率情况 - 2019年预期寿命为6.2年，风险利率为2.30%，波动率为44%；2018年预期寿命为6.2 - 6.3年，风险利率为2.88 - 2.92%，波动率为42 - 43%[57] 资产抵押信贷额度情况 - 公司可借最高3000万美元资产抵押信贷额度，截至2019年9月30日无未偿还借款且遵守所有契约[68] 营收情况 - 2019年第三季度和前九个月总营收分别为4743.4万美元和1.36852亿美元，2018年同期分别为4112.1万美元和1.23969亿美元[69] - 2019年前九个月营收从1.24亿美元增至1.369亿美元，主要源于Ooyala收购带来1210万美元增量收入[87] - 2019年第三季度总营收4.7434亿美元，较2018年同期的4.1121亿美元增长15%，即630万美元，主要因订阅和支持收入增长21%，即800万美元，专业服务和其他收入减少45%，即170万美元[120][121][124][125] - 2019年前九个月，总收入增加1290万美元，增幅10%，主要因订阅和支持业务收入增加1600万美元，增幅14%，专业服务和其他业务收入减少310万美元，降幅29%[137] 租赁准则相关情况 - 采用新租赁准则ASC 842，于2019年1月1日记录使用权资产1960万美元和租赁负债2090万美元，冲销递延租金负债130万美元[72] 经营租赁费用情况 - 2019年第三季度和前九个月经营租赁费用分别为200万美元和580万美元，2018年同期分别为190万美元和590万美元[75] 重组费用情况 - 2019年第二季度公司进行重组，产生约75.2万美元重组费用，已支付所有相关款项[77] 员工和客户数量情况 - 截至2019年9月30日有596名员工和3720名客户，2018年同期分别为495名员工和3867名客户[86] 合并净亏损情况 - 2019年和2018年前九个月合并净亏损分别为1520万美元和1140万美元，Ooyala收购在2019年前九个月净收入约140万美元[87] - 2019年前九个月合并净亏损包含合并相关费用810万美元、股份支付费用450万美元和无形资产摊销220万美元[87] - 2018年前九个月合并净亏损包含股份支付费用500万美元和无形资产摊销190万美元[87] 客户收入占比及留存率情况 - 2019年和2018年前三季度，公司来自北美以外客户的收入占比分别为48%和46%[88] - 公司预计未来来自北美以外的净收入百分比将增加[88] - 2019年和2018年前三季度，公司的经常性美元留存率分别为89%和97%[89] 客户服务使用情况 - 截至2019年9月30日，公司有3720个客户，其中2362个使用高级服务，1358个使用批量服务；截至2018年9月30日，有3867个客户，其中2227个使用高级服务，1640个使用批量服务[89] - 公司预计2019年及以后使用批量服务的客户将继续减少[89] 客户平均年度订阅收入情况 - 2019年和2018年，非入门版高级客户的平均年度订阅收入分别为8.2万美元和7.47万美元；入门版高级客户的平均年度订阅收入分别为4600美元和4800美元[92] 合并相关成本情况 - 2019年第三季度和前三季度，合并相关成本分别为250万美元和810万美元[108] 费用预计情况 - 公司预计未来研发、销售和营销、基于股票的薪酬费用的绝对值将增加，长期来看，研发、销售和营销、一般及行政费用占收入的百分比将下降[103][105][106][107][111] 毛利润情况 - 2019年第三季度毛利润2912万美元，较2018年同期的2480.3万美元增长17%，即430万美元，主要因营收增加[120][122] - 2019年第三季度，订阅和支持业务毛利润增加440万美元，增幅18%；专业服务和其他业务毛利润减少12.1万美元，降幅24%；总毛利润增加431.7万美元，增幅17%[130] - 2019年前九个月，毛利润增加640万美元，增幅9%；运营亏损为1420万美元，2018年同期为1060万美元[138] - 2019年前9个月，整体毛利润率为59%，2018年同期为60%；订阅和支持业务毛利润增加550万美元，增幅7%[147] 运营亏损情况 - 2019年第三季度运营亏损240万美元，2018年同期为310万美元[122] 产品收入情况 - 2019年第三季度，高级产品收入4646.2万美元，占比98%，较2018年同期增长16%，即642.6万美元；批量产品收入97.2万美元，占比2%，较2018年同期减少10%，即11.3万美元[124] - 2019年前九个月，高级产品收入增加1350万美元，增幅11%；批量产品收入减少61.6万美元，降幅18%[140] 业务收入情况 - 2019年第三季度，订阅和支持收入4542.4万美元，占比96%，较2018年同期增长21%，即798.2万美元；专业服务和其他收入201万美元，占比4%，较2018年同期减少45%，即166.9万美元[125] - 2019年前九个月，订阅和支持业务收入增加1600万美元，增幅14%；专业服务和其他业务收入减少310万美元，降幅29%[141] 地区营收情况 - 2019年第三季度，北美地区营收2490.4万美元，占比53%，较2018年同期增长14%，即307万美元；国际地区营收2253万美元，占比47%，较2018年同期增长17%，即324.3万美元[126][127] - 2019年前九个月，北美地区收入增加510万美元，增幅8%；国际地区收入增加780万美元，增幅14%[142][143] 高级客户情况 - 高级客户数量从2018年9月30日的2227个增至2019年9月30日的2362个，增长6%[124][125] - 2019年第三季度，高级客户平均年度订阅收入较2018年同期增长13%[125] - 高级客户数量从2018年9月30日的2227个增加到2019年9月30日的2362个，增幅6%[140][141] - 2019年前九个月，高级客户平均年度订阅收入较2018年同期增加10%[141] 业务成本情况 - 2019年第三季度，订阅和支持业务成本增加350万美元，增幅27%；专业服务和其他业务成本减少150万美元，降幅49%；总成本增加199.6万美元，增幅12%[128][129] - 2019年前9个月，订阅和支持业务成本增加1050万美元，增幅26%；专业服务和其他业务成本减少400万美元，降幅38%[145][146] 运营费用情况 - 2019年第三季度，研发费用减少18.7万美元，降幅2%；销售和营销费用增加55.8万美元，增幅4%；一般和行政费用增加62.4万美元，增幅11%；合并相关费用增加250万美元；总运营费用增加353.4万美元，增幅13%[132][133][134][135][136] - 2019年前9个月，研发费用减少68.2万美元，降幅3%；销售和营销费用增加310万美元，增幅7%；一般和行政费用减少57.1万美元，降幅3%；合并相关费用增加810万美元[149][151][152][153][154] 现金流量情况 - 2019年前9个月，经营活动产生的现金流量为62.9万美元，投资活动使用的现金流量为1030万美元，融资活动提供的现金流量为300万美元[157] - 2019年前9个月，经营活动现金流量主要源于1120万美元的非现金费用和460万美元的营运资产和负债变化，部分被1520万美元的净亏损抵消[160] - 2019年前9个月，投资活动使用的现金主要用于Ooyala和8月收购的540万美元、内部使用软件成本资本化的430万美元和支持业务的60万美元资本支出[161] - 2019年前9个月，融资活动提供的现金为300万美元，包括行使普通股期权收到的320万美元，部分被20.8万美元的其他融资现金流出抵消[162] 净经营亏损及税收抵免情况 - 截至2018年12月31日，公司有联邦和州净经营亏损分别约为1.618亿美元和7680