公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为2.7756亿美元和3.1847亿美元[5] - 2020年第二季度和2019年同期，公司净收入分别为2938万美元和8645万美元[8] - 2020年上半年和2019年同期，公司净收入分别为7721万美元和1.8971亿美元[8] - 2020年第二季度和2019年同期，公司净亏损分别为4697万美元和3899万美元[8] - 2020年上半年和2019年同期，公司净亏损分别为1.0704亿美元和8799万美元[8] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为1309万美元和377万美元[6] - 2020年6月30日净亏损10704美元，2019年为8799美元[15] - 2020年6月30日经营活动使用的净现金及现金等价物为9339美元，2019年为6627美元[15] - 2020年6月30日投资活动使用的净现金及现金等价物为81美元，2019年为125美元[15] - 2020年6月30日融资活动提供的净现金及现金等价物为9011美元，2019年为2466美元[15] - 2020年上半年，公司额外实收资本增加至2.47155亿美元[12] - 截至2020年6月30日，公司营运资金约180万美元，流动性主要来源包括约570万美元现金等、410万美元应收账款净额和约100万美元太平洋商业银行贷款额度[40] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司普通股发行数量分别为50387股和31439股[6] - 2020年6月30日和2019年12月31日，库存分别为11932千美元和10995千美元，已分别减去估计的过剩和陈旧金额130万美元[99] - 2020年6月30日和2019年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为781千美元和1193千美元，2020年和2019年三、六个月折旧和摊销费用分别为30万美元和50万美元[100] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司商誉均为290万美元，无形资产已全部摊销[102] - 2020年6月30日和2019年12月31日，应计负债分别为3549千美元和4744千美元[104] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总保修应计流动部分分别为660万美元和764万美元[105] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司定期贷款本金均为1500万美元，折扣和债务发行成本分别为145.6万美元和153.4万美元，当前贷款总额分别为1354.4万美元和1346.6万美元，非流动定期贷款分别为314万美元和0 [106] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认约60万美元、50万美元、120万美元和100万美元利息费用，2020年6月30日加权平均利率为12.25%[125] - 截至2020年6月30日，未来最低本金和利息支付总计分别为1814万美元和688.5万美元[138] - 截至2020年6月30日，使用权资产和租赁负债均为60万美元，预计富希尔牧场租赁将增加130万美元[145] - 截至2020年6月30日，未来最低租赁义务总计275.5万美元[146] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与该协议相关的应计负债为100万美元[149] - 2020年第二季度和上半年，公司分别记录所得税费用5.3万美元和3.4万美元，有效税率均为0.3%；2019年同期分别为2.8万美元和4.2万美元，有效税率分别为0.5%和0.3%[160] 可赎回优先股与普通股相关变化 - 2020年第二季度，可赎回优先股全部转换，期末余额为0美元[10] - 2020年上半年，可赎回优先股全部转换，期末余额为0美元[10] - 2020年公司股东大会批准将普通股授权股数从4000万股增加到1.8亿股[75] - 2020年6月30日和2019年12月31日，E系列优先股发行和流通股数分别为0股和69565股，69565股E系列优先股自动转换为695.65万股普通股，400万美元净收益从夹层股权重新分类为永久股权[76] - 2020年上半年公司授予约160万份受限股票单位（RSU），取消约100万份基于绩效归属的RSU，6月30日未归属RSU为2684千股[90] - 2020年6月10日，公司完成向特定合格机构投资者的1080万股普通股注册直接发行和购买多达1080万股普通股的认股权证私募配售，总收益约690万美元，扣除费用后净收益620万美元[93][94] - 2020年6月30日认股权证流通数量为12947千股，加权平均行使价格为1.39美元[95] - 2020年上半年未归属股票期权授予1242千股，归属82千股，没收或取消15千股，6月30日未归属股票期权为1399千股[87] - 2020年6月30日未行使股票期权为2420股，加权平均行使价格为3.04美元，加权平均剩余合约期限为7.62年，总内在价值为108美元[85] - 2020年8月，公司根据2018年计划授予约120万份受限股票单位，约100万份在达到特定绩效目标时归属[166] - 2020年5月13日股东批准将公司普通股授权股数从4000万股增至1.8亿股，5月28日向特拉华州州务卿提交修订文件[203] - 2020年5月年度股东大会批准后，69565股E系列可转换优先股自动转换为695.65万股普通股[204] 公司融资活动相关情况 - 2020年4月14日，公司获太平洋商业银行298万美元薪资保护计划贷款，年利率1.0% [25][26] - 2020年5月22日，公司获美国小企业管理局15万美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75% [28] - 2020年3月，公司与SWK的信贷协议第四次修订，要求确定日合并无抵押流动资产不少于300万美元[29] - 2020年5月15日，公司与SWK的信贷协议第五次修订，规定6月30日前最低合并无抵押流动资产为150万美元，之后为300万美元[31] - 公司需在2020年7月31日前筹集不少于1000万美元的股权资本或次级债务，6月10日完成的发行所得690万美元将计入该要求[32] - 2020年7月22日，公司完成公开发行18000个单位，筹集毛收入1800万美元，支付经销商管理费和相关发行费用约220万美元[32] - 2020年8月12日，公司对信贷协议进行第六次修订，将贷款仅付息期延长至2022年5月，贷款到期日延长至2024年5月9日，调整财务契约，并需在协议执行时偿还本金70万美元[34] - 2020年4月，公司根据与太平洋商业银行的信贷安排借款300万美元，6月30日已偿还，无未偿还余额[35][37] - 2020年6月10日，公司完成向特定合格机构投资者发售1080万股普通股和同时私募认股权证，总毛收入约690万美元，扣除费用约80万美元[37][38] - 2020年7月22日，公司完成权利发售，净收入约1580万美元[39] - 2020年第二季度公司股权融资毛收入690万美元，但未来可能仍需筹集额外资金[42] - 2019年公司获得超过500万美元额外股权融资，并借入额外250万美元[117] - 2020年6月8日，SWK将公司筹集不少于1000万美元股权资本或次级债务的截止日期延至7月31日，7月22日公司完成公开发行筹集1800万美元[123] - 2020年4月14日，公司获得太平洋商业银行298万美元薪资保护计划贷款，2022年4月13日到期，年利率1% [126][127] - PPP贷款本金约为300万美元，记录在非流动定期贷款中[130] - EIDL贷款本金为15万美元，年利率3.75%，每月还款731美元[131] - 2020年7月22日，公司完成股权发售，出售1.8万个单位，包括1.8万股F系列可转换优先股和4500万份认股权证，净收益约1580万美元[161] - 2020年7月30日，公司对PMB贷款进行首次修订，获得宽限期至8月1日，修改贷款契约，要求7月31日前获得至少800万美元股权发行净现金收益并存入PMB账户，且维持150万美元无限制现金[162] - 2020年7月，公司修改PPP贷款条款，将还款延期从6个月延长至SBA将贷款豁免款项汇至PMB之日或未申请豁免则为24周计量期结束后10个月，非工资成本可豁免比例从25%提高到40%[164] - 2020年8月12日，公司对SWK贷款进行第六次修订，将只付利息期延长至2022年5月，贷款到期日延长至2024年5月9日，调整财务契约，协议执行时需偿还70万美元本金[165] - 2020年4月14日，公司获得太平洋商业银行298万美元的薪资保护计划贷款，年利率1.0%，2022年4月13日到期[188][189] - 2020年3月公司对与SWK的信贷协议进行第四次修订，要求任何确定日期的合并无抵押流动资产不少于300万美元[190] - 2020年5月15日的第五次修订要求2020年6月30日前最低合并无抵押流动资产为150万美元，之后为300万美元；2020年6月30日止12个月最低总收入目标为4100万美元；2020年6月30日止12个月最低EBITDA目标为 - 700万美元[191] - 2020年7月22日，公司完成18,000个单位的公开发行，筹集总收益1800万美元，支付相关费用约220万美元[193] - 2020年8月12日的第六次修订将贷款仅付利息期延长至2022年5月，贷款到期日延长至2024年5月9日，调整财务契约，并要求执行协议时偿还本金70万美元[194] - 2020年4月，公司从太平洋商业银行信贷安排中借款300万美元，截至5月26日，约170万美元未偿还[195] - 2020年3月31日公司未达PMB贷款现有契约规定的最低无限制现金要求，7月获违规豁免并签订首份修订协议，要求7月31日前通过发行股权证券获得至少800万美元净现金收益并存入PMB账户，且在PMB维持总计150万美元的无限制现金[196] - 2020年5月22日公司获得美国小企业管理局15万美元EIDL贷款，年利率3.75%，12个月后开始每月还款731美元，30年后还清本息[202] 公司经营相关情况及风险 - 2020年1 - 6月公司经营亏损、净亏损，经营活动使用现金，持续亏损等情况引发对持续经营能力的重大怀疑[20] - 新冠疫情严重影响公司销售，公司采取临时减薪、休假和延期付款等措施缓解影响[21] - 2020年第一季度，公司因新冠疫情影响增加约100万美元坏账准备[63] - 新冠疫情导致2020年上半年公司运营产生的现金受到负面影响，销售减少，且不确定销售能否在下半年或之后恢复正常水平[183] - 2019年12月3日和2020年3月31日，公司收到纳斯达克关于不符合持续上市要求的通知，已作出回应并获时间延期以恢复合规[184][186] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年3 - 6月和2019年同期，产品和服务在某一时点确认的收入分别占净收入的66%、71%和81%、82%，随时间确认的收入分别占34%、29%和19%、18%[57][58] - 2020年和2019年上半年，未交付元素相关的期初合同负债确认的收入分别为40万美元和30万美元，延保合同相关的分别为200万美元和40万美元[65] - 2020年6月30日和2019年12月31日，未交付元素递延收入分别为52.1万美元和55.9万美元，延保合同递延收入分别为137.7万美元和206.3万美元，总递延收入分别为189.8万美元和262.2万美元[66] - 2020年和2019年第二季度，美国地区收入分别为219.5万美元和589.8万美元，上半年分别为532.4万美元和1201.4万美元；国际地区第二季度收入分别为74.3万美元和274.7万美元，上半年分别为239.7万美元和695.7万美元[69] - 2020年和2019年第二季度，按时间确认的收入分别为98.5万美元和164.6万美元，上半年分别为200.6万美元和341.5万美元；某一时点确认的收入第二季度分别为195.3万美元和699.9万美元，上半年分别为571.5万美元和1555.6万美元[70] - 2020年和2019年第二季度，终端客户销售分别为240.2万美元和555.3万美元，上半年分别为574.1万美元和1125.4万美元；经销商销售第二季度分别为53.6万美元和309.2万美元，上半年分别为198万美元和771.7万美元[71] - 2020年和2019年第二季度，激光系统收入分别为109.1万美元（占比37.1%）和491.7万美元（占比5