收入和利润（同比环比） - 总营收同比下降10.6%至10.08亿美元，去年同期为11.28亿美元[14] - 2020年第一季度总营收为10.083亿美元，同比下降10.6%，其中餐厅销售额为9.962亿美元，特许经营及其他收入为1.21亿美元[39] - 公司2020年第一季度总营收为10.08337亿美元，较去年同期的11.28131亿美元下降10.6%[127] - 2020年第一季度总营收同比下降10.6%[158] - 净亏损为3441.4万美元，去年同期净利润为6564.9万美元[14] - 截至2020年3月29日，公司净亏损为3441.4万美元，而2019年同期净利润为6564.9万美元[18] - 公司2020年第一季度净亏损为3,461.1万美元，而2019年同期净利润为6,430万美元[51] - 基本每股亏损0.44美元，去年同期每股收益0.70美元[14] - 2020年第一季度基本每股亏损为0.44美元，稀释后每股亏损为0.44美元；2019年同期基本每股收益为0.70美元，稀释后每股收益为0.69美元[51] - 2020年第一季度运营亏损为4160万美元，而2019年同期运营收入为8250万美元[159] - 公司2020年第一季度总运营亏损为4156.8万美元，而去年同期运营利润为8249.4万美元[130] - 运营亏损为4160万美元（占营收-4.1%），而去年同期运营收入为8250万美元（占营收7.3%）[186] - 公司2020年第一季度税前亏损为5406.9万美元，而去年同期税前利润为7114.5万美元[130] - 2020年第一季度税前亏损为5406.9万美元，所得税收益为1965.5万美元，实际所得税税率为36.4%[114] 成本和费用（同比环比） - 资产减值及餐厅关闭拨备激增至4131.8万美元，去年同期为358.6万美元[14] - 2020年第一季度资产减值及餐厅关闭拨备为4131.8万美元，远高于2019年同期的358.6万美元[18] - 2020年第一季度库存过时及损坏拨备为529.1万美元，2019年同期未发生[18] - 资产减值及餐厅关闭拨备从360万美元大幅增加至4130万美元，其中3130万美元在美国市场，330万美元在国际市场，另有630万美元与转型计划相关[183][184] - 销售成本占餐厅销售额比例从31.7%上升至32.1%，其中0.6%源于疫情相关的库存报废成本，0.3%源于商品成本通胀[179] - 劳动力及相关费用占餐厅销售额比例从28.7%上升至31.0%，其中1.6%源于疫情相关的员工救济金，0.5%源于销售额下降[181] - 其他餐厅运营费用占餐厅销售额比例从22.6%上升至24.7%，主要因转向仅限店外经营模式[182] - 2020年第一季度成本与费用占总营收比例为104.1%，导致运营亏损率为4.1%[173] - 公司2020年第一季度确认了基于股权的薪酬费用321.4万美元，低于2019年同期的391.1万美元[53] - 公司记录了2220万美元的税前重组费用，作为转型计划的一部分[126] - 公司记录了2220万美元的税前重组费用[191] 各条业务线表现 - 餐厅销售额同比下降10.4%至9.96亿美元，去年同期为11.12亿美元[14] - 2020年第一季度餐厅销售额为9.962亿美元，同比下降主要因可比餐厅销售额下降等因素[174] - 2020年第一季度餐厅销售额占总营收比例为98.8%[173] - 美国Outback Steakhouse餐厅销售额为5.307亿美元，特许经营收入为654.1万美元；同比分别下降9.6%和38.3%[39] - 特许经营及其他收入从1650万美元降至1210万美元[178] - 全系统特许经营餐厅销售额为2.06亿美元，同比下降10.0%（从2.29亿美元降至2.06亿美元）[207] - 截至2020年3月29日，未赚取收入（主要为递延礼品卡收入）为2.891亿美元，较2019年12月29日的3.693亿美元下降21.7%[42] - 十三周内礼品卡销售额为5843.9万美元，赎回额为1.332亿美元，导致期末递延礼品卡收入余额为2.775亿美元[42] 各地区表现 - 美国市场餐厅销售额为8.849亿美元，同比下降11.6%；国际市场餐厅销售额为1.113亿美元，同比基本持平[39] - 美国分部2020年第一季度总收入为8.94497亿美元，较去年同期的10.14507亿美元下降11.8%[127] - 国际分部2020年第一季度总收入为1.1384亿美元，与去年同期的1.13624亿美元基本持平[127] - 美国分部2020年第一季度运营收入为1137.9万美元，较去年同期的1.13035亿美元大幅下降89.9%[130] - 国际分部2020年第一季度运营收入为678.7万美元，较去年同期的1372万美元下降50.5%[130] - 美国分部餐厅销售额为8.84889亿美元，同比下降11.5%（从10.00813亿美元降至8.84889亿美元）[194][196] - 美国分部餐厅层面运营利润率下降至11.5%，去年同期为16.7%[194] - 美国分部运营收入大幅下降至1137.9万美元，运营收入利润率降至1.3%，去年同期分别为1.13035亿美元和11.1%[194] - 国际分部餐厅销售额小幅增长至1.11348亿美元，去年同期为1.10829亿美元[198][199] - 国际分部餐厅层面运营利润率下降至18.5%，去年同期为22.3%[198] - 国际分部运营收入下降至678.7万美元，运营收入利润率降至6.0%，去年同期分别为1372万美元和12.1%[198] - 美国市场可比餐厅销售额整体下降10.4%，其中Outback Steakhouse下降9.5%，Carrabba's Italian Grill下降8.7%，Bonefish Grill下降13.9%，Fleming's下降13.2%[176] - 巴西Outback Steakhouse可比餐厅销售额增长6.8%，客流量增长8.4%[176] - 美国市场客流量整体下降10.4%，其中Outback Steakhouse下降10.4%，Carrabba's Italian Grill下降6.2%，Bonefish Grill下降15.1%，Fleming's下降13.6%[176] - 美国市场平均单店周营收下降，Outback Steakhouse从77,198美元降至70,071美元，Carrabba's Italian Grill从59,940美元降至55,383美元，Bonefish Grill从63,654美元降至54,685美元，Fleming's从91,238美元降至80,649美元[178] - 美国分部可比餐厅销售额下降导致销售额减少1.027亿美元[196] - 国际分部新开18家餐厅贡献销售额增长840万美元[199] - 巴西雷亚尔兑美元汇率影响导致2020年第一季度餐厅销售额减少1040万美元[174] - 国内再特许经营导致2020年第一季度餐厅销售额减少1120万美元[174] - 美国可比餐厅销售额下降导致餐厅销售额减少9930万美元[174] 管理层讨论和指引 - 公司因COVID-19疫情撤回了2020年财务指引[161] - 修订后的信贷协议要求公司在2021年3月28日前维持最低月度流动性1.25亿美元，并将截至2021年3月28日的四个财季资本支出总额限制在1亿美元以内[67][68] - 修订后的信贷协议设定了总净杠杆率上限：2021年3月28日季度末不超过5.50:1，2021年6月27日季度末不超过5.00:1，此后不超过4.50:1[66] - 修订后的信贷协议利率为欧元利率加275个基点和基础利率加175个基点，并设有0%的欧元利率下限[71] COVID-19疫情影响 - 2020年第一季度因COVID-19影响，公司于3月20日暂时关闭美国餐厅堂食，仅提供外卖和配送服务[27] - 截至2020年3月29日的十三周内，公司记录了与新冠疫情相关的总费用6506.3万美元，其中存货报废和损耗618.2万美元，闲置员工薪酬1618.6万美元，使用权资产减值2048.4万美元，固定资产减值1172.8万美元[35][36] - 十三周内资产减值及餐厅关闭准备金为4131.8万美元，其中与新冠疫情相关的美国及国际市场资产减值和关闭费用分别为3130万美元和330万美元[45][46] - 截至2020年3月29日，公司记录的或有租赁负债为970万美元，其中420万美元为2020年3月因COVID-19疫情经济影响而新增[124] - 由于COVID-19疫情触发减值测试，公司国际分部（香港报告单元）发生商誉减值197.3万美元，导致总商誉从2.8844亿美元降至2.8263亿美元[61] 现金流和融资活动 - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为2829.1万美元，较2019年同期的8388.3万美元大幅下降[18] - 2020年第一季度资本支出为3422.9万美元，低于2019年同期的4471.0万美元[18] - 2020年第一季度通过循环信贷设施获得净借款5.05亿美元，而2019年同期为1.482亿美元[22] - 2020年第一季度支付普通股现金股息1748.0万美元，高于2019年同期的914.0万美元[22] - 公司于2020年5月完成2.3亿美元本金总额的5.00%可转换优先票据发行，净收益约为2.214亿美元[131][137] - 与可转换票据发行相关的票据对冲和认股权证交易成本约为1960万美元[142] - 在截至2020年3月29日的十三周内，公司经营活动现金流出中用于支付经营租赁负债的现金为4849万美元[93] 资产和债务 - 现金及现金等价物大幅增加至4.03亿美元，上季度末为6714.5万美元[11] - 截至2020年3月29日，现金、现金等价物及受限现金总额为4.034亿美元，较期初的6714.5万美元大幅增长[22] - 总负债增加至36.66亿美元，上季度末为34.15亿美元[11] - 长期债务净额增加至13.89亿美元，上季度末为10.22亿美元[11] - 公司长期债务净额从2019年底的10.4870亿美元大幅增加至2020年3月29日的14.1864亿美元，主要因循环信贷额度从5.99亿美元增至9.75亿美元[65] - 截至2020年3月29日，公司债务的公允价值为12.299亿美元，其中A类定期贷款公允价值为3.97156亿美元，循环信贷额度公允价值为8.32777亿美元[107] - 存货下降至6808.7万美元，上季度末为8686.1万美元[11] - 总资产增至37.67亿美元，上季度末为35.93亿美元[11] - 公司其他流动资产净额从2019年底的1.8646亿美元下降至2020年3月29日的1.0096亿美元，其中礼品卡应收账款从1.0459亿美元大幅降至985.1万美元[58] - 截至2020年3月29日，公司其他长期负债净额为1.486亿美元，较2019年12月29日的1.3806亿美元有所增加，其中增加主要源于990万美元的利率互换负债和870万美元的或有租赁负债[74] - 截至2020年3月29日，公司租赁资产净值为12.518亿美元，租赁负债总额为14.6898亿美元，其中经营租赁使用权资产为12.4975亿美元[89] 其他财务数据 - 因会计政策变更（新信用损失准则）产生的累计影响，导致期初累计赤字调整430万美元[29] - 十三周内确认了与转型举措相关的资产减值费用630万美元，未分配至运营部门[46] - 截至2020年3月29日，与某些关闭计划相关的退出相关应计费用为1432.6万美元[47] - 2019年第一季度，公司以360万美元的净现金对价，将其18家美国自有Carrabba's Italian Grill餐厅出售给现有特许经营商[48] - 截至2020年3月29日，公司未确认的股权薪酬费用总额为3,711万美元，其中限制性股票单位占1,696.7万美元[57] - 公司在截至2020年3月29日的十三周内行使Abbraccio看涨期权，以100万美元收购所有流通股，并因支付对价超过账面价值而确认了350万美元的净亏损增加[77] - 截至2020年3月29日，公司累计其他综合亏损为1.8901亿美元，其中外币折算调整部分为-1.5933亿美元，衍生工具未实现亏损（税后）为-2969万美元[80] - 公司利率互换协议名义本金总额为5.5亿美元，加权平均固定利率为3.04%，用于对冲可变利率债务的现金流风险[81] - 截至2020年3月29日，公司利率互换合约公允价值负债总额为4009万美元，其中1333万美元计入流动负债，2676万美元计入其他长期负债[82] - 在截至2020年3月29日的十三周内，利率互换在净（亏损）收入中的总影响为（-140万美元），其中利息费用确认的互换（费用）收入为（-188万美元）[86] - 在截至2020年3月29日的十三周内，公司租赁相关净成本为4571万美元，其中经营租赁费用为4588万美元，可变租赁成本为112万美元[92] - 截至2020年3月29日，公司按公允价值计量的负债总额为4009万美元，全部为利率互换合约负债，且归类为第二层级[96] - 截至2020年3月29日，公司以公允价值计量的金融资产总额为937万美元，较2019年12月29日的1378.9万美元下降32%[97] - 2020年第一季度，非经常性公允价值计量资产发生减值损失总计4042.4万美元，其中持有待售资产减值75万美元，使用权资产减值1956.3万美元，不动产及设备减值1839.8万美元，商誉及其他资产减值238.8万美元[101] - 2020年第一季度，公司使用权资产和不动产及设备的公允价值计量采用10.4%的加权平均资本成本和1.5%至2.0%的长期增长率作为关键不可观察输入值[104] - 2020年第一季度，公司信贷损失准备金增加333.4万美元，期末准备金余额为455.1万美元[108] - 受《CARES法案》下2020年预测净经营亏损五年结转等因素影响，2020年第一季度实际所得税税率较2019年同期（7.7%）上升28.7个百分点[115] - 截至2019年12月29日，公司拥有1.286亿美元的一般业务税收抵免结转额，并预计2020年将因《CARES法案》等因素再增加约5000万至8000万美元[116] - 截至2020年3月29日，公司因主要承租人违约而可能被要求支付的未折现租赁款项约为3130万美元，按公司增量借款利率折现的现值约为2490万美元[120] 餐厅网络 - 公司截至2020年3月29日拥有并运营1,172家餐厅，特许经营300家餐厅，系统内餐厅总数达1,472家[157][171]