收入和利润（同比环比） - 截至2020年9月27日的第三季度，公司总营收为7.7126亿美元，较去年同期的9.6714亿美元下降20.3%[15] - 第三季度净亏损为1778万美元，而去年同期净利润为937万美元[15] - 截至2020年9月27日的三十九周内，公司累计净亏损为1.4462亿美元，而去年同期净利润为1.0483亿美元[15] - 第三季度基本每股亏损为0.20美元，去年同期每股收益为0.11美元[15] - 三十九周累计基本每股亏损为1.69美元，去年同期每股收益为1.15美元[15] - 2020年第三季度净亏损为1.7778亿美元，而2019年同期净利润为9373万美元[18][20] - 2020年前39周净亏损为14.462亿美元，2019年同期净利润为10.4831亿美元[23] - 三十九周总收入为23.58056亿美元，较去年同期的31.17205亿美元下降24.4%[41] - 截至2020年9月27日的十三周，公司净亏损为1763.7万美元，而去年同期净利润为924.8万美元；基本每股亏损为0.20美元，去年同期每股收益为0.11美元[58] - 截至2020年9月27日的三十九周，公司净亏损为1.48亿美元，而去年同期净利润为1.0257亿美元；基本每股亏损为1.69美元，去年同期每股收益为1.15美元[58] - 2020年第三季度总营收同比下降20.3%[166] - 2020年第三季度运营亏损为1430万美元，而2019年同期运营收入为2200万美元[167] - 截至2020年9月27日的十三周，运营亏损为1430万美元，占营收的-1.8%；去年同期运营收入为2200万美元，占营收的2.3%[203] - 截至2020年9月27日的三十九周，运营亏损为1.677亿美元，占营收的-7.1%；去年同期运营收入为1.479亿美元，占营收的4.7%[203] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度食品和饮料成本占餐厅销售额的30.1%[181] - 2020年第三季度劳动力和相关成本占餐厅销售额的32.2%，同比上升[181] - 2020年第三季度其他餐厅运营成本占餐厅销售额的27.0%[181] - 2020年第三季度折旧和摊销占餐厅销售额的5.6%[181] - 食品和饮料成本占餐厅销售额的比例在十三周内从31.6%降至30.1%，下降1.5个百分点[191] - 劳动力及相关费用占餐厅销售额的比例在十三周内从30.3%升至32.2%，上升1.9个百分点[193] - 其他餐厅运营费用占餐厅销售额比例在截至2020年9月27日的十三周内为27.0%，同比上升1.7个百分点，主要受堂食容量限制影响，其中销售额下降贡献2.5个百分点，增量配送相关成本贡献1.9个百分点[196] - 其他餐厅运营费用占餐厅销售额比例在截至2020年9月27日的三十九周内为27.0%，同比上升3.1个百分点，主要受转向仅限店外运营模式及堂食容量限制影响，其中销售额下降贡献3.0个百分点，增量配送相关成本贡献1.9个百分点[197] - 折旧和摊销费用在十三周期间为4340万美元，同比减少450万美元；在三十九周期间为1.375亿美元，同比减少970万美元[198] - 截至2020年9月27日的十三周，一般及行政费用为5740万美元，同比减少；三十九周为1.977亿美元，同比减少[200] - 截至2020年9月27日的三十九周，资产减值及餐厅关闭拨备为6620万美元，同比增加5930万美元，其中5640万美元与美国分部相关，360万美元与国际分部相关，主要与新冠疫情有关[200] 各条业务线表现 - 第三季度餐厅销售额为7.6649亿美元，较去年同期的9.5182亿美元下降19.5%[15] - 三十九周餐厅销售额为23.38985亿美元，较去年同期的30.69145亿美元下降23.8%[41] - 三十九周特许经营及其他收入为0.19071亿美元，较去年同期的0.4806亿美元下降60.3%[41] - 截至2020年9月27日止39周，公司餐厅总销售额为23.39亿美元，较上年同期的30.69亿美元下降23.8%[44] - 截至2020年9月27日止39周，特许经营收入为1571.6万美元，较上年同期的3898万美元下降59.7%[44] - 2020年第三季度餐厅销售额占总营收的99.4%[181] - 特许经营和其他收入在十三周内从1530万美元降至480万美元，主要因特许经营销售额下降及费用递延[190] 各地区表现 - 同期，美国市场餐厅销售额为21.41亿美元，较上年同期的27.37亿美元下降21.8%；国际市场餐厅销售额为1.979亿美元，较上年同期的3.32亿美元下降40.4%[44] - 在截至2020年9月27日的十三周和三十九周，公司美国业务收入分别为7.21738亿美元和21.53315亿美元，国际业务收入分别为4952.2万美元和2.04741亿美元[155] - 在截至2020年9月27日的十三周和三十九周，公司美国业务运营利润（亏损）分别为2957.4万美元和亏损2196.8万美元，国际业务运营亏损分别为792.6万美元和1820.9万美元[155] - 美国市场综合可比餐厅销售额在十三周内同比下降12.8%，三十九周内同比下降20.7%[188] - 巴西Outback Steakhouse可比餐厅销售额在十三周内同比大幅下降54.8%[188] - 美国餐厅平均单店周销售额普遍下降，如Outback Steakhouse从66,084美元降至59,929美元[186] 管理层讨论和指引 - 因COVID-19疫情，公司在截至2020年9月27日的三十九周内记录了总计1.08167亿美元的税前费用[40] - COVID-19相关费用中，资产减值（使用权资产、固定资产、商誉等）合计0.60563亿美元[40] - 截至2020年9月27日止39周，减值损失总额为6470.6万美元，远高于上年同期的696.2万美元，主要受美国市场5504.5万美元减值损失驱动[50] - 在2020年39周期间，公司因COVID-19重组确认税前费用2196.1万美元，涉及22家餐厅关闭及现金流假设更新[50] - 修订后的信贷协议要求公司在2021年3月28日前维持最低月度流动性门槛1.25亿美元[78] - 修订后的信贷协议将2021年3月28日、6月27日和9月26日及之后季度的总净杠杆率上限分别设定为5.50、5.00和4.50[77][78] - 修订后的信贷协议将截至2021年3月28日的四个财季的资本支出总额限制在1亿美元以内[79] - 为应对新冠疫情的经济影响，公司在2020年3月对几乎所有未偿还的特许经营应收账款全额计提了拨备[136] - 截至2019年12月29日，公司拥有1.286亿美元的一般业务税收抵免结转额，并预计2020年将因新增抵免和《CARES法案》增加约2000万至3000万美元的结转额[140] - 公司综合联邦和州法定税率约为26%，2020年截至9月27日的实际税率高于此法定税率[141] 其他财务数据 - 现金及现金等价物从2019年底的6715万美元大幅增加至2020年9月27日的1.6003亿美元[13] - 总负债从2019年底的34.152亿美元微降至2020年9月27日的33.550亿美元[13] - 股东权益从2019年底的1.7748亿美元大幅下降至2020年9月27日的1256万美元[13] - 长期债务净额从2019年底的10.2229亿美元增加至2020年9月27日的11.1229亿美元[13] - 2020年前39周经营活动产生的现金流量净额为5497.1万美元，较2019年同期的1.8093亿美元大幅下降69.6%[23] - 2020年前39周资本支出为6695.6万美元，较2019年同期的1.1748亿美元减少43.0%[23] - 2020年第三季度其他综合亏损（税后）为872万美元[18] - 2020年前39周折旧与摊销费用为13.7469亿美元[23] - 2020年前39周资产减值及餐厅关闭拨备为6.6223亿美元[23] - 2020年前39周非现金租赁成本为5.5401亿美元[23] - 2020年第三季度宣发现金股利每股0.20美元，总额1748万美元[18] - 截至2020年9月27日，累计赤字为90.3885亿美元[18] - 融资活动净现金流入为0.99853亿美元，而去年同期为净现金流出1.06444亿美元[26] - 期末现金、现金等价物及受限现金总额为16.2514亿美元，较期初的6.7145亿美元增长142.0%[26] - 公司通过发行可转换优先票据筹集了2.3亿美元，并发行了认股权证筹集了0.4669亿美元[26] - 公司支付了0.1748亿美元的普通股现金股息，去年同期为0.27041亿美元[26] - 公司偿还了5.49亿美元的循环信贷借款，同时进行了5.05亿美元的净借款[26] - 截至2020年9月27日，未赚取的礼品卡收入余额为2.699亿美元，较2019年12月29日的3.5876亿美元下降24.8%[47] - 在2020年39周期间，礼品卡销售额为1.426亿美元，赎回额为2.205亿美元，破损额为1088.6万美元[47] - 截至2020年9月27日，与退出和重组举措相关的应计费用总额为1452.6万美元[53] - 在2019年第一季度，公司以360万美元净现金对价将18家美国Carrabba's餐厅转授经营权[54] - 在2019年第三季度，公司以1270万美元净现金对价出售了5处美国剩余物业，实现净收益360万美元[55] - 在截至2020年9月27日的三十九周内，公司因赎回优先股支付的对价超过账面价值349.6万美元，被视为视同股息，减少了归属于普通股股东的净收入[58] - 截至2020年9月27日的三十九周，公司确认的股权激励费用总额为1099.2万美元，低于去年同期的1354.1万美元[62] - 截至2020年9月27日，公司未确认的股权激励费用总额为：股票期权407.8万美元，限制性股票单位1361.8万美元，绩效股票单位923.3万美元[64] - 截至2020年9月27日，公司其他流动资产净额为7683.7万美元，较2019年12月29日的1.8646亿美元大幅下降[67] - 截至2020年9月27日，公司物业、家具和设备净值为9.0088亿美元，较2019年12月29日的10.3608亿美元有所减少[68] - 截至2020年9月27日，公司商誉总额为2.6974亿美元，较2019年底的2.8844亿美元减少，主要受汇率折算调整和197.3万美元的减值影响[69] - 在截至2020年3月29日的十三周内，公司对香港报告单元确认了200万美元的商誉全额减值[69] - 在截至2020年9月27日的三十九周内，公司动用了930万美元的公司持有的人寿保险保单来支付递延薪酬义务[73] - 截至2020年9月27日，长期债务总额净额为11.4789亿美元，较2019年12月29日的10.487亿美元增长9.5%[74] - 高级担保信贷安排总额从2019年末的10.49亿美元降至2020年9月末的9.8625亿美元，其中A类定期贷款利率从3.40%降至2.89%[74] - 公司于2020年5月发行了2.3亿美元、利率5.00%的2025年到期可转换优先票据[74][83] - 2025年可转换票据的初始转换价格为每股11.89美元，可转换为约1934.8万股普通股[87] - 2025年可转换票据发行的净收益约为2.216亿美元，初始入账负债部分净额为1.5787亿美元，权益部分为6437万美元[89][90] - 与可转换票据发行相关的对冲和权证交易净成本约为1960万美元[96] - 截至2020年9月27日，其他长期负债净额增至1.7377亿美元，主要由于增加了870万美元的或有租赁负债[98] - 累计其他综合亏损（AOCL）截至2020年9月27日为2.18亿美元，较2019年12月29日的1.6976亿美元有所增加[103] - 2020年前39周，其他综合亏损归属于Bloomin' Brands的金额为4822.6万美元，而2019年同期为2612万美元[103] - 公司利率互换协议名义本金总额为5.5亿美元，加权平均固定利率为3.04%[104] - 利率互换的公允价值负债总额截至2020年9月27日为3436.4万美元，较2019年12月29日的2400.9万美元增长[105] - 公司估计未来12个财月将有1600万美元被重新分类为利息费用[105] - 2020年前39周，利率互换费用在净利息费用中确认为935.3万美元，而2019年同期为77.9万美元[109] - 截至2020年9月27日，公司租赁使用权资产净值为11.9416亿美元，总租赁负债为14.1096亿美元[115] - 2020年前39周，净租赁成本为1.3131亿美元，而2019年同期为1.3516亿美元[116] - 截至2020年9月27日，与COVID-19相关的递延租金应计项目为1440万美元[115] - 2020年前39周，经营活动现金流出中用于支付经营租赁负债的现金为1.2764亿美元，而2019年同期为1.4363亿美元[117] - 截至2020年9月27日，公司以公允价值计量的总资产为2197.2万美元，全部为第一层级（Level 1）计量，主要包括固定收益基金860.7万美元和货币市场基金1336.5万美元[120] - 截至2020年9月27日，公司以公允价值计量的总负债为3436.4万美元，全部为第二层级（Level 2）计量，主要为利率互换衍生品，其中流动部分1474.9万美元，长期部分1961.5万美元[120] - 在截至2020年9月27日的三十九周内，公司非经常性公允价值计量的资产发生减值损失总计6470.6万美元，其中经营租赁使用权资产减值2356.7万美元，物业、固定和设备减值3838.1万美元[125] - 在截至2020年9月27日的三十九周内，公司非经常性公允价值计量中，有220万美元的物业、固定和设备使用第二层级（Level 2）输入值估算，其余使用第三层级（Level 3）输入值[125] - 公司用于第三层级（Level 3）经营租赁使用权资产及物业、固定和设备公允价值计量的关键不可观察输入值包括：加权平均资本成本在10.4%至11.3%之间，长期增长率在1.5%至2.0%之间[130] - 截至2020年9月27日，公司定期贷款A（Term loan A）的账面价值为4.3125亿美元，公允价值为4.18313亿美元，归类为第二层级（Level 2）[131] - 截至2020年9月27日，公司循环信贷额度（Revolving credit facility）的账面价值为5.55亿美元，公允价值为5.20995亿美元，归类为第二层级（Level 2）[131] - 截至2020年9月27日，公司可转换优先票据（Convertible Senior Notes）的账面价值为2.3亿美元，公允价值为3.49455亿美元，归类为第二层级（Level 2）[131] - 截至2020年9月27日的三十九周内，公司贸易应收账款预期信用损失拨备增加了335.1万美元，期末拨备总额为453.9万美元[132] - 截至2020年9月27日的十三周，公司税前亏损为3255.4万美元，而去年同期为税前利润871.3万美元；三十九周税前亏损为2.1483亿美元，去年同期为利润1.10882亿美元[138] - 截至2020年9月27日的十三周和三十九周，公司实际所得税率分别为45.4%和32.7%，较去年同期分别上升53.0和27.2个百分点[138][139] - 截至2020年9月27日的三十九周，公司净递延所得税资产增加了7330万美元，主要由于当期亏损及员工小费FICA税税收抵免[142] - 截至2020年9月27日和2019年12月29日，公司为各种法律事项记录的负债分别为520万美元和300万美元[145] - 公司对某些房地产租赁承担或有负债，截至2020年9月27日，若主要承租人违约，公司可能需支付的未折现金额约为2900万美元，按公司增量借款利率折现的现值约为2070万美元[147] - 为应对新冠疫情，公司在2020年3月记录了420