首次公开募股情况 - 2019年10月21日，公司完成首次公开募股，发行3940万股A类普通股，发行价为每股14美元，净收益约5.244亿美元[93] - 2019年10月21日，BellRing Inc.完成3940万股A类普通股IPO，发行价每股14美元，净收益5.244亿美元[106] 公司股权及收益分配情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有28.8%的BellRing LLC已发行单位，71.2%的BellRing LLC合并净收益分配给可赎回非控股股东权益[94] 信贷额度使用情况 - 2020财年第二季度末，公司提取6500万美元循环信贷额度以增强流动性，并于2020年5月偿还[95] - 2019年10月21日，BellRing LLC签订信贷协议，包括7亿美元定期B贷款和2亿美元循环信贷额度[106] - 2019年第四季度，BellRing LLC借定期B贷款全额和1.2亿美元循环信贷，用于偿还过渡贷款等[106] - 2020年前九个月，BellRing LLC借1.85亿美元循环信贷，偿还1.3亿美元，6月30日可用额度1.45亿美元[106] 新租赁会计准则影响 - 2019年10月1日，公司采用新租赁会计准则，确认使用权资产1480万美元和租赁负债1600万美元[96][97] 净销售额情况 - 2020年第二季度，净销售额为2.042亿美元，同比下降3340万美元，降幅14%；前九个月净销售额为7.057亿美元，同比增加6580万美元，增幅10%[97] 营业利润情况 - 2020年第二季度，营业利润为3060万美元，同比下降2220万美元，降幅42%；前九个月营业利润为1.15亿美元，同比下降1150万美元，降幅9%[97] 净利息支出情况 - 2020年第二季度和前九个月，净利息支出分别为1530万美元和4120万美元，2019年同期为零[97][103] 有效所得税税率情况 - 2020年第二季度和前九个月，有效所得税税率分别为7.2%和12.5%，2019年同期分别为23.7%和23.8%[104] Premier Protein产品销售情况 - 2020年第二季度，Premier Protein产品销售额下降2330万美元，降幅12%；前九个月销售额增加8410万美元，增幅17%[99] Dymatize产品销售情况 - 2020年第二季度，Dymatize产品销售额下降440万美元，降幅17%；前九个月销售额下降810万美元，降幅10%[99] 过渡贷款情况 - 2019年10月11日，Post签订12.25亿美元过渡贷款协议并借款，10月21日BellRing LLC承接该贷款及220万美元利息[106] 资本支出情况 - 过去三个财年，公司年均资本支出低于净销售额的1%，2020财年剩余时间无重大资本支出计划[108] 现金流情况 - 2020年前九个月经营活动现金流为2720万美元，较上年减少3220万美元[109][110] - 2020年前九个月投资活动现金流为 -130万美元，较上年减少50万美元[109][111] - 2020年前九个月融资活动现金流为 -910万美元，BellRing LLC有多项收支和还款[109][112] 净杠杆率合规情况 - 根据信贷协议，BellRing LLC需保持总净杠杆率不超6:1，截至2020年6月30日合规[114] 未偿还本金情况 - 截至2020年6月30日，BellRing LLC的B类定期贷款工具未偿还本金总额为6.825亿美元，循环信贷安排未偿还本金总额为5500万美元[129] 利率互换情况 - 截至2020年6月30日，公司利率互换名义价值为3.5亿美元[130] - 包含利率互换的影响，假设利率提高10%，对2020年6月30日止三个月和九个月的利息支出和已付利息影响不大[129] - 假设利率出现10%的不利变动，对2020年6月30日利率互换的公允价值影响不大[130] - 截至2019年9月30日，公司未持有利率互换[130] 过往债务情况 - 截至2019年9月30日，BellRing LLC无未偿还债务[129] 商品价格风险情况 - 公司面临原材料和燃料采购的商品价格风险，会锁定价格并尝试提价应对，但可能无法完全转嫁成本增加的影响[125][127] 汇率风险情况 - 与Active Nutrition International GmbH相关，公司面临因汇率变动导致未来现金流和收益波动的风险[128] 新冠疫情影响情况 - 新冠疫情使公司运营市场出现显著波动和不确定性，但目前公司认为其对商品价格、外汇汇率和利率等市场风险敞口无重大影响[124] 公司面临的其他风险情况 - 公司面临市场渗透、产品责任、法律监管、业务增长、国际业务等多方面风险[123]