财务状况 - 截至2019年9月30日，公司总资产为2.3056亿美元，较2018年12月31日的3.1994亿美元有所下降[13] - 截至2019年9月30日，现金、受限现金和现金等价物期末余额为736.3万美元，较期初的1053.1万美元有所下降[20] - 截至2019年9月30日，普通股数量为12,982,252股，股票金额为138,726美元，股东权益总额为10,888美元[23] - 截至2019年9月30日，现金、现金等价物和短期投资总额为11,610,000美元，较2018年12月31日的16,940,000美元有所减少[37] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，按公允价值计量的资产总额分别为646.3万美元和1016万美元[41] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，客户关系无形资产净值分别为19.3万美元和26.7万美元[42] - 截至2019年9月30日，经营租赁使用权资产为70.2万美元，经营租赁负债总额为94.2万美元[45] - 截至2019年9月30日，加权平均剩余租赁期限为1.1年，加权平均折现率为7.0%[45] - 截至2019年9月30日，公司预留用于未来发行的普通股为3,447,749股[55] - 截至2019年9月30日，长期资产总计1,607,000美元，其中北美地区为1,027,000美元[59] - 2019年9月30日和2018年12月31日，霍尼韦尔国际及其附属实体应收账款余额分别占总额的16%和24%[60] - 2019年前九个月现金、受限现金、现金等价物和投资为1160万美元，较2018年底的1690万美元减少530万美元[92] 营收情况 - 2019年第三季度总营收为1.4641亿美元，较2018年同期的1.6694亿美元有所下降[17] - 2019年前九个月总营收为4.3917亿美元，较2018年同期的5.6575亿美元有所下降[17] - 2019年第三季度总营收为14,641,000美元，前九个月总营收为43,917,000美元，较2018年同期有所下降[31] - 2019年前九个月，Partner Solutions和Edge to Cloud两大产品线的总营收为43,917,000美元[59] - 2019年第三季度和前九个月总营收分别为1.4641亿美元和4.3917亿美元，较去年同期下降12%和22%[76][78] - 2019年第三季度Partner Solutions收入为1.2556亿美元，较去年同期下降12%，主要因微软Windows和移动操作系统销售减少[78][79] - 2019年第三季度Edge to Cloud收入为2085万美元，较去年同期下降15%，主要因去年同期有大量DataVTM相关收入[78][80] 利润情况 - 2019年第三季度净亏损为110.7万美元，较2018年同期的208.7万美元有所收窄[17] - 2019年前九个月净亏损为782.1万美元，较2018年同期的820.4万美元有所收窄[17] - 2019年第三季度净亏损1,107美元，前九个月净亏损7,821美元[23] - 2019年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为1,107,000美元和7,821,000美元[59] - 2019年第三季度总毛利润为2632万美元，较去年同期下降22%，总毛利率为18%，较去年同期下降10%[81] - 2019年第三季度营业费用为3761万美元，较去年同期下降32%，主要因销售、研发和重组成本减少[86] - 2019年第三季度其他收入净额为2.2万美元，较去年同期下降66%，变动不显著[76][90] - 2019年第三季度未记录所得税，2018年同期所得税源于外国、州和地方所得税[91] - 2019年第三季度净亏损为1107万美元，较去年同期减少47%[76] 现金流情况 - 2019年前九个月经营活动净现金使用量为499.4万美元，较2018年同期的679.8万美元有所减少[20] - 2019年前九个月投资活动净现金提供量为197万美元，较2018年同期的532.4万美元有所减少[20] - 2019年前九个月经营活动使用现金约500万美元，主要因净亏损，非现金调整抵消640万美元，营运资金增加约140万美元[93] - 2019年前9个月投资活动提供约200万美元现金，主要因短期投资净流入230万美元，部分被资本化软件开发成本增加30万美元抵消[94] - 2018年前9个月投资活动提供约530万美元现金，主要因短期投资净流入600万美元，部分被资本化软件开发成本增加70万美元抵消[94] 费用情况 - 2019年第三季度研发费用为104.6万美元，较2018年同期的229.2万美元有所下降[17] - 2019年前九个月研发费用为527.6万美元，较2018年同期的660万美元有所下降[17] - 2019年和2018年截至9月30日三个月，摊销费用均为2.5万美元；九个月均为7.4万美元[42] - 2019年截至9月30日九个月，经营租赁总组件租赁费用为76.7万美元[45] - 2019年和2018年截至9月30日三个月，基于股份的薪酬总费用分别为18.8万美元和30.5万美元；九个月分别为37.1万美元和62万美元[49] - 2019年和2018年截至9月30日三个月，基于股份的薪酬摊薄后每股费用分别为0.01美元和0.02美元；九个月分别为0.03美元和0.05美元[49] - 2019年和2018年截至9月30日，股票期权授予的加权平均预期波动率分别为64%和56%（三个月）、64%和55%（九个月）[49] - 2019年9月30日，股票期权未确认的总补偿成本为141,634美元，将在约2.5年内直线摊销[51] - 2019年9月30日，受限股票单位未确认的总补偿成本为157,583美元，将在约0.4年内直线摊销[54] - 2019年第三季度和前九个月，合同收购成本摊销分别为35,000美元和42,000美元，2018年同期分别为7,000美元和93,000美元[34] 业务调整 - 2019年7月1日起，第三方软件运营部门更名为合作伙伴解决方案，专业工程服务运营部门更名为边缘到云，并将专有软件运营部门并入边缘到云部门[26] - 2019年7月1日起，公司对运营部门进行调整，第三方软件运营部门更名为合作伙伴解决方案，专业工程服务运营部门更名为边缘到云，不再单独列示专有软件运营部门[75] - 2019年第三季度，公司启动更新的市场产品战略和务实的边缘到云销售及营销信息[101] - 2019年第二季度，公司进行裁员以降低费用并调整组织结构，重组将持续到2019年[102] 业务合作与发展 - 自2019年3月1日起，公司获微软授权在多个国家和地区销售Windows Embedded操作系统[62] - 2019年第三季度和前九个月，公司将20%的微软返利用于减少销售成本[62] - 2019年9月30日，合格未兑现返利信贷余额约为821,000美元[62] - 公司推出连接“边缘”设备到“云”的软件和服务套件Bsquare IQ（B2IQ），加速开发客户特定解决方案[71] - 2019年第二季度公司停止将DataV™作为物联网平台进行营销，为客户提供更全面解决方案[72] - 公司计划在2019年剩余时间和2020年继续发展业务模式，增强和完善产品与服务[72] - 公司扩大与微软的合作，通过与SYNNEX和Arrow的协议提供Azure CSP，并加速对微软Sphere计划的投资[72] - 公司与部分客户就承担其物联网基础设施运营支持责任展开对话，可能需投入新技能和能力[102] 合同相关 - 2019年第三季度和前九个月，合同资产分别增加204,000美元和1,189,000美元，递延收入分别无变化和增加984,000美元[33] - 截至2019年9月30日，合作伙伴解决方案和边缘到云业务未履行或部分未履行的履约义务预计未来确认的收入分别为25,000美元和5,753,000美元[35] 潜在稀释股份 - 2019年第三季度和前九个月，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释股份包括股票期权和受限股票单位[30] 租赁准则与费用 - 2019年1月1日采用新租赁准则，记录新的净租赁负债170万美元和使用权资产120万美元，同时冲销递延租金50万美元[44] - 2019年剩余时间、2020年和2021年及以后，经营租赁最低应付租金分别为30万美元、60万美元和10万美元[97] 减值与重组 - 2019年第二季度末，公司对长期设备等进行减值分析，记录了0.4百万美元与软件开发成本资产相关的费用[63] - 2019年5月公司批准裁员计划，在美国和国际上裁减约38个职位，10月决定关闭台湾分公司，再裁减约17个职位，截至9月30日已裁减34个职位[65] - 公司预计与上述行动相关的重组费用总计约210万美元，2019年第三季度和前九个月分别产生0.3百万美元和1.6百万美元的重组费用，前九个月已支付0.8百万美元，截至9月30日应计重组费用余额为0.5百万美元[65] 战略举措 - 2019年3月公司对产品和服务、市场格局等进行评估，5月宣布“One Bsquare”系列举措，包括修订市场策略、加强战略伙伴关系等[69] 其他 - 公司历史运营结果不一定代表未来任何时期的结果[75] - 公司披露控制和程序有效，截至2019年9月30日的三个月内，财务报告内部控制无重大变化[98] - 公司风险因素除所列外，与2018年年报相比无重大变化[101] - 2015年9月22日，公司与摩根大通银行签订最高1200万美元的两年期无担保信贷协议，该协议于2018年9月22日到期[94] - 公司认为现有现金、现金等价物和投资至少未来12个月足以满足营运资金和资本支出需求[94]