营收情况 - 2023年第三季度总营收929.2万美元，2022年同期为840.6万美元；2023年前三季度总营收2395.8万美元，2022年同期为2853.2万美元[40] - 2023年前三季度总营收2.3958亿美元，较2022年同期的2.8532亿美元减少457.4万美元，降幅16%；第三季度总营收929.2万美元，较2022年同期的840.6万美元增加88.6万美元，增幅11%[210][212] - 2023年前三季度Partner Solutions营收2.1652亿美元，较2022年同期的2.6042亿美元减少439万美元，降幅17%；第三季度营收863.4万美元，较2022年同期的755.7万美元增加107.7万美元，增幅14%[212] - 2023年前三季度Edge to Cloud营收230.6万美元，较2022年同期的249万美元减少18.4万美元，降幅7%；第三季度营收65.8万美元，较2022年同期的84.9万美元减少19.1万美元，降幅22%[212] - 2023年前三季度Partner Solutions营收减少主要因北美销售额减少340万美元和亚洲销售额减少90万美元[214] - 2023年前三季度Edge to Cloud营收减少是因2023年7月停止服务某客户致收入减少[215] - 2023年和2022年截至9月30日的季度，时点确认收入分别为880万美元和770万美元，时段确认收入分别为50万美元和70万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，时点确认收入分别为2210万美元和2690万美元，时段确认收入分别为190万美元和170万美元[85] - 2023年第三季度，合作伙伴解决方案业务收入为8634美元，成本为7681美元，毛利润为953美元；边缘到云业务收入为658美元，成本为616美元，毛利润为42美元；总毛利润为995美元[110] - 2023年前三季度，合作伙伴解决方案业务收入为21652美元，成本为18375美元，毛利润为3277美元；边缘到云业务收入为2306美元，成本为1931美元，毛利润为375美元；总毛利润为3652美元[110] - 2023年和2024年边缘到云业务预计收入分别为742066美元和1597236美元，2025年预计为279883美元[114] - 2023年9月30日止三个月，一位客户占公司总收入约21%，即200万美元；2023年前九个月及2022年各季度，无客户占总收入10%以上[163] - 2023年前三季度，合作伙伴解决方案收入同比减少440万美元，降幅17%；第三季度总收入同比增加90万美元，其中合作伙伴解决方案收入增加110万美元，增幅14%，边缘到云业务收入减少20万美元，降幅22%[175][185][187][189] 利润与亏损情况 - 2023年第三季度净亏损113.3万美元，2022年同期为112.5万美元；2023年前三季度净亏损146.4万美元，2022年同期为263.8万美元[40] - 2023年第三季度基本和摊薄后每股亏损0.06美元，2022年同期为0.05美元；2023年前三季度基本和摊薄后每股亏损0.07美元，2022年同期为0.13美元[40] - 2023年前三季度毛利润365.2万美元，较2022年同期的421.7万美元减少56.5万美元，降幅13%；第三季度毛利润99.5万美元，较2022年同期的113.5万美元减少14万美元，降幅12%[210] - 2023年前三季度运营亏损265.2万美元，较2022年同期的275.4万美元减少10.2万美元，降幅4%；第三季度运营亏损155.2万美元，较2022年同期的115.4万美元增加39.8万美元，增幅34%[210] - 2023年前三季度净亏损146.4万美元，较2022年同期的263.8万美元减少117.4万美元，降幅45%；第三季度净亏损113.3万美元，较2022年同期的112.5万美元增加8000美元，增幅1%[210] - 2023年前九个月，公司净亏损1,464美元[48] - 2023年前三季度，合作伙伴解决方案毛利润同比减少50万美元；边缘到云业务毛利润因收入下降和利润率恶化而减少[190][191] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为373.1万美元，2022年同期为249.7万美元[43] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为2221.5万美元，2022年同期为1108.3万美元[43] - 2023年前三季度融资活动净现金使用量为63.3万美元，2022年同期为5.8万美元[43] - 截至2023年9月30日，现金、受限现金和现金等价物为903.8万美元，年初为3563.5万美元[43] - 截至2023年9月30日，现金为154.1万美元，现金等价物为727.5万美元，受限现金为22.2万美元，短期投资为2279.6万美元；截至2022年12月31日，现金为224.3万美元，现金等价物为3317.1万美元，受限现金为22.1万美元，短期投资为7000美元[90] - 2023年前三季度，公司经营活动使用现金约250万美元，主要因净亏损260万美元，非现金调整增加60万美元，营运资金项目减少50万美元[199] - 2023年前三季度，公司确认120万美元的利息收入[178] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资中的美国国债证券成本为22796美元，持有至到期投资组合的合同到期日在2023年9月30日起的90天内[116] - 截至2023年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、受限现金和短期投资共计3180万美元，足以满足未来12个月及更长期的现金需求和维持运营[221] - 2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计3180万美元，较2022年12月31日减少380万美元[153] 股份情况 - 截至2022年9月30日，股份数量为20493827股，金额为172637美元[26] - 截至2023年9月30日，股份数量为19870527股，金额为172158美元[45] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为19,870,527股，较2022年12月31日的20,337,906股有所减少[48][52][58] - 2023年前九个月，公司股票回购552,147股，金额为659美元[48] - 2023年前九个月，公司回购552,147股，花费70万美元；自计划启动以来，共回购731,004股，花费90万美元[159] - 2022年11月，董事会授权一项最高500万美元的普通股回购计划，该计划于2023年6月30日到期且未续约[108] - 截至2023年9月30日，股票期权数量为1183972股，加权平均行权价格为2.08美元，加权平均剩余合同期限为5.67年，合计内在价值为41866美元；截至2022年12月31日，股票期权数量为1539278股，加权平均行权价格为2.05美元，加权平均剩余合同期限为5.17年，合计内在价值为43783美元[103] - 截至2023年9月30日，受限股票单位相关的未确认总补偿成本约为11.9万美元，将在约0.5年的加权平均期间内直线摊销[105] - 截至2023年9月30日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总薪酬成本为51000美元，将在约0.8年的加权平均期间内直线摊销[128] - 2023年9月30日未归属股份为63,459股，加权平均授予价格为3.25美元[129] 公司业务与战略 - 公司为物联网设备制造商和运营商开发和部署技术，帮助客户降低成本和风险[29] - 公司业务已转向云连接设备，以满足物联网技术增长和客户需求[60] 财务报表编制 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[67] 合同相关情况 - 截至2023年9月30日的三个月，合同资产期初余额为26.2万美元，确认收入17.4万美元，开票金额为 - 6万美元，期末余额为37.6万美元；递延收入期初余额为12.6万美元，确认收入 - 12.5万美元，开票金额为8万美元[70] - 截至2023年9月30日的九个月，合同资产期初余额为0，确认收入47.5万美元，开票金额为 - 15万美元，期末余额为37.6万美元；递延收入期初余额为21万美元，确认收入 - 42万美元，开票金额为24万美元，重分类及其他为5.1万美元[70] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，合同取得成本摊销分别为0和3000美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，合同取得成本摊销分别为11250美元和12000美元[87] 财务指标相关 - 2023年和2022年截至9月30日的季度，股息收益率均为0%；2023年和2022年截至9月30日的季度，预期寿命分别为6.2年和4.9年；2023年和2022年截至9月30日的季度，预期波动率分别为93%和110%；2023年和2022年截至9月30日的季度，无风险利率分别为3.8%和3.3%[101] 租赁与资产情况 - 2023年7月，公司签订转租协议，将位于华盛顿州西雅图的公司办公设施全部转租给第三方[93] - 截至2023年9月30日，公司总资产为39,540美元，较2022年12月31日的42,171美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，公司总负债和股东权益为39,540美元，较2022年12月31日的42,171美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为33,518美元，较2022年12月31日的35,399美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，公司使用权租赁资产为732美元，当前经营租赁负债为373美元，非当前经营租赁负债为824美元，总经营租赁负债为1197美元，加权平均剩余租赁期限为3.5年，加权平均折现率为8.5%[121] - 2023年7月，公司将西雅图的公司办公设施转租给第三方，租期47个月，2023年第三季度和前三季度的转租租金收入约为14000美元[123] - 2023年第三季度，公司因转租交易对相关使用权资产进行减值测试，确认减值损失约363000美元[124] - 2023年9月30日，公司一处办公设施出售的非现金损失约98,000美元计入销售、一般和行政费用[136] - 2023年7月，公司签订西雅图办公空间转租协议，转租收入约为未来主租赁付款义务的62%，并记录约10万美元的非现金销售损失[203] - 公司因转租记录约36万美元的使用权资产减值损失，计入销售、一般和行政费用[177] 费用相关 - 2023年第三季度，公司基于股票的薪酬费用为154美元，2023年前三季度为233美元[127] - 2023年前九个月，公司基于股票的薪酬为233美元[48] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别记录与Derrickson先生绩效股票单位（PSU）奖励相关的费用约2,300美元和8,600美元；2022年同期分别约为8,100美元和29,100美元[130] - 2023年9月30日止三个月，公司运营费用较2022年同期增加约26万美元；排除相关费用后，季度环比减少约20万美元[152] - 2023年前三季度，公司总运营费用同比减少约67万美元，主要因劳动力和营销支出减少[204] - 2023年第二季度，公司记录约20万美元的调整，以预提2023年1月至6月估计已赚取的100%激励收入，该调整减少了合作伙伴解决方案的收入成本[141] - 自2023年7月1日起，公司估计赚取的100%激励收入将在赚取期间记录为合作伙伴解决方案收入成本的减少[167] - 2023年第二季度，公司对合作伙伴解决方案收入成本进行约10万美元的一次性调整[168] 应收账款情况 - 2023年9月30日，一位客户的应收账款为200万美元，约占总应收账款的37%；2022年9月30日，一位客户的应收账款为60万美元，约占14.5%[137] 合并与收购情况 - 2023年10月11日，公司与Kontron America及其收购子公司达成合并协议，10月24日Kontron发起以每股1.90美元的全现金要约收购，隐含股权价值约3810万美元，交易预计2023年晚些时候完成[171][179] 市场趋势与影响 - 公司认为合作伙伴解决方案收入受Linux和Android操作系统竞争影响，预计这一市场趋势未来几个季度可能持续[175][188] 或有损失情况 - 截至2023年9月30日，公司未记录任何或有损失应计项目[109] 成本情况 - 2023年前三季度总成本2.0306亿美元，较2022年同期的2.4315亿美元减少400.9万美元，降幅16%；第三季度总成本829.7万美元，较2022年同期的727.1万美元增加102.6万美元，增幅14%[210]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收约650万美元，较第一季度减少160万美元，降幅20% [12] - 尽管营收下降，总毛利增加9万美元 [12] - 本季度净亏损30万美元，即每股摊薄亏损0.01美元，第一季度净亏损为10万美元，每股摊薄亏损不到0.01美元 [15] - 本季度运营亏损65万美元，较第一季度恶化30万美元 [30] - 年初至今运营亏损110万美元，较2022年同期改善50万美元 [7] - 年初至今净亏损30万美元，较2022年上半年净亏损150万美元改善120万美元 [7] - 2023年6月30日，现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计3340万美元，较2022年12月31日减少230万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 合作伙伴解决方案业务 - 营收较上一季度减少150万美元，降幅21% [4] - 毛利增至16.4万美元，毛利率提高6.8个百分点 [28] 边缘到云业务 - 营收77.4万美元，较第一季度减少10万美元 [5] - 毛利较上一季度减少7.7万美元 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与旧金山投资银行Telegraph Hill Advisors合作，探索为股东创造价值的战略选择 [34] - 公司计划高效运营业务，寻找机会将SquareOne发展成为高利润率的SaaS业务 [20] - 嵌入式产品开发商为降低成本，越来越多地转向Linux和Android操作系统，导致微软操作系统授权收入逐年下降 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司期望将授权收入侵蚀控制在15%以内 [9] - 公司通过优质服务、技术支持和激进定价赢得新的Windows IoT客户，但新客户收入增长无法弥补产品生命周期结束客户带来的收入流失 [32] - 实现盈亏平衡运营是公司的首要任务，2023年年初至今运营结果较2022年改善50万美元，净亏损改善120万美元 [33] 其他重要信息 - 公司曾宣布回购至多500万美元的普通股，2023年前六个月回购约55万股，花费超66万美元，自计划启动以来共回购约73万股，花费超86万美元，该计划于2023年6月30日到期未续约 [16] - 公司对SquareOne进行了重大架构改进，允许开发者通过插件和WebSocket扩展核心功能 [21] - 公司正在与多家公司就SquareOne进行积极评估，客户可在公司网站的SquareOne评估站点免费试用30天 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 无 [23]

财务表现 - 2023年第二季度BSQUARE公司的总收入为6,525千美元，较去年同期的10,394千美元下降37.2%[6] - 2023年第二季度BSQUARE公司的毛利为1,372千美元，较去年同期的1,599千美元下降14.2%[6] - 2023年第二季度BSQUARE公司的净亏损为260千美元，较去年同期的净亏损625千美元有所改善[6] - 2023年上半年BSQUARE公司的现金净流出为19,486千美元，较去年同期的净流出265千美元大幅增加[7] - BSQUARE公司在2023年第二季度未进行股票回购[8] - BSQUARE公司在2023年上半年未进行股票回购[9] - BSQUARE公司在2023年第二季度结束时，现金、受限现金和现金等价物为13,534千美元[7] - BSQUARE公司在2023年第二季度结束时，股东权益总额为34,503千美元[8] - BSQUARE公司在2023年第二季度结束时，累计其他综合收益为1,062千美元[8] - BSQUARE公司在2023年第二季度结束时，累计赤字为136,437千美元[8] - BSQUARE 公司在2023年第二季度的经营活动中净现金流为1,972千美元的使用[7] - 2023年6月30日，北美地区的收入为5745千美元，较2022年同期的9277千美元有所下降[13] - 2023年6月30日，亚洲地区的收入为605千美元，较2022年同期的1036千美元有所下降[13] - 2023年6月30日，收入中有640万美元和990万美元是在点时间内记录的，分别为640万美元和990万美元[13] - 2023年6月30日，收入中有1440万美元和1910万美元是在点时间内记录的，分别为1440万美元和1910万美元[13] - 2023年6月30日，公司的总收入为6,525千美元，总成本为5,153千美元，总毛利为1,372千美元[6] - 2023年6月30日，公司的总收入为6,525千美元，总成本为5,153千美元，总毛利为1,372千美元[6] - 2023年6月30日，公司的总收入为6,525千美元，总成本为5,153千美元，总毛利为1,372千美元[6] - 2023年6月30日，公司的总收入为6,525千美元，总成本为5,153千美元，总毛利为1,372千美元[6] 公司业务 - BSQUARE公司开发和部署面向连接设备制造商和运营商的技术，帮助其捕捉连接设备的价值并降低成本和风险[10] - BSQUARE公司的财务报表未经审计，根据SEC规定，未经审计的财务报表已经做出了所有必要的调整，以公平地呈现公司截至2023年6月30日的财务状况和运营结果[10] - BSQUARE公司计算基本每股收益时使用了期间内流通的普通股平均权重股数，计算稀释每股收益时使用了期间内流通的普通股平均权重股数和按照库藏股法计算的普通股等效股数[12] - BSQUARE公司开展的技术为连接设备的制造商和运营商提供了强大的连接方式，以捕捉连接设备的价值并降低成本和风险[10] - BSQUARE 公司在2023年第二季度的主要地理区域为北美、欧洲和亚洲，其中北美地区收入最高[13] - BSQUARE 公司在2023年第二季度的收入中，有6.4百万美元是在一次性记录的，0.1百万美元是逐步记录的[13] - 公司的主要收入来自于转售微软Windows嵌入式和IoT操作系统软件给设备制造商，这一销售历来占据了其Partner Solutions收入的绝大部分[34] 资产和负债 - 我们的平均客户付款期限为30-60天，应收账款在权利变得无条件时记录[14] - 2023年6月30日，合同资产的摊销费用为0美元，2022年同期为4000美元[15] - 预计未来将有1030370美元的收入与未满足或部分未满足的履约义务相关[16] - 我们的现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额为33365千美元[17] - 我们的现金等价物和受限现金被归类为一级，因为我们使用报价市场价格确定其公允价值[21] - 截至2023年6月30日，尚未确认的与授予的股票期权相关的总补偿成本约为70,000美元[27] - 2023年6月30日，未实现的与授予的RSUs相关的总补偿成本约为253,000美元[27] - 2023年6月30日，尚未确认的与授予的PSUs相关的总补偿成本约为8,000美元[29] - 2023年6月30日，公司授权的普通股为未来发行保留了2,427,371股[30] - 2023年6月30日，公司回购了552,147股，总额为0.7百万美元[30] - 截至2023年6月30日，公司未记录任何损失准备金[31] - 2023年6月30日，公司没有任何客户占总收入的10%以上[32] - 2023年6月30日，GES Manufacturing Services (M) Sdn Bhd的应收账款为504,000美元，占总应收账款的14%[33] - 截至2023年6月底，合同资产余额为262千美元，相比于期初138千美元有所增加[14] - 2023年6月底，递延收入余额为126千美元，相比于期初186千美元有所减少[14] - 合同获取成本在2023年6月底为0美元，相比于2022年同期的4000美元有所减少[15] - 预计未来将实现的收入包括Edge to Cloud在2023年至2027年间的预计收入[16] - 截至2023年6月底，现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额为33365千美元[17] - 公司将现金等价物和受限现金分类为Level 1，使用报价市场价格确定

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收约810万美元，较2022年第四季度增加20万美元或2%，毛利润增加4.9万美元 [8] - 2023年第一季度总运营费用170万美元，较2022年第四季度减少100万美元，其中20万美元归因于2022年第四季度的重组费用未在本季度发生，其余80万美元源于销售、一般和行政成本（SG&A）的降低 [12] - 2023年第一季度运营亏损44.8万美元，较2022年第四季度的150万美元运营亏损改善100万美元；净亏损7.1万美元，摊薄后每股亏损不足0.01美元，较2022年第四季度的120万美元净亏损或每股0.06美元有显著改善 [17] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计3400万美元，较2022年12月31日减少170万美元，其中40万美元用于股票回购，50万美元用于年度预付项目，其余80万美元主要与营运资本账户余额变化的时间有关 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 合作伙伴解决方案业务 - 营收较上一季度增加19万美元或3%，主要因第一季度比第四季度多一个发货日，日均销售额与上一季度持平；毛利润增加3.4万美元，毛利率提高10个基点 [9][10] 边缘到云业务 - 营收87.4万美元，与第四季度持平；成本方面的有利因素使毛利率提高180个基点，毛利润略有增加 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 合作伙伴解决方案业务长期呈营收下降趋势，且受微软Windows IoT操作系统在嵌入式市场表现及与Linux和Android竞争影响，公司将利用技术专长和优质业务服务作为差异化优势，目标是保持利润率并尽量减少营收下滑 [21][22][24] - 边缘到云业务是稳定的营收和贡献毛利来源，主要来自少数长期合作大客户，公司希望未来在客户合同续约或系统升级时将SquareOne产品组件融入其解决方案 [25] - SquareOne产品定位转变为解决方案加速器，拓宽了与潜在客户和合作伙伴的沟通范围，业务模式不变，预计毛利率组合将稳定在50%以上 [26] - 公司董事会和领导团队正在评估创造股东价值的所有选项，包括利用现金进行互补性收购以加速营收增长、向股东发放特别现金股息等；合作伙伴解决方案业务可作为有价值的补充，边缘到云和SquareOne业务可构成专注于设备运营的业务基础；公司不会继续消耗现金维持现状，将积极寻求有机和无机增长机会，若无法推动增长，将以其他方式向股东返还价值 [27][28][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度运营亏损的显著改善感到满意，将继续高效运营公司 [6] - 预计合作伙伴解决方案业务营收同比下降趋势将持续 [21][24] 其他重要信息 - 公司宣布了一项回购至多500万美元普通股的计划，2023年第一季度回购约30.4万股，花费40万美元，总计已回购约48.3万股，花费60万美元 [19] - 公司本月提交了最终委托书，年度股东大会将于6月15日太平洋夏令时上午11点举行，需股东投票的事项包括批准董事会去分类提案和对第一类董事候选人的投票 [30][39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 无

总体财务表现 - 2023年第一季度，BSQUARE公司的总收入为8,141千美元，较去年同期下降16.4%[6] - BSQUARE公司的净亏损为71千美元，较去年同期减少了92%[6] - BSQUARE公司的现金及现金等价物净减少为27,894千美元，主要由于投资活动的现金流出[7] - BSQUARE公司的股东权益为34,998千美元，较上季度末减少401千美元[8] 地理区域表现 - BSQUARE公司的主要地理区域收入表现，北美地区收入占比最高，为7,692千美元[11] - 2023年第一季度，北美地区收入为7,692千美元，较2022年同期的8,768千美元有所下降[11] - 2023年3月31日，北美地区的固定资产净额为737千美元[28] 合同资产和递延收入 - BSQUARE公司的合同资产和递延收入余额分别为138千美元和186千美元，较去年同期有所增长[12] - 合同资产余额从2022年第一季度的46千美元增加到2023年第一季度的138千美元[12] Edge to Cloud服务收入 - BSQUARE公司预计未来将有约1,447,321千美元的Edge to Cloud服务收入待确认[13] - 预计未来将在2023年至2027年期间实现的收入为Edge to Cloud部分为1,447,321千美元，2024年和2025年为1,338,649千美元[13] 现金及投资情况 - 现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额为33,952千美元，较上一季度的35,642千美元略有下降[14] - 现金等价物和受限现金的公允价值均属于Level 1，使用报价市场价格确定[18] - 我们的现金等价物和受限现金在2023年3月31日和2022年12月31日的公允价值为5,649千美元和33,392千美元[19] 租赁情况 - 我们的租赁合同期限为四到五年，包括续租选项[20] - 我们的运营租赁租赁费用为101千美元，现金支付金额包括在租赁负债计量中的金额为110千美元[21] - 我们的运营租赁资产为1,234千美元，运营租赁负债净额为981千美元[21] - 我们的未来租赁支付金额为2023年底的276千美元，2024年的373千美元，2025年的362千美元，2026年的276千美元和2027年的164千美元[22] 股票计划和回购计划 - 我们的股票计划为符合条件的服务提供者提供股权奖励，股票期权的行权价格等于授予日的公司普通股的公允市场价值[23] - 我们的股票期权活动包括在2023年第一季度行使24,167股股票，放弃40,026股股票，到期92,839股股票[23] - 我们的董事会授权了一项股票回购计划，可以回购高达5,000万美元的公司普通股[26] - 2023年第一季度，公司回购了约303,638股股票，金额约为0.4百万美元[26] 业务部门表现 - 公司的运营分为两个报告部门：合作伙伴解决方案和边缘到云[28] - 合作伙伴解决方案部门在2023年第一季度的营收为7,267千美元，毛利为1,080千美元[28] - 边缘到云部门在2023年第一季度的营收为874千美元，毛利为205千美元[28] 客户情况 - 没有客户占公司总收入的10%以上[29] - 截至2023年3月31日，没有任何客户占公司总收入的10%以上[28] - 截至2023年3月31日，没有任何客户占公司应收账款的10%以上[29] 微软合作 - 公司的大部分收入来自于转售微软的Windows嵌入式和IoT操作系统软件给设备制造商[30] - 在2023年第一季度，公司通过微软的分销激励计划获得了131千美元的减免成本[30] - 公司在2023年第一季度录得了71千美元的净亏损[6] - 在2023年第一季度，公司的现金净流出为1,470千美元[7] - 公司在2023年第一季度的股东权益为34,998千美元[8] - 公司在2023年第一季度录得了71千美元的净亏损[6] - 在2023年第一季度，公司的现金净流出为1,470千美元[7]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入为800万美元 环比下降50万美元或5% 主要由于Partner Solutions业务收入下降 [26] - Edge to Cloud业务收入小幅增长2.9万美元或3% 主要由于关键客户功能完成时间的影响 [4] - 第四季度净亏损120万美元 每股亏损0.06美元 环比亏损增加10万美元 [27] - 现金及等价物总额3560万美元 2022年净现金使用450万美元 主要用于运营亏损 [12] - 第四季度利息收入30万美元 反映了完整的季度投资策略执行 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - Partner Solutions业务收入下降50万美元或6% 主要由于供应链中断和宏观经济因素影响客户订购模式 [11] - Partner Solutions业务毛利率提高180个基点 主要由于微软分销商激励计划的返利 [11] - Edge to Cloud业务成本相对固定 毛利率因收入增加而提高 [4] - SquareOne业务收入未达预期 主要由于潜在客户认为现有解决方案"足够好"或缺乏特定功能 [6] 公司战略和发展方向 - 2023年三大战略重点：实现盈亏平衡 最大化现有业务资产价值 寻找高增长机会 [29] - 2022年12月裁员20% 产生20万美元一次性重组费用 旨在实现2023年盈亏平衡 [4] - 调整SquareOne定位 从完整解决方案转向解决方案加速器 重点发展建筑设施管理、医疗保健、零售和能源垂直领域 [7] - 简化并重新包装OS咨询服务 推出针对新客户设计的入门服务包 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年Partner Solutions业务收入持平 Edge to Cloud业务收入可预测 SquareOne业务收入较少 [29] - 预计2023年下半年实现盈亏平衡 主要由于客户软件使用模式导致的收入确认时间 [20] - 采用阶梯式投资策略 确保流动性以支持战略增长投资 [27] - 计划在2023年6月年度股东大会上提出董事会去分类化计划 分三年逐步实施 [30] 其他重要信息 - 第四季度SG&A费用增加25万美元 主要由于年度股东大会相关专业费用和网站升级营销支出 [4] - 第四季度研发费用持平 主要由于人力成本稳定 [4] - 第四季度回购18万股股票 价值约20万美元 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司是否考虑清算并返还现金给股东 - 董事会一直在考虑所有战略选择 包括清算选项 但目标是最大化股东价值 [31][32] - 有投资者认为公司现金资产和知识产权价值较高 建议考虑清算 [33] - 管理层表示理解并会向董事会传达该建议 [34][41] 问题: 人工智能与物联网的潜在协同效应 - 公司正在探索人工智能和物联网的结合机会 特别是在SquareOne和大规模Edge to Cloud客户中 [36] - 人工智能和机器学习模型已被应用于客户解决方案中 [36] 问题: 公司何时能实现盈亏平衡 - 预计2023年第一季度将有所改善 但主要改善将在第二季度及下半年 [20] - 盈亏平衡是2023年全年目标 预计年底才能实现 [20]

公司基本信息 - 公司自1994年成立以来，一直帮助嵌入式设备制造商处理操作系统和系统软件[23] - 公司目标市场包括连接智能设备制造商，客户包括世界级OEM、ODM、硅供应商和外围设备供应商[25] - 公司与微软有长期合作关系，竞争包括微软授权经销商和其他咨询、工程公司[51] - 公司在西雅图市中心租赁6780平方英尺的设施，在英国特罗布里奇租赁8217平方英尺的办公空间[148] 公司业务板块 - 公司为客户构建并运营24/7关键任务物联网系统，该业务板块名为“Edge to Cloud”[26] - 公司凭借在设备操作系统镜像开发和配置等方面的技术专长吸引客户，相关业务板块名为“Partner Solutions”[36] - 公司物联网运营服务和软件的目标市场包括操作系统和软件OEM客户以及运营设备车队的公司[38] - 公司转售Windows IoT等软件，并提供许可证合规服务等[39] - 公司提供服务帮助客户根据其独特硬件配置等指定和配置操作系统软件[40] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司总营收为3.6487亿美元，较2021年的4.0367亿美元减少3880万美元，降幅为10% [165] - 2022年销售、一般和行政费用为8472万美元，较2021年的8003万美元增加469万美元，增幅为6% [172] - 2022年研发费用为1042万美元，较2021年的1304万美元减少262万美元，降幅为20% [172] - 2022年重组费用为205万美元，2021年无此项费用 [172] - 2022年公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资减少450万美元 [158] - 2022年公司产品开发投资超150万美元，其中50万美元资本化作为内部开发软件 [188] - 2022年总营收3.6487亿美元，较2021年的4.0367亿美元下降3880万美元，降幅10%[194] - 2022年总营业成本3.1034亿美元，较2021年的3.4952亿美元下降3918万美元，降幅11%[194] - 2022年总毛利5453万美元，较2021年的5415万美元增加38万美元，增幅1%[194] - 2022年总营业费用9719万美元，较2021年的9307万美元增加412万美元，增幅4%[194] - 2022年运营亏损4266万美元，较2021年的3892万美元增加374万美元，增幅10%[194] - 2022年其他收入净额408万美元，较2021年的1650万美元减少1242万美元，降幅75%[194] - 2022年税前亏损3858万美元，较2021年的2242万美元增加1616万美元，增幅72%[194] - 2022年投资活动使用现金40万美元，主要用于内部开发软件形式的财产和设备购置，部分被短期投资收益抵消[205] 各条业务线数据关键指标变化 - 自2020年第二季度以来，公司合作伙伴解决方案部门销售额下降，2021年和2022年该部门收入下滑[94] - 2022年合作伙伴解决方案业务收入为3.3119亿美元，较2021年的3.6516亿美元减少3397万美元，降幅为9% [165] - 2022年边缘到云业务收入为3368万美元，较2021年的3851万美元减少483万美元，降幅为13% [165] - 2022年合作伙伴解决方案毛利4856万美元，较2021年的5038万美元减少182万美元，降幅4%[196] - 2022年边缘到云毛利597万美元，较2021年的377万美元增加220万美元，增幅58%[196] 公司股票相关信息 - 截至2022年6月30日，公司非关联方持有的普通股总市值约为2200万美元，当日收盘价为每股1.28美元[13] - 截至2023年2月28日，公司流通在外的普通股股数为20164310股[13] - 截至2023年2月28日，公司普通股有108名登记持有人，在纳斯达克股票市场以“BSQR”为代码交易[125] - 2022年第四季度公司宣布最高500万美元的股票回购计划，当季回购178,857股，花费约20万美元 [157] 公司季度财务数据变化 - 2022年第四季度毛利润增加10万美元，得益于两个业务板块毛利率的提升[90] - 公司于2022年第三季度末开始进行投资，第四季度利息收入主要来自投资收益，第三季度利息收入较少是因为投资时间较短[91] - 2022年第四季度公司进行裁员，员工人数减少近20%，产生一次性终止福利费用0.2百万美元[130] 公司市场区域收入占比变化 - 2022年北美以外客户收入约占公司总收入的8%，2021年为14%[65] 公司面临的风险 - 若无法开发和交付有竞争力的产品和服务，公司业务将受到负面影响[60] - 新产品和服务的获客率、收入金额和盈利能力高度不确定，可能导致产品开发长期亏损[61] - 关键人员突然离职、技术人才市场竞争激烈，可能影响公司创新和服务客户的能力[62] - 新冠疫情或其他疫情的复发可能给公司和全球商业环境带来不确定性[64] - 大客户可能因产品缺陷或合同违约提起诉讼，要求赔偿经济损失和其他损害[67] - 若无法维持与微软的分销关系，或微软改变软件授权方式、返利计划等，公司收入和经营业绩将受到不利影响[69][70][71] - 公司产品和服务涉及客户数据存储和传输，安全漏洞可能导致数据丢失、诉讼和潜在责任[78] - 微软可能对操作系统产品进行定价调整，新产品版本价格未知，可能影响公司收入和毛利[101] - 公司大量收入来自针对运行微软Windows IoT和Windows Mobile操作系统的客户和设备的软件及服务，近年来这些系统市场下滑[102] - 公司与微软的分销协议有审计相关条款，未来审计可能因重大发现产生费用，证书丢失等情况公司可能需支付特许权使用费[103] - 公司产品可能因软件和硬件组件缺陷导致延迟发布、费用增加和收入损失[104] - 公司依赖第三方数据中心和云计算平台，服务中断或延迟会损害业务[106] - 数据安全漏洞或网络犯罪事件会损害公司声誉和业务[107] - 公司难以确定软件产品和工程服务是否侵犯第三方知识产权，相关索赔会增加成本并影响业务[108]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总收入同比下降19% 减少200万美元 其中Partner Solutions业务减少180万美元 Edge to Cloud业务减少20万美元 [8] - 第三季度总毛利润减少50万美元 主要受Partner Solutions业务影响 该业务毛利率为13% 与第二季度持平 毛利润减少主要由于收入下降而非价格或产品组合变化 [11] - 第三季度运营亏损120万美元 较第二季度的70万美元有所扩大 净亏损110万美元 每股亏损0.05美元 较第二季度的60万美元亏损和每股0.03美元有所增加 [12] - 截至2022年9月30日 公司现金 现金等价物 受限现金和短期投资总额为3710万美元 较2021年12月31日净减少300万美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - Partner Solutions业务收入同比下降19% 主要由于供应链问题和客户谨慎的库存管理导致大订单减少 [8][9] - Edge to Cloud业务收入为80万美元 同比下降20% 主要由于第二季度的一次性合同修订收入不再重复 [9][10] - Edge to Cloud业务的成本相对稳定 毛利润与收入同步下降20万美元 [11] 公司战略和发展方向 - 2023年公司将优先考虑实现盈亏平衡 而非收入增长 但仍会根据业务机会和财务结果继续投资营销和收入增长 [5][23] - 公司将调整收入获取方式和成本管理 以应对预期的更具挑战性的2023年经济环境 [24] - 公司将继续投资于Partner Solutions业务 该业务是主要现金来源 尽管面临供应链和经济环境挑战 [16] - Edge to Cloud业务验证了公司的物联网运营能力 将继续与大型客户合作 提供关键物联网运营服务 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题和潜在的经济衰退影响了客户的采购决策 预计这些挑战将持续到2023年 [9][16] - 尽管面临挑战 公司财务状况依然健康 拥有3710万美元的现金和投资 且没有债务 [15] - 公司计划在2023年实现盈亏平衡 以应对可能出现的收入增长放缓 这将使公司能够控制自身命运并抓住机会 [25] 其他重要信息 - 公司在第三季度购买了2210万美元的国库券 以利用利率上升的机会 同时保持流动性 [13][14] - 董事会成立了并购委员会 考虑战略替代方案 同时继续有机增长业务 [27] - 公司计划在2023年股东大会上提出董事会去分类化计划 逐步取消董事会分类 实现所有董事一年任期 [29] 问答环节所有提问和回答 问题: Square One产品的竞争优势 - Square One产品的竞争优势在于与现有操作系统许可客户的合作关系 这些客户已经建立了设备并销售给最终用户 公司可以通过这些现有关系建立信任 同时满足客户向多操作系统环境迁移的需求 [33][35] 问题: 公司市场认知度和投资者关系计划 - 公司目前估值低于其现金价值 但管理层倾向于在取得更多成功案例后再进行大规模市场推广 以展示实际成果而非未来潜力 [37][39]

财务状况概述 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4.4464亿美元，较2021年12月31日的4.7758亿美元有所下降[15] - 截至2022年9月30日，已发行和流通的普通股为20493827股，较2021年12月31日的20374406股有所增加[15] - 截至2022年9月30日，普通股股份为20,493,827股，金额为172,637美元，累计亏损为134,886美元，股东权益为36,665美元[27] - 截至2022年9月30日，现金、受限现金及现金等价物期末余额为2.6386亿美元，较期初的4.0086亿美元减少[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为90.2万美元和160.7万美元，其中北美地区分别为75.7万美元和143万美元，欧洲地区分别为14.5万美元和17.7万美元[73] - 截至2022年9月30日，GES Manufacturing Services (M) Sdn Bhd应收账款余额为65.2万美元，约占总应收账款的14.5%，2021年12月31日无客户占总应收账款的10%以上[75] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为3710万美元，较2021年12月31日减少300万美元[123] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，且该季度财务报告内部控制无重大变化[134][135] 营收情况 - 2022年第三季度总营收为8406万美元，较2021年同期的1.0646亿美元有所下降；前九个月总营收为2.8532亿美元，较2021年同期的3.1289亿美元有所下降[17] - 2022年第三季度，合作伙伴解决方案收入为7,557,000美元，边缘到云收入为849,000美元，总计8,406,000美元；2021年同期分别为9,638,000美元、1,008,000美元和10,646,000美元[42] - 2022年前九个月，合作伙伴解决方案收入为26,042,000美元，边缘到云收入为2,490,000美元，总计28,532,000美元；2021年同期分别为28,393,000美元、2,896,000美元和31,289,000美元[42] - 2022年第三季度，770万美元收入在某一时点确认，70万美元收入在一段时间内确认；2021年同期分别为960万美元和100万美元[42] - 2022年前九个月，2690万美元收入在某一时点确认，170万美元收入在一段时间内确认；2021年同期分别为2840万美元和290万美元[42] - 2022年9月30日止三个月，总营收840.6万美元，较2021年同期减少224万美元，降幅21%；九个月总营收2853.2万美元，较2021年同期减少275.7万美元，降幅9%[103] - 2022年第三季度总营收840.6万美元，较2021年同期的1064.6万美元下降21%；前九个月总营收2853.2万美元，较2021年同期的3128.9万美元下降9%[108] - 2022年前三季度合作伙伴解决方案收入较2021年同期减少240万美元，下降8%；边缘到云收入较2021年同期减少40万美元，下降14%[108] - 2022年和2021年截至9月30日的三个和九个月，均无客户占总营收的10%或以上[74] 利润情况 - 2022年第三季度净亏损为1125万美元，前九个月净亏损为2638万美元[17] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股亏损为0.05美元，前九个月为0.13美元[17] - 2022年第三季度综合亏损为1139万美元，前九个月为2700万美元[17] - 2022年9月30日止三个月，毛利润113.5万美元，较2021年同期减少19.3万美元，降幅15%；九个月毛利润421.7万美元，较2021年同期增加10.4万美元，增幅3%[103] - 2022年前三季度合作伙伴解决方案毛利润较2021年同期减少5.5万美元，下降1%；边缘到云毛利润较2021年同期增加15.9万美元，增长64%[112] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为2497万美元，较2021年同期的3192万美元有所减少[22] - 2022年前九个月投资活动净现金为-1.1083亿美元，主要因购买短期投资1.0677亿美元和购置财产及设备406万美元[22] - 2022年前九个月融资活动净现金为-58万美元，2021年同期为3.2004亿美元[22] - 2022年前九个月经营活动使用现金约250万美元，主要因净亏损260万美元，非现金调整增加60万美元，营运资金项目减少50万美元[125] - 2022年前九个月投资活动使用现金约1110万美元，其中1070万美元投资于2022年12月31日到期的国债[127] - 2022年前九个月融资活动使用现金约10万美元，主要因PSU现金结算，部分被股票期权行使所得款项抵消[128] 合同相关情况 - 截至2022年9月30日，三个月和九个月合同资产期末余额均为5.1万美元，递延收入期末余额均为38.9万美元[44] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，合同取得成本摊销分别为3000美元和4000美元；九个月分别为1.2万美元和5.7万美元[45] - 预计Edge to Cloud业务2022年剩余时间、2023年、2024年确认的收入分别为32.6万美元、161.2万美元、133万美元[47] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，合同资产均无资产减值损失[43] 资产情况 - 2022年9月和2021年12月，现金分别为206.3万美元和250.6万美元，现金等价物分别为2410.2万美元和3702.3万美元，受限现金分别为22.1万美元和55.7万美元[49] - 持有至到期的短期投资摊余成本为1067.7万美元，公允价值为1067.4万美元[49] - 2020年11月续租英国办公室，记录使用权资产和净租赁负债增加40万美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，使用权租赁资产分别为134万美元和166万美元[58] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债最低付款总额为159.8万美元，现值为145.8万美元[59] 股票相关情况 - 公司有股票计划和激励股票计划，激励股票期权仅授予员工[60] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司基于股票的薪酬费用分别为18.4万美元和29.8万美元，2021年同期分别为21.8万美元和59.6万美元[61] - 截至2022年9月30日，股票期权余额为155.9197万股，加权平均行权价格为2.05美元，加权平均剩余合约期限为6.42年，合计内在价值为5.1822万美元[62] - 截至2022年9月30日，受限股票单位未归属数量为6.5914万股，加权平均授予价格为3.25美元，未确认的总薪酬成本约为14.1416万美元，将在约0.5年内直线摊销[64] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，绩效股票单位费用分别约为0.81万美元和1.7万美元；九个月分别约为2.91万美元和5.1万美元。截至2022年9月30日，未确认的总薪酬成本约为3.02万美元，将在约2.8年内摊销[65] - 截至2022年9月30日，公司普通股预留未来发行数量为296.8162万股，其中股票期权未行使数量为155.9197万股，受限股票单位和绩效股票单位未行使数量为48.2914万股，可供未来授予的股票期权和受限股票单位数量为92.6051万股[67] - 2022年第三季度和前九个月，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股票中，股票期权分别为1,248,513股和1,158,220股，股权奖励分别为76,036股和36,826股；2021年同期股票期权分别为384,444股和317,909股，股权奖励分别为35,275股和68,341股[41] 业务运营情况 - 公司为联网设备制造商和运营商开发和部署技术，业务重心已转向云连接设备[32][34] - 公司运营分为合作伙伴解决方案和边缘到云两个可报告部门，2022年9月30日止三个月和九个月，合作伙伴解决方案部门收入分别为755.7万美元和2604.2万美元，边缘到云部门收入分别为657.4万美元和2223.2万美元[72] - 公司大部分收入来自转售微软Windows嵌入式和物联网操作系统软件，目前与微软的分销协议无自动续约条款，微软可随时单方面终止协议[79] - 2022年前三季度产品开发投资超120万美元，其中40万美元作为内部开发软件计入资产负债表，其余作为研发费用计入运营报表[91] - 2022年第三季度投资2210万美元购买国债，其中约1140万美元期限少于90天，1070万美元期限略超90天[92] - 公司更新SquareOne产品，推出SquareOne Essentials入门级套餐和SquareOne Premier全功能套餐[90] - 公司预计市场上其他微软分销商对Windows IoT OS软件的深度折扣趋势可能在未来几个季度持续[87] - 公司在边缘到云业务板块专注服务少数关键客户，如支持Itron公司的智能电网项目[88] - 2022年第三季度合作伙伴解决方案收入低于预期，主要因客户面临供应链问题、部分微软产品停产及亚洲销售下降[86] 费用情况 - 2022年9月30日止三个月，总成本727.1万美元，较2021年同期减少204.7万美元，降幅22%；九个月总成本2431.5万美元，较2021年同期减少286.1万美元，降幅11%[103] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为619.5万美元，较2021年同期基本持平；研发费用为77.6万美元，较2021年同期的94.1万美元下降18%[118] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，经营租赁费用分别为27.1万美元和31.1万美元[58] 财务报表编制 - 未经审计的合并财务报表按照美国证券交易委员会的规则和条例编制，包括公司及其全资子公司的账户[35] - 编制财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同[38] 公司文件提交情况 - 公司修订和重述公司章程修正案文件于1999年8月17日以S - 1表格提交[138] - 公司章程修正案文件于2000年8月7日以10 - Q表格提交[138] - 修订和重述公司章程及细则相关文件于2005年10月11日和2020年8月10日以8 - K表格提交[138] 报告签署与日期 - 报告由首席财务和运营官、秘书兼财务主管Christopher Wheaton代表公司签署[141] - 报告日期为2022年11月10日[142] 资金充足性 - 公司认为现有现金和现金等价物至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[124]

财务总体状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为4.6498亿美元，较2021年12月31日的4.7758亿美元有所下降[13] - 截至2022年6月30日，股东权益为3.7612亿美元，较2021年12月31日的3.9125亿美元有所下降[13] - 截至2022年6月30日，公司股份数量为20,468,395，金额为172,445美元，净亏损1,513美元，赤字133,761美元，权益37,612美元[26] - 截至2022年6月30日，长期资产总额为913,000美元，较2021年12月31日的1,607,000美元有所下降[65] - 截至2022年6月30日，GES Manufacturing Services (M) Sdn Bhd应收账款余额为900,000美元，约占应收账款总额的17%[67] 营收情况 - 2022年第二季度总营收为1.0394亿美元，上年同期为1.0671亿美元；上半年总营收为2.0126亿美元，上年同期为2.0643亿美元[16] - 2022年第二季度，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为8,254千美元、63千美元、1,036千美元，边缘到云业务收入分别为1,023千美元、18千美元、0千美元，总计10,394千美元[38] - 2021年第二季度，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为7,555千美元、93千美元、2,312千美元，边缘到云业务收入分别为666千美元、45千美元、0千美元，总计10,671千美元[38] - 2022年上半年，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为16,459千美元、153千美元、1,873千美元，边缘到云业务收入分别为1,587千美元、54千美元、0千美元，总计20,126千美元[38] - 2021年上半年，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为15,078千美元、202千美元、3,475千美元，边缘到云业务收入分别为1,731千美元、157千美元、0千美元，总计20,643千美元[38] - 2022年第二季度和2021年第二季度，分别有990万美元和1020万美元的收入在某一时点确认，两个时期均有50万美元的收入在一段时间内确认[38] - 2022年上半年和2021年上半年，分别有1910万美元和1900万美元的收入在某一时点确认，分别有100万美元和170万美元的收入在一段时间内确认[38] - 2022年第一季度和第二季度，合作伙伴解决方案业务收入分别为9,353,000美元和18,485,000美元，边缘到云业务收入分别为1,041,000美元和1,641,000美元[64] - 2022年第二季度末三个月总营收为1.0394亿美元，较2021年同期减少27.7万美元，降幅3%；六个月总营收为2.0126亿美元，较2021年同期减少51.7万美元，降幅3%[93][96][97][98] - 2022年第二季度末三个月合作伙伴解决方案收入为935.3万美元，较2021年同期减少60.7万美元，降幅6%；六个月收入为1848.5万美元，较2021年同期减少27万美元，降幅1%[98][99] - 2022年第二季度末三个月边缘到云收入为104.1万美元，较2021年同期增加33万美元，增幅46%；六个月收入为164.1万美元，较2021年同期减少24.7万美元，降幅13%[98][100][101] 利润情况 - 2022年第二季度毛利润为1599万美元，上年同期为1192万美元；上半年毛利润为3082万美元，上年同期为2785万美元[16] - 2022年第二季度运营亏损为679万美元，上年同期为1321万美元；上半年运营亏损为1600万美元，上年同期为2172万美元[16] - 2022年第二季度净亏损为625万美元，上年同期净利润为293万美元；上半年净亏损为1513万美元，上年同期净亏损为567万美元[16] - 2022年第二季度末三个月总毛利润为159.9万美元，较2021年同期增加40.7万美元，增幅34%；六个月总毛利润为308.2万美元，较2021年同期增加29.7万美元，增幅11%[93][102] - 合作伙伴解决方案2022年第二季度末三个月毛利润为124.7万美元，毛利率13%，较2021年同期减少13.5万美元，降幅10%；六个月毛利润为282.7万美元，毛利率15%，较2021年同期增加10.9万美元，增幅4%[102][103] - 边缘到云2022年第二季度末三个月毛利润为35.2万美元，毛利率34%，较2021年同期增加54.2万美元；六个月毛利润为25.5万美元，毛利率15%，较2021年同期增加18.8万美元，增幅281%[102][106][107] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动使用的净现金为1861万美元，上年同期为3821万美元[21] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为265万美元，上年同期为257万美元[21] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为67万美元，上年同期提供的净现金为413万美元[21] - 截至2022年6月30日，现金、受限现金和现金等价物为3.7845亿美元，较期初的4.0086亿美元减少[21] - 2022年上半年经营活动使用现金约190万美元，主要因当期净亏损和营运资金变动[116] - 2022年上半年投资活动使用现金约30万美元，用于内部开发软件形式的财产、厂房和设备增加[117] - 2022年上半年融资活动使用现金约10万美元，源于PSU现金结算，部分被股票期权行使所得款项抵消[118] - 2022年前六个月现金、现金等价物和受限现金减少220万美元，是运营所致且符合预期[84] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物分别为3784.5万美元和4008.6万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为3780万美元，较2021年12月31日减少220万美元[114] 合同相关情况 - 2022年第二季度和上半年，以及2021年第二季度和上半年，公司与合同资产相关的资产减值损失均为0[39] - 截至2022年6月30日，三个月和六个月合同资产期末余额均为5.1万美元，递延收入期末余额均为57.7万美元[40] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，合同取得成本摊销分别为4000美元和3.1万美元；六个月分别为9000美元和5.3万美元[40][41] - 与未履行或部分未履行的履约义务相关的未来预计收入，2022年剩余时间为62.3万美元，2023年为161.2万美元，2023年后为133万美元[42] 股份相关情况 - 2022年第二季度和上半年，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股份中，股票期权分别为1,066,162股和1,038,040股，受限股票单位分别为10,827.5股和16,913股[37] - 2021年第二季度和上半年，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股份中，股票期权分别为406,960股和299,743股，受限股票单位分别为0股和84,527股[37] - 截至2022年6月30日，股票期权数量为156.416万股，加权平均行权价格为2.06美元，加权平均剩余合同期限为6.53年[54] - 截至2022年6月30日，已归属且预计归属的股票期权数量为152.164万股，可行权的股票期权数量为104.9454万股[54] - 截至2022年6月30日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总补偿成本为193,019美元，将在约1.00年的加权平均期限内直线摊销[55] - 2022年6月30日，受限股票单位（RSU）未归属数量为69,228股，相关未确认总补偿成本约为224,991美元，将在约0.6年的加权平均期限内直线摊销[56] - 2022年第一季度和第二季度，绩效股票单位（PSU）分别记录费用约9,500美元和21,000美元，截至2022年6月30日，相关未确认总补偿成本约为38,000美元，将在约3年的加权平均期限内摊销[57] 租赁相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，租赁费用分别为17.4万美元和20.6万美元，租赁负债现金支付分别为17.6万美元和20.6万美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，使用权资产分别为143.1万美元和171.2万美元，总经营租赁负债分别为155.1万美元和183.5万美元[50] - 截至2022年6月30日，经营租赁负债按到期日计算的总最低租赁付款额为171.6万美元，现值为155.1万美元[50] 费用相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，股份支付总费用分别为4万美元和21万美元；六个月分别为11.5万美元和37.8万美元[53] - 2022年第一季度和第二季度，公司在微软返利计划中记录的成本降低额分别为94,000美元和229,000美元，营销费用降低额分别为69,000美元和174,000美元[73] - 2022年销售、一般和行政费用为202.2万美元，较2021年的214.8万美元减少12.6万美元，降幅6%；研发费用为25.6万美元，较2021年的36.5万美元减少10.9万美元，降幅30%[108] 业务情况 - 公司业务分为合作伙伴解决方案和边缘到云两个可报告业务部门，运营于计算机软件和服务行业[63] - 公司被授权在多个国家和地区销售Windows IoT操作系统，销售微软操作系统历史上占合作伙伴解决方案业务收入的绝大部分[69][71] - 2022年第一和第二季度合作伙伴解决方案业务客户订单虽未恢复到疫情前水平，但实现了季度环比增长，主要受两笔大额一次性销售推动[78] - 公司预计合作伙伴解决方案收入受微软其他经销商对Windows IoT OS软件大幅折扣影响的市场趋势未来几个季度可能持续[79] - 公司更新SquareOne产品，推出SquareOne Essentials入门级套餐和SquareOne Premier全套可配置物联网设备管理解决方案[82] - 2022年上半年产品开发投资超70万美元，其中30万美元作为内部开发软件计入资产负债表，其余作为研发费用计入损益表[83] 其他情况 - 2022年和2021年截至6月30日的季度和年初至今期间均未记录所得税[112] - 其他收入（损失）净额同比和环比下降，原因是2021年第二季度薪资保护计划贷款豁免产生的160万美元债务清偿收益在2022年未再次出现[111] - 公司认为现有现金和现金等价物至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[115] - 公司2022年度股东大会定于11月29日上午10点（太平洋时间）在总部举行，记录日期为9月30日[124] - 股东提交提案和提名董事的通知须在8月31日前发出，并符合相关要求[125][126]