财务数据 - 资产情况 - 截至2020年3月31日总资产为2.3973亿美元，较2019年12月31日的2.3055亿美元增长3.98%[11] - 截至2020年3月31日，现金、受限现金和现金等价物为1.0644亿美元，较期初的8312万美元增加2332万美元[18] - 截至2020年3月31日，现金、现金等价物和短期投资总额为1064.4万美元，较2019年12月31日的1056.1万美元略有增加[35] - 截至2020年3月31日，按公允价值计量的资产总额为645.5万美元，其中一级资产为420.7万美元，二级资产为224.8万美元；2019年12月31日总额为646.9万美元[39] - 无形资产为客户关系，截至2020年3月31日，账面净值为14.4万美元，2019年12月31日为16.9万美元；2020年和2019年第一季度摊销费用均为2.5万美元[40] - 截至2020年3月31日，北美、亚洲、欧洲的长期资产分别为168.8万美元、0、27.5万美元；截至2019年12月31日分别为201.6万美元、17.7万美元、34万美元[55] - 截至2020年3月31日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物1060万美元[85] 财务数据 - 营收情况 - 2020年第一季度总营收为1.6729亿美元，较2019年同期的1.5096亿美元增长10.81%[15] - 2020年第一季度总营收为1672.9万美元，2019年同期为1509.6万美元，其中北美地区营收占比最大，2020年为1377.6万美元，2019年为1452.8万美元[30] - 2020年第一季度，合作伙伴解决方案收入为1590.5万美元，边缘到云收入为82.4万美元；2019年同期分别为1310.1万美元和199.5万美元[55] - 2020年第一季度，北美、亚洲、欧洲的总收入分别为1377.6万美元、231.4万美元、63.9万美元；2019年同期分别为1452.8万美元、10.7万美元、46.1万美元[55] - 2019年和2018年，公司总营收的79%和75%来自Windows IoT操作系统的销售；2019年，根据欧盟等地区过期未续约的分销协议，公司产生了约3%的合作伙伴解决方案软件销售 [58] - 2020年第一季度总营收为1.6729亿美元，较2019年同期的1.5096亿美元增长11%[72][73] - 合作伙伴解决方案业务营收为1.5905亿美元，同比增长21%；边缘到云业务营收为82.4万美元，同比下降59%[73] 财务数据 - 利润情况 - 2020年第一季度毛利润为2585万美元，较2019年同期的2391万美元增长8.11%[15] - 2020年第一季度净亏损为474万美元，较2019年同期的2846万美元大幅收窄[15] - 2020年第一季度，公司总毛利润为258.5万美元，运营费用为302.4万美元，净亏损为47.4万美元；2019年同期总毛利润为239.1万美元，运营费用为527万美元，净亏损为284.6万美元[55] - 总毛利润为258.5万美元，较2019年同期的239.1万美元增长8%；总毛利率为15%，较2019年同期的16%下降6%[72][77] - 运营费用为302.4万美元，较2019年同期的527万美元下降43%，主要因研发费用大幅减少[72][79] - 净亏损为47.4万美元，较2019年同期的284.6万美元减少83%[72] 财务数据 - 现金流情况 - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为191万美元，而2019年同期使用了1459万美元[18] - 2020年第一季度投资活动产生的净现金为2217万美元，而2019年同期使用了983万美元[18] - 2020年第一季度经营活动产生现金约20万美元，投资活动产生现金约220万美元，融资活动产生现金可忽略不计[86][89][90] 财务数据 - 其他情况 - 2020年和2019年第一季度，因具有反摊薄效应，分别有164.9481万股和156.3513万股潜在摊薄股份被排除在摊薄每股净亏损的计算之外[29] - 2020年第一季度合同资产无资产减值损失，有1.5万美元从合同资产转入应收账款；递延收入为27.8万美元，确认的递延收入包含在2019年12月31日的递延收入中[31] - 2020年和2019年第一季度合同取得成本摊销分别为3.5万美元和0.7万美元，且无资产减值损失[32] - 预计未来与未履行或部分未履行的履约义务相关的收入，2020年剩余时间为1365.2万美元，2021年为2271万美元，2021年后为283万美元[34] - 预计未来无形资产摊销费用，2020年剩余时间为7.3万美元，2021年为7.1万美元，总计14.4万美元[40] - 2019年12月公司签订西雅图新办公场地运营租赁协议，记录额外使用权资产和净租赁负债120万美元[42] - 截至2020年3月31日，公司租赁费用为26.4万美元，租赁负债现金支付额为17.3万美元[42] - 截至2020年3月31日，使用权租赁资产为149.9万美元，总运营租赁负债为158.9万美元，加权平均剩余租赁期限为6.2年，加权平均折现率为8.2%[42] - 2020年第一季度，公司基于股份支付费用为21.5万美元，2019年同期为16.8万美元[46] - 截至2020年3月31日，股票期权总数为193.9778万股，受限股票单位总数为5.6421万股，预留未来发行的普通股总数为333.1283万股[48][49][52] - 2020年3月31日，柯达阿拉里斯应收账款余额为160万美元，约占应收账款总额的16%；霍尼韦尔国际及其附属实体应收账款余额为120万美元，约占应收账款总额的12% [57] - 2020年和2019年第一季度，公司分别将20%的回扣用于减少销售成本，其余80%用于抵消与微软Azure产品相关的合格营销费用；2020年第一季度，减少销售成本的回扣为11.3万美元，减少营销费用的回扣为21.9万美元 [58] - 2019年，公司批准裁员计划，包括美国和国际约38个职位，关闭台湾分公司约17个职位，产生约230万美元的重组费用；2020年第一季度支付了40万美元的重组费用，截至2020年3月31日，应计重组费用余额为10万美元 [59][61] - 2020年4月10日，公司获得160万美元的薪资保护计划贷款，贷款期限两年，年利率0.98%，前六个月无需支付本金和利息，若符合条件八周后本金和应计利息可豁免 [62] - 2020年4月公司获得160万美元薪资保护计划（PPP）贷款，若不符合条件可能无法获得贷款豁免，影响公司流动性和业务[94] 公司业务 - 公司主要为开发、营销和销售专用独立智能系统的企业提供软件解决方案和相关工程服务[23] - 公司致力于通过开发支持云的设备和系统，帮助企业实现物联网的潜力[23] - 合作伙伴解决方案业务是公司现金和重要合作关系的来源，公司作为纯软件微软分销商，可向购买操作系统软件的客户交叉销售边缘到云产品和服务 [65] - 边缘到云业务计划基于2019年服务大客户的经验进行拓展，投资建立敏捷和注重质量的客户服务功能，提供24/7支持等服务，有望获得月度支持和服务费用 [67] 财务报表说明 - 未经审计的合并财务报表应与2019年年度报告中的审计财务报表及相关附注一并阅读[24] - 公司财务报表按GAAP编制，需进行估计和判断，与2019年年报相比，关键会计判断、政策和估计无重大变化 [70] 公司运营与展望 - 公司认为2019年是转型年，2020年将聚焦和规范业务，加速复苏，但新冠疫情对业务和经济的影响尚不清楚 [65] - 2020年3月中旬，公司响应政府防疫命令关闭英国办公室，停止华盛顿办公室非必要活动，全面转为线上办公；同月，部分客户称公司为其重要供应商；4月，公司申请并获得160万美元薪资保护计划资金 [68] - 公司认为截至报告期末披露控制和程序有效，且2020年第一季度财务报告内部控制无重大变化[91] - 新冠疫情给公司及其客户和全球商业环境带来不确定性，可能影响公司软件和服务销售与交付、供应链、客户需求及财务状况等[94] - 公司申请PPP贷款时证明当前经济不确定性使贷款申请对支持运营必要，但美国小企业管理局（SBA）质疑市值大且可进入资本市场的上市公司是否符合条件，可能引发审计、调查或诉讼[96] - 违反联邦虚假索赔法案（FCA）可能导致三倍损害赔偿，对公司流动性产生更严重不利影响[96] - 若被外界认为不应使用PPP资金，公司可能面临负面宣传，损害业务和运营[96] - 公司预计现有现金、现金等价物和投资至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[85]