新冠贷款修改情况 - 截至2020年4月30日,已处理494笔一至四户家庭贷款的新冠贷款修改,总额1.37亿美元,借款人加权平均信用评分734;处理105笔消费贷款修改,总额270万美元,借款人加权平均信用评分707;另有263笔一至四户家庭贷款修改协议待处理,余额5190万美元,加权平均信用评分729[78] - 截至2020年4月30日,已处理181笔商业贷款的新冠贷款修改,总额2亿美元,另有32笔商业贷款正在修改,总额1.658亿美元[78] 薪资保护计划(PPP)贷款情况 - 两次薪资保护计划(PPP)中,银行已处理575份PPP贷款申请,总额4070万美元,截至2020年4月30日已发放3410万美元,预计贷款发起费用为170万美元,预计超75%的PPP贷款余额将在资金发放八周后被免除[81] 信用损失准备情况 - 本季度银行因新冠疫情导致经济状况恶化,计提信用损失准备2210万美元,使2020年3月31日的贷款损失准备(ACL)增至3120万美元,贷款损失准备与贷款应收款比率从2019年9月30日的0.12%增至0.42%;一至四户家庭贷款的该比率从0.06%增至0.16%,商业贷款从0.67%增至2.63%[81] 净收入及净息差变化情况 - 2020年第一季度公司净收入430万美元,合每股0.03美元,而2019年同期为2460万美元,合每股0.18美元,主要因本季度计提2210万美元信用损失准备,部分被所得税费用减少抵消;净息差从2.33%降至2.19%[82] - 2020年前六个月公司净收入2680万美元,合每股0.19美元,较2019年同期减少2220万美元,降幅45.3%,主要因本期间计提2230万美元信用损失准备;净息差从2.30%降至2.19%,排除杠杆策略影响,从2.33%降至2.19%[82] 成本控制及股息情况 - 银行成功将3.5亿美元联邦住房贷款银行(FHLB)预付款成本降低72个基点,减少利息支出,使净息差保持稳定[82] - 公司年初至今每股收益0.19美元,控股公司现金余额1.01亿美元,可在可预见未来继续支付每股0.085美元的季度股息,推迟2020年6月的年度True Blue股息支付[81] 应对新冠疫情措施 - 公司为应对新冠疫情,采取预防健康措施,包括取消商务旅行、员工居家办公、调整分行营业时间等;改变大堂服务为预约制,以驾车直通、移动和网上银行为主要服务渠道[78] - 新冠疫情初期,银行为管理现有客户再融资申请涌入,暂停购买一至四户家庭的代理贷款[81] 资产负债关键指标变化(2019.9.30 - 2020.3.31) - 2019年9月30日至2020年3月31日,总资产增加3120万美元,增幅0.3%,主要因贷款组合增长[84] - 2019年9月30日至2020年3月31日,总贷款增加6010万美元,主要是一至四户家庭贷款组合[84] - 2019年9月30日至2020年3月31日,总存款增加1.928亿美元,增幅3.5%,非到期存款增加1.38亿美元,零售/企业定期存款增加7240万美元,公共单位定期存款减少1760万美元[84] - 2020年3月31日,总借款为21.2亿美元,较2019年9月30日减少1.241亿美元,降幅5.5%[84] - 2020年3月31日,股东权益为12.9亿美元,较2019年9月30日减少4850万美元,主要因支付7040万美元现金股息,部分被年初至今2680万美元净收入抵消[84] 资产负债关键指标变化(2019.12.31 - 2020.3.31) - 2020年3月31日,总资产为93.7亿美元,较2019年12月31日增加1.346亿美元,增幅1.5%,主要因贷款组合和现金及现金等价物增加[93] - 2020年3月31日,总贷款为74.8亿美元,较2019年12月31日增加4760万美元,增幅0.6%,主要是一至四户家庭代理贷款组合和商业建筑组合增加,部分被ACL增加抵消[93] - 2020年3月31日,总存款为57.7亿美元,较2019年12月31日增加1.888亿美元,增幅3.4%,零售/企业定期存款增加1.088亿美元,非到期存款增加6670万美元[93] - 2020年3月31日,股东权益为12.9亿美元,较2019年12月31日减少1880万美元,主要因其他综合损失1210万美元和支付1170万美元现金股息,部分被本季度430万美元净收入抵消[93] 各类贷款金额及利率情况(截至2020.3.31) - 截至2020年3月31日,一类至四类家庭贷款总额为6595217千美元,利率3.62%[96] - 截至2020年3月31日,商业贷款总额为772655千美元,利率4.45%[96] - 截至2020年3月31日,消费贷款总额为125408千美元,利率5.58%[96] - 截至2020年3月31日,贷款应收总额为7493280千美元,利率3.74%[96] - 截至2020年3月31日,净贷款应收总额为7476805千美元[96] 贷款业务相关操作及利率调整情况 - 本年度,公司背书170900千美元的一类至四类家庭贷款,使这些贷款平均利率降低81个基点[97] - 2020年3月31日贷款起始余额为7424834千美元,利率3.77%,期末余额为7493280千美元,利率3.74%[98] - 2020年固定利率贷款新发放和再融资金额为172891千美元,利率3.44%[98] - 2020年可调整利率贷款新发放和再融资金额为55946千美元,利率4.11%[98] - 2020年贷款还款金额为328644千美元[98] 不同期限贷款情况(截至2020.3.31) - 截至2020年3月31日的三个月,公司固定利率贷款总额为29.8503万美元,占比79.9%,加权平均利率3.45%;可调利率贷款总额为7.4931万美元,占比20.1%,加权平均利率3.82%[100] - 截至2020年3月31日的六个月,公司固定利率贷款总额为65.5314万美元,占比82.0%;可调利率贷款总额为14.3858万美元,占比18.0%[101] - 截至2020年3月31日的三个月,公司贷款发放、再融资和购买总额为37.3434万美元,加权平均利率3.52%;六个月总额为79.9172万美元[100][101] - 截至2020年3月31日的三个月,公司购买和参与的固定利率贷款总额为12.5612万美元,加权平均利率3.46%;可调利率为1.8985万美元,加权平均利率2.96%[100] - 截至2020年3月31日的六个月,公司购买和参与的固定利率贷款总额为24.8730万美元;可调利率为3.2786万美元[101] 不同类型贷款细分情况(截至2020.3.31) - 2020年3月31日止三个月,1 - 4户固定利率贷款中,≤15年金额为6.8559万美元,利率2.95%,占比18.4%;>15年金额为19.8373万美元,利率3.54%,占比53.1%[100] - 2020年3月31日止六个月,1 - 4户固定利率贷款中,≤15年金额为15.3063万美元,利率2.96%,占比19.1%;>15年金额为40.8843万美元,占比51.2%[101] - 2020年3月31日止三个月,商业房地产固定利率贷款金额为3872美元,利率4.71%,占比1.0%;可调利率为1.7347万美元,利率4.53%,占比4.7%[100] - 2020年3月31日止六个月,商业房地产固定利率贷款金额为1.3272万美元,占比1.7%;可调利率为2.6522万美元,占比3.3%[101] - 2020年3月31日止三个月,商业和工业固定利率贷款金额为9992美元,利率3.82%,占比2.7%;可调利率为1950美元,利率5.00%,占比0.5%[100] 一类至四类家庭贷款构成及相关情况(截至2020.3.31) - 2020年3月31日止,一类至四类家庭贷款中,发起金额为3944782美元,占比60.1%;对应购买金额为2385907美元,占比36.4%;批量购买金额为228730美元,占比3.5%[104] - 当年发起的贷款中,1.274亿美元是从其他贷款机构再融资而来;发起和再融资的贷款中,78%的贷款价值为51万美元或以下;对应购买的贷款中,23%的贷款价值为51万美元或以下[104] - 2020年3月31日止三个月,发起贷款金额为133513美元,LTV为75%,信用评分为764;再融资贷款金额为43470美元,LTV为68,信用评分为758;对应购买贷款金额为144597美元,LTV为71,信用评分为766[104] - 2020年3月31日止六个月,堪萨斯州一类至四类家庭贷款发起和对应购买金额为361548美元,占比54.2%,利率为3.33%;密苏里州为119514美元,占比17.9%,利率为3.38%;得克萨斯州为103439美元,占比15.5%,利率为3.32%[106] - 截至2020年3月31日,一类至四类家庭贷款发起/再融资承诺总额为89392美元,利率为3.27%;对应贷款购买承诺总额为112719美元,利率为3.25%[107] 商业贷款业务情况 - 当年公司发起商业贷款6760万美元,参与商业房地产贷款总额为2840万美元,处理商业贷款发放(不包括信贷额度)约8900万美元,加权平均利率为4.72%[107] - 截至2020年3月31日,商业房地产和商业建设贷款中,固定利率贷款总额为4.827亿美元,加权平均利率为4.34%;可调利率贷款总额为3.408亿美元,加权平均利率为4.65%[109] - 截至2020年3月31日,按主要抵押品类型划分,高级住房商业房地产和商业建设贷款总额为272647美元,占比31.1%;酒店为180356美元,占比20.5%;零售建筑为146941美元,占比16.7%[109] - 截至2020年3月31日,按州划分,堪萨斯州商业房地产和商业建设贷款总额为299019美元,占比34.1%;密苏里州为297031美元,占比33.8%;得克萨斯州为170947美元,占比19.5%[110] - 截至2020年3月31日,按商业用途划分,商业和工业贷款中,营运资金贷款总额为33815美元,占比41.8%;设备贷款为17549美元,占比21.7%;商业投资贷款为12198美元,占比15.1%[111] - 截至2020年3月31日,银行商业贷款组合和未偿还贷款承诺总额为958,619千美元,贷款笔数为1,350笔[113][114] 贷款修改及逾期情况 - 截至2020年4月30日,贷款修改总额为365,766千美元,其中已修改金额为284,818千美元,占比100%,未偿还本金为80,948千美元,占比47.3%[114] - 2020年3月31日,30 - 89天逾期贷款笔数为167笔,金额为17,988千美元,占贷款应收净额的0.24%[117] - 2020年3月31日,30 - 89天逾期贷款中约78%逾期59天或更少[116] - 2019年12月31日,30 - 89天逾期贷款笔数为170笔,金额为18,108千美元,占贷款应收净额的0.24%[117] - 2019年9月30日,30 - 89天逾期贷款笔数为165笔,金额为14,876千美元,占贷款应收净额的0.20%[117] - 2019年6月30日,30 - 89天逾期贷款笔数为176笔,金额为16,054千美元,占贷款应收净额的0.21%[117] - 2019年3月31日,30 - 89天逾期贷款笔数为155笔,金额为17,391千美元,占贷款应收净额的0.23%[117] - 90天以上逾期或止赎贷款总额为753.1万美元,占总贷款的0.10%[119] - 非应计且逾期少于90天贷款总额为130.6万美元,不良贷款总额为883.7万美元,占总贷款的0.12%[119] 其他不动产及不良资产情况 - 其他不动产(OREO)总额为18.7万美元,不良资产总额为902.4万美元,占总资产的0.10%[119] 一类至四类家庭贷款区域及逾期等情况(截至2020.3.31) - 截至2020年3月31日,一至四户家庭贷款总额为655941.9万美元,其中堪
Capitol Federal Financial(CFFN) - 2020 Q2 - Quarterly Report