净利润相关数据变化 - 2019年第三季度净利润为2.92亿美元，较2018年同期的3.18亿美元减少2600万美元；2019年前三季度净利润为9.29亿美元，较2018年同期的9.25亿美元增加400万美元[153] - 2019年和2018年第三季度摊薄后每股净利润分别为1.96美元和1.86美元，增加0.1美元；2019年前三季度摊薄后每股净利润为6.02美元，较2018年同期的5.32美元增加0.7美元[153] - 2019年前九个月公司总净收入为9.29亿美元，2018年同期为9.25亿美元[187][192] 第四季度财务指标预计 - 2019年第四季度预计净利息收入因利率降低减少4000 - 4500万美元[155] - 2019年第四季度预计信贷损失拨备为2500 - 4500万美元，净冲销维持在低水平[155] - 2019年第四季度预计所得税费用约为税前收入的23%[155] - 2019年第四季度预计一级普通股资本充足率目标约为10%[155] 全年财务指标预计 - 2019年全年预计平均贷款增长4%[156] - 2019年全年预计平均存款下降1 - 2%[156] - 2019年全年预计净利息收入持平或下降1%[156] - 2019年全年预计非利息收入增长超过2%[156] 第三季度净利息收入及收益率变化 - 2019年第三季度净利息收入为5.86亿美元，较2018年同期的5.99亿美元减少1300万美元，净利息收益率降至3.52% [162] 第三季度信贷损失及贷款损失拨备变化 - 2019年9月30日止三个月信贷损失拨备为3500万美元，2018年同期无拨备 [163] - 2019年9月30日止三个月贷款损失拨备增至3700万美元，2018年同期为100万美元 [163] 第三季度净贷款冲销变化 - 2019年9月30日止三个月净贷款冲销为4200万美元，2018年同期为1500万美元 [163] 第三季度与贷款相关承诺的信贷损失拨备变化 - 2019年9月30日止三个月与贷款相关承诺的信贷损失拨备降至200万美元收益，2018年同期为100万美元收益 [163] 非利息收入变化 - 非利息收入增至2.56亿美元，较2018年增加2200万美元，排除2018年证券重新定位损失后增加200万美元 [165] - 2019年前九个月非利息收入增至7.44亿美元，较2018年同期增加1800万美元；剔除证券相关损失后，非利息收入增加600万美元[177] 非利息支出变化 - 非利息支出降至4.35亿美元，较2018年减少1700万美元，排除2018年重组费用后减少500万美元 [166] - 2019年前九个月非利息支出降至12.92亿美元，较2018年同期减少1500万美元[178] 所得税拨备变化 - 所得税拨备增至8000万美元，较2018年增加1700万美元，主要因特定离散税收优惠减少1800万美元 [168] - 2019年前九个月所得税拨备增至2.52亿美元，较2018年同期增加4200万美元[180] 第三季度总贷款及总资产数据 - 2019年9月30日总贷款平均余额为508.87亿美元，利息为6.19亿美元，平均利率4.83%；2018年同期平均余额485.84亿美元，利息5.81亿美元，平均利率4.74% [159] - 2019年9月30日总资产为717.36亿美元，2018年同期为712.10亿美元 [159] 前九个月净利息收入及净息差变化 - 2019年前九个月净利息收入为18亿美元，较2018年同期的17亿美元增加5700万美元，净息差从3.54%增至3.65%[174] 前九个月信贷损失及贷款损失拨备、净贷款冲销变化 - 2019年前九个月信贷损失拨备为6600万美元，2018年同期为收益1700万美元；贷款损失拨备为6700万美元，2018年同期为收益800万美元[175] - 2019年前九个月净贷款冲销增至8600万美元，较2018年同期的4000万美元增加4600万美元[175] 各业务线净收入及相关数据变化 - 商业银行业务净收入从7.55亿美元增至7.6亿美元，平均贷款增加19亿美元，平均存款减少16亿美元[187][186] - 零售银行业务净收入从4200万美元增至7200万美元，净利息收入从4.02亿美元增至4.34亿美元[190] - 财富管理业务净收入从8900万美元增至1.11亿美元，净利息收入从1.33亿美元增至1.4亿美元[190] - 金融部门净收入从亏损500万美元扩大至亏损3000万美元，净利息支出从3700万美元增至7700万美元[187][190] - 密歇根市场净收入从2.25亿美元增至2.86亿美元，平均存款减少9.88亿美元[192] - 加利福尼亚市场净收入从2.97亿美元增至3.34亿美元，平均贷款增加4.11亿美元，平均存款减少4.42亿美元[192] - 得克萨斯市场净收入从1.63亿美元降至9600万美元，平均贷款增加7.97亿美元，平均存款减少3.26亿美元[192] 第三季度末资产、负债及股东权益变化 - 2019年第三季度末总资产增至728亿美元，总负债增至656亿美元，股东权益降至72亿美元[199] 平均总资产变化原因 - 平均总资产增至717亿美元，主要因平均贷款增加21亿美元和平均投资证券增加4.3亿美元[202] 总贷款及相关数据变化 - 截至2019年9月30日，总贷款为5.0887亿美元，较2018年12月31日的4.8832亿美元增加2055万美元，增幅4%[203] - 2019年9月30日，贷款损失准备金为6.52亿美元，较2018年12月31日的6.71亿美元减少1900万美元，降幅3%，占总贷款的1.27%[210] - 2019年9月30日，非应计贷款为2.2亿美元，较2018年12月31日的2.21亿美元略有下降，不良贷款占总贷款的0.44%[215] - 2019年9月30日，不良资产为2.29亿美元，较2018年12月31日的2.3亿美元略有下降，不良资产占总贷款和 foreclosure property 的0.44%[215] - 2019年9月30日，不良债务重组贷款（TDRs）为1.19亿美元，较2018年12月31日的1.82亿美元减少6300万美元[216] - 2019年9月30日，逾期90天以上仍在计息的贷款为3100万美元，较2018年12月31日的1600万美元增加1500万美元[215] - 2019年第三季度末非应计贷款余额为2.2亿美元，较上季度末的2.24亿美元略有下降[219] - 2019年第三季度有10个余额超200万美元的借款人转入非应计状态，总计8500万美元，二季度为6个借款人[219] - 截至2019年9月30日，总批评贷款为18.61亿美元，占总贷款的3.6%，较2018年12月31日增加3.13亿美元[224] - 2019年前九个月批评贷款增加3.13亿美元，其中一般中端市场增加3.17亿美元[224] 不同类型贷款数据变化 - 2019年9月30日商业房地产贷款总计126.11亿美元，其中商业房地产业务线为49.38亿美元，占比39%，较2018年12月31日增加4.28亿美元[226] - 2019年9月30日住宅房地产贷款总计36亿美元，占总贷款的7%[228] - 2019年9月30日住宅抵押贷款为19亿美元，其中3600万美元处于非应计状态[229] - 2019年9月30日房屋净值贷款组合为17亿美元，其中1700万美元处于非应计状态[229] - 2019年9月30日商业房地产建设贷款总计33.77亿美元，商业抵押贷款为92.34亿美元[226] - 能源业务贷款在2019年9月30日总计24亿美元，占总贷款不到5%，较2018年12月31日的22亿美元增加2.59亿美元[231] - 汽车贷款中，全国经销商服务业务的库存融资贷款在2019年9月30日为41亿美元，较2018年12月31日减少5.98亿美元[233] - 高风险商业和工业（HR C&I）贷款在2019年9月30日和2018年12月31日均为25亿美元，批评类贷款分别为1.33亿美元和1.47亿美元[234] 利率互换及利率变动影响 - 2019年9月30日，利率互换将33亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率，将38亿美元可变利率贷款转换为固定利率[240] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日预计净利息收入增加1.22亿美元（6%），2018年12月31日为增加1.42亿美元（6%）[241] - 利率下降200个基点时，2019年9月30日预计净利息收入减少2.64亿美元（-12%），2018年12月31日为减少3.13亿美元（-12%）[241] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日预计经济价值的权益增加11.26亿美元（12%），2018年12月31日为增加7.11亿美元（6%）[247] - 利率下降200个基点时，2019年9月30日预计经济价值的权益减少20.58亿美元（-22%），2018年12月31日为减少27.69亿美元（-21%）[247] 其他财务数据变化 - 2019年9月30日，其他定期存款总计6.47亿美元，2018年12月31日为零[248] - 2019年9月30日，银行已质押贷款总计230亿美元，可从美联储获得高达186亿美元的有抵押借款[248] - 2019年9月30日和2018年12月31日流动资产均为163亿美元[249] - 2019年9月30日和2018年12月31日商誉总计6.35亿美元，其中商业银行4.73亿美元，零售银行1.01亿美元，财富管理0.61亿美元[254] - 2019年9月30日股东权益为72亿美元，2018年12月31日为75.07亿美元[258] - 2019年9月30日有形权益为65.61亿美元，2018年12月31日为68.66亿美元[258] - 2019年9月30日总资产为728.48亿美元，2018年12月31日为708.18亿美元[258] - 2019年9月30日有形资产为722.09亿美元，2018年12月31日为701.77亿美元[258] - 2019年9月30日权益比率为9.88%，2018年12月31日为10.60%[258] - 2019年9月30日有形权益比率为9.09，2018年12月31日为9.78[258] - 2019年9月30日流通股数量为1.44亿股，2018年12月31日为1.6亿股[258] - 2019年9月30日每股股东权益为49.96美元，2018年12月31日为46.89美元[258] 公司资本比率及回购情况 - 2019年9月30日，公司一级资本比率估计为9.92%，公司预计继续向股东返还资本，目标是维持普通股一级资本比率约10%[205] - 2019年前三季度，公司累计回购1648.4万股，平均每股价格74.09美元，自2010年以来，公司已授权回购8020万股[207]