财务数据关键指标变化 - 净利润与亏损 - 2019年第二季度净亏损10.29亿美元，2018年同期净利润1100万美元；2019年上半年净亏损13.37亿美元，2018年同期净亏损3900万美元[14] - 2019年第二季度净亏损10.29亿美元，综合亏损10.3亿美元[22] - 2019年Q2持续经营业务亏损10.29亿美元，较2018年的盈利0.11亿美元减少10.4亿美元；2019年上半年持续经营业务亏损13.37亿美元，较2018年的亏损0.39亿美元增加12.98亿美元[110][112] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2019年6月30日现金及现金等价物为2.76亿美元，2018年12月31日为7.56亿美元[18] - 2019年6月30日总资产为53.03亿美元，2018年12月31日为66.8亿美元[18] - 2019年6月30日总负债为32.6亿美元，2018年12月31日为33.16亿美元[18] - 2019年6月30日总权益为19.01亿美元，2018年12月31日为32.22亿美元[18] - 2019年3月31日股东权益为29.27亿美元，6月30日降至19.01亿美元[22] - 2018年6月30日股东权益为34.99亿美元，2019年同期降至19.01亿美元[22] - 2018年12月31日额外实收资本为38.78亿美元，2019年6月30日增至38.86亿美元[22] - 2018年12月31日留存收益赤字为2.33亿美元，2019年6月30日扩大至15.83亿美元[22] - 2019年6月30日，公司合同资产净额为8900万美元，2018年12月31日为4000万美元；应收账款净额分别为8.24亿美元和7.82亿美元[47] - 2019年6月30日和2018年12月31日，长期债务分别为14.88亿美元和15.12亿美元[68] - 2019年6月30日和2018年12月31日，未到期远期外汇合约名义总值分别约为1.75亿美元和1.67亿美元，约70%的合约在三个月内到期，12%在三到六个月到期，14%在六到十二个月到期，4%在十二个月以上到期[70] - 2019年6月30日和2018年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为400万美元和300万美元，金融负债分别为0美元和100万美元[77] - 2019年6月30日和2018年12月31日，长期债务账面价值分别为14.88亿美元和15.12亿美元，公允价值分别为14.67亿美元和14.63亿美元[78] - 2019年6月30日，其他流动资产总计3.15亿美元，其他流动负债总计7.47亿美元[100] - 2019年6月30日，其他长期资产总计3.75亿美元，其他长期负债总计1.05亿美元[100] - 2019年Q2末商誉账面价值为21.05亿美元，较2018年末的34.08亿美元减少13.03亿美元[105] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.76亿美元和7.56亿美元；公司有7.5亿美元循环信贷额度，已使用8100万美元用于开具信用证[159] - 截至2019年6月30日，公司信贷协议下未偿还借款为15亿美元，其中5200万美元将于一年内到期[161] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2019年经营活动净现金使用2.34亿美元，2018年提供6000万美元[20] - 2019年投资活动净现金使用2.09亿美元，2018年提供3.22亿美元[20] - 2019年融资活动净现金使用3900万美元，2018年使用4000万美元[20] - 2019年因汇率变动对现金及现金等价物影响为增加200万美元，2018年减少600万美元[20] - 2019年期末现金及现金等价物为2.85亿美元，2018年为10.03亿美元[20] - 2019年上半年，经营租赁的经营现金流为 - 6500万美元，融资租赁的经营现金流为 - 100万美元，经营活动总现金流为 - 6600万美元，融资租赁的融资现金流为 - 600万美元[35] - 2019年1 - 6月经营活动净现金使用量为2.34亿美元，较2018年的净流入6000万美元减少2.94亿美元；投资活动净现金使用量为2.09亿美元，较2018年的净流入3.22亿美元减少5.31亿美元；融资活动净现金使用量为3900万美元，较2018年的4000万美元减少100万美元[163] - 经营活动现金使用量增加2.94亿美元，主要是因支付德州及其他诉讼费用1.31亿美元以及营运资金为负[164] - 投资活动现金使用量增加5.31亿美元，主要是因2018年有剥离业务所得款项，而2019年没有，且2019年收购HSP并增加信息技术基础设施现代化资本支出[165] - 融资活动现金使用量减少，与债务还款减少有关[166] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2019年第二季度和上半年，公司合并总营收分别为11.12亿美元和22.7亿美元，2018年同期分别为13.87亿美元和28.07亿美元[44] - 2019年Q2公司总营收11.12亿美元，2018年同期为13.87亿美元，同比下降19.83%；2019年上半年总营收22.7亿美元，2018年同期为28.07亿美元，同比下降19.13%[54] - 2019年Q2公司调整后EBITDA为1.14亿美元，2018年同期为1.66亿美元，同比下降31.33%；2019年上半年调整后EBITDA为2.37亿美元，2018年同期为3.27亿美元，同比下降27.52%[54] - 2019年2月公司出售客户关怀合同组合，一季度记录额外损失1200万美元，该业务2019年Q1营收3600万美元，2018年全年营收4.39亿美元[57] - 2019年1月公司收购Health Solutions Plus，基础对价9000万美元，最高或有对价800万美元，2019年Q2和上半年营收分别为500万美元和900万美元，税前收入分别为300万美元和600万美元[58] - 2019年Q2和上半年重组及相关成本中数据中心整合成本分别为900万美元和1800万美元[63] - 截至2019年6月30日的六个月，重组相关成本应计余额从2018年末的1300万美元变为1900万美元，其他成本应计余额从3600万美元变为900万美元[65] - 2019年Q2商誉减值1.067亿美元，上半年为1.351亿美元[56] - 2019年Q2无形资产摊销6100万美元，上半年为1.23亿美元；2018年同期分别为6000万美元和1.21亿美元[56] - 2019年Q2利息费用2000万美元，上半年为4000万美元；2018年同期分别为3700万美元和7000万美元[56] - 2019年Q2和上半年出售资产及交易成本损益分别为200万美元和1600万美元；2018年同期分别为 - 6000万美元和 - 4500万美元[56] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，战略转型计划相关专业支持成本分别为200万美元和0美元；六个月分别为200万美元和100万美元[67] - 2019年Q2营收11.12亿美元，较2018年的13.87亿美元下降2.75亿美元，降幅20%；2019年上半年营收22.7亿美元，较2018年的28.07亿美元下降5.37亿美元，降幅19%[110][112] - 2019年Q2运营总成本和费用为22.31亿美元，较2018年的13.33亿美元增加8.98亿美元；2019年上半年运营总成本和费用为37.27亿美元，较2018年的28.07亿美元增加9.2亿美元[110][112] - 2019年Q2重组及相关成本为2600万美元，较2018年的1700万美元增加900万美元，增幅53%；2019年上半年重组及相关成本为4200万美元，较2018年的3700万美元增加500万美元，增幅14%[110][112] - 2019年Q2商誉减值为10.67亿美元，2019年上半年商誉减值为13.51亿美元，2018年同期无商誉减值[110][112] - 2019年Q2利息费用为2000万美元，较2018年的3700万美元减少1700万美元，降幅46%；2019年上半年利息费用为4000万美元，较2018年的7000万美元减少3000万美元，降幅43%[110][112] - 2019年第二季度，公司调整后EBITDA利润率为10.3%，2018年同期为12.0%[137] - 2019年上半年，公司调整后EBITDA利润率为10.4%[137] - 2019年6月新业务TCV为5.53亿美元，较2018年的7.13亿美元减少1.6亿美元，降幅22%；续约TCV为12.12亿美元，较2018年的24.67亿美元减少12.55亿美元，降幅51%；总签约额为17.65亿美元，较2018年的31.8亿美元减少14.15亿美元，降幅44%[151] - 2019年3 - 6月续约率为60%，较2018年的99%下降39个百分点；2019年1 - 6月续约率为78%，较2018年的97%下降19个百分点[154] 财务数据关键指标变化 - 税率与税收优惠 - 2019年Q2有效税率为8.0%，2018年同期为79.6%[128] - 2019年3月31日至6月30日三个月，剔除商誉减值、资产剥离、摊销和重组影响后，正常化有效税率为30.2%，2018年同期为11.1%[129] - 2019年1月1日至6月30日六个月，有效税率为8.2%，低于美国法定税率21%，2018年同期税率异常[130] - 2019年1月1日至6月30日六个月，剔除商誉减值、资产剥离等影响后，正常化有效税率为32.6%，2018年同期为22.9%[131] - 公司预计因预期审计和解，约1300万美元未确认税收优惠将在12个月内转回[132] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 2019年1月1日采用新租赁准则，建立3.87亿美元使用权资产，净减少留存收益800万美元[30] - 2019年上半年，融资租赁成本为700万美元，经营租赁成本为8000万美元[33] - 2019年采用新租赁准则使其他流动负债增加1.03亿美元，其他长期负债减少2100万美元[30] - 2019年采用新租赁准则建立3.16亿美元经营租赁负债[30] - 2019年6月30日，经营租赁使用权资产为3.17亿美元，总经营租赁负债为3.7亿美元，融资租赁相关资产净额为1800万美元，总融资租赁负债为1900万美元[35] - 经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为5.3%和4.8%，加权平均剩余租赁期限分别为5年和3年[35][36] - 经营租赁的未折现未来租赁付款总额为4.24亿美元，现值为3.7亿美元；融资租赁的未折现未来租赁付款总额为2000万美元，现值为1900万美元[38] - 截至2019年6月30日，公司签订了一项1400万美元的房地产经营租赁协议，预计2019年开始，租期10年[38] 财务数据关键指标变化 - 其他综合损失与员工费用 - 2019年6月30日和2018年12月31日，累计其他综合损失分别为4.04亿美元和4.25亿美元[84] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司确定缴费计划费用分别为200万美元和700万美元；六个月分别为500万美元和1600万美元，2019年因暂停美国员工401(k)匹配，三、六个月费用分别减少300万美元和600万美元[82] 财务数据关键指标变化 - 法律诉讼与担保 - 公司与德克萨斯州就诉讼达成和解协议，需支付2.36亿美元，已支付第一笔1.18亿美元，第二笔1.18亿美元需在2020年1月15日前支付[89] - 公司起诉科进商业服务公司，索赔超1.5亿美元，科进反诉索赔超4700万美元，并拟追加索赔4280万美元[92] - 截至2019年6月30日，公司有6.33亿美元未到期履约保证担保债券和2.32亿美元未到期信用证[95] 财务数据关键指标变化 - 优先股 - 2016年12月，公司发行12万股A类可转换永久优先股，清算优先权总计1.2亿美元，初始公允价值1.42亿美元，年股息率8% [96] 财务数据关键指标变化 - 每股亏损 - 2019年第二季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损分别为4.94美元和6.44美元，2018年同期分别为0.05美元和0.21美元[99] 财务数据关键指标变化 - 商誉减值 - 2019年第一季度，运输报告单元商誉税前减值2.84亿美元[102] - 2019年第二季度，公司所有报告单元商誉税前减值11亿美元，上半年累计减值14亿美元[104] - 2019年第二季度进行商誉减值评估，3