公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年第一季度净利息收入57.91亿美元，较2018年第一季度的57.18亿美元增长1%[15] - 2019年第一季度非利息收入12.92亿美元，较2018年第一季度的11.91亿美元增长8%[15] - 2019年第一季度总净收入70.83亿美元，较2018年第一季度的69.09亿美元增长3%[15] - 2019年第一季度营销费用5.17亿美元，较2018年第一季度的4.14亿美元增长25%[15] - 2019年第一季度持续经营业务税前收入17.19亿美元，较2018年第一季度的16.62亿美元增长3%[15] - 2019年第一季度持续经营业务税后收入14.1亿美元，较2018年第一季度的13.43亿美元增长5%[15] - 2019年第一季度净收入14.12亿美元，较2018年第一季度的13.46亿美元增长5%[15] - 2019年第一季度普通股股东可获得净收入13.48亿美元，较2018年第一季度的12.84亿美元增长5%[15] - 2019年第一季度基本每股持续经营业务净收入2.87美元，较2018年第一季度的2.63美元增长9%[15] - 2019年第一季度摊薄每股持续经营业务净收入2.86美元，较2018年第一季度的2.61美元增长10%[15] - 2019年第一季度公司净收入为14亿美元（摊薄后每股2.86美元），总净收入为71亿美元；2018年第一季度净收入为13亿美元（摊薄后每股2.62美元），总净收入为69亿美元[18] - 2019年第一季度加权平均基本流通股为4.694亿股，较2018年的4.869亿股下降4%；摊薄后为4.716亿股，较2018年的4.908亿股下降4%[16] - 2019年第一季度末普通股流通股为4.696亿股，较2018年的4.859亿股下降3%[16] - 2019年第一季度平均持有的投资贷款为2420亿美元，较2018年减少78亿美元；期末为2403亿美元，较2018年末减少56亿美元[16][23][24] - 2019年第一季度净冲销率为2.64%，较2018年增加5个基点；30天以上逾期率为3.40%，较2018年末减少44个基点[16][25][26] - 2019年3月31日贷款和租赁损失准备金为73亿美元，较2018年12月31日增加9300万美元；准备金覆盖率为3.04%，较2018年末增加10个基点[16][27] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司普通股一级资本比率分别为11.9%和11.2%[16][19] - 2019年第一季度净利息收入增至58亿美元，较2018年第一季度增加7300万美元[38] - 2019年第一季度净利息收益率降至6.86%，较2018年第一季度下降7个基点[39] - 2019年第一季度非利息收入为12.92亿美元，2018年第一季度为11.91亿美元[42] - 2019年第一季度信贷损失拨备为17亿美元，与2018年第一季度持平，占净利息收入的比例分别为29.2%和29.3%[42] - 2019年第一季度非利息总费用为36.71亿美元，2018年同期为35.73亿美元[46] - 2019年和2018年第一季度所得税拨备分别为3.09亿美元（有效所得税率18.0%）和3.19亿美元（有效所得税率19.2%）[47] - 截至2019年3月31日，总资产较2018年12月31日增加6.53亿美元至3732亿美元[49] - 截至2019年3月31日，总负债较2018年12月31日减少12亿美元至3197亿美元[50] - 截至2019年3月31日，股东权益较2018年12月31日增加18亿美元至535亿美元[51] - 截至2019年3月31日，可供出售证券投资组合公允价值较2018年12月31日减少2.62亿美元至459亿美元[55] - 截至2019年3月31日，持有至到期证券投资组合公允价值较2018年12月31日增加3.36亿美元至370亿美元[55] - 截至2019年3月31日，投资贷款总额为2402.73亿美元，2018年12月31日为2458.99亿美元[59] - 截至2019年3月31日，证券化债务义务较2018年12月31日增加10亿美元至193亿美元[61] - 截至2019年3月31日，其他债务较2018年12月31日减少95亿美元至311亿美元[62] - 2019年第一季度净冲销总额分别为15.99亿美元和16.18亿美元，冲销率分别为2.64%和2.59%[146] - 2019年和2018年平均投资贷款分别为2419.59亿美元和2497.26亿美元[146] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司记录的TDR贷款修改投资分别为16.74亿美元和16.06亿美元[150] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，受损贷款分别为19亿美元和18亿美元，其中TDR分别为17亿美元和16亿美元[153] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贷款和租赁损失准备金分别为73.13亿美元和72.2亿美元[154] - 2019年第一季度，贷款和租赁损失准备金增加8500万美元，主要是由于商业贷款组合因孤立信用恶化和投资组合增长而增加[154] - 2019年第一季度，净冲销额为15.99亿美元，其中信用卡为13.64亿美元，消费者银行为2.21亿美元，商业银行为1400万美元[154] - 2019年第一季度，贷款和租赁损失拨备为16.84亿美元，其中信用卡为13.89亿美元，消费者银行为2.35亿美元，商业银行为6000万美元[154] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁损失准备金与未使用贷款承诺准备金合计为74.44亿美元[154] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁损失准备金覆盖率从2018年12月31日的2.94%增至3.04%，提高了10个基点[157] - 截至2019年3月31日，公司流动性储备从2018年12月31日的896.01亿美元增至1032亿美元，增加了136亿美元[158] - 2019年第一季度公司平均流动性覆盖率（LCR）超过100%的要求[160] - 截至2019年3月31日，公司短期借款从2018年12月31日的91.335亿美元降至3.35亿美元，减少了91亿美元[165] - 截至2019年3月31日，公司长期债务从2018年12月31日的4995亿美元增至5000亿美元，增加了5.2亿美元[166] - 2019年第一季度，公司证券化债务发行15亿美元，高级和次级票据发行12.5亿美元，FHLB预付款无发行[169] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司高级无担保长期债务穆迪评级为Baa1，标普评级为BBB或BBB+，惠誉评级为A-[170] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对国际业务的内部借款分别为7.22亿英镑和7.56亿英镑，61亿加元和65亿加元[175] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司在英国业务的总股权敞口分别为17亿英镑和16亿英镑，在加拿大业务的总股权敞口均为12亿加元[176] - 截至2019年3月31日，公司衍生品和客户便利活动的未到期名义金额从2018年12月31日的2125亿美元增至2190亿美元[180] - 利率变动200个基点、100个基点、50个基点、 - 50个基点、 - 100个基点和 - 200个基点时，2019年3月31日预计对公司基线净利息收入的影响分别为0.0%、0.2%、0.3%、 - 0.6%、 - 1.5%、 - 4.1%；2018年12月31日分别为 - 0.8%、 - 0.2%、0.0%、 - 0.3%、 - 1.0%、 - 3.7%[186] - 利率变动200个基点、100个基点、50个基点、 - 50个基点、 - 100个基点和 - 200个基点时，2019年3月31日预计对公司经济价值的股权的影响分别为 - 6.5%、 - 2.3%、 - 0.8%、 - 0.4%、 - 2.7%、 - 13.5%；2018年12月31日分别为 - 7.1%、 - 2.9%、 - 1.2%、0.2%、 - 0.8%、 - 8.0%[186] - 2019年3月31日股东权益为534.81亿美元，2018年12月31日为516.68亿美元[196] - 2019年3月31日期末有形普通股权益为342.17亿美元，2018年12月31日为323.67亿美元[196] - 2019年第一季度平均有形普通股权益为334.28亿美元，2018年第四季度为318.01亿美元[196] - 2019年3月31日期末有形资产为3582.87亿美元，2018年12月31日为3575.97亿美元[196] - 2019年第一季度平均有形资产为3554.62亿美元，2018年第四季度为3502.90亿美元[196] 公司业务展望与计划 - 公司预计2019年存款成本上升将对净息差产生负面影响[29] - 公司预计2019年全年营销费用略高于2018年，且季节性模式更正常[29] - 2021年公司调整后的全年运营效率比率预计提高至42%[30] - 收购的沃尔玛投资组合规模预计在交易完成时处于80亿美元区间低位，初始拨备约为1亿美元[31] - 2019年公司预计产生2.25亿美元一次性费用用于推出新贷款项目和整合收购的投资组合[32] - 长期来看，公司汽车金融业务的冲销率预计将逐渐上升[33] 信用卡业务数据关键指标变化 - 信用卡业务2019年和2018年第一季度持续经营业务净收入分别为7.51亿美元和7.07亿美元[70] - 2019年第一季度净利息收入35.9亿美元，较2018年增长1%；非利息收入9.5亿美元，增长11%；总净收入45.4亿美元，增长3%[72] - 2019年第一季度信贷损失拨备13.89亿美元，较2018年下降5%；非利息支出21.71亿美元，增长6%[72] - 2019年第一季度持续经营业务税前收入9.8亿美元，较2018年增长7%；所得税拨备2.29亿美元，增长8%[72] - 2019年第一季度投资贷款平均余额1114.56亿美元，较2018年增长2%；平均收益率15.77%，上升53个基点[72] - 2019年第一季度总净收入利润率16.29%，较2018年上升16个基点；净冲销率4.90%，下降13个基点[72] - 2019年第一季度采购额931.97亿美元，较2018年增长8%[72] - 国内卡业务2019年和2018年第一季度持续经营业务净收入分别为6.95亿美元和6.07亿美元，占信用卡业务总净收入超90%[77] - 2019年第一季度国内信用卡净冲销金额为12.94亿美元，冲销率为5.04%；2018年为13.21亿美元，冲销率为5.26%[146] - 2019年3月31日和2018年12月31日，信用卡TDR贷款修改投资占比分别为51.2%和53.2%，金额分别为未提及和8.55亿美元[150] - 截至2019年3月31日，国内信用卡贷款为1010.52亿美元，占比42.0%；国际卡业务贷款为87.84亿美元，占比3.7%[127] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，国内信用卡刷新FICO分数大于660的占比分别为66%和67%[133] 消费者银行业务数据关键指标变化 - 消费者银行业务2019年和2018年第一季度持续经营业务净收入分别为4.68亿美元和4.26亿美元[83] - 2019年第一季度净利息收入增加6400万美元至17亿美元，主要因零售银行业务存款量和利润率提高以及汽车贷款组合增长[84][85] - 2019年第一季度非利息收入减少1400万美元至1.6亿美元，主要受2018年第四季度出售在线零售经纪业务影响[84][87] - 2019年第一季度消费银行业务贷款平均收益率升至8.15%，较2018年第一季度增加129个基点[84][86] - 截至2019年3月31日，投资持有的贷款期末余额为592亿美元，与2018年12月31日基本持平；2019年第一季度平均贷款