公司业务板块与结构 - 公司主要业务分为信用卡、消费银行和商业银行三个业务板块，商业银行客户年收入通常在2000万美元至20亿美元之间[15][18] - 公司合并总净收入主要来自向消费者、小企业和商业客户贷款，扣除存款、短期借款和长期债务利息相关资金成本；非利息收入主要包括交换收入扣除奖励费用、服务收费和其他客户相关费用[14] 业务收购与处置 - 2019年10月11日完成收购沃尔玛联名和自有品牌信用卡应收款现有投资组合，为国内信用卡贷款投资组合增加约81亿美元[20] - 2019年第二季度退出信用卡业务中小合作投资组合，出售约9亿美元应收款，转移约1亿美元至待售贷款，实现出售收益4900万美元，释放拨备6800万美元[21] - 公司定期探索收购金融服务、产品、金融资产、科技公司及相关资产的机会，也会考虑处置某些资产、分行、合作协议或业务线[19] 业务延期还款情况 - 2020年第二季度末，信用卡业务国内卡业务每周约5万个账户登记延期还款，低于第一季度末约15万个账户，约三分之二为续约；截至6月30日，共登记2%活跃账户，占未偿还贷款3%，约92%客户首次登记时还款正常[24] - 2020年第二季度末，汽车金融业务每周约3万个账户登记延期还款，低于第一季度末约10万个账户，约60%为续约；截至6月30日，共登记14%账户，占未偿还贷款16%，约75%客户首次登记时还款正常[26] 业务运营情况 - 截至2020年6月30日，零售银行业务超90%分行开放并加强安全措施[23] - 截至2020年6月30日，公司为薪资保护计划（PPP）提供12亿美元贷款[26] - 自疫情开始，公司大部分员工远程工作，2020年将继续优先考虑员工安全[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度净亏损9.18亿美元，合每股2.21美元；前六个月净亏损22亿美元，合每股5.31美元[27] - 截至2020年6月30日，拨备覆盖率从2019年12月31日的2.7%增至6.7%[27] - 2020年第二季度净利息收入54.6亿美元，较2019年同期的57.46亿美元下降5%；前六个月净利息收入114.85亿美元，与2019年同期基本持平[38] - 2020年第二季度非利息收入10.96亿美元，较2019年同期的13.78亿美元下降20%；前六个月非利息收入23.2亿美元，较2019年同期的26.7亿美元下降13%[38] - 2020年第二季度贷款投资余额2533.58亿美元，较2019年同期的2426.53亿美元增长4%；前六个月贷款投资余额2581.24亿美元，较2019年同期增长7%[38] - 2020年第二季度计息存款2612.56亿美元，较2019年同期的2304.52亿美元增长13%；前六个月计息存款2511.85亿美元，较2019年同期增长10%[39] - 2020年第二季度普通股基本每股净亏损2.21美元，前六个月为每股净亏损5.31美元；2019年同期分别为每股净收入3.26美元和6.13美元[38] - 2020年第二季度和前六个月公司净亏损分别为9.18亿美元和23亿美元，而2019年同期净利润分别为16亿美元和30亿美元[43][47] - 2020年第二季度和前六个月总净收入分别为66亿美元和138亿美元，2019年同期分别为71亿美元和142亿美元[43] - 截至2020年6月30日，投资持有的贷款较2019年12月31日减少143亿美元至2515亿美元[41][49] - 2020年第二季度平均投资持有的贷款较2019年同期增加107亿美元至2534亿美元，前六个月较2019年同期增加158亿美元至2581亿美元[50] - 2020年第二季度净冲销率较2019年同期下降10个基点至2.38%，前六个月较2019年同期下降1个基点至2.55%[51] - 截至2020年6月30日，30 +天逾期率较2019年12月31日下降144个基点至2.30%[41][52] - 截至2020年6月30日，信贷损失拨备较2019年12月31日增加96亿美元至168亿美元，拨备覆盖率增加398个基点至6.69%[41][53] - 2020年第二季度和前六个月总净收入利润率分别为6.93%和7.53%，2019年同期分别为8.43%和8.41%[40] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，普通股一级资本比率分别为12.4%和12.2%[41][44] - 2020年第一季度公司根据2019年股票回购计划回购约3.12亿美元普通股，3月13日暂停进一步回购[45] - 截至2020年6月30日，总资产较2019年12月31日增加309亿美元至4213亿美元[72] - 截至2020年6月30日，总负债较2019年12月31日增加329亿美元至3653亿美元[73] - 截至2020年6月30日，股东权益较2019年12月31日减少20亿美元至560亿美元[74] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，美国国债和机构证券分别占投资证券组合的97%和96%[76] - 截至2020年6月30日，可供出售证券组合的公允价值较2019年12月31日增加86亿美元至879亿美元[77] - 截至2020年6月30日，投资贷款较2019年12月31日减少143亿美元至2515亿美元[81] - 截至2020年6月30日，总存款较2019年12月31日增加415亿美元至3042亿美元[83] - 截至2020年6月30日，证券化债务义务较2019年12月31日减少20亿美元至158亿美元[84] - 截至2020年6月30日，其他债务较2019年12月31日减少88亿美元至291亿美元[86] 网络安全事件相关财务数据 - 2020年第二季度，网络安全事件相关增量费用2700万美元，保险理赔1600万美元；迄今累计增量费用1.13亿美元，保险理赔6000万美元[32] - 预计到2020年底，网络安全事件总增量成本将处于此前披露的1 - 1.5亿美元区间高端[32] - 网络安全保险总保额4亿美元，免赔额1000万美元，2019年第三季度已达到免赔额[34] 信用卡业务数据关键指标变化 - 2020年第二季度信用卡平均余额为10.8748亿美元，利息收入3.731亿美元，平均收益率13.72%；2019年同期平均余额11.08亿美元，利息收入4.339亿美元，平均收益率15.66%[60] - 2020年前六个月信用卡平均余额为11.5801亿美元，利息收入8.168亿美元，平均收益率14.11%；2019年同期平均余额11.1126亿美元，利息收入8.734亿美元，平均收益率15.72%[61] - 2020年第二季度净利息收入较2019年同期减少2.86亿美元至55亿美元，净利息收益率下降102个基点至5.78%[61] - 2020年前六个月净利息收入较2019年同期减少0.52亿美元至115亿美元，净利息收益率下降57个基点至6.26%[61] - 2020年第二季度总生息资产平均余额为378.145亿美元，利息收入63.18亿美元，平均收益率6.68%；2019年同期平均余额338.026亿美元，利息收入70.76亿美元，平均收益率8.37%[60] - 2020年前六个月总生息资产平均余额为366.746亿美元，利息收入134.27亿美元，平均收益率7.32%；2019年同期平均余额337.913亿美元，利息收入141.68亿美元，平均收益率8.39%[61] - 2020年第二季度计息存款平均余额为261.256亿美元，利息支出6.11亿美元，平均利率0.94%；2019年同期平均余额230.452亿美元，利息支出8.7亿美元，平均利率1.51%[60] - 2020年前六个月计息存款平均余额为251.185亿美元，利息支出13.42亿美元，平均利率1.07%；2019年同期平均余额229.02亿美元，利息支出16.87亿美元，平均利率1.47%[61] - 2020年第二季度总计息负债平均余额为312.536亿美元，利息支出8.58亿美元，平均利率1.10%；2019年同期平均余额281.666亿美元，利息支出13.3亿美元，平均利率1.89%[60] - 2020年前六个月总计息负债平均余额为303.413亿美元，利息支出19.42亿美元，平均利率1.28%；2019年同期平均余额281.752亿美元，利息支出26.31亿美元，平均利率1.87%[61] - 2020年第二季度净利息收入较2019年减少2.86亿美元，第一六个月减少5200万美元[64] - 2020年第二季度非利息收入较2019年减少2.82亿美元至11亿美元，第一六个月减少3.5亿美元至23亿美元[65] - 2020年第二季度信贷损失拨备较2019年增加29亿美元至42亿美元，第一六个月增加66亿美元至97亿美元[67] - 2020年第二季度和第一六个月非利息支出分别维持在38亿美元和75亿美元[70] - 2020年第二季度和第一六个月所得税收益分别为5.43亿美元（有效所得税率37.2%）和11亿美元（有效所得税率32.9%），2019年同期所得税费用分别为3.87亿美元（有效所得税率19.3%）和6.96亿美元（有效所得税率18.7%）[71] - 2020年第二季度，信用卡业务持续经营净亏损5.33亿美元，2019年同期为净收入9.38亿美元[92] - 2020年前六个月，信用卡业务持续经营净亏损15亿美元，2019年同期为净收入17亿美元[93] - 2020年第二季度和前六个月国内信用卡业务持续经营净亏损分别为6.05亿美元和15亿美元，而2019年同期分别为净收入8.69亿美元和16亿美元[106] - 2020年第二季度和前六个月国内信用卡业务占信用卡业务总净收入超90%[106] - 国内信用卡业务2020年第二季度净利息收入30.94亿美元，较2019年同期的32.2亿美元下降4%；上半年净利息收入64.75亿美元，与2019年同期的64.93亿美元基本持平[108] - 国内信用卡业务2020年第二季度非利息收入7.95亿美元，较2019年同期的9.71亿美元下降18%；上半年非利息收入16.37亿美元，较2019年同期的18.44亿美元下降11%[108] - 国内信用卡业务2020年第二季度信贷损失拨备29.06亿美元，较2019年同期的10.24亿美元增长184%；上半年信贷损失拨备63.7亿美元，较2019年同期的23.15亿美元增长175%[108] 消费银行业务数据关键指标变化 - 2020年第二季度，消费银行业务持续经营净亏损1.14亿美元，2019年同期为净收入5.43亿美元[92] - 2020年前六个月，消费银行业务持续经营净亏损1.66亿美元，2019年同期为净收入10.11亿美元[93] - 消费者银行业务2020年第二季度持续经营业务净亏损1.14亿美元，2019年同期净利润为5.43亿美元；上半年持续经营业务净亏损1.66亿美元，2019年同期净利润为10.11亿美元[113][114] - 消费者银行业务2020年第二季度净利息收入16.65亿美元，较2019年同期的17.09亿美元下降3%；上半年净利息收入33.22亿美元，较2019年同期的33.88亿美元下降2%[114] - 消费者银行业务2020年第二季度非利息收入9700万美元，较2019年同期的1.66亿美元下降42%；上半年非利息收入2.23亿美元，较2019年同期的3.26亿美元下降32%[114] - 消费者银行业务2020年第二季度信贷损失拨备8.76亿美元，2019年同期为1.65亿美元；上半年信贷损失拨备17.36亿美元，2019年同期为4亿美元[114] - 消费者银行业务2020年第二季度汽车贷款平均投资额为617.98亿美元，较2019年同期的570.7亿美元增长8%；上半年为614.01亿美元，较2019年同期的566.54亿美元增长8%[114] - 消费者银行业务2020年6月30日汽车贷款投资额为633.19亿美元，较2019年12月31日的603.62亿美元增长5%；零售银行业务为33.93亿美元，较2019年12月31日的27.03亿美元增长26%[114] - 消费者银行业务2020年6月30日信贷损失拨备为28.38亿美元，较2019年12月31日的10.38亿美元增长173%[114] - 2020年第二季度非利息收入降至9700万美元，较之前减少6900万美元；前六个月降至2.23亿美元，较之前减少1.03亿美元[117] - 2020年第二季度信贷损失拨备增至8.76亿美元，较之前增加7.11亿美元；前六个月增至17亿美元，较之前增加13亿美元[118] - 2020年第二季度非利息支出增至10亿美元，较之前增加3400万美元；前六个月增至20亿美元，较之前增加310