公司业务板块构成 - 公司主要业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三个业务板块，另有其他类别[13] - 信用卡业务包括国内消费者和小企业卡贷款以及加拿大和英国的国际卡业务[14] - 消费者银行业务包括消费者和小企业的存款收集和贷款活动以及全国汽车贷款业务[15] - 商业银行业务为商业房地产、商业和工业客户提供贷款、存款收集、资本市场和资金管理服务，客户年收入通常在2000万美元至20亿美元之间[15] 公司资产收购与处置 - 2019年10月11日，公司完成收购沃尔玛联名和自有品牌信用卡应收账款组合，为国内信用卡投资组合增加约81亿美元[18] - 公司定期探索收购金融服务、产品、金融资产、科技公司及相关资产的机会，也会考虑处置某些资产、分支机构、合作协议或业务线[16] 公司准备金相关情况 - 截至2020年9月30日，公司将约21亿美元的合作信用卡贷款组合转为待售资产，释放了3.27亿美元的准备金[17] - 因新冠疫情预计经济恶化，公司建立了56亿美元的准备金[22] - 准备金建立和CECL标准采用的影响，使公司的准备金覆盖率从2019年12月31日的2.71%提高379个基点至2020年9月30日的6.50%[22] - 截至2020年9月30日，信贷损失拨备增加89亿美元至161亿美元，拨备覆盖率增加379个基点至6.50%，主要因疫情下经济恶化预期和CECL标准采用[46] - 截至2020年9月30日，信用损失拨备为161亿美元，2019年12月31日为72亿美元[132] - 2020年第一季度，公司将4.62亿美元的财务费用和费用准备金重新分类至信用损失拨备[140] 公司净收入与每股收益情况 - 2020年前九个月，公司报告净收入1.48亿美元，摊薄后每股净亏损0.20美元[22] - 2020年第三季度净利息收入55.55亿美元，较2019年同期的57.37亿美元下降3%；前九个月净利息收入170.4亿美元，较2019年同期的172.74亿美元下降1%[31] - 2020年第三季度非利息收入18.26亿美元，较2019年同期的12.22亿美元增长49%；前九个月非利息收入41.46亿美元，较2019年同期的38.92亿美元增长7%[31] - 2020年第三季度总净收入73.81亿美元，较2019年同期的69.59亿美元增长6%；前九个月总净收入211.86亿美元，与2019年同期的211.66亿美元基本持平[31] - 2020年第三季度信贷损失拨备3.31亿美元，较2019年同期的13.83亿美元下降76%；前九个月信贷损失拨备10亿美元，较2019年同期的4.418亿美元增长126%[31] - 2020年第三季度普通股股东可获得的净收入为23.19亿美元，较2019年同期的12.7亿美元增长83%；前九个月为 - 9100万美元，较2019年同期的41.51亿美元大幅下降[31] - 2020年第三季度基本每股收益为5.07美元，较2019年同期的2.71美元增长87%；前九个月为 - 0.20美元，较2019年同期的8.83美元大幅下降[31] - 2020年第三季度公司净收入为24亿美元（摊薄后每股净收入5.06美元），总收入74亿美元；前九个月净收入1.48亿美元（摊薄后每股净亏损0.20美元），总收入212亿美元；2019年同期分别为13亿美元（摊薄后每股净收入2.69美元）、70亿美元和44亿美元（摊薄后每股净收入8.79美元）、212亿美元[35] - 2020年第三季度公司净收入增加11亿美元至24亿美元，主要因国内卡和商业银行贷款余额下降带来信贷损失拨备减少，以及对Snowflake公司股权投资收益4.7亿美元[39] - 2020年前九个月公司净收入减少42亿美元至1.48亿美元，主要因信贷损失拨备增加和国内卡净利息收入降低，部分被营销费用降低抵消[40] 公司贷款与资产相关数据 - 2020年9月30日贷款投资余额为2495.11亿美元，较2019年12月31日的2461.47亿美元增长1%；前九个月平均余额为2552.32亿美元，较2019年同期的2436.02亿美元增长5%[31] - 2020年9月30日生息资产为3914.51亿美元，较2019年12月31日的3409.49亿美元增长15%；前九个月平均余额为3750.41亿美元，较2019年同期的3389.36亿美元增长11%[31] - 2020年9月30日计息存款为2763.39亿美元，较2019年12月31日的2320.63亿美元增长19%；前九个月平均余额为2596.31亿美元，较2019年同期的2300.45亿美元增长13%[31] - 截至2020年9月30日，期末投资贷款减少176亿美元至2482亿美元，主要因国内卡购买量下降和还款增加，部分被汽车和商业贷款组合增长抵消[41] - 2020年第三季度平均投资贷款增加34亿美元至2495亿美元，前九个月增加116亿美元至2552亿美元，主要因汽车、商业和国内信用卡贷款组合增长[42] - 截至2020年9月30日，总资产增至4219亿美元，较2019年12月31日增加315亿美元，主要因政府刺激措施使消费者储蓄增加，存款增长带动现金余额增加，部分被贷款余额下降抵消[68] - 截至2020年9月30日，总负债增至3635亿美元，较2019年12月31日增加311亿美元，主要因政府刺激措施使消费者储蓄增加，存款增长[69] - 截至2020年9月30日，股东权益增至584亿美元，较2019年12月31日增加4.13亿美元，主要因利率下降使投资证券和衍生品公允价值增加，累计其他综合收益增加27亿美元，部分被2020年第一季度采用CECL标准对留存收益的22亿美元影响抵消[70] - 截至2020年9月30日，可供出售证券投资组合公允价值增至999亿美元，较2019年12月31日增加206亿美元，主要因净购买[73] - 截至2020年9月30日，持有待投资贷款降至2482亿美元，较2019年12月31日减少176亿美元，主要因国内信用卡业务受疫情影响购买量下降和还款增加，部分被汽车和商业贷款组合增长抵消[75] - 截至2020年9月30日，总存款增至3057亿美元，较2019年12月31日增加430亿美元，主要因政府刺激措施使消费者储蓄增加，存款增长[78] - 截至2020年9月30日，证券化债务义务降至136亿美元，较2019年12月31日减少42亿美元，主要因信用卡证券化计划净到期，部分被汽车证券化计划净发行抵消[79] - 截至2020年9月30日，其他债务降至292亿美元，较2019年12月31日减少87亿美元，主要因短期FHLB预付款到期和部分高级无担保债务回购[80] 公司净冲销率与逾期率情况 - 2020年第三季度净冲销率较2019年同期下降66个基点至1.72%，前九个月下降22个基点至2.28%，主要因疫情下汽车贷款短期延期和国内卡良好信用表现[44] - 截至2020年9月30日，30天以上逾期率较2019年12月31日下降152个基点至2.22%，主要因国内卡良好信用表现和汽车贷款短期延期[45] 公司资本比率相关情况 - 按巴塞尔协议III标准化方法计算，2020年9月30日和2019年12月31日一级普通股资本比率分别为13.0%和12.2%[36] - 2020年9月30日，公司普通股一级资本、一级资本和总资本比率的最低资本要求加2.5%的资本保护缓冲和0%的逆周期资本缓冲分别为7.0%、8.5%和10.5%[156] - 2020年10月1日至2021年9月30日，公司压力资本缓冲要求为5.6%，在此框架下普通股一级资本、一级资本和总资本比率的最低资本要求加标准化方法资本保护缓冲分别为10.1%、11.6%和13.6%[157] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司超过最低资本要求，各银行超过最低监管要求，均符合PCA要求下的资本充足标准[158] - 2020年9月30日，公司普通股一级资本比率为13.0%，一级资本比率为14.8%，总资本比率为17.3%；2019年12月31日，对应比率分别为12.2%、13.7%和16.1%[162] - 2020年9月30日，COBNA普通股一级资本比率为20.3%，一级资本比率为20.3%，总资本比率为22.3%；2019年12月31日，对应比率分别为16.1%、16.1%和18.1%[162] - 2020年9月30日，CONA普通股一级资本比率为12.1%，一级资本比率为12.1%，总资本比率为13.4%；2019年12月31日，对应比率分别为13.4%、13.4%和14.5%[162] - 2020年9月30日，公司普通股一级资本为3.8174亿美元，一级资本为4.3505亿美元，总资本为5.0955亿美元；2019年12月31日，对应金额分别为3.8162亿美元、4.3015亿美元和5.0348亿美元[164] - 2020年9月30日，公司风险加权资产为2938.52亿美元，调整后平均资产为4096.02亿美元，总杠杆敞口为4257.29亿美元；2019年12月31日，对应金额分别为3131.55亿美元、3685.11亿美元和4359.76亿美元[164] 公司股票与股息相关情况 - 2020年第一季度公司根据2019年股票回购计划回购约3.12亿美元普通股，3月13日因疫情暂停回购[37] - 2020年第三季度，美联储要求公司暂停股票回购，将普通股股息支付上限设定为2020年第二季度支付金额和前四个日历季度平均净收入中的较低者[166] - 2020年第三季度，公司将普通股季度股息从每股0.40美元降至每股0.10美元，第四季度维持该水平[168][169] - 2020年1月31日，公司发行5000万份存托股份，净收益约12亿美元，股息率为4.80%；9月17日，发行500万份存托股份，净收益约1.21亿美元，股息率为4.625%[171][173] - 2020年第一季度，赎回优先股使公司归属于普通股股东的净亏损增加2200万美元；预计第四季度赎回优先股将使归属于普通股股东的净收入减少约1700万美元，一级资本比率降低17个基点[172][174] - 2020年前九个月，公司宣布并支付普通股股息4.17亿美元，即每股0.90美元，优先股股息2.12亿美元[174] - 截至2020年9月30日，COBNA和CONA可用于支付股息的资金分别为23亿美元和9.17亿美元[175] - 公司董事会授权在2019年第三季度至2020年第二季度回购至多22亿美元普通股，2020年第一季度回购约3.12亿美元，3月13日暂停[176] 公司业务线平均余额、收入与收益率情况 - 2020年第三季度信用卡平均余额为1053.9亿美元，利息收入36.44亿美元，平均收益率13.83%；2019年同期平均余额1124.84亿美元，利息收入43.69亿美元，平均收益率15.54%[52] - 2020年第三季度消费银行业务平均余额678.22亿美元，利息收入14.17亿美元，平均收益率8.36%；2019年同期平均余额612.71亿美元，利息收入12.97亿美元，平均收益率8.47%[52] - 2020年第三季度商业银行业务平均余额773.13亿美元，利息收入5.44亿美元，平均收益率2.82%；2019年同期平均余额736.64亿美元，利息收入8.2亿美元，平均收益率4.45%[52] - 2020年第三季度总贷款平均余额2505.25亿美元，利息收入57.58亿美元，平均收益率9.19%；2019年同期平均余额2474.19亿美元，利息收入64.29亿美元，平均收益率10.39%[52] - 2020年第三季度投资证券平均余额917.77亿美元，利息收入4.43亿美元，平均收益率1.93%；2019年同期平均余额807.62亿美元，利息收入5.83亿美元，平均收益率2.88%[52] - 2020年第三季度计息存款平均余额2763.39亿美元，利息支出4.76亿美元，平均利率0.69%；2019年同期平均余额2320.63亿美元，利息支出9.01亿美元，平均利率1.55%[52] - 2020年第三季度总计息负债平均余额3219.87亿美元，利息支出6.6亿美元，平均利率0.82%；2019年同期平均余额2827.31亿美元，利息支出13.38亿美元，平均利率1.89%[52] - 2020年第三季度净利息收入为55.55亿美元，净利息收益率为5.68%；2019年同期净利息收入为57.37亿美元，净利息收益率为6.73%[52] - 非计息资金对2020年第三季度净利息收益率影响为0.15%，2019年同期为0.32%[52] - 2020年前三季度净利息收入较2019年同期减少2.34亿美元至170亿美元，第三季度较2019年同期减少1.82亿美元至56亿美元[