公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年10月31日，公司总资产为37.41188亿美元，较2020年7月31日的34.55261亿美元增长约8.27%[5] - 2020年10月31日总负债为10.30355亿美元，较2020年7月31日的9.65745亿美元增长6.69%[5] - 截至2020年10月31日，公司股东权益为27.10833亿美元，较2020年7月31日的24.89516亿美元增长约8.89%[5][12] - 2020年第三季度，公司服务收入和车辆销售总额为5.9294亿美元，较2019年同期的5.54424亿美元增长约6.95%[8] - 2020年第三季度，公司运营收入为2.48594亿美元，较2019年同期的2.05391亿美元增长约21.03%[8] - 2020年第三季度，公司净利润为2.00285亿美元，较2019年同期的2.1818亿美元下降约8.20%[8] - 2020年第三季度，公司基本每股净收益为0.85美元，较2019年同期的0.94美元下降约9.57%[8] - 2020年第三季度，公司摊薄每股净收益为0.83美元，较2019年同期的0.91美元下降约8.79%[8] - 2020年第三季度，公司综合收入为1.92879亿美元，较2019年同期的2.31419亿美元下降约16.66%[10] - 2020年第三季度净收入为200,285千美元，2019年同期为218,180千美元[16] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为258,533千美元，2019年同期为212,458千美元[16] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为146,822千美元，2019年同期为131,510千美元[16] - 2020年第三季度融资活动提供的净现金为19,198千美元，2019年同期使用88,734千美元[16] - 2020年第三季度支付利息4,762千美元，2019年同期为4,506千美元[16] - 2020年第三季度支付所得税净额6,157千美元，2019年同期为7,465千美元[16] - 截至2020年10月31日，现金、现金等价物和受限现金较7月31日增加1.28亿美元，增幅26.8%，营运资金增加1.229亿美元，增幅20.2%[82] - 2020年10月31日止三个月经营活动净现金较2019年同期增加4607.5万美元，增幅21.7%，主要因服务收入增加等[82][84] - 2020年10月31日止三个月投资活动净现金较2019年同期增加1531.2万美元，增幅11.6%，主要因资本支出增加[82][84] - 2020年10月31日止三个月融资活动净现金较2019年同期增加1.07932亿美元，增幅121.6%，主要因员工股票税预扣支付减少[82][84] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度服务收入总计515,372千美元，其中美国450,235千美元，国际65,137千美元；2019年同期总计487,856千美元，美国430,803千美元，国际57,053千美元[23] - 2020年第三季度车辆销售总计77,568千美元，其中美国47,020千美元，国际30,548千美元；2019年同期总计66,568千美元，美国33,361千美元，国际33,207千美元[24] - 2020年10月31日止三个月，美国服务收入450,235千美元，国际服务收入65,137千美元，总计515,372千美元；2019年同期美国服务收入430,803千美元，国际服务收入57,053千美元，总计487,856千美元[61] - 2020年10月31日止三个月，美国车辆销售47,020千美元，国际车辆销售30,548千美元，总计77,568千美元；2019年同期美国车辆销售33,361千美元，国际车辆销售33,207千美元，总计66,568千美元[61] - 2020年10月31日止三个月，美国总服务收入与车辆销售497,255千美元，国际95,685千美元，总计592,940千美元；2019年同期美国464,164千美元，国际90,260千美元，总计554,424千美元[61] - 2020年10月31日止三个月服务收入为5.15372亿美元，较去年同期增加2751.6万美元，增幅5.6%，其中美国增加1943.2万美元，国际增加808.4万美元[73] - 2020年10月31日止三个月车辆销售为7756.8万美元，较去年同期增加1100万美元，增幅16.5%，其中美国增加1365.9万美元，国际减少265.9万美元[74] - 2020年10月31日止三个月场地运营费用为2.31811亿美元，较去年同期减少898万美元，降幅3.7%，其中美国减少1041.1万美元，国际增加143.1万美元[75] - 2020年10月31日止三个月车辆销售成本为6436万美元，较去年同期增加559.6万美元，增幅9.5%，其中美国增加1043.4万美元，国际减少483.8万美元[76] - 2020年10月31日止三个月服务收入占比87%，车辆销售占比13%；2019年同期服务收入占比88%，车辆销售占比12%[72] - 2020年10月31日止三个月场地运营费用占比39%，车辆销售成本占比11%，一般及行政费用占比8%；2019年同期分别为43%、11%、9%[72] - 2020年10月31日止三个月营业利润占比42%，其他费用占比0%，税前收入占比42%，所得税占比8%，净利润占比34%；2019年同期分别为37%、 - 1%、36%、 - 3%、39%[72] - 2020年10月31日止三个月车辆销售成本增加560万美元，增幅9.5%，美国增加1040万美元，国际市场减少480万美元[78] - 2020年10月31日止三个月一般及行政费用减少130万美元，降幅2.6%，美国减少110万美元，国际市场减少20万美元[79] - 2020年10月31日止三个月总其他费用减少150万美元，降幅46.2%，主要因非合并附属公司盈利部分抵消了利息费用增加[79][80] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2020年10月31日和7月31日，公司总资本化软件成本分别为5630万美元和5260万美元，累计摊销费用分别为3630万美元和3350万美元[33] - 截至2020年10月31日和7月31日，公司应收账款净额分别为407897000美元和350207000美元[34] - 截至2020年10月31日和7月31日，公司财产和设备净值分别为2072059000美元和1941719000美元，2020年和2019年截至10月31日的三个月折旧费用分别为2710万美元和2050万美元[35] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，公司总租赁费用分别为9229000美元和10277000美元[39] - 截至2020年10月31日，公司经营租赁相关经营现金流为7856000美元，融资租赁相关经营现金流为21000美元，融资现金流为327000美元[40] - 截至2020年10月31日和7月31日，公司出租空间成本分别为6110万美元和6480万美元，相关累计折旧分别为130万美元和90万美元，2020年和2019年截至10月31日的三个月租金收入分别为360万美元和0[42] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，公司可摊销无形资产的摊销费用分别为180万美元和250万美元[43] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司商誉账面价值分别为343622000美元和342576000美元[44] - 截至2020年10月31日合同资产余额为9,187千美元，7月31日为10,080千美元，期间资本化100千美元，摊销813千美元，受外汇汇率影响减少180千美元[27] 债务与融资相关数据关键指标变化 - 公司信贷协议规定的有担保循环贷款额度最高为8.5亿美元，有担保定期贷款额度为3亿美元，增量定期贷款额度为9380万美元[45] - 公司提前全额偿还信贷协议下2.425亿美元定期贷款和增量定期贷款本金，无溢价或罚款[46] - 第一份修订和重述信贷协议将有担保循环信贷承诺增加2亿美元，使循环信贷承诺总额达10.5亿美元，并将到期日从2021年7月21日延长至2023年7月21日[46] - 第一份修订和重述信贷协议提高定价水平，承诺费率为0.25% - 0.35%，欧元美元利率贷款适用利差为1.50% - 2.25%，基准利率贷款适用利差为0.50% - 1.25%[46] - 截至2020年10月31日，公司循环贷款工具利率为欧元美元利率0.75%加适用利差1.50%[46] - 2014年12月3日，公司签订票据购买协议，出售4亿美元高级有担保票据，包含不同利率和到期日的四个系列[47] - 截至2020年10月31日，合并总净杠杆率为(0.15):1，最低流动性为16亿美元[46][47] - 截至2020年10月31日，现金等价物账面价值为411,149,000美元，公允价值为411,159,000美元；长期固定利率债务账面价值为399,707,000美元，公允价值为441,373,000美元[48] - 2014年12月3日公司签订信贷协议，提供最高3亿美元的有担保循环贷款和3亿美元的有担保定期贷款[85] - 2016年3月15日修订信贷协议，循环信贷承诺增加5000万美元至3.5亿美元，新增9380万美元定期贷款，到期日延至2021年3月15日[85] - 2016年7月21日再次修订信贷协议，循环信贷承诺增加5亿美元至8.5亿美元，提前偿还2.425亿美元定期贷款，到期日延至2021年7月21日[85] - 2020年7月21日修订并重述信贷协议，循环信贷承诺增加2亿美元至10.5亿美元，到期日延至2023年7月21日，承诺费率为0.25% - 0.35%，欧元美元贷款利率适用利差为1.50% - 2.25%，基准利率贷款适用利差为0.50% - 1.25%[85] - 2020年10月31日循环贷款设施利率为欧元美元利率0.75%加适用利差1.50%，无未偿还借款[87] - 2014年12月3日公司签订票据购买协议，出售4亿美元高级有担保票据，包括不同利率和到期日的系列票据[88] - 2016年7月21日修订票据购买协议，增加契约灵活性[88] 股权与薪酬相关数据关键指标变化 - 截至2020年10月31日，公司普通股发行和流通股数为2.36118007亿股，较2020年7月31日的2.35315337亿股增加80.267万股[5][12] - 2020年第三季度，基本加权平均流通股为235,791,000股，稀释加权平均流通股为239,968,000股[49] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，分别有135万股和5万股购买公司普通股的期权因具有反稀释性未纳入稀释每股收益计算[49] - 截至2020年10月31日，公司股票期权的数量为7,433,309份，加权平均行使价格为45.93美元，剩余期限为6.75年，总内在价值为478,932,000美元[50] - 2020年6月，公司向首席执行官授予100万份非合格股票期权，行使价格为每股85.04美元，预计总补偿费用为2550万美元，2020年10月31日止三个月确认了430万美元的补偿费用[50] - 2020年10月31日止三个月，公司股票期权、受限股票和受限单位奖励的总基于股票的薪酬为8,913,000美元，2019年同期为5,533,000美元[51] - 截至2020年10月31日，公司受限股票和受限股票单位奖励的数量为113,000份，加权平均授予日期公允价值为79.80美元[53] - 公司股票回购计划的当前授权总数为1.96亿股，截至2020年10月31日，已回购1.14549198亿股，还有8145.0802万股可用于回购[54] - 2020财年第一季度，首席执行官通过无现金行使方式行使了400万份股票期权，公司向税务机关汇出1.01348亿美元以满足员工法定预扣税要求[54][55] - 2020年和2019年10月31日止三个月，公司的有效所得税税率分别为18.9%和 - 8.0%，分别受到员工股票期权行使产生的11