公司设施情况 - 公司运营6个天然气液化设施，1 - 5号列车已运营，6号列车在建，每列名义产能约450万吨/年LNG；拥有再气化设施，含5个总容量约169亿立方英尺的LNG储罐等[182] - 再气化设施运营能力约4.0 Bcf/d，存储能力约16.9 Bcfe，部分能力已被第三方和公司自身预订[208][209] 项目生产与出口情况 - 截至2019年7月31日，液化项目累计生产、装载和出口约725批LNG货物[183] 信贷安排情况 - 2019年5月，公司签订15亿美元信贷安排，含7.5亿美元延迟提取定期贷款和7.5亿美元循环信贷安排，用于液化项目6号列车等建设[185] - 2019年5月，2016年信贷安排剩余承诺终止[191] - 2019年CQP信贷安排含7.5亿美元定期贷款和7.5亿美元循环信贷安排，用于液化项目6号列车建设等[192] - 2019年CQP信贷安排贷款按可变利率计息，2024年5月29日到期[193][195] - 2019年CQP信贷安排由除SPL等部分子公司外的其他子公司无条件担保[196] 资金与票据情况 - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为10.16亿美元，受限现金中液化项目为5.96亿美元[186] - 公司有15亿美元的5.250% 2025年到期高级票据和11亿美元的5.625% 2026年到期高级票据[187] - 2025年高级票据在2020年10月1日前、2026年高级票据在2021年10月1日前，可按特定价格赎回部分或全部[188] - 2019年6月30日和2018年12月31日，借款和可用承诺的总资本资源分别为189.5亿美元和174.5亿美元[213] - SPL高级票据以SPL成员权益和资产作担保，不同系列有不同赎回条款和限制契约[216][217][219] - SPL营运资金贷款安排可增加最高7.6亿美元承诺，6号列车债务融资完成后可再增加3.9亿美元，2019年6月30日可用承诺7.85亿美元[220] 6号列车建设情况 - 液化项目6号列车整体完工百分比为32.4%，预计2023年上半年基本完工[198] - 6号列车EPC合同总价约25亿美元，含可选的第三个海运泊位费用[207] 销售与供应合同情况 - 公司与八家第三方签订SPA，提供约75% - 85%预期产量的LNG，第三方每年固定费用1 - 4号列车约23亿美元，5号列车交付后增至29亿美元[201][203] - 截至2019年6月30日，公司通过长短期合同确保约3437 TBtu天然气原料供应[205] - 2019年5月3日至12月31日，Cheniere Marketing将购买约7000万MMBtu的20批货物，价格为亨利枢纽价格的115%加每MMBtu 2美元[204] 现金流情况 - 2019年和2018年上半年运营现金流净流入分别为6.4亿美元和8.05亿美元，2019年较2018年减少1.65亿美元[225][227] - 2019年和2018年上半年投资现金流净流出分别为5.86亿美元和3.45亿美元，主要用于液化项目建设成本[225][228] - 2019年和2018年上半年融资现金流净流入分别为0.17亿美元和净流出5.28亿美元，2019年主要因借款6.49亿美元和向单位持有人分配6.16亿美元，2018年主要因向单位持有人分配5.27亿美元[225][229] 收入与营收情况 - 2019年第二季度合并净收入为2.32亿美元，合每股0.44美元，2018年同期为2.81亿美元，合每股0.55美元，减少4900万美元[233] - 2019年上半年合并净收入为6.17亿美元，合每股1.19美元，2018年同期为6.16亿美元，合每股1.22美元[236] - 2019年第二季度和上半年总营收分别为17.05亿美元和34.54亿美元，2018年同期分别为14.07亿美元和30亿美元，增长主要归因于液化项目5号列车完工后LNG销量增加[238] 成本与费用情况 - 2019年上半年因销售调试货物实现LNG终端成本抵消4800万美元，对应10 TBtu的LNG，2019年第二季度及2018年无此抵消[239] - 2019年第二季度和上半年从衍生品工具等交易实现收益分别为3400万美元和7900万美元，2018年同期分别为3700万美元和6000万美元[240] - 2019年第二季度和上半年总运营成本和费用分别为12.5亿美元和24.36亿美元，2018年同期分别为9.52亿美元和20.37亿美元，增长主要因新增列车运营和第三方服务维护成本增加[242] - 2019年上半年销售成本增加，因液化项目5号生产线投产使天然气原料销量增加，部分被原料价格下降和衍生品公允价值增加抵消[243] - 2019年上半年运营和维护费用增加，与项目维护成本、TUA预订费用和第三方运输存储费用增加有关[244] - 2019年上半年折旧和摊销费用增加，因液化项目5号生产线投产相关资产开始折旧[245] - 2019年3个月和6个月利息费用净额分别为230百万美元和417百万美元，较2018年分别增加46百万美元和48百万美元[246] - 2019年3个月和6个月衍生工具净收益较2018年减少，因利率互换于2018年10月终止[248] 合规与安排情况 - 截至2019年6月30日，公司和SPL遵守各自债务协议的所有契约[223] - 截至2019年6月30日，无可能对合并财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[249] 会计估计与测试情况 - 公司关键会计估计与2018年年报相比无重大变化[250] - 为测试液化供应衍生品公允价值对基础商品价格变化的敏感性，管理层模拟天然气商品价格变化10%，2019年6月30日公允价值为34百万美元，变动1百万美元[252]