公司业务结构与规模 - 2020年3月31日止的三个月和九个月，公司约81%的收入来自ePort Connect服务的经常性许可和交易费用，约19%来自设备销售[168] - 截至2020年3月31日，公司拥有超150名员工、超22000个客户和约128.9万个服务连接[169] 公司上市与治理变动 - 2020年2月18日，公司证券从纳斯达克摘牌，目前已申请重新上市，申请正在审核中[170] - 2020年4月26日，公司与Hudson Executive Capital LP达成协议，任命8人进入董事会，接受5人辞职，Hudson报销费用请求待董事会决定[171] 业务运营受疫情影响情况 - 2020年3月中旬，公司平均每日处理量下降约40%，4月中旬开始回升，较3月中旬水平提高约30%[172] - 公司采取流动性保护和成本节约措施，包括高级领导团队降薪20%至2020年12月、推迟现金董事费至2021年、临时休假约10%员工等[174] - 公司同意对受疫情影响的客户进行价格和付款条款修改，可能会有更多协商[175] - 若疫情近期未得到控制，可能对公司2020年6月30日及以后季度的收入增长和盈利能力产生重大不利影响[176] 公司资金相关情况 - 公司已获得薪资保护计划贷款310万美元，贷款及豁免取决于公司是否符合条件[177] 会计政策情况 - 公司关键会计政策与2019年10 - K表披露相比无重大变化[178] 连接数数据变化 - 截至2020年3月31日季度净新增连接数34,000个，总连接数1,289,000个，较去年同期增加163,000个，增幅14%[189] - 2020年前九个月新净连接数为12万个，较2019年同期的9.8万个增加2.2万个，同比增长22%[211] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收43,098千美元，较2019年同期的37,704千美元增长14.3%，其中许可和交易费收入34,961千美元，增长10.9%，设备销售收入8,137千美元，增长31.5%[191] - 2020年第一季度销售成本32,100千美元，较2019年同期的27,751千美元增长15.7%，其中服务成本22,244千美元，增长9.5%，设备成本9,856千美元，增长32.4%[191] - 2020年第一季度总毛利率25.5%，较2019年同期的26.4%下降0.9%，设备利润率从-20.3%降至-29.0%，许可和交易利润率从35.6%升至36.4%[193] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用20,069千美元，较2019年同期的11,156千美元增长79.9%，主要因专业服务成本、就业相关成本和法律应急应计增加[194][196] - 2020年第一季度未产生整合和收购成本，2019年同期为24千美元[198] - 2020年第一季度折旧和摊销费用1,107千美元，较2019年同期的1,083千美元增长2.2%[194] - 2020年第一季度其他收入（费用）净额798千美元，较2019年同期的-565千美元增长241.2%，主要因衍生品公允价值变动[200] - 2020年第一季度记录税收优惠85千美元，2019年同期记录税收准备金23千美元，变化率-469.6%[201] - 2020年第一季度净亏损929.5万美元，2019年同期为430.6万美元；调整后EBITDA分别为-591.9万美元和24.8万美元[204] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月总营收为1.30508亿美元，较2019年同期的1.05958亿美元增长23.2%，增加2460万美元[211] - 2020年前九个月销售成本为9533.2万美元，较2019年同期的7551.2万美元增长26.2%，增加1980万美元[211] - 2020年前九个月总毛利率为27.0%，较2019年同期的28.7%下降1.8%；许可和交易费用毛利率从35.3%增至36.5%[213] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用为5687.6万美元，较2019年同期的3153.7万美元增长80.3%，增加约2530万美元[214] - 2020年前九个月调查和重述费用为430.3万美元，较2019年同期的1312.2万美元下降67.2%[214] - 2020年前九个月未产生整合和收购成本，2019年同期为112.7万美元[214] - 2020年前九个月折旧和摊销费用为320.9万美元，较2019年同期的335.9万美元下降4.5%[214] - 2020年前九个月其他收入（支出）净额为7.7万美元，较2019年同期的-127.3万美元增长106.0%，增加约140万美元[220] - 2020年3月31日止九个月所得税拨备为4.6万美元，较2019年的6万美元减少23.3%[221] - 2020年九个月净亏损2918.1万美元，2019年为2003.2万美元；调整后EBITDA分别为-1389.6万美元和313.1万美元[224] - 2020年九个月非GAAP净亏损为1776万美元，2019年为171.8万美元[228] - 2020年3月31日止九个月经营活动使用现金1760万美元，2019年同期为2570万美元[230] - 2020年3月31日止九个月投资活动使用现金170万美元，2019年同期为310万美元[231] - 2020年3月31日止九个月融资活动提供现金1770万美元，2019年同期使用现金2240万美元[232] 2019年公司融资情况 - 2019年公司向Antara出售380万股普通股，总价1995万美元，支付配售费120万美元[235] - 2019年公司与Antara签订3000万美元定期贷款安排，支付承诺费120万美元和配售费75万美元，已提取1500万美元，年利率9.75%[236] 定期贷款安排相关情况 - 若不进行再融资或修改条款，公司预计2020年6月30日很可能不满足定期贷款安排的最低固定费用覆盖率和最低合并EBITDA要求，届时1500万美元本金及应计利息和80万美元提前还款溢价将立即到期[239] - 若定期贷款安排按类似提款条款修改，2020年7月31日至2021年4月30日期间可提取总计1500万美元[243] - 公司正在评估多种融资方案，包括协商修改现有定期贷款安排[244] - 若公司与Antara未能就修改现有定期贷款安排达成一致且其他融资方案未落实，投资者将提供足够融资[244] 公司负债与现金情况 - 截至2020年3月31日，公司估计潜在销售税及相关利息负债总计1820万美元[241] - 2020年3月31日结束的三个月内，公司预计支付约260万美元用于解决股东集体诉讼[242] - 截至2020年3月31日，公司手头现金及现金等价物为2590万美元[243] - 公司认为现有财务资源、运营产生的现金以及必要时投资者提供的融资，足以满足合并财务报表发布之日起十二个月的运营预算[244] 市场风险情况 - 公司现金投资受利率变化的市场风险影响，因新冠疫情金融市场波动大，但货币市场基金利率变化风险不重大[245] - 外币汇率波动带来的市场风险不重大[247] 疫情对公司业务的总体影响 - 新冠疫情可能对公司业务产生影响[246]