财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收增长14%至4310万美元，其中许可和交易收入增长11%，设备销售增长31%；毛利率维持在26%，设备利润率下降1个百分点至负21%，许可和交易利润率保持36% [27] - 年初至今总营收增长23%至1.305亿美元，主要增长驱动因素是设备销售，增长67%；毛利率下降2个百分点至27%，设备利润率下降5个百分点至负13%，许可和交易利润率提高至36% [28] - 第三季度运营费用增长55%，即750万美元，其中SG&A增长890万美元，主要因专业服务、就业相关成本和法律费用增加；年初至今运营费用为6440万美元，增长31%，即1530万美元 [29][30] - 第三季度运营亏损为1020万美元，去年同期亏损370万美元；9个月运营亏损增长56%至2920万美元；净亏损为960万美元，即每股基本亏损0.15美元，去年同期净亏损460万美元，即每股基本亏损0.08美元；年初至今净亏损增长44%至2980万美元 [33] - 非GAAP净亏损为700万美元，即每股亏损0.11美元，去年同期非债务净亏损150万美元，即每股亏损0.02美元；EBITDA为负740万美元，去年同期为负180万美元；调整后EBITDA为负590万美元，去年同期为正200万美元 [34] - 季度末现金及现金等价物为2590万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可和交易业务：第三季度收入增长11%，年初至今利润率提高至36% [27][28] - 设备销售业务：第三季度增长31%，年初至今增长67%，但设备利润率有所下降，第三季度降至负21%，年初至今降至负13% [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 3月中旬平均每日处理量下降约40%，4月中旬开始恢复，较3月中旬水平稳步提高约30%，即恢复至以往水平的78% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为无人零售行业在疫情后将加速发展，公司作为行业领先者将从中受益，计划执行相关机会 [10] - 重组公司为三个汇报小组，分别由首席营收官、首席运营官和首席财务官领导，以提升团队绩效 [17] - 建立以销售为重点的企业文化，专注服务客户，实现客户零流失率 [13] - 解决Cantaloupe收购后的执行问题，包括内部系统集成、自动化流程和客户服务等方面 [45][46][47] - 重新评估运营指标和KPI披露，关注增加连接数量、增长经常性软件收入和提高毛利率，以实现盈利性增长 [43] - 从行业竞争来看，过去两年公司技术解决方案优势明显，客户流失率低，但需提供完整平台解决方案，而非仅销售无现金设备 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情在第三季度影响较小，但在第四季度对公司产生重大影响，公司采取了一系列成本节约措施，包括高管减薪、暂停401(k)匹配、整合岗位和推迟董事现金费用等 [20] - 公司预计在2020财年第四季度末可能无法遵守与Antara现有定期贷款安排的某些契约，正在评估多种融资替代方案，相信现有财务资源和运营产生的资金以及投资者可能提供的融资将足以支持未来12个月的运营预算 [38][39] - 尽管面临短期挑战，但公司认为业务有未开发的潜力，未来有望实现30%的营收增长和20%左右的运营利润率 [66] 其他重要信息 - 公司与Hudson Executive Capital达成和解协议，4月底董事会进行了重大改组，并于5月初任命Sean Feeney为首席执行官 [23] - 公司收到股东集体诉讼，本月初法院初步批准了一项1530万美元的和解协议，预计大部分费用将由保险公司承担，公司需支付260万美元，该负债已反映在季度财务报表中 [40] - 公司回应了美国司法部的传票，正在全力配合调查 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明Cantaloupe收购未充分执行的方面以及公司的市场份额和竞争格局 - 未充分执行方面包括内部系统集成不足、缺乏自动化流程和客户服务下降等；市场份额和竞争格局方面，公司技术解决方案优势明显，客户流失率低，但需提供完整平台解决方案 [44][45][49] 问题2: 之前团队在销售方面对市场的覆盖情况如何，公司计划如何改变 - 目前无法提供具体数据，但公司正在重组团队，制定销售激励计划，与合作伙伴合作，以拓展市场机会，提高平台渗透率 [51][52][53] 问题3: 公司销售设备亏损的原因是什么，如何解决 - 可能是为了获取长期收益而在前期接受亏损，公司将评估库存管理、硬件制造等方面，寻求改进方法 [57][58] 问题4: 公司在平衡增长与盈利时，是否有市场从战略角度看不再有意义 - 目前没有业务需要退出，但受疫情影响，娱乐和国际市场可能需要暂停一段时间，公司将专注于北美市场 [61][62] 问题5: 过去6周订单势头如何 - 订单在3月中旬开始下降，4月中旬触底，之后每周有所回升，目前恢复到去年同期的70%多，若疫情不再复发，预计在2021财年恢复到年初水平 [63] 问题6: 吸引您加入USAT的原因是什么，公司未来3 - 7年的发展前景如何 - 公司是美国国内支付领域的增长亮点，即使在之前的管理和代理战期间仍保持30%的增长，未来有望实现30%的营收增长和20%左右的运营利润率，还有国际发展机会 [65][66] 问题7: 公司希望的资产负债表状况如何，能否实现现金流为正，需要增加多少资本 - 公司正在与现有贷款方和其他潜在融资伙伴进行讨论，有信心在短期内获得必要的资本，以支持业务发展 [67][68] 问题8: 公司如何重新在纳斯达克上市 - 公司已对董事会和高级管理团队进行了重大调整，正在与纳斯达克合作，展示公司的改进措施，争取重新上市 [71] 问题9: Cantaloupe的机会是绿地市场、替代遗留系统还是其他，在自动售货机以外的机会有多大 - Cantaloupe在现有USAT客户中有很大的空白市场，还有其他相邻市场的增长机会，可能需要与合作伙伴合作 [74] 问题10: 疫情对公司的中长期好处有哪些 - 疫情使人们减少使用现金，增加了对公司无现金解决方案的需求；公司的解决方案还能帮助客户管理库存和服务，降低成本，提高效率，因此需求在增加 [75][76][77] 问题11: SG&A费用增加890万美元的具体构成，其中非经常性、非运营性费用有多少 - 增加的890万美元主要来自专业服务，其中450万美元是与重述项目相关的遗留费用，包括会计和合规方面的外部资源费用，还包括法律费用；公司计划通过内部化这些活动来降低成本 [79]