
公司营收情况 - 2019年第三季度公司营收148,163千美元,2018年同期为120,491千美元[8] - 2019年前九个月公司营收378,866千美元,2018年同期为352,172千美元[8] - 2019年第三季度总营收为14816.3万美元,2018年同期为12049.1万美元;2019年前三季度总营收为37886.6万美元,2018年同期为35217.2万美元[40] - 2019年第三季度与2018年同期相比,公司总收入从1.20491亿美元增至1.48163亿美元,增长2767.2万美元[148] - 2019年前九个月公司总收入为3.79亿美元,较2018年同期的3.52亿美元增加2669.4万美元[176] 公司净利润与亏损情况 - 2019年第三季度公司净利润5,056千美元,2018年同期净亏损13,541千美元[8] - 2019年前九个月公司净亏损26,832千美元,2018年同期净亏损68,587千美元[8] - 2019年前九个月净亏损26,832千美元,2018年同期为68,587千美元[24] - 2019年第三季度公司净收入为450万美元,摊薄后每股0.02美元[148] - 2018年第三季度公司净亏损1430万美元,摊薄后每股亏损0.09美元[149] - 2019年前九个月公司运营亏损为2707.3万美元,较2018年同期的8091.1万美元减少5383.8万美元,降幅67%[176][185] 公司资产情况 - 截至2019年9月30日,公司总资产1,010,823千美元,较2018年末的1,001,677千美元有所增加[15] - 截至2019年9月30日,应收账款净额为10679.2万美元,2018年12月31日为7022.3万美元[47] - 截至2019年9月30日,存货总计682.3万美元[48] - 截至2019年9月30日,固定资产净值为59995万美元,2018年12月31日为65890.5万美元[48] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,持有待售资产账面价值分别为813.2万美元和1029.7万美元[69] - 截至2019年9月30日,公司总可用流动性为8797.5万美元,较2018年12月31日的1.03亿美元有所下降 [206] 公司负债情况 - 截至2019年9月30日,公司总负债505,305千美元,较2018年末的466,253千美元有所增加[15] - 截至2019年9月30日,应计负债总计1935.5万美元,2018年12月31日为1595.6万美元[51] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,长期债务分别为3.56704亿美元和3.42908亿美元,各信贷工具加权平均利率不同[77] 公司股东权益情况 - 2018年6月30日总股东权益为575,465千美元,2018年9月30日为563,241千美元,2019年6月30日为510,046千美元,2019年9月30日为505,518千美元[21] 公司综合亏损情况 - 2019年第三季度综合亏损7,040千美元,2018年同期为14,884千美元[12] - 2019年前九个月综合亏损32,465千美元,2018年同期为94,185千美元[12] 公司普通股与库存股情况 - 截至2019年9月30日,公司普通股发行数量为171,648,771股,较2018年末的166,392,479股有所增加[15] - 截至2019年9月30日,公司库存股数量为2,099,636股,较2018年末的460,145股有所增加[15] 公司现金流情况 - 2019年前九个月运营活动提供的净现金流为33,526千美元,2018年同期为25,862千美元[24] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金流为34,712千美元,2018年同期为186,106千美元[24] - 2019年前九个月融资活动提供(使用)的净现金流为 - 2,770千美元,2018年同期为133,859千美元[24] - 2019年现金及现金等价物期末余额为8,072千美元,2018年为4,540千美元[24] 公司业务部门情况 - 公司是一家为加拿大、澳大利亚和美国自然资源行业服务的酒店公司,运营加拿大、澳大利亚和美国三个主要业务报告部门[26] 公司会计准则采用情况 - 公司将不迟于2020年1月1日采用ASU 2017 - 04标准,其影响取决于未来个别商誉减值的具体情况[35] - 公司预计于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13,但认为该准则对合并财务报表无重大影响[36] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02,确认累计影响调整070万美元以增加累计亏损,截至2019年1月1日产生2130万美元使用权资产和2240万美元租赁负债[37] 公司未来合同收入情况 - 截至2019年9月30日,大于一年的合同预计2019 - 2021年及以后确认的收入分别为4236.4万美元、12437.8万美元、4893.4万美元和2659.8万美元,总计24227.4万美元[40] 公司资产减值与费用更正情况 - 2019年第二季度,澳大利亚某些长期资产减值,资产减记至050万美元,确认减值费用450万美元[52] - 2019年第二季度,公司更正澳大利亚一处村庄资产报废义务相关错误,确认额外费用240万美元,同时确认负债230万美元[53] - 2018年第一季度,公司记录了2870万美元的减值费用[54] 公司收购情况 - 2019年7月1日,公司以1690万美元现金收购Action Industrial Catering,初步分配无形资产780万美元,确认商誉810万美元[55][56] - 2018年4月2日,公司收购Noralta Lodge Ltd.,总对价包括约1.612亿美元现金、3280万股普通股和初始清算偏好为9680万美元的优先股,最终分配净资产3.1555亿美元[58][60] - 2018年9月30日止三个月和九个月,公司分别确认与Noralta收购相关成本50万美元和700万美元[61] - 2018年2月28日,公司以2800万美元收购Lakeland资产,包括2350万美元现金和450万股普通股,还有潜在最高120万股的或有支付[62][64] 公司资产出售情况 - 2019年第一季度,公司收到出售四块土地的400万美元收益,剩余资产估计公允价值(减去销售成本)约170万美元[67] 公司每股收益情况 - 2019年和2018年第三季度及前三季度,归属于普通股股东的基本和摊薄每股收益有不同表现,部分股份奖励因反稀释未计入计算[73][74] 公司信用协议情况 - 截至2018年12月31日,公司信用协议规定有2.395亿美元循环信贷安排和2.854亿美元定期贷款安排,均于2020年11月30日到期[78] - 2019年9月30日,信用协议第二次修订生效,加拿大循环信贷安排最高本金增加2400万美元至1.835亿美元,部分贷款到期日延至2021年11月30日[80] - 修订后信用协议规定,若完成超过1.5亿美元合格债务发行,最高杠杆比率为4.00:1.00;未完成则不同时期有不同比率,如2019年9月30日为4.25:1.00 [80] - 截至2019年9月30日,公司有10家贷款方,总承诺额在2490万美元至8540万美元之间,美国、澳大利亚和加拿大设施下未偿还信用证分别为30万美元、50万美元和120万美元[82] 公司所得税情况 - 公司主要在加拿大、澳大利亚和美国运营,法定税率在21%至30%之间,2019年前9个月所得税收益为1400万美元,占税前亏损34.2% [85][87] - 2019年前九个月公司所得税收益为1396.3万美元,占税前亏损的34.2%;2018年同期为2938.6万美元,占税前亏损的30.0%[176][189] 公司其他综合损失情况 - 2019年前9个月,累计其他综合损失从2018年12月31日的3.712亿美元增至3.769亿美元,主要因澳元兑美元贬值,加元兑美元升值部分抵消[90] 公司经营租赁情况 - 2019年第三季度和前9个月,经营租赁费用分别为190万美元和560万美元,2018年同期分别为180万美元和460万美元[94] - 截至2019年9月30日,经营租赁使用权资产为2503.4万美元,经营租赁负债为2685.8万美元,加权平均剩余租赁期限为6.2年,加权平均折现率为5.9% [95] 公司股份奖励情况 - 《Civeo计划》授权授予多种股份奖励,可授予的Civeo普通股不超过1870万股[96] - 2019年前9个月,受限股/递延股奖励和幻影股奖励确认的薪酬费用分别为430万美元和350万美元,2018年同期分别为440万美元和820万美元[101][104] - 2019年2月25日公司授予1184599份绩效奖励,将于2022年2月25日一次性归属,奖励金额为参与者目标绩效股份奖励的0% - 200%[105] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内,公司确认的绩效奖励相关薪酬费用分别为110万美元和120万美元;九个月内分别为330万美元和340万美元[106] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月内,归属的绩效股份奖励总公允价值分别为0和1010万美元[106] - 2019年9月30日,与绩效股份相关的未确认薪酬成本为610万美元,预计将在1.9年的加权平均期间内确认[107] 公司季度财务指标情况 - 2019年截至9月30日的三个月,公司总营收为14816.3万美元,折旧和摊销为3119.6万美元,收入为287.6万美元,资本支出为430.9万美元,总资产为101082.3万美元[111] - 2019年截至9月30日的九个月,公司总营收为37886.6万美元,折旧和摊销为9297.4万美元,亏损为2707.3万美元,资本支出为2551.7万美元,总资产为101082.3万美元[111] 行业价格与产量情况 - 2019年第三季度WCS平均价格为每桶43.88美元,2016年第一季度最低为每桶20.26美元,2018年第二季度最高为每桶49.93美元;WCS差价从2018年第四季度末的每桶15.75美元降至2019年第三季度末的每桶12.62美元[122] - 2018年全球LNG进口量达到3.08亿吨/年,高于2017年的2.84亿吨/年[124] - 美国石油钻机数量从2016年5月的316台增加到2018年的超885台,2019年第三季度末为713台;2017 - 2018年美国石油日均产量从930万桶增至1100万桶,2019年截至7月的日均产量为1190万桶[126] - 截至2019年10月18日,美国有713台活跃石油钻机[126] - 2019年前八个月全球钢铁产量较2018年同期增长4.4%[127] - 截至2019年10月21日,炼焦煤现货价格为每吨153.95美元[129] - 截至2019年10月17日,铁矿石现货价格为每吨90.01美元[130] - 2019年第三季度末,西德克萨斯中质原油(WTI)每桶53.23美元,加拿大西部精选原油(WCS)每桶37.68美元,硬焦煤(炼焦煤)每吨178.00美元[131] 公司地区业务情况 - 澳大利亚约80%的房间位于博文盆地,主要服务该地区的炼焦煤矿[127][139] - 2019年Kitimat的Sitka Lodge扩建完成,可用房间总数达1186间[140] 汇率情况 - 2019年第三季度与2018年同期相比,加元兑美元平均汇率下降1.0%,澳元兑美元平均汇率下降6.2%;2019年前九个月与2018年同期相比,加元兑美元平均汇率下降3.2%,澳元兑美元平均汇率下降7.8%[144] 公司资本支出情况 - 公司预计2019年资本支出(不包括业务收购)约为3300万至3700万美元,2018年为1710万美元[145] 公司第三季度财务指标对比情况 - 2019年第三季度合并收入较2018年同期增加2770万美元,增幅23%[150] - 2019年第三季度合并销售成本较2018年同期增加1730万美元,增幅21%[153] - 2019年第三季度SG&A费用较2018年同期减少250万美元,降幅15%[154] - 2019年第三季度折旧和摊销费用较2018年同期减少330万美元,降幅9%[155] - 2019年第三季度合并营业收入较2018年同期