贷款修改与薪资保护计划情况 - 截至2020年9月30日，公司修改了534笔贷款，总额达2.051亿美元，仍有2020万美元贷款处于修改协议下[181] - 截至2020年9月30日，公司参与的薪资保护计划有591笔未偿还贷款，余额总计5390万美元，年利率1%，预计未来24个月产生约210万美元费用收入[182] 不同行业贷款占比情况 - 截至2020年9月30日，酒店/汽车旅馆贷款4140万美元，占未偿还贷款3.0%；餐厅贷款2770万美元，占2.0%；游乐园贷款1380万美元，占1.0%；农业贷款3.515亿美元，占25.7%[183] 信托与银行投资资产变化情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，信托部门管理资产分别为1.371亿美元和1.343亿美元[193] - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2019年12月31日的2.154亿美元增至2020年9月30日的2.271亿美元[194] 公司净收入与每股收益情况 - 2020年前九个月公司净收入1787.6万美元，较去年同期增加342.9万美元，增幅23.7%；基本每股收益4.74美元，较去年增加16.8%[195] - 2020年第三季度净收入800.7万美元，较2019年同期增加281.1万美元，增幅54.1%；基本每股收益2.04美元，较去年增加39.7%[196] 净利息收入与贷款损失拨备情况 - 2020年前九个月净利息收入4564.6万美元，较2019年同期增加849.6万美元，增幅22.9%[201] - 2020年前九个月贷款损失拨备为150万美元，较2019年同期增加35万美元[201] - 2020年前九个月扣除贷款损失拨备后净利息收入为4414.6万美元，2019年同期为3600万美元[201] - 2020年第三季度净利息收入为1647万美元，较2019年同期的1289.9万美元增加357.1万美元，增幅27.7%[202] - 2020年第三季度贷款损失拨备为55万美元，2019年第三季度为40万美元[202] - 2020年9月30日止季度，计提贷款损失拨备后的净利息收入为1592万美元，2019年为1249.9万美元[202] - 2020年前九个月净利息收入为4652.2万美元，2019年为3801.3万美元[204] - 2020年前九个月净息差为3.81%，2019年为3.49%[204] - 2020年前九个月净利息收入占平均生息资产的百分比为3.96%，2019年为3.71%[204] - 2020年9月30日止九个月，税等效净利息收入从2019年同期的3801.3万美元增至4652.2万美元，增加850.9万美元，税等效净息差从2019年前九个月的3.71%增至2020年同期的3.96%[212] - 截至2020年9月30日的三个月，税等效净利息收入为1676万美元，较去年同期增加357.4万美元，增幅27.1%，主要因2020年第二季度完成MidCoast收购[223] 各类资产平均余额、利息收入及利率情况 - 2020年前九个月短期投资平均余额为3558万美元，利息收入23万美元，利率0.09%；2019年平均余额954.6万美元，利息收入19万美元，利率0.27%[204] - 2020年前九个月投资证券平均余额为2.59884亿美元，利息收入518万美元，利率2.66%；2019年平均余额2.47307亿美元，利息收入537.2万美元，利率2.90%[204] - 2020年前九个月贷款净额平均余额为12.59543亿美元，利息收入4728.3万美元，利率5.01%；2019年平均余额10.97814亿美元，利息收入4157.3万美元，利率5.06%[204] - 2020年前九个月计息负债平均余额为12.34369亿美元，利息支出623.9万美元，利率0.68%；2019年平均余额11.03114亿美元，利息支出924.3万美元，利率1.12%[204] 各类资产总额、占比及收益率情况 - 短期投资总额为67,954千美元，占比0.08%，上年同期为10,047千美元，占比0.24%[208] - 投资证券总额为276,738千美元，平均收益率2.45%，上年同期为241,577千美元，平均收益率3.24%[208] - 贷款净额为1,360,923千美元，平均收益率4.93%，上年同期为1,104,214千美元，平均收益率5.07%[208] - 生息资产总额为1,719,758千美元，平均收益率4.32%，上年同期为1,370,938千美元，平均收益率4.68%[208] - 计息负债总额为1,353,632千美元，平均成本率0.56%，上年同期为1,093,286千美元，平均成本率1.08%[208] - 非计息负债总额为297,068千美元，上年同期为207,163千美元[208] - 股东权益为184,448千美元，上年同期为151,269千美元[208] - 净利息收入为16,760千美元，上年同期为13,186千美元[208] - 净息差为3.76%，上年同期为3.60%[208] - 净利息收入占平均生息资产的百分比为3.88%，上年同期为3.82%[208] 税等效利息收入及相关因素变化情况 - 2020年九个月期间，总税等效利息收入较2019年同期增加550.5万美元，因平均生息资产增加1.992亿美元使利息收入增加671.4万美元，平均生息资产收益率从4.61%降至4.49%，下降12个基点[213] - 2020年9月30日止九个月，税等效投资收入较去年同期减少19.2万美元，主要因应税投资收益率下降29个基点[214] - 应税证券收益率从2.80%降至2.51%，下降29个基点，导致投资收入减少40万美元，应税证券平均余额减少390万美元，导致投资收入减少8.1万美元[215] - 免税证券平均余额增加1650万美元，使投资收入增加36.8万美元，免税证券收益率从3.22%降至3.02%，下降20个基点，对应利息收入减少7.9万美元[215] 各类贷款利息收入及余额变化情况 - 2020年9月30日止九个月，总贷款利息收入较去年同期增加571万美元，得益于二季度完成的MidCoast收购以及2019年在宾夕法尼亚州中部和中南部市场的贷款增长[216] - 商业贷款平均余额较去年增加1.408亿美元，因MidCoast收购，使总利息收入因规模增加564.7万美元，收益率降至5.35%，下降14个基点，使贷款利息收入减少42.9万美元[218] - 农业贷款利息收入从2019年到2020年增加43.9万美元，农业贷款平均余额增加1920万美元，使利息收入因规模增加65.5万美元，收益率降至4.52%，下降9个基点，使贷款利息收入减少21.6万美元[218] - 州和政治分区贷款平均余额较去年减少930万美元，因2020年多次还款，使总利息收入因规模减少28.1万美元[218] - 其他贷款平均余额因未偿还学生贷款增加而增加820万美元，使总利息收入因规模增加32.1万美元[220] 利息支出变化情况 - 2020年前九个月总利息支出减少300.4万美元，主要因生息负债成本降低，平均利率从1.12%降至0.68%致利息支出减少362万美元[221] - 生息存款平均余额从2019年9月30日至2020年9月30日增加1.481亿美元，主要因2020年第二季度完成MidCoast收购，利率从0.95%降至0.62%致利息支出减少266.5万美元[222] - 其他借款平均余额较去年减少1690万美元，导致利息支出减少30.1万美元，平均利率从2.72%降至1.39%致利息支出减少95.5万美元[222] 总投资收入变化情况 - 总投资收入较去年同期减少26.4万美元，应税证券收益率从3.25%降至2.24%致利息收入减少49.3万美元，不过投资平均余额增加3520万美元使投资收入增加26.7万美元[225] 非利息收入与支出情况 - 2020年前九个月非利息收入总计745.8万美元，较2019年同期增加122.1万美元，其中贷款出售收益增加94.3万美元，增幅278.2%，主要因低利率环境使贷款出售增加2990万美元[232][234] - 2020年前九个月非利息支出增加505.3万美元，其中薪资和员工福利增加228.2万美元，增幅15.1%，主要因2020年初绩效加薪、MidCoast收购增加员工数量和医疗费用增加[236][237] - 截至2020年9月30日的三个月，非利息支出增加127.8万美元，主要因2020年4月完成的MidCoast收购增加了员工和分支机构[239] 所得税拨备与税收抵免情况 - 2020年前九个月所得税拨备为370.2万美元，2019年同期为281.7万美元，有效税率分别为17.2%和16.3%[240] - 2020年第三季度所得税拨备为175.9万美元，2019年同期为106.6万美元，有效税率分别为18.0%和17.0%[241] - 公司预计在未来2.25年获得总计31.7万美元的税收抵免，2020年预计额外获得3.5万美元[242] 公司资产与负债情况 - 截至2020年9月30日，总资产为18.6亿美元，较2019年12月31日增加3.92亿美元，存款增加3.416亿美元至15.5亿美元[243] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为7530万美元，较2019年12月31日增加5680万美元[244] - 投资组合从2019年12月31日至2020年9月30日增加4810万美元，增幅19.9%，2020年前九个月收益率为2.66%[247] - 截至2020年9月30日，待售贷款较2019年12月31日增加1850万美元至1930万美元[251] - 截至2020年9月30日，贷款总额为13.65879亿美元，较2019年12月31日增加2.5031亿美元，增幅22.4%[252] - 2020年前九个月，MidCoast收购使贷款增加2.232亿美元，PPP计划使贷款增加5390万美元[254] - 截至2020年9月30日，公司对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.43亿美元，占贷款总额的10.5%[252] - 2020年9月30日贷款期末余额为13.65879亿美元，2019年为11.15569亿美元[261] - 2020年净贷款冲销额为176美元，2019年为714美元[261] - 2020年贷款损失准备金为1500美元，2019年为1675美元[261] - 2020年9月30日不良贷款总额为12905美元，2019年为12023美元[261] - 2020年9月30日不良资产总额为15631美元，2019年为15427美元[261] - 2020年年化净冲销与平均贷款之比为0.02%，2019年为0.06%[261] - 2020年贷款损失准备金与总贷款之比为1.11%，2019年为1.24%[261] - 2020年住宅房地产贷款为121.9万美元，占比15.2%；商业房地产贷款为530.6万美元，占比39.2%[264] - 2020年农业房地产贷款为480.6万美元，占比22.7%；消费者贷款为35.2万美元，占比2.2%[264] - 商业和农业房地产占贷款组合的61.9%，但贷款损失准备金的66.7%分配给了该部分贷款组合[264] - 2020年9月30日较2019年12月31日，不良贷款增加88.2万美元，增幅7.3%，主要因两笔住宅抵押贷款客户逾期超90天及一笔农业贷款转为非应计状态[270] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，银行拥有人寿保险现金退保价值分别为3240万美元和2810万美元，收购获得380万美元[273] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，拆分美元福利协议负债分别为67.8万美元和68.4万美元[274] - 截至2020年9月30日，房产和设备较2019年12月31日增加180万美元至1770万美元，主要因收购获得180万美元[275] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，存款分别为15.52753亿美元和12.11118亿美元，增加3.41635亿美元，增幅28.2%[276][278] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，借款分别为9960万美元和8510万美元，收购获得1550万美元借款[279]