公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年前三季度净亏损2.447亿美元，2018年同期净利润为9250万美元，资产减值费用增加2.897亿美元，重组和整合费用增加3770万美元[157] - 2019年前三季度摊薄后每股亏损5.65美元，2018年同期摊薄后每股收益1.93美元，受净收入下降影响，部分被2019年较低的流通股平均数抵消[159] - 2019年前三季度调整后摊薄每股收益4.88美元，2018年同期为5.01美元，排除了被认为不代表持续经营的项目影响[160] - 2019年第三季度税前资产减值费用3.91亿美元，即每股7.92美元，2018年前三季度资产减值费用1.013亿美元，即每股1.95美元[161] - 2019年前三季度，公司合并外部客户总收入14.86645亿美元，2018年同期为14.73349亿美元[149] - 2019年第三季度，公司运营亏损3.40683亿美元，2018年同期为1728.2万美元[149] - 2019年前三季度，公司运营亏损2.25086亿美元，2018年同期运营收入为1.53249亿美元[149] - 2019年合并收入预计处于20.05亿至20.45亿美元预期区间低端，2018年为19.98亿美元[165] - 2019年调整后摊薄每股收益预计处于6.65至6.95美元预期区间低端，2018年为6.88美元[165] - 2019年经营活动提供的净现金预计在2.7亿至2.85亿美元之间，2018年为3.393亿美元[166] - 截至2019年9月30日，第三季度总营收4.93593亿美元，同比增长0.1%；前九个月总营收14.86645亿美元，同比增长0.9%[169] - 2019年前九个月服务收入占总营收的29.8%，2018年为27.0%[174] - 2019年第三季度总成本为2.03723亿美元，同比增长3.1%；前九个月总成本为6.05875亿美元，同比增长5.1%[174] - 2019年第三季度销售、一般及行政费用为2.13318亿美元，同比增长2.3%；前九个月为6.65787亿美元，同比增长5.8%[176] - 2019年第三季度重组和整合费用为2625.5万美元，2018年为513.5万美元；前九个月为4908.9万美元，2018年为1291.5万美元[180] - 2019年第三季度资产减值费用为3.9098亿美元，2018年为9917万美元；前九个月为3.9098亿美元，2018年为1.01319亿美元[181] - 2019年第三季度利息费用为871万美元，较2018年同期的724.4万美元增长20.2%；前九个月利息费用为2725.1万美元，较2018年同期的1895.3万美元增长43.8%[183] - 2019年第三季度加权平均未偿债务为9.31092亿美元，较2018年同期的8.41151亿美元增长10.7%；前九个月加权平均未偿债务为9.33934亿美元，较2018年同期的7.67045亿美元增长21.8%[183] - 2019年第三季度加权平均利率为3.5%，较2018年同期的3.2%增加0.3个百分点；前九个月加权平均利率为3.7%，较2018年同期的3.1%增加0.6个百分点[183] - 2019年第三季度所得税（收益）拨备为 - 2871.7万美元，较2018年同期的891.3万美元下降422.2%；前九个月所得税（收益）拨备为 - 149.8万美元，较2018年同期的4791.6万美元下降103.1%[186] - 2019年第三季度摊薄每股收益为 - 7.49美元，较2018年同期的 - 0.67美元增长1017.9%；前九个月摊薄每股收益为 - 5.65美元，较2018年同期的1.93美元下降392.7%[188] - 2019年第三季度调整后摊薄每股收益为1.71美元，较2018年同期的1.74美元下降1.7%；前九个月调整后摊薄每股收益为4.88美元，较2018年同期的5.01美元下降2.6%[188] - 2019年第三季度业务转型费用为200万美元，前九个月业务转型费用为220万美元[196] - 公司预计2019年因员工裁减在总收入成本中节省约250万美元，在销售、一般及行政费用中节省1500万美元[197] - 2019年第三季度CEO过渡成本为110万美元，2018年同期为260万美元；2019年前九个月CEO过渡成本为850万美元，2018年同期为420万美元，预计2019年总计约900万美元，2018年为720万美元[198] - 截至2019年9月30日，CEO过渡成本应计额为390万美元[198] - 2019年前九个月，公司经营活动提供的净现金为2.08024亿美元，较2018年的2.19102亿美元减少1107.8万美元[213] - 2019年前九个月，公司投资活动使用的净现金为4987.9万美元，较2018年的2.31924亿美元减少1.82045亿美元[213] - 2019年前九个月，公司融资活动使用的净现金为1.53897亿美元，而2018年为提供1256.3万美元[213] - 截至2019年9月30日，公司持有现金及现金等价物7350万美元，客户资金中的受限现金及受限现金等价物7860万美元[212] - 2019年前九个月所得税付款4737.8万美元，较2018年的8006.3万美元减少3268.5万美元；利息付款2611万美元，较2018年的1791.9万美元增加819.1万美元[215] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金比2018年同期高1.665亿美元，主要因长期债务借款净减少1.664亿美元和客户资金义务净变化870万美元[217] - 预计2019年经营活动提供的净现金在2.7亿至2.85亿美元之间，2018年为3.393亿美元[218] - 截至2019年9月30日，公司外国子公司持有现金及现金等价物6490万美元，若一次性将其汇回美国，预计产生约300万美元预扣税负债[219] - 截至2019年9月30日，公司总债务为9.24亿美元，较2018年12月31日增加1210万美元[222] - 2019年前九个月公司回购260万股，花费1.185亿美元，截至2019年9月30日，授权下还有3.015亿美元可用于回购[224] - 2019年1月公司将循环信贷额度增加2亿美元，总额达11.5亿美元，最高可增至14.25亿美元，信贷额度于2023年3月到期[225] - 截至2019年9月30日，循环信贷额度下可借款净额为2.20267亿美元[228] - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认经营租赁资产5080万美元、当前经营租赁负债1360万美元和非当前经营租赁负债3740万美元[230] - 2019年前九个月预付产品折扣现金支付为2040万美元，2018年同期为1910万美元[231] - 2019年前九个月签订的软件即服务和专业服务合同需最低支付4980万美元，2019年支付560万美元，2020 - 2021年共支付3360万美元，其余在2024年支付；2019年9月签订的专业服务合同需最低支付约3000万美元，预计在2026年支付[238] - 2019年9月30日，公司总债务包括循环信贷安排下提取的9.24亿美元，加权平均利率3.3%[249] - 基于每日平均未偿债务金额，2019年前九个月加权平均利率变动1个百分点，利息费用变动540万美元[251] 公司业务投资计划 - 2019年计划投资4000 - 4500万美元，2020年计划投资3000 - 6000万美元用于建设技术平台[163] 公司业务部门构成 - 2019年第三季度末，公司运营3个可报告业务部门：小企业服务、金融服务和直接支票[156] 小企业服务业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度小企业服务外部客户总收入31021.1万美元，2018年同期为31559.9万美元[149] - 2019年第三季度小企业服务部门总营收3.10211亿美元，较2018年的3.15599亿美元下降1.7%；前九个月总营收9.31771亿美元，较2018年的9.49655亿美元下降1.9%[200] - 2019年第三季度小企业服务部门运营亏损2.43193亿美元，较2018年的4525.4万美元增长437.4%；前九个月运营亏损1.63805亿美元，较2018年的7228.8万美元下降326.6%[200] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度金融服务部门总营收1.54599亿美元，较2018年的1.46771亿美元增长5.3%；前九个月总营收4.65086亿美元，较2018年的4.26727亿美元增长9.0%[205] - 2019年第三季度金融服务部门运营亏损1.05691亿美元，较2018年的1761.2万美元下降700.1%；前九个月运营亏损8613.4万美元，较2018年的4956.5万美元下降273.8%[205] 直接支票业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度直接支票部门总营收2878.3万美元，较2018年的3082万美元下降6.6%；前九个月总营收8978.8万美元，较2018年的9696.7万美元下降7.4%[210] 公司商誉减值情况 - 2017年7月31日定量分析显示，4个报告单元估计公允价值超过账面价值6400万美元至14亿美元，即超过净资产账面价值50%至314%[242] - 2019年7月31日定量分析表明，金融服务数据驱动营销报告单元商誉部分受损，小企业服务网络服务报告单元商誉完全受损，分别记录税前商誉减值费用1.155亿美元和2.423亿美元[243] - 金融服务数据驱动营销报告单元减值费用后，剩余商誉7090万美元[243] - 金融服务数据驱动营销报告单元，假设每年收入比估计高10%，减值费用约少1600万美元；低10%，约多1700万美元[245] - 金融服务数据驱动营销报告单元，假设费用占收入百分比每年低200个基点，减值费用约少2800万美元；高200个基点，约多3000万美元[245] - 金融服务数据驱动营销报告单元，假设选定贴现率12%低200个基点，减值费用约少4300万美元；高200个基点，约多2800万美元[245] - 小企业服务网络服务报告单元，假设每年收入比估计高10%，减值费用约少600万美元[246] 公司利率互换协议 - 2019年7月，公司签订利率互换协议，将2亿美元可变利率债务转换为固定利率1.798%[250]