总营收情况 - 2020年第二季度总营收较2019年同期下降16.9%，主要受疫情影响，促销解决方案、支票和云解决方案业务营收下降，部分被促销解决方案业务销售个人防护设备带来的2600万美元新收入抵消[111] - 2020年第二季度总营收4.10405亿美元，较2019年同期的4.93986亿美元下降16.9%；2020年前六个月总营收8.96828亿美元，较2019年同期的9.93051亿美元下降9.7%[126] - 预计2020年下半年营收较第二季度16.9%的降幅略有改善，支付业务预计实现同比营收增长，云解决方案业务预计营收持续下降后年末有所恢复[123] EBITDA相关情况 - 2020年第二季度调整后EBITDA利润率为20.4%，比第一季度高330个基点，与疫情前年度预期低端一致[112] - 2020年第二季度调整后EBITDA为83,818千美元，2019年同期为117,485千美元，下降28.7%；2020年前六个月为167,153千美元，2019年同期为231,193千美元，下降27.7%[145] - 2020年第二季度调整后EBITDA利润率为20.4%，2019年同期为23.8%，下降3.4个百分点；2020年前六个月为18.6%，2019年同期为23.3%，下降4.7个百分点[145] 现金流与资金情况 - 2020年3月公司在11.5亿美元循环信贷额度中额外提取2.38亿美元，2020年上半年自由现金流为8260万美元，高于2019年同期的7280万美元，现金增加6180万美元[112] - 截至2020年6月30日，公司持有现金及现金等价物3.72亿美元，7月偿还循环信贷安排借款1亿美元，还款后已动用信贷额度为10.4亿美元，信贷额度可扩充至14.25亿美元[125] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为1.10亿美元，较2019年增加450万美元[173] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为2520万美元，较2019年减少755万美元[173] - 2020年上半年自由现金流为8260万美元，较2019年的7280万美元有所增加[173] - 2020年上半年融资活动提供的净现金比2019年上半年高2.631亿美元，主要因长期债务借款净增加2.155亿美元和普通股回购减少6490万美元[176] - 截至2020年6月30日，公司持有现金及现金等价物3.72亿美元，客户资金中的受限现金及等价物6640万美元[172] - 2020年7月偿还循环信贷安排1亿美元后，还有1.046亿美元可供借款，信贷安排可扩展至14.25亿美元[179] 净亏损与每股收益情况 - 2020年上半年净亏损增加因素包括9520万美元资产减值费用、疫情导致的收入损失、约2500万美元战略投资等[114][115] - 2020年上半年净亏损增加部分被约1500万美元成本节约、940万美元收购摊销减少、860万美元法律相关成本减少等因素抵消[116] - 2020年上半年摊薄后每股亏损1.10美元，2019年同期摊薄后每股收益1.68美元；2020年上半年调整后摊薄每股收益2.24美元，2019年同期为3.18美元[117] - 2020年上半年净亏损主要受9520万美元税前资产减值费用影响，相当于每股1.42美元[118] - 2020年第二季度摊薄每股收益为0.35美元，2019年同期为0.75美元，下降53.3%；2020年前六个月摊薄每股亏损1.10美元，2019年同期为1.68美元，下降165.5%[143] - 2020年第二季度调整后摊薄每股收益为1.15美元，2019年同期为1.64美元，下降29.9%；2020年前六个月为2.24美元，2019年同期为3.18美元，下降29.6%[143] - 2020年第二季度净收入为14,878千美元，2019年同期为32,582千美元；2020年前六个月净亏损45,253千美元，2019年同期为73,772千美元[151] - 2020年第二季度归属于Deluxe的调整后净收入为48,438千美元，2019年同期为71,452千美元；2020年前六个月为95,101千美元，2019年同期为139,512千美元[151] 各业务线收入情况 - 2020年上半年财资管理收入较2019年同期增长超22%，促销解决方案业务第二季度销售个人防护设备创收约2600万美元[120][122] - 支付部门2020年第二季度和上半年总收入分别为7.22亿美元和14.92亿美元，同比增长12.6%和15.4%[162] - 云解决方案部门2020年第二季度和上半年总收入分别为5390万美元和1.30亿美元，同比下降31.7%和17.4%[164] - 促销解决方案部门2020年第二季度和上半年总收入分别为1.18亿美元和2.61亿美元，同比下降24.2%和16.3%[167] - 支票部门2020年第二季度和上半年总收入分别为1.66亿美元和3.57亿美元，同比下降14.9%和9.7%[169] 成本与费用情况 - 2020年第二季度总成本为1.62283亿美元，较2019年同期的2.02528亿美元下降19.9%；2020年前六个月总成本为3.64332亿美元，较2019年同期的4.02151亿美元下降9.4%[130] - 2020年第二季度销售、一般及行政费用（SG&A）为1.9857亿美元，较2019年同期的2.22292亿美元下降10.7%；2020年前六个月SG&A为4.35774亿美元，较2019年同期的4.52469亿美元下降3.7%[132] - 2020年第二季度和上半年重组和整合费用分别为2035.4万美元和3800.8万美元，较2019年同期分别增加301.2万美元和1517.4万美元[135] - 2020年第二季度资产减值费用为488.3万美元，2020年前六个月为9521.3万美元，2019年同期均为0[137] - 2020年第二季度利息费用为617.1万美元，较2019年同期的923.9万美元下降33.2%；2020年前六个月利息费用为1317.1万美元，较2019年同期的1854万美元下降29.0%[139] - 2020年第二季度所得税拨备为507.4万美元，较2019年同期的1217.1万美元下降58.3%；2020年前六个月所得税拨备为186.4万美元，较2019年同期的2721.9万美元下降93.2%[140] - 2020年第二季度有效所得税税率为25.4%，较2019年同期的27.2%下降1.8个百分点；2020年前六个月有效所得税税率为 - 4.3%，较2019年同期的27.0%下降31.3个百分点[140] - 2020年第二季度收购摊销费用为13,689千美元，2019年同期为18,852千美元；2020年前六个月为28,413千美元，2019年同期为37,857千美元[151] - 2020年第二季度重组、整合及其他成本为20,490千美元，2019年同期为17,693千美元；2020年前六个月为40,123千美元，2019年同期为23,976千美元[151] - 2020年员工缩减预计实现SG&A费用节省约1700万美元，总收入成本节省300万美元[158] 业务部门重组情况 - 2020年1月1日起公司将业务部门重组为4个可报告业务部门：支付、云解决方案、促销解决方案和支票[159][161] 产品折扣相关情况 - 2020年上半年预付产品折扣现金支付为1580万美元，2019年上半年为1620万美元[189] - 截至2020年6月30日，应计预付产品折扣付款为880万美元，2019年12月31日为1470万美元[191] 报告单位评估情况 - 2020年1月1日重新评估报告单位，Direct - to - Consumer报告单位公允价值超过账面价值约3500万美元，即高于账面价值26%[198] - 2020年1月1日报告单位重新调整后，报告单位估计公允价值超过账面价值3700万 - 9.54亿美元，即高于净资产账面价值121% - 189%[199] 商誉减值情况 - 2020年3月31日对Promotional Solutions和Cloud Solutions Web Hosting报告单位进行商誉减值定量分析[200] - 公司记录商誉减值费用，促销解决方案和云解决方案网络托管报告单元分别为6340万美元和430万美元，减值后促销解决方案报告单元剩余商誉6280万美元[202] - 对于促销解决方案报告单元，假设每年收入比估计高10%，商誉减值费用约少1800万美元；低10%，约多1800万美元；费用占收入百分比每年低100个基点，约少3900万美元；高100个基点，约多3900万美元；选定贴现率12%降低100个基点，约少2100万美元；升高100个基点，约多1700万美元[204] - 对于云解决方案网络托管报告单元，假设每年收入比估计高10%，减值费用约少100万美元；费用占收入百分比每年低100个基点，约少900万美元；选定贴现率9%降低100个基点，约少100万美元[205] 债务与利率情况 - 截至2020年6月30日，公司总债务为11.4亿美元，较2019年12月31日增加2.565亿美元[180] - 截至2020年6月30日，公司总债务为11.4亿美元，来自循环信贷安排，加权平均利率为1.9%，债务于2023年3月到期[207] - 2019年7月公司签订利率互换协议，将2亿美元可变利率债务转换为1.798%的固定利率，该协议于2023年3月到期，2020年6月30日公允价值为860万美元，2019年12月31日为150万美元[208] - 基于每日平均未偿债务金额，2020年上半年加权平均利率变动1个百分点，利息费用变动520万美元[209] 风险与不确定性情况 - 公司面临利率和外汇汇率变化风险，外汇汇率变化预计对公司收益和现金流影响不大，且未进行外汇套期保值[207][211] - 公司减值分析基于当时可得最佳信息，包括疫情后报告单元表现和经济预测，若假设与实际不符，可能需记录额外资产减值费用[203] - 公司未经历疫情对小企业客户的全部影响，难以预测长期业务和运营受影响情况[203] 会计声明信息情况 - 2020年上半年采用和未采用的会计声明信息可在报告附注中找到[207] 公司运营调整情况 - 公司关闭20家设施，预计完成后每年节省约600万美元，6月裁员约250人以适应后疫情运营模式[124] 普通股回购情况 - 2018年10月董事会授权回购至多5亿美元普通股，截至2020年6月30日，还有2.875亿美元可用于回购[182] - 2020年第一季度回购0.5百万股，花费1400万美元，第二季度未回购[182] 服务收入占比情况 - 2020年第二季度和上半年服务收入分别占总收入的32.0%和29.8%，2019年同期分别为29.8%和29.8%；各业务板块营收占比有不同变化[129]