总营收变化 - 2020年第二季度总营收同比下降16.9%，第三季度同比下降11.0%[118] 新收入来源 - 2020年前九个月个人防护设备销售带来新收入2950万美元[120] - 2020年前三季度，促销解决方案部门PPE销售带来新收入2950万美元；支付部门财资管理收入第三季度增长20.9%，前九个月增长22.1%[136] - 2020年前九个月促销解决方案业务因销售PPE获得2950万美元新收入[182] EBITDA利润率变化 - 2020年第三季度调整后EBITDA利润率为23.3%，较第二季度增加290个基点[121] - 2020年第三季度调整后EBITDA利润率为23.3%，2019年同期为24.2%，变化(0.9)个百分点；2020年前九个月为20.2%，2019年同期为23.6%，变化(3.4)个百分点[157] - 2020年前三季度调整后EBITDA下降，主要因新冠疫情致收入损失、One Deluxe战略投资及业务持续下滑，部分被抗疫措施、成本削减和PPE销售抵消；三季度调整后EBITDA利润率较2019年提高260个基点，前九个月下降260个基点[183] 循环信贷额度使用与偿还 - 2020年3月公司额外提取2.38亿美元循环信贷额度，7月偿还1亿美元，10月偿还1.4亿美元[121] - 截至2020年9月30日，公司持有现金及现金等价物3.104亿美元，7月和10月分别偿还循环信贷额度1亿美元和1.4亿美元，偿还后已动用额度为9亿美元，信贷额度可扩充至14.25亿美元[135] - 2020年前九个月，循环信贷额度下提款额增加1.565亿美元，2020年10月偿还1.4亿美元；2020年第三季度执行两项新设施租赁，总租赁义务增加约6500万美元[213][215] 自由现金流变化 - 2020年前九个月自由现金流为1.241亿美元，2019年同期为1.583亿美元[121] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为166,811千美元，2019年同期为208,024千美元；2020年前九个月自由现金流为124,104千美元，2019年同期为158,345千美元[161] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为1.66811亿美元，较2019年减少4121.3万美元；投资活动使用的净现金为3166.8万美元，较2019年减少1486.4万美元；融资活动提供的净现金为9335.9万美元，较2019年增加2.50603亿美元；自由现金流为1.24104亿美元，较2019年减少3424.1万美元[187] - 为维持流动性，公司采取减少可自由支配支出等措施，2020年前九个月自由现金流为1.241亿美元，使公司7月1日结束临时减薪；7月和10月分别偿还循环信贷额度1亿美元和1.4亿美元，第三季度末流动性为4.13亿美元[188] 净亏损与每股收益变化 - 2020年前九个月净亏损减少，其中税前资产减值费用减少2.93亿美元[123] - 2020年前九个月稀释后每股亏损0.40美元，2019年同期为5.65美元[126] - 2020年前九个月调整后摊薄每股收益为3.70美元，2019年同期为4.88美元[126] - 2020年第三季度净利润为29,444千美元，2019年同期为(318,493)千美元，变化为(109.2%)；2020年前九个月为(15,809)千美元，2019年同期为(244,721)千美元，变化为(93.5%)[154] - 2020年第三季度摊薄每股收益为0.70美元，2019年同期为(7.49)美元，变化为(109.3%)；2020年前九个月为(0.40)美元，2019年同期为(5.65)美元，变化为(92.9%)[154] - 2020年第三季度调整后摊薄每股收益为1.47美元，2019年同期为1.71美元，变化为(14.0%)；2020年前九个月为3.70美元，2019年同期为4.88美元，变化为(24.2%)[154] - 2020年第三季度净利润为2944.4万美元，2019年同期净亏损3.18493亿美元；2020年前九个月净亏损1580.9万美元，2019年同期净亏损2.44721亿美元[167] 税前资产减值费用变化 - 2020年前九个月税前资产减值费用为9800万美元，2019年同期为3.91亿美元[127] - 2020年第三季度和前九个月，资产减值费用分别为276万美元和9797.3万美元，2019年同期为3.9098亿美元[146][147][148] - 2020年第三季度资产减值费用为2,760千美元，2019年同期为390,980千美元；2020年前九个月为97,973千美元，2019年同期为390,980千美元[163] 资金管理收入变化 - 2020年前九个月资金管理收入同比增长超22%[129] 裁员与设施关闭 - 公司于2020年6月下旬裁员约250人，计划关闭超30个设施，完成后预计每年节省运营费用超1000万美元[134] 各业务收入占比变化 - 2020年第三季度和前九个月，支付、云解决方案、促销解决方案、支票业务收入占比分别为17.0%、14.5%、28.4%、40.1%和16.7%、14.5%、28.9%、39.9%，2019年同期分别为13.1%、16.2%、31.8%、38.9%和13.0%、16.0%、31.5%、39.5%[138] 总成本变化 - 2020年第三季度和前九个月，总成本分别为1.74461亿美元和5.38792亿美元，较2019年同期下降14.4%和11.1%，占总收入比例分别下降1.6和0.5个百分点[139] 销售、一般及行政费用变化 - 2020年第三季度和前九个月，销售、一般及行政费用分别为1.98871亿美元和6.34645亿美元，较2019年同期下降6.8%和4.7%，占总收入比例分别上升2.1和2.7个百分点[141] 重组和整合费用变化 - 2020年第三季度和前九个月，重组和整合费用分别为1894.9万美元和5695.7万美元，2019年同期分别为2625.5万美元和4908.9万美元[145] 利息费用变化 - 2020年第三季度和前九个月，利息费用分别为508.3万美元和1825.4万美元，较2019年同期下降41.6%和33.0%[149] - 2020年加权平均未偿还债务增加，加权平均利率下降，是利息费用减少的主要原因[149][151] 所得税拨备与税率变化 - 2020年第三季度所得税拨备为12,094千美元，2019年同期为(28,717)千美元，变化为(142.1%)；2020年前九个月为13,958千美元，2019年同期为(1,498)千美元，变化为(1,031.8%)[152] - 2020年第三季度实际所得税税率为29.1%，2019年同期为8.3%，变化20.8个百分点；2020年前九个月为(754.1%)，2019年同期为0.6%，变化(754.7)个百分点[152] 调整后EBITDA变化 - 2020年第三季度调整后EBITDA为102,513千美元，2019年同期为119,336千美元，变化为(14.1%)；2020年前九个月为269,666千美元，2019年同期为350,530千美元，变化为(23.1%)[157] 经营、投资、融资活动现金变化 - 2020年前九个月经营活动现金流出中，预付产品折扣付款为2494.7万美元，较2019年增加457.7万美元；绩效薪酬付款为2079.9万美元，减少265.5万美元；所得税付款为1817.5万美元，减少2920.3万美元；利息付款为1792.9万美元，减少818.1万美元；遣散费付款为1198.5万美元，增加515万美元[191] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金比2019年低1490万美元，主要因2020年出售设施收入970万美元和资本采购减少700万美元[192] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金比2019年高2.506亿美元，主要因长期债务借款净增加1.425亿美元和普通股回购减少1.045亿美元[193] 外国子公司现金及预扣税负债 - 截至2020年9月30日，公司外国子公司持有现金及现金等价物8910万美元，若一次性将其汇回美国，预计产生约400万美元外国预扣税负债[195] 总债务与现金等价物情况 - 2020年9月30日总债务为1,040,000千美元，2019年12月31日为883,500千美元；2020年9月30日现金及现金等价物为(310,430)千美元，2019年12月31日为(73,620)千美元；2020年9月30日净债务为729,570千美元，2019年12月31日为809,880千美元[161] - 截至2020年9月30日，公司总债务为10.4亿美元，较2019年12月31日增加1.565亿美元；固定利率债务为2亿美元，加权平均利率3.3%；浮动利率债务为8.4亿美元，加权平均利率1.6%[198][199] - 截至2020年9月30日，公司总债务为10.4亿美元，加权平均利率为1.9%，循环信贷额度提款于2023年3月到期[227] - 截至2020年9月30日，公司总债务为10.4亿美元，来自循环信贷安排，加权平均利率为1.9%[227] 普通股回购情况 - 2018年10月董事会授权回购至多5亿美元普通股，截至2020年9月30日，2.875亿美元仍可用于回购；2020年第一季度回购0.5万股，花费1400万美元，第二和第三季度未回购[201] 循环信贷额度可用借款额 - 截至2020年9月30日，循环信贷额度承诺为11.5亿美元，已提取10.4亿美元，未偿还信用证为74.28万美元，净可用借款额度为1025.72万美元[205] 预付产品折扣现金支付与应计额变化 - 2020年前九个月预付产品折扣现金支付为2490万美元，2019年同期为2040万美元[208] - 截至2020年9月30日，应计负债中预付产品折扣付款应计额为600万美元，2019年12月31日为1470万美元；其他非流动负债中应计额为20万美元，2019年12月31日为370万美元[210] 报告单元公允价值与商誉减值 - 2020年1月1日，直接面向消费者报告单元公允价值超过账面价值约3500万美元，即26%；重组后，报告单元估计公允价值超过账面价值3700万 - 9.54亿美元，即121% - 189%[217][218] - 2020年3月31日，促销解决方案和云解决方案网络托管报告单元商誉分别减值6340万美元和430万美元，减值后促销解决方案报告单元剩余商誉6280万美元[219] - 2020年年度商誉减值分析中，支付和支票报告单元估计公允价值超过账面价值4.9亿美元和9.55亿美元，即189%和180%；云数据分析和促销解决方案报告单元超过账面价值1亿美元和2.1亿美元，即63%和132%[224][225] 利率互换协议情况 - 2019年7月公司签订利率互换协议，将2000万美元可变利率债务转换为1.798%的固定利率，2020年9月30日其公允价值为800万美元，2019年12月31日为150万美元[228] - 2019年7月公司签订利率互换协议，将2亿美元可变利率债务转换为固定利率1.798%，该协议2023年3月到期[228] - 截至2020年9月30日，利率互换协议公允价值为800万美元，2019年12月31日为150万美元[228] 加权平均利率与利息费用关系 - 基于每日平均未偿债务，2020年前九个月加权平均利率变动1个百分点，利息费用将变动630万美元[229] - 基于每日平均未偿债务金额，2020年前九个月加权平均利率变动1个百分点，利息费用将变动630万美元[229] 外汇汇率风险 - 公司面临外汇汇率变化风险，主要涉及加元和澳元，但外汇业务占比小，汇率变化预计对公司收益和现金流影响不大[230] 支付业务数据 - 支付业务2020年第三季度总营收为7467.5万美元，较2019年增长15.5%；前九个月总营收为2.23886亿美元，较2019年增长15.5%[176] - 支付业务2020年第三季度调整后EBITDA为1674.6万美元，较2019年下降2.6%；前九个月调整后EBITDA为5035.2万美元，较2019年下降3.2%[176] 云解决方案业务数据 - 云解决方案业务2020年第三季度总营收为6375.8万美元，较2019年下降20.3%；前九个月总营收为1.936