净销售额与营收相关 - 2018年净销售额为3.496亿美元，较2017年的3.059亿美元增长14.3%，平均每日销售额从2017年的121.4万美元增至2018年的139.3万美元[124][127] - 2018年总营收为349,637美元，2017年为305,907美元，同比增长14.29%[176] - 2018年实际净销售额为3.49637亿美元，2017年为3.05907亿美元；2018年预估净销售额为3.51916亿美元，2017年为3.34554亿美元[270] 毛利润相关 - 2018年毛利润为1.895亿美元，较2017年的1.830亿美元增长3.6%，但占净销售额的比例从59.8%降至54.2%[124][128] - 2018年公司报告的产品收入为310,204千美元，服务收入为39,433千美元，总收入为349,637千美元；产品销售成本为145,493千美元，服务成本为14,604千美元，总成本为160,097千美元；毛利润为189,540千美元，毛利率为54.2%[256][257] 销售费用相关 - 2018年销售费用为8764.2万美元，较2017年的9802.5万美元减少10.6%，占销售额的比例从32.0%降至25.1%[124][130] - 2018年销售费用为87,642千美元[256][257] 一般及行政费用相关 - 2018年一般及行政费用为9268.8万美元，较2017年的8047.9万美元增加15.2%，主要因股票薪酬增加750万美元及全年纳入Bolt业务[124][131] - 2018年一般及行政费用为92,688千美元[256][257] - 2018年和2017年分别记录0.2百万美元和0.7百万美元的额外收购费用，作为综合运营和全面收益表中一般及行政费用的一部分[268] 其他收入与费用相关 - 2017年出售新泽西州费尔菲尔德配送中心获得净现金收益620万美元，确认收益540万美元[132] - 2018年利息费用较上一年增加40万美元，主要因平均未偿还借款增加[133] - 2018年其他收入净额较上一年减少210万美元，主要因加元兑美元汇率不利变动[134] - 2018年公司记录了20万美元的减值费用[203] - 2018年公司对阿拉巴马州迪凯特市的建筑确认减值损失20万美元[275] - 2018年公司提前终止租赁和转租协议，确认净收益20万美元，减少未来经营租赁义务120万美元[311] 经营活动现金相关 - 2018年和2017年经营活动提供的现金分别为2030万美元和720万美元[139] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为[文档未提及具体数据] [183] - 2018年经营活动提供的净现金为20299美元，2017年为7204美元[184] 投资活动现金相关 - 2018年投资活动产生的现金流量净额为[文档未提及具体数据] [183] - 2018年投资活动使用的净现金为7831美元，2017年为27365美元[184] 筹资活动现金相关 - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为[文档未提及具体数据] [183] - 2018年融资活动使用的净现金为4490美元，2017年提供的净现金为13381美元[184] 收购相关 - 2017年以约3230万美元收购Bolt Supply House Ltd.，2018年以520万美元收购Screw Products, Inc.[140] - 2018年10月，公司以约5.2百万美元收购Screw Products, Inc.，分配2.6百万美元至客户关系无形资产，0.5百万美元至商标无形资产，2018年Lawson运营部门从Screw Products获得约0.6百万美元收入[264] - 2017年10月，公司以约32.3百万美元收购The Bolt Supply House Ltd.，分配7.2百万美元至商标无形资产，4.2百万美元至客户关系无形资产，14.2百万美元至商誉[265][266] - 2018年收购现金支付5,150千美元，其他负债158千美元，或有对价65千美元，合计5,373千美元；收购资产中商誉1,929千美元，商标470千美元等；2017年收购现金支付32,286千美元，递延税负债3,065千美元，其他负债2,434千美元，合计37,785千美元；收购资产中商誉14,176千美元，商标7,241千美元等[268] 借款与信贷额度相关 - 截至2018年12月31日，公司循环信贷额度借款为900万美元，可用借款额度为2770万美元，Bolt协议下未偿还借款为180万美元，借款总额为1080万美元[143] - 2018年12月31日，公司借款能力超过1000万美元，不受最低EBITDA与固定费用比率等财务契约约束，实际EBITDA与固定费用比率为3.46:1.00，要求为1.10:1.00[144][148] - Bolt的承诺函允许其获得最高550万加元借款，利率为优惠利率加0.25%，2018年12月31日符合财务契约，下次审查在2019年8月31日[146] - 2018年12月31日，公司循环信贷额度下未偿还余额为900万美元，额外借款额度为2770万美元，加权平均利率为3.9%[301] 股息与租赁义务相关 - 截至2018年12月31日的三年未支付现金股息，贷款协议限制每年股息不超过700万美元[145] - 1080万美元的经营租赁义务中，400万美元为总部租赁协议（2023年3月到期），270万美元为内华达州里诺配送中心租赁协议（2024年6月到期）[149] - 2018年和2017年总租金费用分别为330万美元和260万美元，2018年12月31日未来最低经营租赁承诺为1080万美元[307] 准备金相关 - 2018年12月31日，公司坏账准备为应收账款总额的1.4%，假设准备金率变动1%，年度坏账费用将受约40万美元影响[152] - 2018年12月31日，公司存货准备金为530万美元，约占存货总额的9.2%，假设准备金率变动1%，销货成本将受60万美元影响[155] 净经营亏损与估值备抵相关 - 2017年公司利用1300万美元净经营亏损结转，2017年12月31日释放2120万美元美国估值备抵[159] - 2017年第四季度，公司利用840万美元净运营亏损抵消外国收益与利润[289] - 公司在2017年应税收入计算中包含约840万美元的暂定金额，最终外国收益与利润调整为390万美元，产生税收优惠[290] - 2018年末公司有2020万美元美国联邦净运营亏损结转和2050万美元各州净运营亏损结转[283] 财务报表审计意见相关 - 独立注册会计师事务所对公司2018年和2017年合并财务报表及2018年财务报告内部控制发表无保留意见[166][167] 资产与负债相关 - 2018年末总资产为197,142美元，2017年末为191,111美元，同比增长3.16%[173] - 2018年末总负债为97,969美元，2017年末为97,621美元，同比增长0.36%[173] - 2018年末股东权益为99,173美元，2017年末为93,490美元，同比增长6.08%[173] 净利润与每股收益相关 - 2018年净利润为6,214美元，2017年为29,688美元，同比下降79.07%[176] - 2018年基本每股收益为0.70美元，2017年为3.35美元，同比下降79.10%[176] - 2018年净收入为6214美元，2017年为29688美元[184] - 2018年实际净收入为621.4万美元，2017年为2968.8万美元；2018年预估净收入为667.4万美元，2017年为3111.1万美元[270] 折旧与摊销费用相关 - 2018年折旧和摊销费用为6855美元，2017年为6770美元[184] - 2018年和2017年折旧费用分别为480万美元和470万美元[196] - 2018年和2017年资本化软件摊销费用分别为110万美元和160万美元[196] - 2018年无形资产摊销费用为90万美元，2017年为40万美元；未来五年预计摊销费用分别为135.2万、149.2万、160万、140.6万和129.2万美元[279] 商誉相关 - 2018年和2017年商誉分别为2010万美元和1960万美元[200] - 2018年商誉期末余额为2007.9万美元，2017年为1961.4万美元[277] - 因2018、2017、2016和2015年完成的收购，公司记录了2010万美元可抵税商誉[291] 股票期权与回购相关 - 2018年和2017年分别有46,067股和80,000股股票期权因行权价格高于普通股平均市场价格而被排除在摊薄每股收益计算之外[214] - 2018年和2017年公司分别回购16,512股和968股普通股，价值分别为523千美元和20千美元[219] 会计准则采用相关 - 公司于2017年1月1日采用ASU 2016 - 09，2018年1月1日采用ASU 2014 - 09 [180][181] - 2017年1月1日公司采用ASU 2016 - 09，对经营成果有0.2百万美元的收益，调整留存收益减少178千美元[222][224] - 2018年1月1日公司采用ASU 2014 - 09，记录累计影响调整留存收益增加0.3百万美元[234][243] - 2018年1月1日公司采用ASU 2016 - 18和ASU 2014 - 09，对合并财务报表无重大影响[229][234] - 2017年公司采用ASU 2015 - 07和ASU 2015 - 11，分别采用前瞻性基础和对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[230][231] - 2018年第一季度开始采用ASU 2017 - 01，对合并财务报表无重大影响[227] - 2017年1月1日公司采用ASU 2017 - 04，对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[228] - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，预计对经营成果影响不显著，不影响现金流[241][242] - 2018年1月1日，公司因采用ASC 606记录了0.7百万美元递延收入负债，递延相关费用0.4百万美元，使期初留存收益净减少0.3百万美元；12月31日，递延收入负债为0.7百万美元，递延费用为0.3百万美元[254] - 公司计划于2019年1月1日采用ASC 842，预计采用后将确认使用权资产约6.8百万美元和租赁负债约8.8百万美元，减少递延租金负债约2.0百万美元，注销麦库克租赁相关的剩余融资租赁资产4.5百万美元和负债6.4百万美元，使期初留存收益增加约1.9百万美元，重新评估后将记录使用权资产和租赁负债约5.3百万美元[262] 业务部门与履约义务相关 - 公司有Lawson和Bolt Supply两个运营部门，Lawson部门有产品和服务两项履约义务，Bolt Supply部门仅销售产品[246] 地理区域与产品类型收入相关 - 按地理区域划分，2018年美国收入为279,917千美元，加拿大收入为69,720千美元，合计349,637千美元；2017年美国收入为266,994千美元，加拿大收入为38,913千美元，合计305,907千美元[258] - 按产品类型划分，2018年紧固系统收入占比24%，切削工具和磨料占比15%，流体动力占比14%等；2017年紧固系统收入占比21%，切削工具和磨料占比14%，流体动力占比15%等[260] 所得税相关 - 2018年所得税费用为64.9万美元，2017年所得税收益为1959.4万美元；2018年法定联邦税率为21%，2017年为35%[281][283] - 2018年公司支付所得税130万美元，2017年支付30万美元[283] - 截至2018年12月31日，递延所得税资产为2316.1万美元，递延所得税负债为276.1万美元，净递延所得税资产为1783.1万美元[292] - 未确认税收优惠年初余额为425.5万美元，年末余额为361.2万美元，其确认对实际税率有有利影响[294] 利息支付相关 - 2018年和2017年公司分别支付利息100万美元和60万美元[301] 未决诉讼与环境修复相关 - 公司认为目前未决诉讼的解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[312] - 2012年公司发现阿拉巴马州迪凯特的一处场地土壤和地下水中存在有害物质[313] - 2017年公司收到两种基于化学注入工艺的修复方案估算，18个月内支出在90万美元至