公司规模与人员 - 公司全球客户超900个，分布于超80个国家[154] - 截至2019年9月30日，公司全球员工超830人，约一半为工程师或从事研发工作[155] 公司租赁与收购 - 2019年7月9日，公司签订一份租期63个月、面积约16,500平方英尺的租赁协议，月租金41,273 - 47,846美元[157] - 2019年7月31日，公司以95万美元现金收购DZS Japan剩余30.94%非控股权益[158] 信贷协议与违约处理 - 2019年9月30日，公司违反信贷协议最大杠杆比率财务契约，11月8日获贷款人豁免，为此自愿提前偿还1000万美元定期贷款并支付15万美元一次性费用[160] 收入情况 - 2019年第三季度净收入7150万美元，略低于去年同期的7190万美元；前九个月净收入2.293亿美元，较去年同期增长10%即2160万美元[165] - 2019年第三季度产品收入6640万美元，较去年同期下降3%即240万美元；前九个月产品收入2.149亿美元，较去年同期增长8%即1610万美元[166] - 2019年第三季度服务收入510万美元，较去年同期增长65%即200万美元；前九个月服务收入1440万美元，较去年同期增长62%即550万美元[166] - 2019年前三季度公司净收入为2.293亿美元，较去年同期的2.077亿美元增长10%；第三季度净收入为7150万美元，较去年同期的7190万美元下降1%[167] - 2019年前三季度国际市场净收入为1.973亿美元，较去年同期的1.63亿美元增长21%，占总收入的86%；第三季度国际市场净收入为6070万美元，较去年同期的5960万美元增长2%，占总收入的85%[167][169] - 2019年前三季度北美市场净收入为3200万美元，较去年同期的4470万美元下降28%；第三季度北美市场净收入为1080万美元，较去年同期的1230万美元下降12%[167] 运营与净亏损情况 - 2019年第三季度运营亏损占净收入6%，去年同期运营收入占比5%；前九个月运营亏损占比2%，去年同期运营收入占比3%[163] - 2019年前九个月净亏损占净收入1%，去年同期净收入占比2%[163] 各项费用情况 - 2019年前三季度研发费用为2950万美元，较去年同期的2630万美元增长12%；第三季度研发费用为990万美元，较去年同期的870万美元增长14%[173] - 2019年前三季度销售、营销、一般和行政费用为4570万美元，较去年同期的3520万美元增长30%；第三季度该费用为1570万美元，较去年同期的1110万美元增长42%[174] - 2019年前三季度收入成本为1.544亿美元，较去年同期的1.393亿美元增长11%；第三季度收入成本为4930万美元，较去年同期的4850万美元增长2%[171] - 2019年前三季度所得税费用为110万美元，第三季度为30万美元；2018年前三季度所得税费用为110万美元，第三季度为70万美元[176] 调整后EBITDA情况 - 2019年前三季度调整后EBITDA为825.2万美元，去年同期为905万美元；第三季度调整后EBITDA为 - 25.7万美元，去年同期为437.5万美元[181] 现金及营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为4785.1万美元，去年12月31日为2770.9万美元；营运资金为1.19938亿美元，去年12月31日为7528万美元[184] - 2019年前三季度经营活动使用的净现金为2190万美元，较去年同期的1570万美元增加620万美元[185] - 2019年前三季度投资活动净现金使用量从2018年同期的80万美元增至620万美元，增加了540万美元，主要因收购Keymile支付1180万美元，扣除收到的710万美元现金[186] - 2019年前三季度融资活动净现金提供量从2018年同期的1520万美元增至4620万美元，增加了3100万美元，主要因2019年5月公开发行股票获得4250万美元净收益及PNC信贷安排借款所得，部分被短期和长期借款偿还额抵消[187] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物总计4790万美元，PNC银行信贷安排下循环信贷额度为1200万美元[189] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物总计4790万美元，包括国际子公司持有的740万美元；应收账款净额总计1.089亿美元[217] 信贷协议相关 - 2019年2月27日，公司与PNC银行等签订信贷协议，提供2500万美元定期贷款和1500万美元循环信贷额度，借款利率有不同选择及适用利差[190][191] - 截至2019年9月30日，公司未偿还定期贷款借款2380万美元，循环信贷额度无未偿还借款，定期贷款利率为8.12%，递延融资成本150万美元[195][196] 债务情况 - 截至2019年9月30日，公司与外国银行等融资安排未偿还余额为2060万美元，利率在0% - 5.49%之间[200] - 截至2019年9月30日，公司与DNI相关方债务未偿还余额总计910万美元，包括600万美元、180万美元和130万美元三笔贷款，年利率均为4.6%[214] - 截至2019年9月30日，公司短期债务包括外国子公司信贷安排2060万美元、信贷协议下1250万美元和Keymile前股东营运资本贷款220万美元，各有不同利率[213] - 截至2019年9月30日，公司未偿还的可变利率债务余额为4440万美元，短期信贷安排借款利率为0% - 5.49%，PNC定期贷款借款利率为8.12%；假设可变利率债务余额一年不变，利率提高1%将使税前收入和现金流减少约50万美元[221] - 截至2019年9月30日，公司从DNI和Riverside的未偿还借款总计1120万美元，固定利率分别为4.6%和3.5%[221] 应收账款情况 - 截至2019年9月30日，两名客户分别占净应收账款的17%和12%，美国以外国家客户应收账款占净应收账款的94%[209] - 2019年第三季度，一位客户占净收入的11%；2019年前九个月，无单一客户占净收入的10%或以上；2018年第三季度和前九个月，均有一位客户占净收入的11%[219] - 截至2019年9月30日，两位客户分别占应收账款净额的17%和12%；截至2018年12月31日，两位客户分别占应收账款净额的11%和10%[220] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，美国以外国家客户的应收账款分别占应收账款净额的94%和88%[220] 未来合同承诺 - 截至2019年9月30日，公司未来合同承诺总计8205.8万美元，按财年划分各有不同金额[210] 外汇敏感性分析 - 公司进行了敏感性分析，假设2019年9月30日外币汇率相对于美元出现10%的不利变动，将导致350万美元的外汇损失[223]