信贷与融资规模 - 2019年公司向借款人提供约22亿美元信贷或融资，2020年前九个月提供约7亿美元[179] 客户交易与数据收集 - 截至2020年9月30日，公司完成超5260万笔客户交易，收集超37TB客户行为数据[179] - 2019年公司处理约380万笔交易[182] 各业务线收入占比变化 - 2020年前九个月，分期贷款贡献约46.9%的总收入，2019年同期为54.6%[186] - 2020年前九个月，信用额度账户贡献约50.1%的总收入，2019年同期为43.6%[186] - 2020年前九个月，应收账款购买协议贡献2.4%的总收入，2019年同期为1.7%[186] - 2020年前九个月和2019年，银行计划产生的收入分别占公司总收入的2.6%和1.0%[188] CSO计划贷款未偿还金额 - 截至2020年9月30日和2019年，CSO计划下第三方贷款人发放的活跃和当前消费贷款未偿还金额分别为810万美元和2360万美元[186] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，CSO计划下第三方贷款机构发放的活跃消费贷款未偿还金额分别为810万美元和2360万美元，由公司担保[322] 法律法规影响 - 弗吉尼亚州SB 421法案将从2021年1月1日起生效，规定开放式信贷额度的利息和费用上限为36%年利率加50美元年费[191] - 巴西通用数据隐私法（LGPD）原预计2020年2月15日生效，后可能推迟至2020年8月[192] 会计政策变更 - 2020年1月1日起公司选择公允价值法核算贷款和应收款项[195] - 自2020年1月1日起，公司对贷款和金融应收款选择公允价值计量选项[324] 信贷指标与公允价值调整 - 2020年3月下旬部分信贷指标恶化，贷款公允价值下调，贴现率提高500个基点[197] - 截至2020年9月30日，公司认为未来冲销概率高于过去，增加预期冲销，降低投资组合公允价值[200] 季度财务关键指标变化 - 2020年第三季度合并总营收较去年同期减少1.011亿美元，降幅33.1%，至2.045亿美元[203] - 2020年第三季度合并运营收入较去年同期增加6450万美元，增幅112.2%，至1.22亿美元[203] - 2020年第三季度合并净利润为9370万美元，去年同期为2710万美元；摊薄后每股收益为3.09美元，去年同期为0.78美元[203] - 2020年9月季度净收入为9367.6万美元，2019年同期为2888.3万美元；调整后收益为9003.6万美元，2019年同期为3169.8万美元[210] - 2020年9月季度摊薄后持续经营业务每股收益为3.09美元，2019年同期为0.83美元；调整后每股收益为2.97美元，2019年同期为0.92美元[210] - 2020年9月季度调整后EBITDA为1.36142亿美元，2019年同期为6432.4万美元；调整后EBITDA利润率为66.6%，2019年同期为21.0%[212] - 2020年前9个月调整后EBITDA为2.66581亿美元，2019年同期为2.0983亿美元；调整后EBITDA利润率为32.5%，2019年同期为25.3%[212] - 2020年第三季度巴西雷亚尔兑美元汇率较2019年同期下降26.2%，前9个月下降22.8%[213] - 2020年当前季度收入为2.045亿美元，较2019年同期减少1.011亿美元，降幅33.1%；按固定汇率计算，减少1.005亿美元，降幅32.9%[218] - 2020年当前季度净收入为1.818亿美元，2019年同期毛利润为1.434亿美元；综合净收入利润率为88.9%，2019年同期毛利润率为46.9%[219] - 本季度净收入增至9370万美元，较去年同期增加6660万美元，增幅245.8%[258] 各业务线季度收入变化 - 2020年当前季度分期贷款和RPAs收入为1.03674亿美元，较2019年同期减少5535.1万美元，降幅34.8%[220] - 2020年当前季度信用额度账户收入为9972.3万美元，较2019年同期减少4663.9万美元，降幅31.9%[220] - 2020年当前季度其他收入为114.8万美元，较2019年同期增加92.3万美元，增幅410.2%[220] 贷款和应收融资组合情况 - 2020年9月30日，公司合并财务报表中贷款和应收融资组合的公允价值为6.934亿美元，未偿还本金余额为6.513亿美元；2019年9月30日为11.099亿美元，损失准备为1.597亿美元[221] - 截至2020年9月30日，近优质消费者分期贷款组合余额占比升至58.5%，2019年9月30日为49.0%；消费者信用额度产品未偿还贷款余额占比降至21.7%，2019年9月30日为23.4%；服务小企业的贷款和应收融资组合占比降至11.9%，2019年9月30日为13.1%[223] - 2020年9月30日，公司自有贷款和应收融资的公允价值与本金比率为106.5%，组合贷款和应收融资为106.5%[225] - 2020年9月30日，每笔贷款平均未偿还金额增至1999美元，2019年为1629美元[227][228] - 本季度每笔贷款平均发起金额降至330美元，上年同期为644美元[229][230] - 2020年第三季度末，公司自有贷款和应收融资余额为6.98964亿美元，担保贷款为8100万美元，合计7.07064亿美元[233] - 2020年第三季度末，逾期30天以上的贷款金额为2.5841亿美元[233] - 2020年9月30日，分期贷款和RPAs的本金为4.88526亿美元，公允价值为5.13346亿美元，公允价值与本金比率为105.1%[224] - 2020年9月30日，信用额度账户的本金为1.69668亿美元，公允价值为1.87435亿美元，公允价值与本金比率为110.5%[224] - 19年9月30日，贷款和应收融资总额毛额为11.33572亿美元，净额为9.72133亿美元，损失准备和负债占比为14.2%[224] - 截至2020年9月30日，分期贷款和RPAs的合并期末贷款余额（含本金和应计费用/利息）降至5.086亿美元，较2019年9月30日的7.73亿美元下降34.2%[238] - 截至2020年9月30日，逾期30天以上贷款的比例降至3.5%，而2019年9月30日为5.8%[239] - 本季度冲销（扣除回收额）占平均合并贷款余额的百分比降至2.8%，上年同期为10.7%[240] - 截至2020年9月30日，分期贷款和RPAs的公允价值与本金之比为105.1%，高于2020年6月30日的103.2%[241] - 截至2020年9月30日，信用额度账户的合并期末贷款余额（含本金和应计费用/利息）降至1.985亿美元，较2019年9月30日的3.368亿美元下降41.1%[244] - 截至2020年9月30日，信用额度账户逾期30天以上贷款的比例降至3.9%，而2019年9月30日为9.8%[245] - 信用额度账户本季度冲销（扣除回收额）占平均贷款余额的百分比降至9.6%，上年同期为19.9%[246] - 截至2020年9月30日，信用额度账户的公允价值与本金之比为110.5%，高于2020年6月30日的107.6%[247] 各业务线季度毛利润情况 - 2020年第三季度，分期贷款和RPAs的毛利润/净收入为9763万美元，毛利率/净收入利润率为94.2%[236] - 2020年第三季度，信用额度账户的毛利润/净收入为8299万美元，毛利率/净收入利润率为83.2%[243] 费用情况 - 2020年9月30日止三个月，贷款和应收款项收入为20339.7万美元，占总营收99.4% [205] - 2020年9月30日止三个月，营销费用为462.9万美元，占总营收2.3% [205] - 本季度总费用降至5980万美元，较去年同期减少2610万美元，降幅30.5%；按固定汇率计算，减少2560万美元，降幅29.8%[249] - 本季度营销费用降至460万美元，去年同期为3450万美元；运营和技术费用降至1770万美元，去年同期为2070万美元[250] - 本季度一般及行政费用增至3370万美元，较去年同期增加640万美元，增幅23.4%；折旧和摊销费用增加40万美元，增幅9.8%[251] - 本季度净利息费用增至1860万美元，较去年同期增加40万美元，增幅2.2%；未偿债务平均额增至8.845亿美元，较去年同期增加3700万美元；加权平均利率降至8.38%，去年同期为8.54%[252] - 本季度持续经营业务有效税率为9.4%，低于去年同期的26.4%；截至2020年9月30日，未确认税收利益余额为3150万美元[253][254] - 2020年前九个月总费用降至2.03亿美元，较去年同期减少3340万美元，降幅14.1%；按固定汇率计算，减少3180万美元，降幅13.4%[263] 前九个月收入与贷款发放额 - 2020年前九个月收入降至8.199亿美元，较去年同期减少960万美元，降幅1.2%；按固定汇率计算，减少720万美元，降幅0.9%[259] - 2020年前九个月平均贷款发放额降至444美元，去年同期为621美元[261][262] 现金与融资能力 - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为5.351亿美元，其中受限现金450万美元；承诺未提取的融资能力为3.32亿美元[272] - 截至2020年10月26日，公司信贷协议下可用借款为1.24亿美元，消费者贷款证券化工具下承诺且未提取的借款能力为1.288亿美元[274] - 2020年10月13日完成收购OnDeck后，公司循环证券化工具下新增承诺借款能力4.25亿美元，截至2020年10月26日，相关工具未提取借款能力为2.871亿美元[274] 优先票据发行与赎回 - 2014年5月30日，公司发行并出售本金总额5亿美元的9.75%优先票据，2021年到期[273] - 2017年9月1日，公司发行并出售本金总额2.5亿美元的8.50%优先票据，2024年到期，并用部分净收益赎回1.55亿美元2021年到期的优先票据[273] - 2018年1月21日，公司赎回本金5000万美元的2021年到期优先票据[273] - 2018年9月19日，公司发行并出售本金总额3.75亿美元的8.50%优先票据，2025年到期，并用部分净收益赎回剩余2.95亿美元2021年到期的优先票据[273] 资产支持票据发行 - 2019年10月17日，公司发行2019 - A系列资产支持票据，A类1.38888亿美元，利率3.96%；B类4444.5万美元，利率6.17%；C类1666.7万美元，利率7.62% [288] - 2018年10月31日，公司发行2018 - A系列资产支持票据，A类9500万美元，利率4.20%；B类3040万美元，利率7.37% [296] 应收账款证券化协议 - 2019年2月25日，公司及子公司与PCAM Credit II, LLC达成应收账款证券化协议，初始最大本金余额为5000万美元，可增加至7500万美元[290][291] 债务协议遵守情况 - 截至2020年9月30日，公司遵守债务协议中所有财务比率、契约和其他要求[275] 各类融资工具情况 - 2018 - 2 Facility初始最大本金余额为1.5亿美元，需以1.25倍提款金额的合格证券化应收款作担保，年利率3.75%，2022年10月23日到期[300][301] - 2018 - 1 Facility初始最大本金余额为1.5亿美元，需以1.25倍提款金额的合格证券化应收款作担保，初始年利率4.00%，2023年7月22日到期[304][306] - 2016 - 1 Securitization Facility修订后最高本金金额为2.75亿美元，初始定期票据本金1.811亿美元，可变资金票据每季度承诺额度7500万美元，可增至9000万美元，循环期于2019年4月结束，2019年3月29日全额偿还[307][309] - 循环信贷协议修订后借款限额为1.25亿美元，到期日为2022年6月30日，截至2020年9月30日无未偿还金额，有100万美元未偿还信用证，预付款利率为最优惠利率加1.00%，承诺费为0.30% - 0.50%[310][311][312] - 循环信贷协议于201