财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年第二季度公司实现净利润3150万美元，每股收益0.10美元；上半年实现净利润3.401亿美元，每股收益1.07美元[242] - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润（GAAP）为3150万美元，每股收益0.10美元，较2018年同期的2.428亿美元（每股0.76美元）大幅下降[254] - 2019年上半年归属于普通股股东的净利润（GAAP）为3.401亿美元，每股收益1.07美元，较2018年同期的5.123亿美元（每股1.61美元）下降[254] - 剔除NPT减值损失后，2019年第二季度非GAAP净利润为2.359亿美元，每股收益0.74美元；上半年非GAAP净利润为5.445亿美元，每股收益1.71美元[242] - 剔除北通减值影响，2019年第二季度非GAAP收益为2.359亿美元（每股0.74美元），上半年非GAAP收益为5.445亿美元（每股1.71美元）[254] - 2019年第二季度运营收入为18.845亿美元，同比增长3060万美元（约1.7%）；上半年运营收入为43.003亿美元，同比增长1.585亿美元（约3.8%）[339][344] - 2019年第二季度运营收入增长主要由电力传输业务（增长3220万美元）和电力分销业务（增长2190万美元）驱动[344] - 受运营费用激增影响，2019年第二季度运营利润为1.51亿美元，同比大幅下降2.403亿美元（约61.4%）；上半年运营利润为6.457亿美元，同比下降1.882亿美元（约22.6%）[339] - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润为3150万美元，同比锐减2.112亿美元；上半年净利润为3.401亿美元，同比减少1.722亿美元[339] - CL&P公司2023年上半年运营收入为15.901亿美元，同比增长1.102亿美元[371] - NSTAR Electric公司2023年上半年运营收入为14.795亿美元，同比增长1860万美元[371] - PSNH公司2023年上半年运营收入为5.173亿美元，同比增长1480万美元[371] - CL&P公司2023年上半年净收入为2.153亿美元，同比增长1700万美元[371] - NSTAR Electric公司2023年上半年净收入为1.837亿美元，同比增长1860万美元[371] - PSNH公司2023年上半年净收入为5960万美元，同比减少130万美元[371] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年第二季度总运营费用大幅增至17.335亿美元，同比增加2.709亿美元，主要原因是Northern Pass Transmission项目计提了2.396亿美元的减值损失[339] - 购电、燃料和传输费用在第二季度为6.209亿美元，同比减少3300万美元；上半年为15.958亿美元，同比减少490万美元，其中电力分销业务成本因能源采购价格上升而增加[339][357] - 运营与维护费用增加，三个月和六个月期间分别增加3410万美元和3720万美元，主要受追踪成本（分别增加2150万和3090万美元）及非追踪成本变化影响[359] - 折旧费用增加，主要由于在役公用事业资产余额增加以及新折旧率生效[359] - 摊销费用增加，部分由于PSNH证券化监管资产摊销增加，三个月和六个月期间分别增加400万美元和1470万美元[360] - 能源效率计划支出增加，主要由于CL&P、NSTAR Electric和PSNH的能效计划支出更高[362] - 所得税外其他税费增加，部分被CL&P向康涅狄格州支付的能效基金减少（三个月和六个月分别减少200万和400万美元）所抵消[363] - 北通道输电项目发生减值损失2.396亿美元，税后影响为2.044亿美元[364] - 利息费用增加，主要由于长期债务利息增加（三个月和六个月分别增加710万和1130万美元）及2018年PSNH RRB发行利息增加（分别增加250万和790万美元）[365] - 其他收入净额减少，主要由于养老金、SERP和PBOP的非服务收入部分减少（三个月和六个月分别减少880万和1670万美元）[366] - 所得税费用减少，三个月期间主要由于NPT减值（3520万美元）和EDIT摊销（880万美元）；六个月期间主要由于NPT减值（3520万美元）和EDIT摊销（1700万美元）[367][368] - CL&P的运营和维护费用在2019年上半年同比增加3700万美元，其中追踪成本增加2670万美元，非追踪成本增加1030万美元[384] - NSTAR Electric的运营和维护费用在2019年上半年同比增加110万美元，其中追踪成本增加540万美元，非追踪成本减少430万美元[384] - PSNH的运营和维护费用在2019年上半年同比增加750万美元，其中非追踪成本增加630万美元，追踪成本增加120万美元，但部分被因2018年资产出售而减少的700万美元发电运营费用所抵消[384] - CL&P的折旧费用增加主要由于更高的净服务中工厂余额以及新折旧率的实施[384] - CL&P的利息费用减少，主要由于长期债务利息减少350万美元以及债务资金相关的AFUDC增加40万美元，部分被监管递延利息费用增加140万美元所抵消[388] - PSNH的利息费用增加，主要由于2018年RRB发行的利息增加790万美元，部分被长期债务利息减少330万美元等所抵消[388] - 运营和维护费用增加2370万美元，其中非追踪成本增加790万美元，追踪成本增加1580万美元[410] - 折旧费用因在运资产净额增加及新折旧率实施而上升[410] - 利息费用减少，主要因长期债务利息降低190万美元及债务资金相关的AFUDC增加30万美元，部分被监管递延利息增加40万美元所抵消[414] - 其他收入净额减少，主要与养老金、SERP和PBOP的非服务收入部分减少330万美元有关[415] - 所得税费用减少，主要因EDIT摊销150万美元、州税降低190万美元以及监管处理和永久差异项目影响50万美元[416] 各条业务线表现：电力分销业务 - 2019年第二季度电力分销业务收益增长410万美元，上半年增长1990万美元，主要得益于基础配电费率上调及资本追踪机制带来的更高收益[254][255] - 电力分销业务的基础收入增长主要得益于CL&P自2019年5月1日和2018年5月1日起生效的基本分销费率上调，以及NSTAR Electric自2019年1月1日起生效的基本费率上调[345][350] - CL&P在2019年上半年净利润同比增加1700万美元，主要由于2019年5月1日和2018年5月1日生效的基本配电费率上调以及资本追踪机制带来的更高收益[392] - NSTAR Electric在2019年上半年净利润同比增加1860万美元，主要由于更高的输电费率基础带来的输电收益增加以及2019年1月1日生效的基本配电费率上调[393] - CL&P季度收益增加510万美元，主要因2019年及2018年5月1日生效的基本配电费率上调及其资本追踪机制带来更高收益，部分被运营维护费用增加、福利计划非服务收入减少、折旧及财产税等费用增加所抵消[417] 各条业务线表现：电力传输业务 - 电力传输业务收入增长（第二季度3220万美元，上半年6770万美元）主要源于对传输基础设施的持续投资[348][355] - CL&P公司输电收入增加3860万美元，主要由于对输电基础设施的持续投资[377] - 传输收入因基础设施持续投资增加2120万美元[406] 各条业务线表现：天然气分销业务 - 2019年第二季度天然气分销业务收益下降680万美元，但上半年增长1190万美元，费率结构调整导致收益具有季节性[254][258][260] - 天然气分销业务的基础收入受脱钩费率结构的季节性影响，第二季度减少350万美元，但上半年增加1670万美元[347][352] 各条业务线表现：海上风电业务 - Sunrise Wind海上风电项目（880兆瓦）被选中谈判一份25年购电协议，预计于2024年投入运营[252] - Eversource在海上风电业务的股权投资余额为4.995亿美元，并于2019年7月额外注资5490万美元[306] - Revolution Wind项目为704兆瓦海上风电项目，其中康涅狄格州已批准200兆瓦购电协议，104兆瓦待批；罗德岛州400兆瓦购电协议已获批[307] - South Fork Wind项目为130兆瓦海上风电项目，预计2022年底投运[308] - Sunrise Wind项目被选中谈判一份880兆瓦、25年期的购电协议，预计2024年投运[310] 各地区/子公司表现 - CL&P公司零售电力销售量同比下降2.6%[371] - NSTAR Electric公司零售电力销售量同比下降2.4%[371] - PSNH公司零售电力销售量同比下降1.4%[371] - PSNH在2019年上半年净利润同比减少130万美元，主要由于2018年发电资产出售导致2019年无发电收益，以及更高的运营和维护费用[394] 管理层讨论和指引 - 公司继续预测2019年非GAAP每股收益在3.40美元至3.50美元之间[246] 资产减值和特定项目 - 2019年第二季度及上半年业绩包含一项与NPT项目投资相关的税后减值损失2.044亿美元，合每股0.64美元[242] - 因新罕布什尔州最高法院判决，公司对Northern Pass项目计提3.18亿美元资本化成本减值，并记录2.396亿美元税前减值损失（税后2.044亿美元）[250] - 北通输电项目（Northern Pass Transmission）减值导致税后费用2.044亿美元，合每股0.64美元，是2019年第二季度及上半年业绩下滑的主要原因[254][256] - 因Northern Pass项目被否决，Eversource计提税前减值费用2.396亿美元，税后影响为2.044亿美元，合每股0.64美元[297] - Northern Pass项目资本化成本总额为3.18亿美元，因建设不再可能而基本全部减值[295] 资本支出与投资项目 - 2019年上半年物业、厂房及设备投资总额为13.8亿美元，较2018年同期的12.5亿美元增长10.4%[247] - 2019年上半年，Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH在物业、厂房和设备上的投资分别为13.8亿美元、4.661亿美元、4.186亿美元和1.328亿美元[287] - 2019年上半年，Eversource合并资本支出总额为14.1亿美元，其中包含9760万美元与信息技术和设施升级相关的支出[292] - Greater Boston Reliability Solution项目总投资预计约5.6亿美元，截至2019年6月30日已支出并资本化3.967亿美元[298] - Greater Hartford Central Connecticut (GHCC)项目预计投资约3.5亿美元，截至2019年6月30日已支出并资本化2.531亿美元[299] - Seacoast Reliability Project项目预计投资约8400万美元，截至2019年6月30日已支出并资本化3850万美元[300] - 2019年上半年配电业务总资本支出为8.531亿美元，其中电力业务为6.222亿美元，天然气业务为1.815亿美元，水务业务为4940万美元[301] 现金流与融资活动 - 2019年上半年经营活动产生的现金流量为9.246亿美元，较2018年同期的6.981亿美元增长32.4%[247] - 截至2019年6月30日，现金余额为2060万美元，较2018年12月31日的1.081亿美元大幅下降[247] - 2019年第二季度公司发行了10亿美元新长期债务，其中CL&P发行3亿美元，NSTAR Electric发行4亿美元，PSNH发行3亿美元[249] - 截至2019年6月30日，公司现金余额为2060万美元，较2018年12月31日的1.081亿美元显著减少[269] - 公司拥有14.5亿美元的商业票据计划及14.5亿美元的五年期循环信贷额度，用于支持短期债务[270] - NSTAR Electric拥有6.5亿美元的商业票据计划，并有6.5亿美元的五年期循环信贷额度作为支持，该额度于2023年12月8日终止[271] - 截至2019年6月30日，Eversource母公司商业票据计划借款余额为5.66亿美元，可用额度为8.84亿美元；NSTAR Electric商业票据计划借款余额为1.63亿美元，可用额度为4.87亿美元[272] - 截至2019年6月30日，Eversource母公司向子公司CL&P、PSNH和HEEC提供的公司间贷款分别为2.594亿美元、2010万美元和4030万美元[274] - 2019年上半年，CL&P发行了3亿美元的4.00%系列A首次抵押债券，NSTAR Electric发行了4亿美元的3.25%债券，PSNH发行了3亿美元的3.60%系列T首次抵押债券，NSTAR Gas发行了7500万美元的3.74%系列Q首次抵押债券[275] - 2019年上半年，PSNH支付了3070万美元的费率减免债券（RRB）本金和1620万美元的利息[278] - Eversource于2019年6月4日完成598万股普通股的直接发行，获得净收益4.269亿美元，并签订了1196万股普通股的远期销售协议[279] - 2019年上半年，经营活动产生的现金流量为9.246亿美元，较2018年同期的6.981亿美元有所增加[284] - 2019年上半年，Eversource支付了3.233亿美元的现金股息，其子公司CL&P、NSTAR Electric和PSNH分别向母公司支付了2.754亿美元、1.818亿美元和2.33亿美元的普通股股息[285] - CL&P在2019年上半年经营活动现金流为3.456亿美元，同比增加7750万美元，部分由于2019年没有约7100万美元的暴风雨修复成本支付以及2018年上半年4120万美元的养老金缴款[395] 销量数据 - 2019年第二季度总电力销售量为11,610 GWh，同比下降4.3%；总天然气销售量为18,191 MMcf，同比下降3.9%[266] - 2019年上半年总天然气销售量为63,358 MMcf，同比增长2.2%[259] - 2019年第二季度零售电力总销量为11,610 GWh，同比下降4.3%；零售天然气总销量为18,191 MMcf，同比下降3.9%[340] 监管与费率事项 - 公司为第二投诉期计提了3910万美元（税前，不含利息）的准备金，该准备金基于10.57%的基准ROE和11.74%的激励上限计算得出[316] - 第二投诉期准备金构成：CL&P为2140万美元，NSTAR Electric为1460万美元，PSNH为310万美元[316] - 根据FERC初步计算，第一个投诉期的基准ROE初步合理范围为9.60%至10.99%，原有11.14%的基准ROE被认定为不合理，初步合理的基准ROE为10.41%，初步总ROE激励上限为13.08%[318] - 基准ROE每变动10个基点，将影响公司每个15个月投诉期的税后收益约300万美元[321] - 截至2019年6月30日，公司因税法变更产生的超额递延所得税（EDIT）监管负债约为29亿美元[326] - CL&P获准追偿1.41亿美元的风暴成本，最初申请额为1.53亿美元，后更新为1.455亿美元[327] - 马萨诸塞州欣厄姆镇计划以超过1亿美元的价格收购公司的供水系统和处理厂[328] - PSNH获准临时增加年基准配电收入2830万美元，并获准在五年内追偿约6850万美元的未回收风暴成本[329] - PSNH申请自2020年7月1日起永久增加约7000万美元的年基准配电收入[330] - PSNH因财产税超额评估将获得1000万美元退款，其中430万美元于2019年支付[331] - 输电成本下降，主要由于零售输电成本递延减少、ISO-NE支持区域电网投资的账单减少以及本地网络服务费用降低[358] - 追踪收入增加，主要因零售电价追踪收入中的能源供应采购增加2390万美元，以及批发市场销售收入增加150万美元[405] 其他财务与运营事项 - 截至2019年6月30日，公司持有与标准服务合同相关的对手方信用证形式抵押品800万美元[422] - 截至2019年6月30日，Eversource向ISO-NE缴纳与能源交易相关的现金抵押1910万美元[422]