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First munity Bancshares(FCBC) - 2019 Q3 - Quarterly Report

公司运营基本情况 - 截至2019年9月30日,银行运营44家分行,全职等效员工总数达521人[151] 信托部门和FCWM管理资产情况 - 截至2019年9月30日,信托部门和FCWM管理和管理的资产达10.8亿美元[152] 商誉减值费用情况 - 2018年第三季度,公司确认一次性商誉减值费用149万美元[153] 公司收购情况 - 2019年9月11日,公司将收购Highlands,其银行子公司截至2019年6月30日总资产约6.12亿美元,交易完成后公司合并总资产预计超28亿美元,交易价值约9100万美元[155] 净利润变化情况 - 2019年第三季度净利润增加5.6万美元,增幅0.62%;前九个月净利润增加220万美元,增幅8.15%[160] 每股收益及回报率变化情况 - 摊薄后每股收益较2018年同期增加0.03美元至0.58美元,增幅5.45%[161] - 本季度平均资产回报率较去年同期增加0.10%至1.65%,平均普通股权益回报率增加0.21%至10.80%[161] 净息差变化情况 - 净息差较2018年同期增加24个基点至4.56%[161] 债务偿还情况 - 2019年第一季度,公司偿还2500万美元批发回购协议借款,预计年化净税前节省37.8万美元,过去5年还清2亿美元批发债务[161] 股票回购情况 - 2019年第三季度,公司回购6.05万股普通股,花费200万美元;年初至今,回购48.74万股,花费1636万美元[161] 三季度末各类资产和负债数据对比(2019年与2018年) - 2019年三季度末贷款平均余额为1706936千美元,利息22106千美元,平均收益率5.14%;2018年平均余额1792284千美元,利息22594千美元,平均收益率5.00%[165] - 2019年三季度末证券可供出售平均余额118450千美元,利息1015千美元,平均收益率3.40%;2018年平均余额188975千美元,利息1455千美元,平均收益率3.06%[165] - 2019年三季度末生息资产平均余额1948277千美元,利息23801千美元,平均收益率4.85%;2018年平均余额2072460千美元,利息24511千美元,平均收益率4.69%[165] - 2019年三季度末付息存款平均余额1364262千美元,利息1383千美元,平均利率0.40%;2018年平均余额1425899千美元,利息1269千美元,平均利率0.35%[165] - 2019年三季度末总负债平均余额1862071千美元,2018年为1984736千美元[165] 九个月各类资产数据对比(2019年与2018年) - 2019年九个月贷款利息含非现金购买会计增值272万美元,2018年为426万美元[168] - 2019年平均贷款余额1730940千美元,利息67114千美元,平均收益率5.18%;2018年平均余额1797689千美元,利息67842千美元,平均收益率5.05%[168] - 2019年证券可供出售平均余额130029千美元,利息3314千美元,平均收益率3.41%;2018年平均余额181630千美元,利息4091千美元,平均收益率3.01%[168] - 2019年生息资产平均余额1966404千美元,利息72257千美元,平均收益率4.91%;2018年平均余额2102040千美元,利息73590千美元,平均收益率4.68%[168] - 2019年净利息收入(FTE)为68055千美元,2018年为67643千美元[168] 净利息收入占比及金额变化情况 - 2019年第三季度净利息收入占比74.43%,2018年同期为77.40%;GAAP基础上减少10.4万美元,降幅0.47%,FTE基础上减少13.3万美元,降幅0.59%[171] - 2019年前九个月净利息收入占比73.45%,2018年同期为76.87%;GAAP基础上增加43万美元,增幅0.64%,FTE基础上增加41.2万美元,增幅0.61%[174] 平均盈利资产和平均生息负债变化情况 - 平均盈利资产在第三季度减少1.2418亿美元,降幅5.99%;前九个月减少1.3564亿美元,降幅6.45%[172][175] - 平均生息负债在第三季度减少1.3581亿美元,降幅9.04%;前九个月减少1.5074亿美元,降幅9.80%[173][177] 贷款损失准备金变化情况 - 2019年第三季度贷款损失准备金增至67.5万美元,较2018年同期增加18万美元,增幅36.36%[178] - 2019年前九个月贷款损失准备金增至348万美元,较2018年同期增加200万美元,增幅134.34%[179] 非利息收入占比及金额变化情况 - 2019年第三季度非利息收入占比25.57%,2018年同期为22.60%,增加112万美元,增幅17.10%[180] - 2019年前九个月非利息收入占比26.55%,2018年同期为23.13%,增加422万美元,增幅20.93%[181] 平均贷款和平均借款变化情况 - 平均贷款在第三季度减少8535万美元,降幅4.76%;前九个月减少6675万美元,降幅3.71%[172][175] - 平均借款在第三季度减少7417万美元,降幅97.24%;前九个月减少7027万美元,降幅89.98%[173][177] 非利息费用变化情况 - 2019年第三季度非利息费用较2018年同期减少68.7万美元,降幅3.79%;前九个月较2018年同期减少153万美元,降幅2.91%[183][184] 所得税费用及有效税率变化情况 - 2019年第三季度所得税费用较2018年同期增加146万美元,增幅130.77%,有效税率从10.94%升至21.98%;前九个月较2018年同期增加198万美元,增幅31.93%,有效税率从18.62%升至21.82%[186][187] 净利息收入及收益率情况 - 2019年9月30日,按FTE基础计算的净利息收入为2241.7万美元(三季度)和6805.5万美元(前九个月),净利息收益率为4.56%(三季度)和4.63%(前九个月)[190] 总资产和总负债变化情况 - 截至2019年9月30日,总资产较2018年12月31日减少3932万美元,降幅1.75%;总负债较2018年12月31日减少4383万美元,降幅2.29%[191] 可供出售债务证券变化情况 - 截至2019年9月30日,可供出售债务证券较2018年12月31日减少3758万美元,降幅24.54%,市值与摊余成本之比从99.76%升至101.10%[193] 持有至到期投资组合情况 - 2019年第一季度,持有至到期投资组合中的剩余债务证券到期,资金用于偿还2500万美元的批发回购协议[193] 用于投资的贷款净额变化情况 - 截至2019年9月30日,用于投资的贷款净额较2018年12月31日减少8096万美元,降幅4.56%,其中非覆盖贷款减少7631万美元,降幅4.35%,覆盖贷款减少466万美元,降幅24.75%[196] 债务证券非暂时性减值费用情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个和九个月,公司未确认与债务证券相关的其他非暂时性减值费用[194] 税改法案情况 - 2017年12月22日颁布的税改法案,自2018年1月1日起将联邦法定所得税税率从35%降至21%[185] 净利息收入监测和管理情况 - 公司使用基于联邦法定税率21%的FTE基础调整某些免税贷款和投资收入的税收优惠,以监测净利息收入表现和管理资产负债表构成[189] 贷款分类占比情况 - 截至2019年9月30日,非覆盖投资贷款总额为1679958千美元,占比99.16%;覆盖贷款总额为14158千美元,占比0.84%[197] - 截至2019年9月30日,商业贷款中非覆盖的总额为997603千美元,占比58.89%;覆盖的总额为250千美元,占比1.77%[197][198] - 截至2019年9月30日,消费者房地产非覆盖贷款总额为585788千美元,占比34.57%;覆盖贷款总额为13908千美元,占比98.23%[197][198] - 截至2019年9月30日,消费者及其他非覆盖贷款总额为96567千美元,占比5.70%[197] 贷款信用风险管理情况 - 公司通过特定承销实践和持续监控贷款组合来降低信用风险,承销实践包括分析借款人信用历史等[199] - 公司跟踪的信用质量指标包括商业贷款风险评级趋势、分类商业贷款水平等[199] - 公司贷款审查功能通常每年分析所有超过400万美元的商业贷款关系[199] 不良资产相关情况 - 不良资产包括非应计贷款、逾期90天以上的应计贷款等[200] - 不良贷款分类和类别的持续活动包括逾期催收、止赎等[200] - 有信用恶化且有折扣的收购贷款根据预期现金流继续计提利息,PCI贷款通常不视为非应计[200] 各类不良资产变化情况 - 截至2019年9月30日,非覆盖不良资产较2018年12月31日减少360万美元,降幅15.27%[203] - 截至2019年9月30日,非覆盖非应计贷款较2018年12月31日减少288万美元,降幅14.72%[203] - 截至2019年9月30日,非覆盖逾期贷款较2018年12月31日减少606万美元,降幅20.29%[204] - 截至2019年9月30日,应计TDRs较2018年12月31日减少12.4万美元,降幅1.93%[206] - 截至2019年9月30日,未到期和不良应计TDRs较2018年12月31日增加50.7万美元[206] - 截至2019年9月30日,非覆盖OREO较2018年12月31日减少128万美元,降幅33.58%[207] OREO销售净损失情况 - 2019年第三季度OREO销售净损失为23.4万美元,2019年前九个月为79万美元[207] 贷款损失准备金及相关比例变化情况 - 截至2019年9月30日,贷款损失准备金较2018年12月31日减少22.6万美元,降幅1.24%[209] - 截至2019年9月30日,非PCI准备金占非覆盖贷款的比例为1.10%,高于2018年12月31日的1.03%[209] 净冲销变化情况 - 2019年前九个月净冲销较上年同期增加74.9万美元[209] 总存款变化情况 - 截至2019年9月30日,总存款较2018年12月31日减少1889万美元,降幅1.02%,主要因定期存款减少4026万美元,降幅9.03%,非计息活期账户增加1293万美元,增幅2.81%,计息交易账户增加524万美元,增幅1.16%[212] 总借款变化情况 - 截至2019年9月30日,总借款较2018年12月31日减少2751万美元,降幅93.66%,2019年第一季度2500万美元批发回购协议到期,还款后年化净税前节省37.8万美元[213] 公司现金储备及相关额度情况 - 截至2019年9月30日,公司现金储备1749万美元,无担保承诺信贷额度1500万美元且无未偿还余额,现金储备和投资可满足未来十二个月义务、股息和债务偿还[216] - 截至2019年9月30日,未抵押现金1.8245亿美元,联邦住房贷款银行未使用借款额度3.6732亿美元,美联储贴现窗口可用信贷600万美元,代理行可用信贷额度8500万美元,未质押可供出售证券9018万美元[217] 现金及现金等价物变化情况 - 2019年前九个月现金及现金等价物增加1.0559亿美元,上年同期减少8427万美元,主要因投资活动净现金增加1.1832亿美元,融资活动净现金使用增加6881万美元,经营活动净现金增加249万美元[218] 股东权益及每股账面价值变化情况 - 截至2019年9月30日,股东权益较2018年12月31日增加451万美元,增幅1.35%至3.3736亿美元,主要因净收入2924万美元,回购股票1636万美元和分红1117万美元;每股账面价值增加0.86美元,增幅4.13%至21.65美元[219] 公司风险资本要求情况 - 公司当前风险资本要求:普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%(含资本留存缓冲为6.5%),一级资本与风险加权资产比率6.0%(含资本留存缓冲为8.0%),总资本与风险加权资产比率8.0%(含资本留存缓冲为10.0%),一级资本与平均合并资产比率4.0%[222]