客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2019年9月30日的超4800个[180] - 2019年第三季度营收为5254.7万美元，较2018年同期的3892.5万美元增长1362.2万美元，增幅35.0%，客户数量从4267个增至4851个[206] - 2019年前9个月营收为1.43771亿美元，较2018年同期的1.05266亿美元增加3850万美元，增幅36.6%，客户数量从4267个增至4851个[216] 收入相关数据变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月的收入分别为5250万美元和1.438亿美元，较2018年同期分别增长35%和37%[182] - 2019年和2018年9月30日，分别有28%和29%的客户位于美国境外，这些客户在2019年和2018年9月30日止三个月的收入占比均为20%，九个月的收入占比分别为22%和17%[184] - 2019年第三季度营收为5254.7万美元，较2018年同期的3892.5万美元增长1362.2万美元，增幅35.0%[206] - 2019年前三季度营收为1.43771亿美元，2018年同期为1.05266亿美元[203] - 2019年前9个月营收为1.43771亿美元，较2018年同期的1.05266亿美元增加3850万美元，增幅36.6%[216] 净亏损与调整后EBITDA变化 - 2019年9月30日止三个月和九个月的净亏损分别为1290万美元和3910万美元，2018年同期分别为850万美元和3770万美元[183] - 2019年9月30日止三个月和九个月的调整后EBITDA分别为160万美元和10万美元，2018年同期分别为20万美元和 - 350万美元[183] - 2019年前9个月净亏损为3911.8万美元，2018年同期为3771万美元[225] - 2019年前9个月调整后EBITDA为14.4万美元，2018年同期为 - 349万美元[225] 收购情况 - 2019年7月，公司以约8450万美元收购NC4 Inc.和NC4 Public Sector LLC，其中现金支付约5170万美元，其余以320,998股新发行普通股支付[186] 销售合同情况 - 公司销售的合同期限一般为1 - 3年，截至2019年9月30日平均合同期限为2.3年[181] - 过去八个季度中，每季度超90%的收入来自以前季度签订的合同或续约[181] 业务线收入占比 - 过去三个财年，每年超60%的收入来自大众通知应用程序的销售[181] 费用预计变化 - 公司预计短期内销售和营销、研发、一般和行政费用的绝对值将增加[195][196][197] 各季度费用及员工数量变化 - 2019年第三季度营收成本为1645.4万美元，较2018年同期的1229.6万美元增长415.8万美元，增幅33.8%，员工数量从163人增至228人[207] - 2019年第三季度销售和营销费用为2190.3万美元，较2018年同期的1634.8万美元增长555.5万美元，增幅34.0%，员工数量从292人增至338人[210] - 2019年第三季度研发费用为1287.7万美元，较2018年同期的1035万美元增长252.7万美元，增幅24.4%，员工数量从236人增至251人[211] - 2019年第三季度一般及行政费用为1343.5万美元，较2018年同期的713万美元增长630.5万美元，增幅88.4%，员工数量从92人增至111人[212] - 2019年第三季度其他收入（支出）净额为 - 70万美元，较2018年同期的 - 116.5万美元增长46.5万美元，增幅39.9%，2019年1月后续发行募资使利息收入增加60万美元[213][215] - 2019年前三季度营收成本为4517.4万美元，2018年同期为3348.8万美元[203] - 2019年前三季度销售和营销费用为6398.9万美元，2018年同期为5130.3万美元[203] - 2019年前三季度研发费用为3716.4万美元，2018年同期为3054.8万美元[203] - 2019年前9个月营收成本为4517.4万美元，较2018年同期的3348.8万美元增加1168.6万美元，增幅34.9%，员工数量从163人增至228人[217] - 2019年前9个月销售和营销费用为6398.9万美元，较2018年同期的5130.3万美元增加1268.6万美元，增幅24.7%，员工数量从292人增至338人[219] - 2019年前9个月研发费用为3716.4万美元，较2018年同期的3054.8万美元增加661.6万美元，增幅21.7%，员工数量从236人增至251人[221] - 2019年前9个月一般及行政费用为3445.7万美元，较2018年同期的2360.9万美元增加1084.8万美元，增幅45.9%，员工数量从92人增至111人[222] - 2019年前9个月其他收入（支出）净额为 - 157.4万美元，较2018年同期的 - 365.7万美元增加208.3万美元，增幅57.0%，因公开募股投资收益增加利息和投资收入220万美元[223] 调整后毛利润与自由现金流变化 - 2019年9月30日结束的三个月，调整后毛利润为3724.2万美元，2018年同期为2733万美元；九个月调整后毛利润为1.01283亿美元，2018年同期为7467.7万美元[227] - 2019年9月30日结束的三个月，自由现金流为988.3万美元，2018年同期为 - 244.9万美元；九个月自由现金流为 - 143万美元，2018年同期为 - 835.3万美元[227] - 2019年前9个月调整后毛利率为1.01283亿美元，2018年同期为7467.7万美元[225] - 2019年前9个月自由现金流为 - 143万美元，2018年同期为 - 835.3万美元[225] 非GAAP相关指标变化 - 2019年9月30日结束的三个月，非GAAP毛利润率为70.9%，2018年同期为70.2%；九个月非GAAP毛利润率为70.4%，2018年同期为70.9%[233] - 2019年9月30日结束的三个月，非GAAP运营亏损为65.1万美元，2018年同期为180.5万美元；九个月非GAAP运营亏损为650.7万美元，2018年同期为894.2万美元[233] - 2019年9月30日结束的三个月，非GAAP净亏损为145万美元，2018年同期为305.6万美元；九个月非GAAP净亏损为861.2万美元，2018年同期为1297万美元[233] 现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物总计1.947亿美元，其中包括2019年1月公开发行普通股获得的1.391亿美元[234] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为1.947亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[260] 公司亏损预期 - 公司自成立以来产生重大亏损，预计可预见的未来将继续亏损[234] 资金需求与流动性情况 - 公司认为现金及现金等价物余额和运营产生的现金流至少在未来12个月足以满足营运资金和资本支出需求，但存在不确定性[235] - 公司未来资本需求和可用资金充足性取决于多种因素，无法保证能按可接受条款筹集额外资本[235] - 若公司未来12个月未达成运营计划，流动性可能受到不利影响[235] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2019年9月30日结束的九个月，经营活动产生现金890万美元，净亏损3910万美元，非现金经营费用增加4700万美元[240] - 2018年9月30日结束的九个月，经营活动使用现金80万美元，净亏损3770万美元，非现金经营费用3730万美元[241] - 2019年9月30日结束的九个月，投资活动使用现金2180万美元，主要用于收购和投资[243] - 2018年9月30日结束的九个月，投资活动使用现金2730万美元，主要用于收购和投资[245] - 2019年9月30日结束的九个月，融资活动提供现金1.522亿美元，来自股票发行和期权行使[247] - 2018年9月30日结束的九个月，融资活动提供现金200万美元，来自股票发行和期权行使[248] 可转换优先票据影响 - 2017年11月发行1.15亿美元1.50%可转换优先票据，若转换时增量借款利率低100个基点，将损失约120万美元[258] 利率与汇率及通胀影响 - 假设利率变动10%或外汇汇率变动10%，对财务报表无重大影响[261][262] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[263]