客户情况 - 公司全球客户超5000家，客户数量从2011年底的867家增长至2019年12月31日的超5000家[11][16] - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2019年12月31日的超5000个，合同价值超10万美元的客户从20个增至455个，其中超50万美元的有35个[62] - 截至2019年12月31日，公司数据资产包含约3.85亿个联系人资料和连接，来自50个国家超5000个客户[32][44] - 2019年公司收入中，企业客户占比58%，政府及相关客户占30%，医疗相关客户占12%，无单一客户贡献超3%的收入[62] - 新客户标准实施的平均时间为6.5小时[60] - 公司客户协议期限通常为1至3年，收入按订阅期平均确认，销售的起伏不会立即反映在运营结果中[110] - 公司客户类型多样，客户规模和类型的变化可能影响运营结果[128] 市场规模预测 - 2020年CEM解决方案全球市场规模达410亿美元[13] - 预计2020年全球CEM解决方案市场规模达410亿美元[38] - 预计2020年大众通知软件和服务市场规模达44亿美元[39] - 预计2020年IT服务警报市场规模达7.53亿美元[39] - 预计2020年远程医疗市场规模达7.52亿美元[39] - 预计2020年安全移动消息市场规模达6.94亿美元[39] - 预计2020年社区参与市场规模达5.16亿美元[39] - 预计2020年物联网市场规模达99亿美元[39] 业务线收入占比 - 2019、2018、2017年关键通信应用订阅收入分别占总收入的88%、92%、95%，过去三年中每年Mass Notification应用销售占比超61%[18] - 2019 - 2017年，公司从Mass Notification应用销售中获得的收入分别占比61%、62%和74% [102] 融资与收购 - 2019年1月完成后续公开发行，出售264.5万股普通股，净收益1.391亿美元[19] - 2019年4月收购MissionMode Solutions，基础收购价680万美元，潜在或有付款最高100万美元[20] - 2019年7月收购NC4，总收购价约8450万美元，现金支付约5170万美元，其余以320998股普通股支付[21] - 2019年12月发行4.5亿美元本金的0.125%可转换优先票据，购买上限期权成本4490万美元[22] - 2019年因发行2024年票据，支付5780万美元回购2300万美元本金的1.50%可转换优先票据，部分终止上限期权获580万美元[23] - 2020年2月7日收购Connexient，基础收购价2050万美元，现金支付1140万美元，其余以96611股普通股支付，潜在或有付款最高600万美元[24] - 2020年2月25日收购CNL，基础收购价约3570万美元，现金支付约1980万美元，其余以153217股普通股支付[25][26] - 2019年12月公司发行4.5亿美元2024年到期的可转换票据，2017年11月发行1.15亿美元2022年到期的可转换票据，发行2024年票据时回购2300万美元2022年票据并支付5780万美元[165] 财务关键指标 - 2019财年，公司基于美元的净留存率超110%[35] - 过去四年新增应用在合同销售中的占比从2016年第一季度的6%增长至2019年第四季度的53%[35] - 研究与开发费用在2019年、2018年和2017年分别为5000万美元、4130万美元和2220万美元[70] - 2019年较2018年全年收入增加5380万美元 [94] - 2019 - 2017年公司净亏损分别为5230万美元、4750万美元和1960万美元；截至2019年12月31日，累计亏损1.999亿美元 [100] - 2019年和2018年公司来自美国以外客户的收入分别约占22%和19%[154] - 截至2019年12月31日，公司2024年和2022年票据的未贴现本金债务为5.42亿美元[169] - 截至2019年12月31日，公司联邦和州净运营亏损结转额分别为1.65亿美元和1.343亿美元，将于2026年起陆续到期[176] - 公司从MissionMode收购中获得900万美元净运营亏损结转额，受美国国内税收法第382条限制[176] 公司运营与服务 - 可视化指挥中心应用可监控和整合超100种威胁数据[53] - 风险情报解决方案从超21500个数据源聚合数据，评估超100种事件[56] - 公司平台采用多租户设计，利用多个地理分布的服务提供商和通信运营商实现高冗余、容错和成本效益[57] - 公司在洛杉矶、波士顿和伦敦设立地理冗余的技术支持中心，提供24/7支持和紧急实时操作员服务[60] - 公司销售团队按地理区域和目标组织规模划分，2019年增加了销售组织的员工数量[64][65] - 截至2019年12月31日，公司有948名全职员工，其中美国692人，国际256人；2018年和2017年分别为777人和581人；2019年销售团队人数增长21% [85][94] - 公司在马萨诸塞州伯灵顿租赁约73500平方英尺的设施，租约2024年5月31日到期；在加利福尼亚州帕萨迪纳租赁约19000平方英尺的设施，租约2023年12月31日到期 [86] - 公司主要行政办公室位于马萨诸塞州伯灵顿，电话(818) 230 - 9700，网站www.everbridge.com [89] - 公司年报、季报等报告在提交给美国证券交易委员会后会尽快在http://ir.everbridge.com免费提供 [91] 公司面临风险 - 每分钟计划外停机平均使企业损失约8900美元，59%的财富500强公司每周经历1.6小时停机，北美组织每年因信息通信技术停机损失7000亿美元[53] - 公司业务增长依赖有效执行商业计划、获取新客户等多方面因素 [95] - 公司若无法有效管理增长、保持企业文化，可能导致财务业绩受损和股价下跌 [99] - 公司面临来自内部解决方案、大型集成系统供应商、云与SaaS等软件提供商的竞争，部分竞争对手有更低价格优势[115] - 公司需持续投入资源发展销售和营销组织以增加客户和市场接受度，但效益可能在未来体现[107] - 公司业务面临固有责任风险，虽客户协议限制责任，但不能确保限制条款会被执行[109] - 公司所处的关键事件管理解决方案市场处于早期发展阶段，市场发展存在不确定性[111] - 公司市场机会估计和增长预测可能不准确，即便市场达到预期增长，公司业务也可能无法同步增长[113] - 公司季度运营结果可能波动，若未达投资者或分析师预期，股价可能下跌[118] - 公司依赖第三方数据中心，服务中断或延迟会影响平台可用性，导致客户不满和收入减少[120] - 公司依赖第三方软件，软件故障或无法获取会影响平台和应用可用性[124] - 公司面临数据安全风险，可能导致声誉受损、客户流失和重大负债[129][130][132][134] - 公司需遵守数据安全通知法律和合同义务，成本可能重大[130] - 公司保险可能不足以应对个人数据泄露索赔[131] - 公司应用需符合法规和行业标准，否则可能影响收入和经营结果[135][136][137] - 公司提供多种客户支持服务，但招聘和扩展支持运营有难度[138][140] - 公司战略包括收购，但可能面临整合风险和股权稀释[141][142][144][145] - 公司依赖高级管理和高技能人员，人才流失可能影响业务[146] - 公司向大型组织销售存在风险，若无法应对可能影响业务[147][148] - 公司计划发展第三方合作销售，但早期成果有限且面临挑战[150] - 全球经济状况不确定可能影响公司客户购买意愿和经营结果[151] - 未来诉讼可能成本高昂且耗时，保险可能无法覆盖相关索赔[152] - 公司可能面临额外的税收征收和汇款义务，以及过去销售的税务责任[160] - 公司目前未开展外汇交易风险对冲计划，未来可能使用衍生品工具但效果和风险不确定[163] - 公司未来筹集资金能力可能受限，无法筹集资金会影响业务增长[164] - 公司债务可能限制其借款、使用现金流等能力，增加违约风险[169] - 可转换债务证券的会计方法可能对公司财务结果产生重大影响[171] - 公司销售周期通常为4 - 9个月或更长，可能面临成本增加、周期延长和可预测性降低问题[174] - 公司业务易受地震、火灾、洪水等自然灾害和网络攻击、恐怖主义等人造问题影响，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[182][183] - 公司有效税率可能受不同司法管辖区税前收入相对金额、税法变化等多种因素不利影响[177] - 公司可能因未能充分保护知识产权和专有权利而损害业务，也可能面临第三方侵权指控导致的诉讼和高额许可费用[189][197] - 商誉和其他无形资产减值将导致公司收益减少，公司需至少每年对其进行减值测试[188] - 公司可能受他人知识产权限制，面临侵权诉讼，且专利组合有限难以有效应对[198] - 公司对客户和渠道合作伙伴有知识产权侵权赔偿义务，可能产生巨额成本[200] - 公司可能因员工或承包商不当使用或披露商业秘密面临索赔和损失[201] - 公司平台和应用使用开源软件，可能面临额外风险和知识产权损害[202] - 开源软件许可条款未被法院明确解释，可能对公司商业化造成限制[203] - 公司可能因开源软件使用需披露源代码，导致竞争加剧和安全问题[205] - 公司若违反政府法律法规，将面临调查、罚款等后果，影响业务和财务状况[206] - 公司部分收入来自政府和高监管行业客户，销售竞争激烈、成本高且耗时[207] - 与外国政府的销售活动存在额外合规风险，合同条款特殊且成本高[208] - 政府对公司应用的需求和支付受预算周期和资金授权影响[209] 公司基本信息 - 公司于2008年1月在特拉华州以3n Global, Inc.之名成立，2009年4月更名为Everbridge, Inc. [88] 会计准则与专利商标 - 2016年2月FASB发布的ASU 2016 - 02号会计准则更新于2019年1月1日生效，要求公司将大多数租赁在资产负债表上确认[185] - 公司截至2019年12月31日有众多已发行专利和待决专利申请，还有美国和其他国家的商标注册及待决申请[190]