整体财务业绩 - 2020年第三季度净收入为2861.3万美元，2019年同期为4632.7万美元；2020年前九个月净收入为5213.5万美元，2019年同期为1.30928亿美元[410] - 2020年第三季度普通股股东应占净收入为2794.4万美元，2019年同期为4565.8万美元；2020年前九个月为5012.8万美元，2019年同期为1.28921亿美元[410] - 2020年第三季度基本每股净收益为0.13美元，2019年同期为0.21美元；2020年前九个月为0.23美元，2019年同期为0.60美元[410] 资产与负债情况 - 截至2020年9月30日，总贷款为11.895945亿美元，2019年12月31日为9.041682亿美元；存款为15.202898亿美元，2019年12月31日为9.348429亿美元[412] - 截至2020年9月30日，总资产为187亿美元，较2019年12月31日增加60亿美元[442] - 截至2020年9月30日，总负债为164亿美元，较2019年12月31日增加60亿美元，主要因收购BSPR增加42亿美元存款及存款自然增长17亿美元[443] - 截至2020年9月30日，股东权益为22亿美元，较2019年12月31日减少280万美元，主要受采用CECL的过渡调整及股息影响[444] - 截至2020年9月30日，不良资产总额为2.933亿美元，较2019年12月31日减少2410万美元，主要因OREO投资组合余额、非应计消费贷款和非应计商业及建筑贷款减少[446] - 截至2020年9月30日，不良分类商业和建筑贷款降至1.573亿美元，较2019年12月31日减少6320万美元，主要因一笔商业抵押贷款信用风险分类升级[447] - 截至2020年9月30日，公司总资产为187亿美元，较2019年12月31日增加60亿美元，主要因BSPR收购及现金等资产增加[562] - 截至2020年9月30日，公司贷款总额（未计信贷损失拨备）为119亿美元，较2019年12月31日增加29亿美元，主要因BSPR收购及遗留投资组合增长[564] - 截至2020年9月30日，投资贷款组合中商业和建筑贷款占47%，住宅房地产贷款占31%，消费和融资租赁占22%[569] - 截至2020年9月30日，总投资贷款组合为118亿美元，其中约79%集中在波多黎各地区，17%在美国地区（主要在佛罗里达州），4%在维尔京群岛地区[569] - 截至2020年9月30日，公司用于投资的住宅抵押贷款组合较2019年12月31日增加7.029亿美元，主要因波多黎各地区收购带来8.166亿美元贷款，部分被遗留组合减少1.137亿美元抵消[570] - 截至2020年9月30日，公司商业和建筑贷款组合较2019年12月31日增加190万美元至56亿美元，主要因波多黎各地区收购带来15亿美元贷款及遗留组合增加3.332亿美元[572] - 截至2020年9月30日，公司向波多黎各政府及其市政当局和公共企业发放的未偿还贷款为2.033亿美元，而2019年12月31日为5770万美元[573] - 截至2020年9月30日，公司对美属维尔京群岛政府实体的贷款为6400万美元，与2019年12月31日的6410万美元基本持平[574] - 截至2020年9月30日，公司对共享国家信贷（SNC）贷款（包括未使用承诺）的总敞口为8.676亿美元，而2019年12月31日为8.204亿美元[575] - 截至2020年9月30日，建设贷款组合中，非应计建设贷款占总建设贷款的6.84%，建设贷款的信用损失拨备占总投资建设贷款的5.35%，净回收（年化）占总平均建设贷款的 -0.01%[576] - 截至2020年9月30日，公司消费贷款和融资租赁组合较2019年12月31日增加2.904亿美元至26亿美元，主要源于波多黎各地区BSPR收购带来的2.109亿美元消费贷款及遗留投资组合增加的7950万美元[577] - 截至2020年9月30日，公司可供出售投资证券组合为33亿美元，较2019年12月31日增加12亿美元[585] - 截至2020年9月30日，公司持有至到期投资证券组合（未计预期信用损失准备）为1.892亿美元，较2019年12月31日增加5050万美元[587] - 截至2020年9月30日，公司持有至到期债务证券的预期信用损失准备为1.02亿美元，包括采用当前预期信用损失模型的810万美元影响等[587] - 截至2020年9月30日，货币市场投资为1.08983亿美元，可供出售投资证券公允价值为32.94649亿美元，持有至到期投资证券摊余成本为1.7898亿美元，权益证券为3929万美元，货币市场投资和投资证券总计36.21902亿美元[592] - 截至2020年9月30日，按合同到期日划分（不包括MBS），可供出售和持有至到期投资证券账面价值总计34.73629亿美元，加权平均收益率为1.72%[593] - 截至2020年9月30日，公司约有6.482亿美元含嵌入式赎回权的债务证券，平均收益率为0.92%，未来净利息收入可能受MBS提前还款和可赎回证券投资影响[594] 收购Banco Santander Puerto Rico情况 - 2020年9月1日，公司完成对Banco Santander Puerto Rico的收购，获得56亿美元总资产、26亿美元总贷款和42亿美元总存款[416] - 收购Banco Santander Puerto Rico，公司支付约3.948亿美元购买其核心有形普通股权益的117.5%，另支付8.828亿美元购买其超额资本[417] - 收购Banco Santander Puerto Rico使公司记录了3920万美元的核心存款和其他无形资产以及630万美元的商誉[418] - 收购Banco Santander Puerto Rico对公司财务结果的显著影响包括：3890万美元的非购买信贷恶化贷款储备、1400万美元的净利息收入、200万美元的非利息收入和1070万美元的非利息支出[421] - Banco Santander Puerto Rico的全面整合和系统转换计划于2021年第二季度进行[419] - BSPR收购增加29亿美元计息存款，占公司计息存款的27%[484] - BSPR收购增加2.109亿美元消费者贷款，占公司消费者贷款组合的8%[485] - BSPR收购增加8.219亿美元住宅抵押贷款，占公司住宅抵押贷款组合的22%[486] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司在波多黎各、佛罗里达州和美属维尔京群岛等运营地区的业务和财务结果产生了不利影响[422][423] - 数字银行月均货币交易量较疫情前增长21%，注册用户自年初增长42%[424] - 截至2020年9月30日，公司有25173笔贷款延期还款，总额12亿美元，占投资贷款组合的10%[426] - 截至2020年10月30日，约11亿美元贷款余额的借款人已恢复还款，还款延期贷款降至1.19亿美元，占比不到1%[426][427] - 2020年前九个月遗留消费贷款和融资租赁组合的信贷损失拨备为4860万美元，2019年同期为3040万美元，增长主要因新冠疫情导致信贷恶化[510] - 2020年前九个月信用卡和借记卡等交易手续费收入减少190万美元，主要因新冠疫情导致业务中断[530] 贷款业务情况 - 2020年第三季度，公司在小企业管理局薪资保护计划下发放636笔贷款，总额1510万美元，两轮计划共执行超6000笔贷款，约3.903亿美元[429] - 2020年第三季度和前九个月，贷款、融资租赁和债务证券的信贷损失拨备分别为4690万美元和1.633亿美元[430] - 2020年第三季度总贷款发放量为9.711亿美元，低于2019年同期的10亿美元，主要因商业和建筑贷款及消费贷款发放量减少[445] - 2020年第三季度和前九个月，总贷款发放量分别约为11亿美元和29亿美元，2019年同期分别为12亿美元和31亿美元[580] - 2020年第三季度和前九个月，住宅抵押贷款发放和购买量分别为1.904亿美元和3.85亿美元，2019年同期分别为1.194亿美元和3.607亿美元[581] - 2020年第三季度和前九个月，商业和建筑贷款发放量（不含政府贷款）分别为5.273亿美元和17亿美元，2019年同期分别为6.792亿美元和17亿美元[582] - 2020年第三季度和前九个月，政府贷款发放量分别为2710万美元和2940万美元，2019年同期分别为170万美元和940万美元[583] - 2020年第三季度和前九个月，汽车贷款（含融资租赁）发放量分别为1.997亿美元和4.308亿美元，2019年同期分别为1.837亿美元和5.197亿美元[584] - 2020年第三季度和前九个月，个人贷款（不含信用卡）发放量分别为2660万美元和8380万美元，2019年同期分别为6160万美元和2.041亿美元[584] 利息收入与支出情况 - 2020年第三季度净利息收入为1.487亿美元，2019年第三季度为1.444亿美元，净利息收益率降至3.93%，2019年同期为4.89%[433][434] - 2020年第三季度信贷损失拨备增至4690万美元，2019年同期为740万美元，净冲销总额为1140万美元，年化占平均贷款的0.45%，2019年同期为1380万美元，占比0.61%[436][437] - 2020年第三季度非利息收入为2990万美元，2019年同期为2140万美元，非利息支出为1.075亿美元，2019年同期为9280万美元[438][439] - 2020年第三季度公司录得所得税收益440万美元，2019年同期为所得税费用1930万美元[440] - 2020年第三季度和前九个月净利息收入分别为1.487亿美元和4.226亿美元，2019年同期分别为1.444亿美元和4.272亿美元[473] - 按税务等效基础并排除衍生工具公允价值变动后，2020年第三季度和前九个月净利息收入分别为1.536亿美元和4.383亿美元，2019年同期分别为1.494亿美元和4.424亿美元[473] - 2020年第三季度净利息收入包含与BSPR收购中获得的资产和负债相关的1400万美元[473] - 2020年9月30日季度末，货币市场和其他短期投资平均余额为14.50669亿美元，平均利率为0.11%，2019年分别为7.62934亿美元和2.12%[476] - 2020年9月30日季度末，政府债券平均余额为11.29976亿美元，平均利率为1.72%，2019年分别为5.88287亿美元和4.55%[476] - 2020年9月30日季度末，MBS平均余额为22.53121亿美元，平均利率为2.03%，2019年分别为12.95189亿美元和3.01%[476] - 2020年9月30日季度末，总贷款平均余额为101.63671亿美元，平均利率为6.19%，2019年分别为90.26725亿美元和6.85%[476] - 2020年9月30日季度末，总生息资产平均余额为150.35381亿美元，平均利率为4.64%，2019年分别为117.18309亿美元和6.00%[476] - 2020年9月30日季度末，净息差为4.07%，2019年为5.06%[476] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总生息资产为13331570000美元，平均利率5.11%；总付息负债为8729809000美元，平均利率1.10%；净利息收入为438288000美元[477] - 与2019年相比，2020年九个月总利息收入因规模增加50028000美元，因利率下降63511000美元，总体减少13483000美元[479] - 与2019年相比，2020年九个月总利息支出因规模增加8500000美元，因利率下降17898000美元，总体减少9398000美元[479] - 与2019年相比，2020年九个月净利息收入因规模增加41528000美元，因利率下降45613000美元，总体减少4085000美元[479] - 2020年九个月货币市场和其他短期投资平均余额为1099634000美元，利息收入2950000美元，平均利率0.36%；2019年平均余额615499000美元，利息收入10350000美元，平均利率2.25%[477] - 2020年九个月政府债券平均余额784348000美元，利息收入15454000美元，平均利率2.63%；2019年平均余额690566000美元，利息收入21482000美元，平均利率4.16%[477] - 2020年九个月MBS平均余额193708