宏观经济环境 - 2019年7月联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调25个基点，预计美联储将继续下调[102] - 2019年6月全国失业率为3.7%，较2018年12月下降0.2个百分点；当地失业率为4.8%，较2018年12月上升0.1个百分点，较2018年6月下降0.4个百分点[102] - 该地区中位房价过去一年上涨0.4%，预计未来一年下降1.8%[102] 公司税率 - 2019年和2018年6月30日计算完全应税等效调整的公司税率为21%[103] 净收入与每股摊薄收益 - 2019年第二季度净收入为300万美元，或每股摊薄收益0.79美元，较2018年第二季度增加20万美元，增幅8%；年初至今净收入增长50万美元，增幅10%，达到580万美元，或每股摊薄收益1.52美元[109] 资产回报率与股东权益回报率 - 2019年和2018年第二季度平均资产回报率分别为1.25%和1.24%，截至2019年和2018年6月30日的六个月分别为1.21%和1.20%[109] - 2019年和2018年同期平均股东权益回报率分别为12.16%和12.60%，以及12.07%和12.18%[109] 净利息收入 - 2019年第二季度净利息收入增加30万美元，增幅4%，达到780万美元，原因是利息收入增长快于利息支出[110] - 2019年上半年净利息收入从1480万美元增至1570万美元，增长6%[112] - 2019年6月30日止六个月，公司净利息收入（FTE）为16,076千美元，2018年同期为15,122千美元[119] - 2019年与2018年相比，公司净利息收入因规模变动减少196千美元，因利率变动增加1,118千美元，总计增加922千美元[121] 利息收入变动原因 - 利息收入增长110万美元，是由于平均生息资产增加5810万美元，且这些资产的完全应税等效收益率提高23个基点[110] - 2019年上半年平均生息资产增加6910万美元，FTE收益率提高28个基点，FTE利息收入增长270万美元[112] - 2019年上半年贷款组合平均余额增长5820万美元，利息收入增加220万美元[112] - 2019年上半年投资组合中，抵押支持证券和市政证券收益率上升，推动利息收入增长40万美元[112] 利息支出变动原因 - 2019年上半年平均计息负债增长5940万美元，利率提高47个基点[112] - 2019年上半年平均计息存款增长3480万美元，存款利率提高34个基点，带来110万美元额外利息支出[112] - 2019年上半年平均借款增加2460万美元，带来60万美元额外利息支出[112] 净息差、净利息收益率与资金总成本 - 2019年6月30日止三个月和六个月，FTE净息差分别下降23和19个基点，FTE净利息收益率分别下降11和6个基点[112] - 2019年6月30日止三个月和六个月，资金总成本均上升37个基点[112] 计息负债成本 - 2019年6月30日止三个月和六个月，计息负债成本分别为113和110个基点，较2018年同期分别高46和47个基点[112] 生息资产与付息负债情况 - 2019年6月30日止六个月，公司总生息资产平均余额为906,485千美元，利息为19,684千美元，收益率为4.38%；2018年同期平均余额为837,418千美元，利息为17,018千美元，收益率为4.10%[119] - 2019年6月30日止六个月，公司总付息负债平均余额为661,515千美元，利息为3,608千美元，利率为1.10%；2018年同期平均余额为602,137千美元，利息为1,896千美元，利率为0.63%[119] 总利息收入与支出变动 - 2019年与2018年相比，公司总利息收入因规模变动增加331千美元，因利率变动增加2,303千美元，总计增加2,634千美元[121] - 2019年与2018年相比，公司总利息支出因规模变动增加527千美元，因利率变动增加1,185千美元，总计增加1,712千美元[121] 贷款损失拨备 - 2019年第二季度，公司贷款损失拨备从2018年第二季度的0.4百万美元降至0.2百万美元，减少0.2百万美元[122] - 2019年上半年贷款损失拨备较之前减少0.2百万美元，降幅30%[124] 问题贷款审查 - 公司特别资产委员会定期审查问题贷款，并每季度向董事会信贷管理委员会报告[122] 非利息收入 - 2019年第二季度非利息收入为250万美元，较2018年同期增加10万美元，增幅5%；2019年上半年非利息收入为490万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅6%[125] 其他经营总费用与非利息费用 - 2019年第二季度其他经营总费用为640万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅4%；2019年上半年非利息费用为1320万美元，较2018年同期增加80万美元，增幅7%[126] 所得税拨备与有效税率 - 2019年上半年所得税拨备较2018年同期增加10万美元，有效税率从16.5%降至16.3%[126] 费用比率与效率比率 - 2019年6月30日和2018年6月30日，费用比率分别为1.72%和1.75%，效率比率从62.55%升至62.82%[126] 合并资产与投资证券 - 截至2019年6月30日，合并资产较2018年12月31日增加1590万美元，增幅2%，达到9.97亿美元[128] - 截至2019年6月30日，投资证券账面价值为1.899亿美元，占总资产19%，较2018年12月31日增加710万美元，增幅4%[128][130] AFS证券净未实现收益 - 截至2019年6月30日，AFS证券净未实现收益为300万美元，较2018年12月31日的净未实现损失140万美元改善440万美元[130] 公共存款与质押证券 - 截至2019年6月30日，公共存款为1083万美元，占总存款13%，所需质押证券余额为709万美元，占总证券37%[130] FHLB股息与股票余额 - 2019年第一、二季度从FHLB获得的股息分别为8.5万美元和18.5万美元，2018年同期分别为3.8万美元和7.8万美元；截至2019年6月30日和2018年12月31日，FHLB股票余额分别为440万美元和630万美元[134] 待售贷款与已售贷款服务组合 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，待售贷款中住房抵押贷款账面价值分别为150万美元和570万美元，近似于公允价值[135] - 2019年上半年，公司出售本金余额为2300万美元的住房抵押贷款，实现净收益40万美元；2018年上半年，出售本金余额为1590万美元的住房抵押贷款，实现净收益30万美元[135] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，已售住房抵押贷款服务组合余额分别为3.103亿美元和3.049亿美元；已售SBA贷款服务组合余额分别为520万美元和550万美元[135] 总贷款和租赁总额 - 截至2019年6月30日，公司总贷款和租赁总额为7.351亿美元，较2018年12月31日增加60万美元，增幅1% [136] 各贷款组合情况 - 2019年上半年，商业贷款组合增加69万美元，增幅2%；剔除短期借款后，商业贷款组合减少41万美元[137][138] - 2019年上半年，消费贷款组合减少37万美元，降幅2%；其中房屋净值信贷额度减少25万美元，降幅5%；汽车贷款减少10万美元[140] - 2019年上半年，住房贷款组合增长29万美元，增幅2% [141] 贷款损失准备金相关 - 2019年6月30日、2018年12月31日和2018年6月30日，贷款损失准备金分别为950万美元、970万美元和950万美元[145] - 2019年上半年，净冲销额为76.2万美元，贷款损失拨备为51万美元[145] - 2019年6月30日，贷款损失准备金与总贷款的比率为1.29%，净冲销额与平均总贷款的比率为0.21% [145] - 截至2019年6月30日的六个月，贷款损失准备金水平下降0.2百万美元，降幅3%，降至9.5百万美元；总贷款增加6.1百万美元，增幅1%，增至734.2百万美元[149] - 2019年上半年净冲销总额为0.8百万美元，较2018年同期的0.4百万美元增加0.4百万美元；预计2019年第三季度解决一个非应计状态商业借款人问题，可能带来0.3百万美元回收及0.1百万美元利息确认[150] - 2019年6月30日，商业贷款组合准备金占比约57%，较2018年12月31日和2018年6月30日分别增加2和3个百分点；消费贷款组合准备金占比约22%，分别减少4和6个百分点；住宅房地产组合准备金占比约21%，分别增加2和3个百分点[153] 不良资产与不良贷款 - 2019年6月30日，不良资产占总资产比例为0.62%，低于2018年12月31日的0.64%和2018年6月30日的0.66%；不良资产净减少0.2百万美元，降幅3%，总资产增加15.9百万美元，增幅2%[154] - 2019年6月30日，逾期90天以上且应计贷款为37千美元，非应计贷款为4,113千美元，不良贷款总额为4,150千美元，不良资产总额为6,153千美元[156] - 2018年12月31日至2019年6月30日，不良贷款减少0.1百万美元，降幅3%，至4.2百万美元；非应计贷款减少0.2百万美元，降幅4%，至4.1百万美元[156][156] - 2018年12月31日至2019年6月30日，逾期90天以上应计贷款从3笔共1千美元增至4笔共37千美元[156] - 非应计贷款减少0.2百万美元归因于收到还款1.1百万美元、冲销0.6百万美元、转回应计0.1百万美元和转入其他不动产0.9百万美元，部分被新增2.3百万美元非应计贷款及费用增加0.2百万美元抵消[156] - 截至2019年6月30日，不良贷款总额为415万美元，占总贷款的0.56%[158] 问题债务重组与止赎待售资产 - 从2018年12月31日至2019年6月30日，问题债务重组（TDRs）从350万美元降至200万美元，减少了150万美元，降幅为43%[160] - 从2018年12月31日至2019年6月30日，止赎待售资产（ORE）从20万美元增至70万美元，增加了50万美元[161] 公司投资情况 - 2019年3月，公司额外投资200万美元购买银行拥有的人寿保险（BOLI）[164] 房产和设备与其他资产 - 2019年前六个月，扣除折旧后，房产和设备增加了10万美元，预计到年底将增加180万美元[165] - 2019年前六个月，其他资产减少了20万美元，降幅为3%[166] 各类型贷款不良贷款占比 - 截至2019年6月30日，商业和工业贷款总余额为1.27392亿美元，不良贷款为20.6万美元，占比0.16%[158] - 截至2019年6月30日，非业主占用商业房地产贷款总余额为980.16万美元，不良贷款为38.6万美元，占比0.39%[158] - 截至2019年6月30日，业主占用商业房地产贷款总余额为1301.14万美元，不良贷款为190万美元，占比1.46%[158] - 截至2019年6月30日，住房净值分期付款贷款总余额为330.32万美元，不良贷款为2万美元，占比0.06%[158] 总存款与各类型存款 - 总存款从2018年12月31日的7.702亿美元增至2019年6月30日的8.396亿美元，增加6940万美元，增幅9%[168] - 货币市场账户对存款增长贡献最大，增加3720万美元；非计息支票账户增加2120万美元；计息支票账户增加1360万美元；储蓄和俱乐部账户减少680万美元；定期存款增加420万美元[168][171] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，ICS互惠存款分别为940万美元和470万美元，占总存款的1%[171] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，25万美元及以上的定期存款分别为4320万美元和3840万美元[171] - 约36%的定期存款（加权平均利率1.52%）计划在2019年到期，48%（加权平均利率2.07%）计划在2020年到期[171] 短期借款与FHLB预付款 - 2019年上半年短期借款减少4730万美元[172] - 2019年第一季度公司还清1000万美元FHLB预付款（利率1.34%），第二季度