宏观经济与市场环境 - 2019年9月美国失业率为3.5%，较2018年12月下降0.4个百分点；当地失业率为4.6%，较2018年12月下降0.1个百分点[110] - 当地过去一年中位房价上涨4.1%[110] 公司投资计划 - 公司预计2019年新分行建设投资超200万美元[110] - 2019年3月，公司投资200万美元用于额外的银行拥有人寿保险（BOLI） [173] 税率情况 - 2019年9月30日和2018年计算完全应税等效调整的税率为21%[111] - 2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月所得税拨备均增加10万美元，有效税率均为16.4%[133] 净收入情况 - 2019年第三季度净收入为310万美元，较2018年增加20万美元，增幅7%；前九个月净收入为890万美元，较2018年增加70万美元，增幅9%[116] 回报率情况 - 2019和2018年第三季度平均资产回报率均为1.22%，前九个月均为1.21%；2019和2018年第三季度平均股东权益回报率分别为11.77%和12.65%，前九个月分别为11.96%和12.34%[116] 净利息收入情况 - 2019年第三季度净利息收入增至800万美元，较2018年增加30万美元，增幅4%[117] - 净利息收入从2018年前九个月的2250万美元增至2019年前九个月的2370万美元，增加120万美元，增幅5%[119] - 2019年净利息收入（FTE）为24,262千美元，2018年为23,015千美元[124] - 2019年与2018年相比，净利息收入因规模增加1,174千美元，因利率增加37千美元，总计增加1,211千美元[127] 利息收入增长因素 - 2019年第三季度利息收入增长100万美元，源于平均生息资产增加5010万美元，且资产的完全应税等效收益率提高20个基点[117] - 2019年第三季度贷款组合对利息收入增长贡献70万美元，源于平均贷款增加3070万美元且收益率更高[117] - 总平均生息资产增加6270万美元，FTE收益率提高25个基点，带来FTE利息收入增长370万美元[119] - 贷款组合平均余额增长4900万美元，各贷款组合收益率提高，带来利息收入增加290万美元[119] - 投资组合中，抵押支持证券和市政证券平均余额增加且收益率提高，带来利息收入增长50万美元[119] - 2019年与2018年相比，总利息收入因规模增加1,966千美元，因利率增加1,648千美元，总计增加3,614千美元[127] - 2019年与2018年相比，贷款和租赁利息收入因规模增加1,602千美元，因利率增加1,308千美元，总计增加2,910千美元[127] 利息支出情况 - 2019年第三季度平均计息存款增加7620万美元，利率提高36个基点，导致存款利息支出增加70万美元[117] - 计息负债平均增长5670万美元，利率提高42个基点；平均计息存款增长4870万美元，利率提高34个基点，带来额外利息支出180万美元；2019年前九个月平均借款多使用800万美元，带来额外利息支出60万美元[119] - 2019年与2018年相比，总利息支出因规模增加792千美元，因利率增加1,611千美元，总计增加2,403千美元[127] 净息差与净利息收益率情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，FTE净息差分别下降14和17个基点，FTE净利息收益率分别下降7和6个基点[119] - 2019年净利息差为3.25%，2018年为3.42%；2019年净利息收益率为3.55%，2018年为3.61%[124] 资金成本情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，资金总成本分别增加28和34个基点[119] - 2019年9月30日止三个月和九个月，计息负债成本分别为1.17%和1.12%，较2018年同期分别提高34和42个基点[119] - 2019年资金成本为0.87%，2018年为0.53%[124] 优惠利率情况 - 2018年优惠利率上升100个基点，2019年第三季度下调50个基点[119] 贷款净递延成本摊销情况 - 2019年第三季度和前九个月，贷款净递延成本摊销分别为17.9万美元和52.5万美元，2018年同期分别为18.2万美元和48.5万美元[120] 利息收益资产与支出负债情况 - 截至2019年9月30日，公司总利息收益资产平均余额为914,370千美元，利息为29,878千美元，收益率为4.37%；2018年同期平均余额为851,682千美元，利息为26,228千美元，收益率为4.12%[124] - 截至2019年9月30日，公司总利息支出负债平均余额为667,713千美元，利息为5,616千美元，利率为1.12%；2018年同期平均余额为611,027千美元，利息为3,213千美元，利率为0.70%[124] 贷款损失拨备情况 - 2019年第三季度，贷款损失拨备从2018年第三季度的0.4百万美元降至0.3百万美元，减少0.1百万美元[128] - 2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为0.8百万美元和110万美元，较之前减少0.3百万美元，降幅26%[130] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，贷款损失准备分别为944.1万美元和974.7万美元[152] - 截至2019年9月30日的九个月，贷款损失准备金从2018年12月31日的970万美元降至940万美元，减少30万美元，降幅3%[158] - 2019年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2018年12月31日的1.34%降至1.26%[158] 公司资产负债与股东权益情况 - 截至2019年9月30日，公司总资产为975,602千美元，总负债为876,564千美元，股东权益为99,038千美元；2018年同期总资产为902,210千美元，总负债为813,803千美元，股东权益为88,407千美元[124] - 截至2019年9月30日，合并资产较2018年12月31日增加3030万美元，增幅3%，达到10亿美元[135] - 2019年前九个月，公司股东权益总额增加1120万美元，即12%，主要由于890万美元净收入计入留存收益[195] 投资证券情况 - 截至2019年9月30日，投资证券账面价值为1.892亿美元，占总资产19%；较2018年12月31日增加640万美元，增幅4%[138] - 截至2019年9月30日，可供出售证券净未实现收益为430万美元，较2018年12月31日的净未实现损失140万美元改善570万美元[138] - 截至2019年9月30日，公司可供出售债务证券投资组合净未实现收益为340万美元，而2018年12月31日为净未实现损失110万美元[195] - 2019年前九个月，净未实现收益增加归因于抵押支持证券270万美元、市政证券160万美元和机构证券20万美元的净未实现收益[195] 联邦住房贷款银行相关情况 - 2019年前九个月和第三季度从联邦住房贷款银行获得的股息分别为26.7万美元和8.2万美元，2018年同期分别为12.2万美元和4.4万美元[142] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，联邦住房贷款银行股票余额分别为380万美元和630万美元[142] - 2019年第一季度，公司还清1000万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，利率1.34%；第二季度还清670万美元FHLB预付款，利率1.43%[182] - 截至2019年9月30日，公司可从FHLB额外借款2.047亿美元[182] - 截至2019年9月30日，FHLB预付款加权平均利率3.01%，1 - 2年到期的500万美元，利率2.95%；2 - 3年到期的500万美元，利率2.99%；3 - 4年到期的500万美元，利率3.07%[185] 住房抵押贷款情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，待售贷款中的住房抵押贷款账面价值分别为180万美元和570万美元，近似于公允价值[143] - 2019年前9个月，公司出售本金余额为3650万美元的住房抵押贷款，实现净收益60万美元；2018年前9个月，出售本金余额为2490万美元的住房抵押贷款，实现净收益50万美元[143] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，已售住房抵押贷款服务组合余额分别为3.015亿美元和3.049亿美元；已售小企业管理局担保贷款服务组合余额分别为510万美元和550万美元[143] 贷款组合情况 - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁总额为7.496亿美元，较2018年12月31日的7.291亿美元增加2050万美元，增幅3%[144] - 截至2019年9月30日，商业贷款组合较2018年12月31日增加360万美元，增幅1%[145] - 消费贷款组合较2018年12月31日减少20万美元，降幅小于1%[146] - 2019年前3个季度，住房贷款组合增长1710万美元，增幅11%[149] - 2019年前3个季度，公司住房净值信贷额度（HELOC）组合减少250万美元，降幅5%[148] - 截至2019年9月30日，总贷款从2018年12月31日的7.281亿美元增至7.487亿美元，增加206万美元，增幅3%[158] - 住宅贷款组合从2018年12月31日的1.617亿美元增至2019年9月30日的1.788亿美元，增加171万美元，增幅11%[162] 净冲销与催收费用情况 - 截至2019年9月30日的九个月，净冲销总额为110万美元，较2018年同期的40万美元增加70万美元[160] - 2019年第三季度，公司对14笔出售给房利美但由公司服务的住宅贷款计提了30万美元的催收费用[160] 贷款回收预计情况 - 2019年第四季度，公司预计完成对一笔非应计状态商业借款人的解决，可能收回30万美元本金及10万美元利息[160] 贷款准备金占比情况 - 2019年9月30日，商业贷款组合的准备金占总贷款损失准备金的54%，较2018年12月31日下降1个百分点[160] - 2019年9月30日，消费贷款组合的准备金占总贷款损失准备金的22%，较2018年12月31日下降4个百分点[162] - 2019年9月30日，住宅房地产组合的准备金占总贷款损失准备金的24%，较2018年12月31日上升5个百分点[162] 不良资产与贷款情况 - 2019年9月30日，不良资产占总资产的0.55%，较2018年12月31日的0.65%有所改善[163] - 2019年9月30日至2018年12月31日，不良资产净减少80万美元（13%）至550万美元，总资产增加3030万美元（3%）至10亿美元[163] - 2019年9月30日至2018年12月31日，非应计贷款减少40万美元（10%），从430万美元降至390万美元[163] - 2019年9月30日至2018年12月31日，逾期90天以上的应计贷款从三笔总计1000美元增至一笔总计7000美元[163] - 2019年9月30日，非应计贷款占总贷款的0.51%，不良贷款占总贷款的0.52%[164] - 若2019年9月30日的非应计贷款按原条款执行，公司将确认利息收入17.2万美元[167] - 2019年9月30日，商业和工业贷款的不良贷款总额为20.6万美元，占总贷款的0.17%[168] - 2019年9月30日，商业房地产非业主占用贷款的不良贷款总额为42.8万美元，占总贷款的0.43%[168] - 2019年9月30日，商业房地产业主占用贷款的不良贷款总额为179.1万美元，占总贷款的1.36%[168] 问题债务重组与待售止赎资产情况 - 2019年前九个月，问题债务重组（TDRs）的期初余额为352.7万美元，期末余额为174.5万美元[167] - 从2018年12月31日至2019年9月30日，问题债务重组（TDRs）从350万美元降至170万美元，减少180万美元，降幅50% [170] - 从2018年12月31日至2019年9月30日，待售止赎资产（ORE）从20万美元增至70万美元，增加50万美元 [170] 房产和设备情况 - 2019年前九个