宏观经济数据变化 - 2020年第一季度联邦公开市场委员会（FOMC）将联邦基金利率下调150个基点，2019年下半年下调75个基点[102] - 2020年3月美国全国失业率为4.4%，较2019年12月上升0.9个百分点；斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里都会统计区失业率为7.4%，较2019年12月的5.6%增加1.8个百分点，较2019年3月的5.4%上升[102] - 该地区中位房屋价值在过去一年上涨4.5%，预计未来一年下降1.7%[102] 公司合并相关情况 - 公司于2020年5月1日完成与MNB Corporation的合并，第一季度产生0.3百万美元成本，2020年剩余时间促进合并和系统集成的非经常性成本估计为1.8百万美元[102] - 2020年5月1日，公司完成对MNB Corporation的收购，合并后总资产约16亿美元，总存款14亿美元，总贷款11亿美元[167] - 2020年剩余时间预计产生180万美元与合并相关的费用[118] 公司税率情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日计算完全应税等效（FTE）调整的公司税率均为21%[104] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月的所得税拨备保持不变，有效税率分别为16.6%和16.2%[119] 利息收入相关数据变化 - 2020年3月31日利息收入（GAAP）为9,711千美元，2019年3月31日为9,655千美元；调整后FTE净利息收入（Non - GAAP）2020年为8,197千美元，2019年为8,097千美元[104] - 2020年第一季度净利息收入增加10万美元，或1%，达到800万美元，源于平均生息资产增加4180万美元，但资产收益率下降21个基点[109] - 2020年第一季度贷款组合因平均贷款增加3600万美元，为利息收入增长贡献20万美元，投资组合利息收入因抵押贷款支持证券收益率下降36个基点减少10万美元[109] - 2020年第一季度净利息收入较2019年增加9.6万美元，其中因规模变动增加40.4万美元，因利率变动减少30.8万美元[113] 效率比率变化 - 2020年3月31日效率比率（non - GAAP）为66.69%，2019年3月31日为64.15%[104] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月的费用比率分别为1.79%和1.81%，效率比率从64.15%增至66.69%[118] 净收入相关数据变化 - 2020年3月31日GAAP下净收入为2,634千美元，调整后（nonGAAP）为2,897千美元；2019年3月31日GAAP下净收入为2,802千美元，调整后（nonGAAP）为2,817千美元[104] - 2020年第一季度公司净收入260万美元，摊薄后每股收益0.69美元，较2019年第一季度的280万美元和0.73美元分别下降20万美元和6%[109] 资产回报率和股东权益回报率变化 - 2020年和2019年第一季度平均资产回报率分别为1.04%和1.18%，平均股东权益回报率分别为9.74%和11.98%，均因净收入下降而降低[109] FTE净息差和利润率及资金成本变化 - 截至2020年3月31日的三个月，FTE净息差和利润率较2019年同期分别下降12和15个基点，资金总成本下降5个基点[109] 计息负债成本变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司计息负债成本为0.98%，较2019年同期下降9个基点，源于隔夜借款利率下降83个基点[109] 贷款净递延成本摊销情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度贷款净递延成本摊销分别为17.2万美元和16.5万美元，计入贷款利息收入[112] 平均生息资产和收益率情况 - 2020年和2019年平均生息资产分别为9.49896亿美元和9.08059亿美元，收益率分别为4.19%和4.40%[112] 计息负债和成本情况 - 2020年和2019年计息负债分别为7.01041亿美元和6.62762亿美元，成本分别为0.98%和1.07%[112] 贷款损失拨备变化 - 2020年第一季度贷款损失拨备为30万美元，较2019年的25.5万美元增加4.5万美元，增幅18%[116] - 2020年第一季度贷款损失拨备为30万美元，2019年第四季度为108.5万美元，2019年第一季度为25.5万美元[138] 非利息收入变化 - 2020年第一季度非利息收入为280万美元，较2019年同期的250万美元增加30万美元，增幅12%[117] 非利息经营总费用变化 - 2020年第一季度非利息经营总费用为730万美元，较2019年同期的680万美元增加50万美元，增幅8%[118] 合并资产变化 - 截至2020年3月31日，合并资产较2019年12月31日增加5260万美元，增幅5%，达到10.625亿美元[120] 存款和借款变化 - 2020年第一季度存款增长8390万美元带来现金流入，用于偿还借款，借款减少3780万美元并支持资产增长[120] - 2020年前三个月短期借款减少3780万美元，因存款增长[164] 新冠疫情相关成本 - 2020年预计产生约20万美元与新冠疫情相关的成本[118] 投资证券相关情况 - 截至2020年3月31日，投资证券账面价值为2.04亿美元，占总资产19%，较2019年12月31日的1.851亿美元（占总资产18%）增加[122] - 2020年3月31日，投资组合账面价值的69%由美国政府支持企业住宅抵押贷款支持证券组成[122] - 2020年3月31日和2019年12月31日，可供出售证券分别录得870万美元和460万美元的未实现净收益，未实现收益净改善410万美元[122] - 截至2020年3月31日，公司有2.105亿美元公共存款，占总存款23%，所需质押证券余额为1.596亿美元，占总证券78%[122] - 2020年第一季度，总投资账面价值增加1890万美元，增幅10%[122] FHLB股票股息和余额变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，FHLB股票股息分别为7万美元和10万美元，余额分别为270万美元和440万美元[125] 待售贷款情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，待售贷款账面价值均为160万美元，2020年第一季度出售1290万美元住宅抵押贷款，实现净收益20万美元[126] 贷款和租赁总额变化 - 截至2020年3月31日，公司有7.461亿美元的贷款和租赁总额，较2019年12月31日减少820万美元，降幅1%[127] PPP贷款情况 - 2020年4月3 - 16日，公司提供1.3亿美元PPP贷款给652个借款人，4月27日起又提供2400万美元给679个借款人，预计产生超400万美元SBA处理费[129] 住宅贷款组合变化 - 2020年第一季度，住宅贷款组合增长930万美元，增幅5%，管理层预计2020年剩余时间将继续增长[132] 总贷款和贷款损失准备金相关情况 - 截至2020年3月31日，总贷款（总贷款减去未实现租赁收入）为7.451亿美元，较2019年12月31日的7.534亿美元减少830万美元，降幅1%[138] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为1001.7万美元，较2019年12月31日的974.7万美元增加30万美元，增幅3%[138] - 2020年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的1.29%升至1.34%[138] - 2020年第一季度净冲销额为3万美元，2019年第四季度为108.5万美元，2019年第一季度为48万美元[138] - 截至2020年3月31日，30 - 89天逾期且应计利息的贷款为83.08万美元，2019年12月31日为13.66万美元，2019年3月31日为23.22万美元[138] - 截至2020年3月31日，90天以上逾期且应计利息的贷款为0，2019年12月31日为0，2019年3月31日为5.16万美元[138] - 截至2020年3月31日，非应计贷款为36.54万美元，2019年12月31日为36.74万美元，2019年3月31日为37.52万美元[138] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为2.74倍，2019年12月31日为2.65倍，2019年3月31日为2.54倍[138] - 公司认为当前贷款损失准备金余额足以应对潜在信贷质量问题，假设新冠疫情短期（2 - 3个月）影响，准备金增加能满足预期损失敞口[138] - 2020年第一季度净冲销总额为3万美元，较2019年同期的48万美元减少45万美元，降幅94%；排除回收款项后，净冲销减少25.7万美元，降幅54%[140] - 2020年3月31日，贷款损失准备金总额为1001.7万美元，其中商业房地产、商业和工业、消费者、住宅房地产和未分配部分分别为394.3万、155.3万、209.4万、239.3万和3.4万美元[140] - 2020年3月31日，商业贷款组合准备金占总准备金的55%，较2019年12月31日和2019年3月31日分别下降1和2个百分点[140] - 2020年3月31日，消费者贷款组合准备金占总准备金的21%，较2019年3月31日下降1个百分点[140] - 2020年3月31日，住宅房地产贷款组合准备金占总准备金的24%，较2019年12月31日和2019年3月31日分别上升1和4个百分点[142] 非执行资产相关情况 - 2020年3月31日，非执行资产占总资产的0.45%，较2019年12月31日和2019年3月31日分别下降0.05和0.17个百分点[143] - 2020年3月31日，非执行资产为480万美元，较2019年12月31日减少30万美元，降幅6%；较2019年3月31日减少120万美元，降幅20%[143] 非应计贷款和逾期贷款情况 - 2020年3月31日，非应计贷款为365.4万美元，较2019年12月31日减少2万美元，降幅0.5%[144] - 2020年3月31日，无逾期90天以上仍计息的贷款，2019年12月31日和2019年3月31日分别为0和51.6万美元[144] 总贷款和总资产变化 - 2020年3月31日，总贷款为74671.5万美元，总资产为10.625亿美元，较2019年12月31日分别减少833.8万和增加5266.8万美元，增幅分别为-0.1%和5%[144] 问题债务重组余额变化 - 截至2020年3月31日，问题债务重组（TDR）余额为154.5万美元，较2019年12月31日减少7000美元，降幅不到1%[148][151] 宽限申请情况 - 截至2020年4月17日，公司共收到1324份宽限申请，净活跃本金余额总计1.65亿美元，其中商业贷款9300万美元，消费贷款7200万美元[151] 待售止赎资产变化 - 2019年12月31日至2020年3月31日，待售止赎资产（ORE）从34.9万美元降至9.9万美元，减少25万美元，降幅72%[152] 银行拥有人寿保险情况 - 2020年前三个月，银行拥有人寿保险（BOLI）现金退保价值增加，公司于2019年3月额外投资200万美元用于BOLI[155] 房产和设备情况 - 2020年前三个月，扣除折旧后，房产和设备减少10万美元，折旧费用40万美元，固定资产新增30万美元[156] 其他资产变化 - 2020年前三个月，其他资产增加100万美元，增幅22%，主要因140万美元投资结算待处理和30万美元预付费用增加，部分被70万美元更大的净递延税负债抵消[157] 存款结构变化 - 存款总额从2019年12月31日的8.357亿美元增至2020年3月31日的9.196亿美元，增加8390万美元，增幅10%[159] - 非利息支票账户对存款增长贡献最大，增加5190万美元，主要因季节性公共税收存款[159] - 货币市场账户增加2610万美元，主要因现有账户余额增加和其他类型存款账户资金转移[159] - 储蓄账户减少10万美元，俱乐部账户增加10万美元，定期存单（CDs）减少630万美元[159][162] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，ICS互惠存款分别为399